Taille du marché des systèmes de stationnement automatisés, part et analyse de l’industrie, par application (parking commercial et parking résidentiel), par niveau d’automatisation (entièrement automatisé et semi-automatisé), par composant (matériel et logiciel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de stationnement automatisés était évaluée à 2,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,51 milliards USD en 2024 à 8,37 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,5 % sur la période de prévision. L’Europe a dominé le marché des systèmes de stationnement automatisé avec une part de 26,64 % en 2023.

Un système de stationnement automatisé est une structure dans laquelle les véhicules sont empilés verticalement pour minimiser la surface requise pour garer les voitures. Le système est conçu pour faciliter le transport des véhicules depuis l'entrée vers un parking désigné sans nécessiter de chauffeur dans un système de stationnement entièrement automatisé. Ce système est conçu pour réduire l'espace requis et éliminer le coût de construction,  ascenseurs , rampes, escaliers et allées de circulation. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur presque tous les secteurs, y compris le marché mondial. La pandémie a perturbé la chaîne d’approvisionnement, entraînant des retards dans la production et la livraison de différents types de systèmes de stationnement. Cela a entraîné une augmentation des délais de livraison et des coûts pour certains projets. La pandémie a réduit l’utilisation de la voiture et la demande de places de stationnement, en particulier dans les zones urbaines. Cette réduction de la demande a entraîné un ralentissement de la croissance du marché des systèmes de stationnement automatisés.

La part de marché des systèmes de stationnement automatisés augmente en raison de l'augmentation des projets de villes intelligentes, des immeubles de grande hauteur, des projets de luxe et de la propension des promoteurs immobiliers à adopter des solutions automatisées. Par exemple, le Plan de Dubaï 2021 vise à faire de Dubaï une ville intelligente et durable. Le projet Smart City de Dubaï vise à transformer environ 1 000 services gouvernementaux, en se concentrant sur six secteurs clés tels que l'urbanisme, les transports, les communications, les infrastructures, les services économiques et l'électricité. De telles initiatives encourageront l’adoption de tels systèmes autonomes au cours de la période de prévision. L’un des services actuels essentiels à toute ville intelligente est la disponibilité d’un nombre suffisant de places de stationnement pour garantir une circulation fluide et aisée.

Tendances du marché des systèmes de stationnement automatisés

Demande croissante de voitures particulières et automatisation rapide dans l’industrie automobile  pour stimuler l’expansion du marché

Le taux croissant d’utilisation des voitures particulières dans les zones urbaines, en raison de l’augmentation du revenu par habitant, est l’une des principales causes qui font du stationnement automobile l’une des principales préoccupations en matière de transport et de gestion du trafic à l’échelle mondiale. Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), 57 054 295 voitures particulières ont été vendues en 2021. Le nombre total de voitures particulières en circulation devrait atteindre la barre des deux milliards d'ici 2040. La tendance à la hausse des ventes de voitures particulières et  véhicules utilitaires et l’urbanisation rapide créera l’urgence de systèmes de gestion du stationnement dans les années à venir.

La tendance croissante à l’installation de systèmes de stationnement automatiques dans divers projets et lieux commerciaux devrait stimuler le marché de manière significative au cours de la période de prévision. De plus, l’utilisation croissante de l’hydraulique dans les systèmes de stationnement intelligents à plusieurs niveaux pour faciliter le fonctionnement, le levage et le stationnement des voitures est une nouvelle tendance dans le scénario du marché. Plusieurs acteurs du marché adoptent les systèmes hydrauliques et électro-hydrauliques pour les solutions de stationnement automatisé. En outre, le développement d'infrastructures technologiquement avancées a encouragé davantage les secteurs public et privé à adopter des solutions automatisées pour éliminer les problèmes de stationnement et les dommages aux véhicules.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de stationnement automatisés

Nombre croissant de projets de villes intelligentes  pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant de projets de villes intelligentes constitue un facteur majeur de croissance du marché. L’un des services actuels essentiels à toute ville intelligente est la disponibilité d’un nombre suffisant de places de stationnement pour garantir une circulation fluide et aisée. De plus, les systèmes automatisés réduisent les besoins en espace et éliminent les coûts de construction des rampes, des ascenseurs, des escaliers et des allées de circulation. Cela représente des économies significatives en matière d’électricité, de sécurité et autres dépenses de maintenance connexes. Même si un entretien régulier et standard de la structure est à prévoir, les coûts d'exploitation et de maintenance comparables sont considérablement réduits. Les gouvernements de diverses régions se concentrent fortement sur le développement d’infrastructures intelligentes, mettant en œuvre l’IoT et la technologie connectée dans presque toutes les structures. Le nombre croissant de projets immobiliers et de véhicules routiers devrait en outre propulser la croissance du marché des projets de villes intelligentes, qui nécessitent des systèmes de stationnement automatisés intelligents.

L’investissement et l’intégration de la technologie dans les infrastructures, qui créent une ville intelligente pour soutenir les projections démographiques croissantes, la stabilité économique et les initiatives de durabilité, devraient soutenir la croissance du marché. Les villes intelligentes utilisent des stratégies de stationnement intelligentes pour augmenter l'efficacité du stationnement et résoudre de nombreux problèmes. Systèmes de stationnement intelligents réduisez la consommation de carburant car le conducteur ne cherchera pas une place pour se garer car il disposera d’un espace désigné. Les conducteurs économiseront également du temps et de l’argent grâce à un stationnement plus accessible.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement initial élevé pour freiner la croissance du marché

L'investissement initial requis pour construire des systèmes de stationnement de haute qualité est supérieur à celui des systèmes traditionnels. Les systèmes de stationnement automatisé disposent de nombreux équipements fonctionnant en mode synchrone pour effectuer l'automatisation. La technologie est coûteuse en raison de la facilité d’utilisation offerte par l’équipement, ce qui augmente finalement le coût global du système. Cette exigence de capital élevée pour la construction de tels systèmes peut entraver la croissance du marché de plusieurs manières. Par exemple, le coût en capital pour mettre en œuvre un système de stationnement intelligent doté de deux unités DMS en bord de route, d'un système de réservation intégré sur le Web et d'un support IVR a été estimé à 205 000 USD.

De plus, il s’agit de solutions très complexes qui créent des défis en matière de contrôle qualité. Les fabricants se heurtent à des obstacles considérables en raison de l'absence de réglementation pour surveiller le fonctionnement de ces appareils et des problèmes de contrôle qualité. Le coût d’un système de stationnement entièrement automatisé est plus élevé que celui d’un parking semi-automatisé, ce qui constitue un facteur freinant majeur pour la croissance du marché. De plus, la conception d’un système de stationnement entièrement automatisé est plus complexe qu’un parc de stationnement semi-automatisé.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de stationnement automatisés

Par analyse d'application

Le stationnement commercial détenait la plus grande part de marché en raison de l’urbanisation rapide

Selon les applications, le marché est divisé en parkings commerciaux et parkings résidentiels. Le segment commercial représentait la plus grande taille de marché, soit 2,11 milliards USD en 2023, et devrait croître à un TCAC au cours de la période de prévision. Le segment du stationnement commercial détenait la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L’augmentation constante du nombre de véhicules sur les routes a accru la demande de places de stationnement dans les immeubles commerciaux et les centres commerciaux. De plus, l’augmentation des investissements et des dépenses publiques dans le développement des infrastructures axées sur les espaces commerciaux propulsera la croissance segmentaire dans les années à venir.

Le segment du stationnement résidentiel représentait une taille de marché importante et devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,7 % au cours de la période de prévision. Le segment du stationnement résidentiel devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de bâtiments résidentiels avec l’adoption d’installations avancées à travers le monde alimente la demande de stationnement résidentiel. Le nombre croissant de projets de tours de luxe dans les villes métropolitaines est également l’un des principaux facteurs influençant la croissance du marché pour ce segment. En outre, l’augmentation du niveau de revenu disponible et la demande croissante de places de stationnement verticales dans des espaces résidentiels urbains en diminution devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse du niveau d’automatisation

Le segment entièrement automatisé a capturé une part importante grâce à des fonctionnalités avancées

Le marché par niveau d’automatisation est classé en entièrement automatisé et semi-automatisé. Le segment entièrement automatisé représentait la plus grande taille de marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,0 % au cours de la période de prévision.

La multiplication des projets urbains innovants à travers le monde alimente la demande de systèmes de stationnement entièrement automatisés au cours de la période de prévision. Villes intelligentes exploitent des technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’analyse des données et la connectivité 5G pour résoudre les problèmes de stationnement et résoudre les problèmes de congestion du trafic. Les opportunités technologiques aident à répondre aux demandes de stationnement, allant du type de rampe conventionnelle au type entièrement automatisé. Les grandes villes, les universités et les leaders du transport adoptent l'analyse du stationnement et les systèmes de stationnement intelligents. Tous ces facteurs devraient propulser la croissance du segment entièrement automatisé.

Le segment semi-automatisé représentait une taille de marché décente en 2023 et devrait croître à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision. Ce système de stationnement est le choix le plus approprié pour les applications résidentielles en raison de son faible coût d'installation et de sa maintenance réduite. L’urbanisation croissante et l’augmentation des ventes de véhicules dans la région APAC et MEA devraient créer une contribution majeure à cette part de marché dans les années à venir.

Par analyse de composants

Le segment du matériel représentait la plus grande part en raison de la demande croissante dans les bâtiments commerciaux

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel et logiciels. Le segment du matériel représentait une taille de marché de 2,17 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un rythme constant tout au long de la période de prévision. La croissance de ce segment est tirée par la demande croissante de projets de construction dans les pays en développement du monde entier. Le segment du matériel comprend des palettes mobiles, des entraînements moteurs, des roulements et des poulies hydrauliques, entre autres composants matériels majeurs des systèmes de stationnement automatisés. De plus, l’installation de dispositifs de recharge pour voitures électriques dans les places de stationnement est un autre facteur alimentant la croissance du segment au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de places de stationnement dans les espaces commerciaux augmentera le déploiement de composants matériels pour assurer le fonctionnement fluide du système de stationnement automatisé et semi-automatisé.

Le segment des logiciels a également été acquis à une taille décente et constitue le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance de 13,1 % TCAC au cours de la période de prévision.  Une demande croissante pour voitures autonomes et les véhicules connectés ont encouragé les fournisseurs à développer des solutions de stationnement avancées. Ce facteur, à son tour, alimente la demande pour le segment des logiciels au cours de la période de prévision. Les équipementiers développent des solutions intelligentes pour garantir un stationnement sans tracas.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Europe est le plus grand marché en termes de valeur. Il dominera au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des ventes de véhicules, des dernières technologies, de la plate-forme numérique et de l’adoption des technologies cloud.

La présence de fabricants leaders dans la région, tels que Wohr, Westfalia et Klaus Multi Parking, entre autres en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, soutient le développement du marché. Les pays européens encouragent les secteurs commerciaux et gouvernementaux à mettre en œuvre des systèmes de stationnement robotisés pour gérer correctement les problèmes de stationnement. Par exemple, en janvier 2023, Bosch et APCOA ont annoncé l'installation d'une technologie de voiturier automatisé dans 15 autres parkings en Allemagne. De tels développements devraient stimuler la croissance régionale au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord occupe une taille importante et devrait croître à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, la croissance du marché est tirée par l’augmentation du nombre de véhicules, la diminution des places de stationnement, l’accent mis sur le confort du consommateur et les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait une taille décente et connaît la deuxième croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir en raison de sa forte population et de la forte prévalence du stationnement des véhicules sur les routes. Plusieurs villes de cette région ont atteint leurs capacités de stationnement, ce qui a donné lieu à la mise en œuvre de solutions d'urbanisme et de ville intelligente. Ce facteur augmente à son tour la croissance du marché dans cette région.

La région du Moyen-Orient devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'attention croissante des grandes économies, telles que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie et plusieurs autres pays bien établis, qui se concentrent sur l'expansion de leurs infrastructures pour attirer les entreprises et la population à y rester. De plus, la plus grande volonté de divers consommateurs d’opter pour la dernière technologie de stationnement entièrement automatisée dans la région stimule encore davantage la croissance du marché des systèmes de stationnement automatisés.

Le marché du reste du monde représente également une part décente et devrait croître à un TCAC constant au cours de la période de prévision. La croissance dans cette région devrait être plus lente que dans d’autres régions. Cela est dû à la diminution des ventes de véhicules et à la disponibilité de places de stationnement conventionnelles dans toute la région. De plus, le manque de sensibilisation aux avantages du stationnement intelligent et automatisé freine la croissance du marché dans cette région.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de stationnement automatisés

Les entreprises se concentrent sur les partenariats et construisent des systèmes de stationnement avancés pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres.

Le marché des systèmes de stationnement automatisés est fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans cette industrie. On observe que les acteurs mondiaux et régionaux disposent d’un portefeuille de produits diversifié avec un accent accru sur l’expansion géographique. Les principaux acteurs du marché sont très motivés à acquérir une clientèle plus large et étendent activement leurs activités sur les marchés voisins.

Les principaux acteurs se concentrent sur les stratégies de réduction des coûts, les partenariats stratégiques et les acquisitions pour améliorer leur offre de produits. Ils tirent parti de la plateforme numérique et des technologies cloud pour améliorer leurs produits et renforcer leur empreinte sur le marché mondial. Par exemple, en décembre 2022, Klaus Multiparking a construit un système de stationnement entièrement automatique pour un luxueux condominium à New York, aux États-Unis. Le système entièrement automatique comprend 24 places de stationnement pour les véhicules. L'entreprise a également fourni des solutions de recharge de stationnement électronique intégrées aux plates-formes de stationnement pour accueillir 10 personnes. véhicules électriques .

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Parking Westphalie (Allemagne)


• Klaus Multiparking GmbH (Allemagne)


• Parking Utron (Israël)


• Systèmes de stationnement Wohr Pvt. Ltd. (Inde)


• Stationnement sur l'horizon (Suisse)


• City Lift (Inde)


• Lödige Industries (Allemagne)


• Parc Plus, Inc. (NOUS.)


• ShinMaywa Industries, Ltd. (Japon)


• MAG Royal Solutions (MRS) (EAU)


• ParkPiu (Italie)


• ALS Solutions Logistiques (Allemagne)


• Groupe Samara (Arabie Saoudite)


• Parking Makani (KSA)


• Stationnement mécanique (KSA)


• Clans Machina (Inde)


• Park Plus (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 : Utron a annoncé l'achèvement de son projet d'opérations de stationnement de véhicules avec système de toboggan pour l'un des bâtiments commerciaux du quartier financier de Boston. Le système de stationnement automatisé de l’entreprise comprend 6 étages de stationnement, 256 convoyeurs, 235 places de stationnement et 24 emplacements de recharge pour véhicules électriques dans le bâtiment.


• mai 2023 : Le centre commercial Shijiazhuang en Chine a présenté son dernier système de stationnement souterrain entièrement automatisé. Le projet comprend 156 places de stationnement pour véhicules avec une capacité d'amélioration supplémentaire pour répondre au besoin croissant de places de stationnement à l'avenir.


• janvier 2023 : L'Allemagne a annoncé son intention de commencer le développement des infrastructures à l'échelle nationale après avoir introduit un système de stationnement automatisé pour l'aéroport de Stuttgart. L'opérateur de stationnement APCOA et son partenaire technique Bosch ont annoncé en outre la création d'espaces disponibles pour l'utilisation de ce système dans 15 garages supplémentaires à travers le pays.


• janvier 2023 : NTT DATA, l'un des leaders mondiaux des services commerciaux et informatiques numériques, en partenariat avec Valeo, et Embotech, une société de développement de logiciels pour les systèmes de conduite autonome, a annoncé sa décision de fournir des solutions de stationnement automatisé. Les trois sociétés ont constitué un consortium VEN.AI qui vise à devenir le fournisseur de solutions incontournables pour l'automatisation du stationnement prête à la production avec des capacités de déploiement mondial.


• avril 2022 : Klaus Multiparking s'est associé à Unipark, un fournisseur de systèmes de stationnement automatisé basé au Danemark. L'entreprise est associée en tant que partenaire commercial à Klaus Multiparking. Grâce à ce partenariat, l'entreprise étendra la présence de sa marque au Danemark.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse approfondie du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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