Taille, part et analyse de l\'industrie du marché secondaire de l\'automobile, par type de pièce de rechange (batterie, plaquettes de frein, filtres, joints et joints, composant d\'éclairage, partie de carrosserie (intérieur et extérieur), roues et pneus et autres), par type de véhicule (passager (voitures et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des pièces de rechange automobiles était évaluée à 418,95 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 430,51 milliards USD en 2024 à 568,19 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision.

Ce marché appartient au marché secondaire, qui répond aux besoins et aux préférences des propriétaires de véhicules, offrant une variété de choix au-delà de ce qui est disponible auprès des fabricants d'équipement d'origine. L'industrie du marché secondaire comprend une large gamme de produits et de services, tels que les pièces de rechange (pneus, piles , freins et filtres), des composants améliorant les performances, des accessoires (systèmes audio de voiture, systèmes de navigation et améliorations esthétiques) ainsi que des services de maintenance et de réparation.

Le vieillissement des véhicules joue un rôle important dans la création de la demande de pièces et de services de rechange. Cependant, les garanties plus longues fournies par les constructeurs OEM peuvent limiter la demande du marché. L’augmentation attendue de l’acceptation des véhicules électriques et hybrides, conduisant à une demande de pièces de rechange automobiles compatibles avec les véhicules électriques, est sur le point de propulser l’expansion du marché au cours de la période projetée.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des pièces de rechange automobiles, provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, la fabrication et les canaux de distribution. Les mesures de confinement et les incertitudes économiques ont entraîné une réduction de l’utilisation des véhicules, affectant la demande de pièces et de services de rechange. Cependant, à mesure que les économies rouvriront progressivement et que la confiance des consommateurs s’améliorera, le marché secondaire devrait se redresser. L’accent mis sur l’entretien et la réparation des véhicules pourrait s’accroître à mesure que les gens cherchent à prolonger la durée de vie de leurs véhicules dans un contexte de difficultés économiques.

Tendances du secteur des pièces de rechange automobiles

L’influence croissante du commerce électronique stimule l’expansion du secteur

La tendance à la domination du commerce électronique fait référence à la prévalence croissante des ventes en ligne et à l’influence croissante des plateformes numériques dans l’achat de pièces de rechange, d’accessoires et de services automobiles.

De plus en plus, les consommateurs préfèrent effectuer leurs achats via des plateformes en ligne plutôt que dans les magasins physiques conventionnels. Ce changement est motivé par la commodité des achats en ligne, permettant aux clients de parcourir une large gamme de produits, de comparer les prix et d’effectuer des achats dans le confort de leur foyer.

• Par exemple, en juin 2022, Bosch a dévoilé son dernier site Web destiné aux clients, aux magasins et aux techniciens. L'objectif principal du nouveau site est de fournir un accès simplifié aux informations sur les produits. Grâce aux améliorations de l'API, les utilisateurs peuvent désormais comparer facilement une gamme diversifiée de produits et obtenir des informations sur les produits compatibles avec leurs véhicules. Les fonctionnalités remarquables du site Web mis à jour incluent des capacités d'ajustement de véhicule, de nouvelles icônes pour mettre en évidence les informations, une fonctionnalité de comparaison de produits et une vitesse de site Web améliorée.

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Facteurs de croissance de l’industrie du marché secondaire de l’automobile

Le vieillissement des véhicules alimente la croissance de l’industrie du marché secondaire

L’industrie du marché secondaire de l’automobile connaît une croissance propulsée par le vieillissement des véhicules. À mesure que les véhicules vieillissent, ils nécessitent un entretien et des réparations plus fréquents en raison de la détérioration des composants. Cette demande constante de pièces de rechange et de services alimente le secteur du marché secondaire. Au fil du temps et de l'utilisation, des composants tels que les freins, les pneus et les systèmes d'échappement s'usent, ce qui nécessite de les remplacer dans les véhicules plus anciens et stimule l'expansion du marché.

Selon les dernières données d'IHS Markit, l'âge moyen des véhicules en circulation (VIO) a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie. En 2021, l'âge moyen des véhicules légers en circulation aux États-Unis a atteint un niveau record de 12,1 ans, contre 11,9 ans en 2020. Par exemple, en 2023, selon l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles), l'âge moyen des voitures dans l'Union européenne (UE) s'élève à 12 ans, la Grèce et l'Estonie possédant les parcs automobiles les plus anciens, avec une moyenne de près de 17 ans. Le Luxembourg, en revanche, est en tête avec les voitures particulières les plus récentes, avec un âge moyen de 7,6 ans. Parmi les principaux marchés de l'UE, l'Italie revendique le parc de fourgonnettes le plus ancien avec 14 ans, suivi de près par l'Espagne avec 13,6 ans.

Cette tendance vers les véhicules plus anciens a des implications significatives pour le marché secondaire de l’automobile. À mesure que les véhicules vieillissent, ils nécessitent un entretien, des réparations et des pièces de rechange plus fréquents pour assurer leur bon fonctionnement et leur sécurité. Les véhicules plus anciens sont plus susceptibles de nécessiter une usure de composants tels que les freins, les pneus, les batteries et les systèmes de suspension, créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs de pièces de rechange et les prestataires de services. De plus, les progrès de la technologie automobile ont contribué à accroître la longévité des véhicules. Les véhicules modernes sont construits avec des matériaux plus durables, une technologie de moteur améliorée et des systèmes de diagnostic embarqués sophistiqués qui permettent une meilleure surveillance et un meilleur entretien. En conséquence, les véhicules peuvent désormais supporter un kilométrage plus élevé et des périodes d’utilisation plus longues avant de nécessiter des réparations majeures ou un remplacement.

La popularité croissante de la possession de véhicules et la tendance à conserver les véhicules pendant de plus longues périodes contribuent également à la demande de produits et de services sur le marché secondaire. Alors que de plus en plus de consommateurs choisissent de conserver leur véhicule plutôt que d’en acheter de nouveaux, le secteur du marché secondaire est prêt à connaître une croissance continue. Dans l’ensemble, l’âge moyen croissant des véhicules sur la route est un facteur déterminant pour le marché mondial des pièces de rechange automobiles, créant des opportunités pour les fournisseurs, les détaillants et les prestataires de services du marché secondaire afin de répondre aux besoins changeants des propriétaires de véhicules à l’échelle mondiale.

FACTEURS DE RETENUE

Les progrès de la technologie et de la complexité des véhicules entravent la croissance du marché

Même si l’industrie mondiale a connu une croissance significative, elle est confrontée à certains défis et contraintes. L'un des principaux freins à la croissance de l'industrie réside dans les progrès de la technologie et de la complexité des véhicules.

Les véhicules modernes sont équipés de technologies et de systèmes de plus en plus sophistiqués. Bien que cela soit bénéfique pour les performances et l’efficacité des véhicules, cela pose des défis pour l’industrie du marché secondaire. Les technologies avancées nécessitent souvent des connaissances et des outils spécialisés pour les diagnostics, les réparations et les remplacements. En conséquence, les ateliers de réparation indépendants, les distributeurs du marché secondaire de l'automobile et les bricoleurs peuvent avoir du mal à suivre l'évolution de la technologie, ce qui les conduit à dépendre des services des fabricants d'équipement d'origine (OEM) ou des concessionnaires agréés.

Les systèmes avancés des véhicules peuvent nécessiter des équipements et des logiciels de diagnostic spécialisés, ce qui limite la capacité des ateliers de réparation indépendants à identifier et résoudre efficacement les problèmes. Certains fabricants restreignent l'accès à des informations cruciales sur les réparations et les diagnostics, ce qui rend difficile pour les centres de réparation indépendants d'effectuer certaines tâches de réparation et de maintenance.

Analyse de la segmentation de l’industrie du marché secondaire de l’automobile

Par analyse du type de pièce de rechange

Le développement de pneus pour véhicules électriques alimente le Expansion du segment Roues et pneus

En fonction du type de pièces de rechange, le marché est segmenté en divers sous-segments, à savoir la batterie, les plaquettes de frein, les filtres, joint et joints , composant d'éclairage, partie de carrosserie, roues et pneus, etc.

Le segment des roues et pneus détenait la plus grande part de marché en 2022. La tendance croissante des véhicules électriques a également contraint les fabricants à développer des pneus spécifiquement pour les véhicules électriques.

• Par exemple, en novembre 2023, Yokohama Tire a dévoilé l'ADVAN Sport EV A/S, un pneu toutes saisons ultra haute performance conçu pour les véhicules électriques (VE), lors de l'Electrify Expo qui s'est tenue à Austin au Texas, en novembre.

Le segment des pièces de carrosserie détenait la deuxième plus grande part du marché en 2022. Le facteur le plus important pour ce segment est le besoin de réparations à la suite d’accidents ou de collisions. Les pare-chocs fissurés, les portes bosselées et autres dommages à la carrosserie nécessitent souvent des pièces de rechange, ce qui entraîne une demande continue de composants de carrosserie. En juillet 2023, les ateliers de réparation de carrosserie et de vitres du comté de McLennan ont connu une augmentation de la demande de véhicules endommagés par la grêle à la suite des tempêtes de grêle qui ont frappé la région entre avril et juin 2023.

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Analyse par type de véhicule

L’usure plus élevée des composants favorise la croissance du segment des voitures particulières

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en deux sous-segments : les voitures particulières et véhicules utilitaires .

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2022. À mesure que l’urbanisation augmente, le recours aux voitures particulières pour les déplacements quotidiens augmente également. Cela entraîne une usure plus élevée de divers composants, nécessitant des remplacements et des réparations plus fréquents. Par exemple, selon les données publiées par le Forum économique mondial en mai 2022, le mode de transport prédominant pour les déplacements domicile-travail aux États-Unis est l'utilisation de la voiture privée, 76 % des navetteurs américains optant pour leur véhicule.

Le segment des véhicules utilitaires détenait une part de marché considérable en 2022. Les conditions économiques, notamment la croissance de secteurs tels que la logistique, le transport et la construction, influencent la demande de véhicules utilitaires et, par conséquent, de pièces de rechange. Selon l'IBEF (India Brand Equity Foundation), le transport de marchandises par route en Inde en 2022 était d'environ 3,05 billions de tonnes-km, soit 66 % du total des mouvements de marchandises. Cela exige une activité plus élevée de la part des véhicules utilitaires, ce qui propulse la demande du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Préférence des consommateurs sur le marché du carburant pour véhicules personnalisé et personnalisé en Amérique du Nord 

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part en 2022. Les consommateurs nord-américains ont souvent une forte préférence pour la personnalisation de leurs véhicules. Cette tendance à modifier les véhicules stimule la demande d’accessoires de rechange et de produits améliorant les performances. En octobre 2023, Gas Monkey Garage, connu pour son excellence automobile, a fait ses débuts au SEMA 2023 à Las Vegas. Le garage, réputé pour l'émission télévisée Fast N' Loud, a dévoilé quatre voitures personnalisées d'exception, allant des classiques aux innovantes. véhicules électriques (VE) .

L’Europe détenait une part importante du marché mondial en 2022. L’Europe compte un nombre important de véhicules en circulation et l’âge moyen des véhicules est relativement élevé. À mesure que les véhicules vieillissent, la demande de produits et services du marché secondaire, y compris les pièces de rechange et les réparations, augmente. Par exemple, en 2023, selon l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles), les camions dans l'Union européenne ont un âge moyen de 14,2 ans. La Grèce détient le record de la flotte de camions la plus ancienne, avec une moyenne d'âge d'environ 22,7 ans.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché décente en 2022. La région a connu une augmentation significative du nombre de véhicules sur les routes, tirée par la croissance économique, la hausse des revenus et l’urbanisation. À mesure que le parc de véhicules augmente, la demande de pièces de rechange pour l’entretien et les réparations augmente. Par exemple, selon la SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers), au cours de l’exercice 2022-23, l’Inde a connu une augmentation des ventes totales de véhicules de tourisme, passant de 30 69 523 unités à 38 90 114 unités.

Le reste du monde détenait une part de marché considérable en 2022. Le niveau de possession de véhicules et la taille du parc automobile dans chaque région jouent un rôle important. La demande de produits et services de rechange augmente à mesure que le nombre de véhicules augmente.

Liste des entreprises clés du secteur des pièces de rechange automobiles

Les progrès technologiques et les produits respectueux de l’environnement génèrent un avantage concurrentiel

Les leaders du marché se concentrent sur le développement et la production de pièces de rechange conçues pour être compatibles avec les derniers modèles de véhicules tout en répondant simultanément aux besoins du marché des véhicules plus anciens. Des entités de premier plan sur le marché se consacrent au développement de produits respectueux de l'environnement, contribuant ainsi aux objectifs de durabilité.

Robert Bosch GmbH, Continental AG et ZF Friedrichshafen AG, entre autres, sont considérés comme ayant dominé le marché en 2022. Robert Bosch GmbH Bosch est une société multinationale d'ingénierie et de technologie qui opère dans divers secteurs, dont l'automobile. Bosch est un acteur majeur du secteur des pièces de rechange automobiles, proposant une gamme diversifiée de produits tels que des pièces automobiles, des équipements de diagnostic et des services d'atelier.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Denso Corporation (Japon)


• Magna International Inc. (Canada)


• Continental AG (Allemagne)


• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)


• Aisin Seiki Co. (Japon)


• Lear Corp. (États-Unis)


• Bridgestone Corporation (Japon)


• Faurecia (France)


• Valéo SA (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Lumax Auto Technologies s'est associée, par l'intermédiaire de sa division de marché secondaire, à la société allemande Bluechem Group dans le domaine de l'entretien automobile. Ce partenariat offrira aux clients nationaux des produits d'entretien automobile pour le nettoyage, le service et la maintenance dans tous les domaines.


• Janvier 2024 : Valeo a étendu ses activités de fabrication, de rechange et de R&D au Tamil Nadu. Les activités de rechange de Valeo connaîtront une croissance substantielle grâce à l'expansion des réseaux de distribution et des centres de services au Tamil Nadu. Cette expansion vise à offrir une meilleure accessibilité aux produits et services automobiles de premier plan de Valeo, répondant ainsi aux exigences d'une clientèle plus large dans toute la région.


• Octobre 2023 : CEAT a collaboré avec Tyresnmore.com pour renforcer le commerce électronique du marché secondaire de l'automobile. Tyresnmore.com a révolutionné l'industrie automobile en proposant des solutions de bout en bout, de la découverte de produits au montage à domicile pour les quatre-roues et les deux-roues.


• août 2023 : ZF Aftermarket a élargi sa gamme de composants automobiles pour véhicules aux États-Unis et au Canada. L'expansion comprendrait 74 nouvelles inscriptions intégrées à ses portefeuilles de marques TRW et SACHS. Avec ces derniers ajouts, la couverture s'étendrait à plus de 18,7 milliards de véhicules actuellement en circulation.


• avril 2023 : Robert Bosch, LLC a ajouté 52 pièces de rechange pour l'automobile à son portefeuille. Cette expansion couvrirait près de 22 millions de véhicules en opération partout en Amérique du Nord, renforçant ainsi le rôle de l'entreprise en tant que fournisseur fiable pour les ateliers et les techniciens. Les produits Bosch, conçus pour les véhicules particuliers et utilitaires nationaux et européens/asiatiques, comprennent trois pièces de freinage, 16 pompes à carburant et à eau, deux bobines d'allumage , 30 capteurs et un injecteur de carburant.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive After Market

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