Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes d’identification automatique, par classe (AIS de classe A, AIS de classe B et stations basées sur l’AIS), par plate-forme (plate-forme embarquée, aéroportée et offshore), par application (gestion de flotte, navire Suivi, sécurité maritime, recherche et sauvetage et autres applications), par composant (émetteur, récepteurs, unité centrale de traitement, affichage et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes d’identification automatique était de 275,0 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 289,2 millions de dollars en 2024 à 504,7 millions de dollars en 2032, à un TCAC de 7,2 % sur la période 2024-2032. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes d’identification automatique avec une part de marché de 30,22 % en 2023.

Un système d'identification automatique est un système de suivi partagé de la localisation des navires à proximité. L'AIS, également connu sous le nom de système de transpondeur de diffusion, fonctionne dans la bande de fréquences maritimes mobiles VHF. Cela fournit un système de surveillance terrestre des navires convenablement équipés. Ces informations sont collectées par des stations côtières, d'autres navires et des satellites, permettant ainsi à d'autres navires équipés d'identifier d'autres navires dans leur zone. Les services de trafic maritime (VTS) à terre utilisent l'AIS pour identifier, localiser et surveiller les navires. Un transpondeur AIS fonctionne normalement en mode autonome et continu, indépendamment du fonctionnement en haute mer ou dans les zones côtières ou intérieures. Les transpondeurs AIS utilisent deux fréquences différentes, les canaux maritimes VHF 87B (161,975 MHz) et 88B (162,025 MHz). Le canal de Panama utilise l'AIS pour fournir des informations sur la pluie le long du canal et le vent dans les écluses.

L'AIS est également utilisé pour différentes applications, notamment la transmission généralisée d'informations sur les conditions environnementales critiques, telles que l'état de la mer et la météo, aux marins, aux prévisionnistes et aux prestataires d'intervention d'urgence. Plusieurs projets pilotes sont en phase de recherche et de développement qui démontreront la capacité et la promesse des données AIS et de la plateforme AIS à servir à des fins multiples, en fournissant une connaissance globale du domaine maritime tout en maintenant son objectif le plus important de suivre les navires pour aider à la sécurité, à la sécurité et à l'efficacité. et des opérations maritimes respectueuses de l’environnement. Compte tenu des facteurs ci-dessus, le marché devrait connaître une croissance substantielle des revenus au cours de la période de prévision.

Pendant la pandémie de COVID-19, les forces navales et construction navale Les secteurs ont connu de nombreuses difficultés, telles que l’isolement du personnel, des arrêts de fabrication et des chaînes d’approvisionnement perturbées. Les investissements dans la construction navale ont diminué, ce qui a affecté les opérations offshore et les services de commerce maritime. Les systèmes d’identification automatique étaient moins nécessaires à mesure que la construction navale déclinait. Une baisse de la demande et des difficultés financières ont provoqué la faillite de nombreuses petites entreprises maritimes. Le rapport 2020 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) indique qu'il y a eu une baisse de 4,1 % du commerce maritime mondial, ce qui a eu un impact sur les ports, les réseaux maritimes, les volumes de fret et les perspectives de croissance.

Tendances du marché des systèmes d’identification automatique

Tendance croissante du système d’identification automatique spatial pour stimuler la croissance du marché

Le SAR et l’AIS spatiaux sont complémentaires et la surveillance des navires utilisant une combinaison intégrée a attiré une attention considérable. À l’heure actuelle, il existe une demande croissante de systèmes d’identification spatiaux. Étant donné que de plus en plus de satellites sont équipés d'une charge utile AIS, les logiciels et matériels correspondants sont conçus pour stimuler la croissance du marché au cours des années à venir. Par exemple,

• La charge utile AIS basée sur le satellite « Ocean-2B » est utilisée pour tester les performances du système de simulation de scène, ce qui indique que la méthode peut simuler de manière favorable des scènes réelles de réception de signaux en orbite.


• En octobre 2021, ExactEarth Ltd., l'un des principaux fournisseurs de services de données Satellite-AIS, a annoncé un contrat de services Satellite-AIS d'un an d'un montant de 1,5 million de dollars avec Geospatial Intelligence Pty Ltd. Selon les termes de l'accord, ExactEarth fournira à GI le Le produit AIS Platinum Plus exact en temps réel de la société, son outil d'analyse Web Ship View, certains ensembles de données historiques Satellite-AIS et son application d'analyse des anomalies de position.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes d’identification automatique

Adoption de l’IoT dans le système d’identification automatique pour stimuler la croissance du marché

Les principaux acteurs impliqués dans l'avancement de la technologie de suivi et de surveillance des navires anticipent l'avenir du commerce océanique mondial intelligent et des chaînes d'approvisionnement, en utilisant l'AIS par satellite, Internet des objets (IoT) connectivité et Big Data pour offrir des niveaux inégalés de visibilité et de contrôle. L'Internet des objets (IoT) représente l'ère à venir de la connectivité Internet basée sur le protocole Internet (IP). Il permet l'utilisation automatisée des données générées par des capteurs ou des appareils connectés à des réseaux de communication filaires. En raison du besoin croissant de systèmes de prise de décision plus efficaces quant à la marche à suivre dans une situation donnée, l’AIS jouera un rôle essentiel dans l’IoT marin en général. Par conséquent, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision. Par exemple,

• BigOceanData a pris les devants en permettant aux transmissions AIS de transporter des données provenant de plusieurs sources et en fusionnant les données d'autres systèmes, tels que SSAS et Inmarsat-C qui transmettent des données via des satellites en orbite basse, l'AIS étant un système critique à bord. tout navire IoT, qu'il soit habité ou autonome, sera au cœur du réseau IoT.

La croissance du commerce maritime international pour propulser la croissance du marché

Le Rapport sur le transport maritime 2020 de la CNUCED prévoit que la croissance du commerce maritime augmenterait de 4,8 % en 2021. Les navires marchands sont principalement utilisés pour le commerce maritime. L’Asie-Pacifique est la plus grande région commerciale maritime. En 2019, les ports maritimes asiatiques ont traité 6,9 milliards de tonnes de marchandises déchargées et 4,5 milliards de tonnes de marchandises chargées. Les pays asiatiques, comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont devenus les principaux pays du secteur de la construction navale. Le système d'identification automatique est le système essentiel des navires de guerre. Ainsi, l’expansion du secteur naval due à la croissance des activités de commerce maritime international propulse la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En novembre 2021, la CNUCED prévoyait que la croissance annuelle du commerce maritime entre 2022 et 2026 ralentirait à 2,4 %, contre 2,9 % au cours des deux dernières décennies. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les volumes du commerce maritime en 2020 a été moindre que prévu initialement, mais ses répercussions seront considérables et pourraient transformer le transport maritime.

FACTEURS DE RETENUE

Menaces de cybersécurité qui freineront la croissance du marché

Le secteur maritime est confronté à une modification constante des navires en raison de l’automatisation et de la numérisation croissantes. L'infrastructure des navires autonomes comprend une combinaison de logiciels, de matériels et de systèmes électromécaniques hautement intégrés formant des réseaux informatiques. La publication des données AIS constitue l'une des principales cybermenaces sur le Web ou ailleurs, sous réserve des dispositions de leurs lois nationales, et pourrait créer des navires susceptibles d'être plus vulnérables aux actes terroristes via la piraterie et les cyberattaques. Ces fuites de données AIS pourraient nuire à la sûreté et à la sécurité des navires et des installations portuaires, freinant ainsi le développement du marché.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes d’identification automatique

Analyse par classe

Marché dominé par le segment AIS de classe A en 2023

En fonction de la classe, le marché des systèmes d’identification automatique est segmenté en stations AIS de classe A, AIS de classe B et stations basées sur AIS. L'AIS de classe A a dominé le marché en 2023 car il a été mandaté par l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les navires de 300 tonnages bruts et plus engagés dans des voyages internationaux, les cargos de 500 tonnages bruts et plus non engagés dans des voyages internationaux. La croissance du commerce maritime international et des services de livraison de marchandises a stimulé la croissance du segment. L'AIS de classe B est l'un des segments émergents, car les transpondeurs AIS de classe B sont principalement utilisés par les bateaux de plaisance et les petits navires commerciaux. De plus, les transpondeurs de classe B reçoivent également toutes les transmissions AIS de classe A et de classe B. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus prochainement.

Par analyse de composants

Le segment des émetteurs dominera le marché entre 2024 et 2032

En fonction des composants, ce marché est segmenté en émetteurs, récepteurs, unités centrales de traitement, écrans et autres. Le segment des récepteurs croît à un rythme plus rapide, en raison des progrès des radars et communication par satellite services. De plus, l’adoption croissante du système d’identification automatique par satellite (SAT-AIS) est un facteur crucial responsable de la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, la demande de produits et solutions GNSS a créé une forte demande de récepteurs fonctionnant à très haute fréquence. L'unité centrale de traitement est l'un des segments majeurs du marché. Les fournisseurs de services navals et offshore ont actuellement besoin de données rapides, efficaces et en temps réel.

Par analyse de plateforme

Le segment embarqué connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Basé sur la plate-forme, ce marché est segmenté en plates-formes aéroportées, navales et offshore. La plate-forme embarquée connaîtra un TCAC plus élevé en raison de l'augmentation des activités navales et maritimes. Par ailleurs, le développement de navires autonomes est l’un des principaux facteurs de croissance du segment. Ces navires incluent les dernières technologies, telles que la technologie d'analyse des données, l'Internet des objets (IoT) et des bases de surveillance terrestres connectées par communication à large bande. Le segment aéroporté devrait devenir un marché émergent en raison de l'augmentation des activités de patrouille de la marine et des garde-côtes à travers les frontières maritimes internationales et les ports internationaux du monde entier.

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Par analyse d'application

Le segment du suivi des navires a enregistré la part de marché la plus élevée en 2023

En fonction des applications, le marché des systèmes d’identification automatique est segmenté en gestion de flotte, suivi des navires, sécurité maritime, recherche et sauvetage et autres applications. L'objectif principal du système est le suivi des navires. Cette application aide les agences de contrôle aux frontières avec de meilleures capacités de traitement du trafic maritime. La croissance du trafic maritime mondial due à l’augmentation des activités commerciales est l’un des principaux facteurs responsables du segment au cours de la période de prévision. La sécurité et la surveillance maritimes ont été deux des principaux moteurs de l'adoption de la technologie AIS. Le transport maritime a été identifié comme un vecteur de menace majeur et a été l’un des moteurs des efforts déployés par les garde-côtes et la marine pour bénéficier d’une plus grande visibilité et d’une aide à la sécurité efficace. Ainsi, une croissance plus élevée du segment de la sécurité maritime est attendue prochainement en termes de revenus.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique occupait la position dominante sur le marché en 2023 et le marché régional est évalué à 83,1 millions de dollars. Ces progrès sont attendus en raison de l'augmentation rapide du commerce maritime et du développement économique de la région. L'examen du transport maritime 2020 de la CNUCED indique que l'Asie a contribué à environ 65 % du trafic portuaire mondial de conteneurs et a conservé sa position de premier plan dans la manutention du fret portuaire à conteneurs. La région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023. La croissance est attribuée au secteur de la construction navale bien développé, qui implique le développement de navires militaires complexes, tels que des ferries, des navires de croisière, des méga yachts et des sous-marins. En outre, la demande pour ce système dans le secteur de la défense augmente en raison des conflits territoriaux en cours entre des pays tels que la Chine, l'Inde et le Pakistan.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance attribuée aux investissements croissants dans le développement autonome de projets de navires progressifs de divers pays européens stimule la croissance du marché des systèmes d’identification automatique. L’augmentation du nombre de navires due à l’augmentation du commerce maritime international a entraîné une demande croissante pour ces systèmes dans toute l’Europe.

Le marché en Amérique du Nord devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L'augmentation des contrats d'approvisionnement de navires de guerre de la marine américaine et la demande croissante de marchandises sèches et de tourisme maritime dans la région propulsent la croissance du marché. Par exemple, des acteurs du marché tels que L3Hariss Technologies Inc., Exact Earth et Garmin Ltd sont responsables de la croissance du marché dans cette région.

Le marché du reste du monde a connu une augmentation du commerce maritime au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans les pays d'Amérique latine, qui ont stimulé la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le groupe Unique aux Émirats arabes unis a introduit un navire UnI-Cat pour les enquêtes sans pilote dans les eaux peu profondes en 2019. L'organisation a conçu et intégré des capteurs autonomes, des technologies de communication et des AIS dans les navires de guerre. Des chiffres de croissance plus élevés sont donc attendus dans cette région.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes d’identification automatique

Avancées technologiques dans le système d’identification automatique pour stimuler la croissance du marché

Le paysage concurrentiel du marché AIS décrit la domination d’acteurs sélectionnés tels que ExactEarth Ltd, Orbcomm Inc. et Gramin. Ces entreprises se concentrent sur la conception et le développement de solutions avancées pour le trafic maritime. De plus, ces entreprises étendent leur présence géographique partout dans le monde dans les années à venir. Par exemple, en mai 2021, Unseen Labs s'est associé à ORBCOMM pour fournir un service de surveillance maritime aux clients AIS gouvernementaux et commerciaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Furuno Electric Co. Ltd (Japon)


• Japan Radio Co. Ltd. (Japon)


• Saab AB (Suède)


• ExactEarth Ltée (Canada)


• Orbcom Inc. (NOUS.)


• Garmin Ltd. (NOUS.)


• Kongsberg Gruppen ASA (Norvège)


• Cap vrai AB (Suède)


• C.N.S. Systems AB (Suède)


• Wartsila OYJ Abp (Finlande)


• ComNav Marine Ltd. (Canada)


• L3Hariss Technologies Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024 - La Société de Sauvetage et de Sécurité Maritime (SASEMAR), relevant du ministère espagnol des Transports et de la Mobilité durable, a sélectionné Cellnex Espagne pour assurer la sécurité maritime en Espagne. De plus, Cellnex a obtenu un autre contrat avec Maritime Rescue pour le service de données du système d'identification automatique (AIS).  Les zones de couverture de l'AIS par satellite ont été étendues avec l'ajout d'un nouveau service de carte Web offrant une couverture mondiale. Le contrat, d'une valeur de près de 6,4 millions de dollars et d'une durée de cinq ans, démontre le rôle central de Cellnex dans le renforcement des infrastructures de sécurité maritime en Espagne.


• Février 2024 - Steadicopter, une société israélienne, a ajouté un système d'identification automatique à la charge utile de son Black Eagle 50H, un véhicule aérien sans pilote à distance (RUAV) – le premier hélicoptère sans pilote à propulsion hybride et le dernier modèle de sa famille RUAV. L'ajout de l'AIS permet aux opérateurs d'hélicoptères maritimes sans pilote de mieux identifier les navires et de se concentrer sur ceux qui constituent une menace. L'AIS est porté par cet hélicoptère sans pilote avancé en plus d'un système électro-optique et d'un radar maritime.


• Février 2024 - Spire Global, Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données, d'analyses et de services spatiaux, a remporté deux contrats-cadres de l'Agence européenne pour la sécurité maritime avec un budget global maximum de 9 millions de dollars. Spire fournirait des services de données du système d'identification automatique basé dans l'espace (SAT-AIS) pour le suivi des navires pendant quatre ans, y compris un SAT-AIS de sauvegarde en temps réel, standard et haute densité.


• juin 2023 – Smart Eye, une société spécialisée dans le développement de la technologie Driver Monitoring System (DMS) pour l'industrie automobile, a conclu un contrat avec Linde, une société allemande de logistique automobile, pour son produit AIS, qui comprend un DMS matériel et logiciel complet pour le marché secondaire. installation dans les flottes de véhicules.


• octobre 2022 - ORBCOMM Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions Internet des objets (IoT), a remporté un contrat pluriannuel auprès d'une agence gouvernementale américaine pour le renouvellement concurrentiel de ses services mondiaux de données du système d'identification automatique (AIS), qui sont utilisés pour suivi des navires et autres initiatives de navigation et de sécurité maritimes. De plus, ORBCOMM a remporté un contrat concurrentiel distinct pour fournir des services AIS à plusieurs autres utilisateurs du gouvernement américain.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché mondial des systèmes d’identification automatique fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les fabricants renommés, les produits, les technologies exigeantes et les utilisateurs finaux. De plus, il offre un aperçu des tendances et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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