Taille, part et analyse de l’industrie des roulements automobiles par type (à billes, à rouleaux et autres), par application (groupe motopropulseur, châssis et autres), par type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd) et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des roulements automobiles était évaluée à 14,76 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 15,22 milliards USD en 2024 à 21,38 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.

Les roulements sont des composants mécaniques déployés pour minimiser la friction entre les pièces rotatives mobiles et pour soutenir les pièces rotatives afin d'obtenir le mouvement spécifié. Les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense comptent parmi les utilisateurs finaux notables de roulements, ainsi que divers autres segments industriels.

Les roulements automobiles améliorent les performances du véhicule en supportant de lourdes charges et en minimisant la friction. Ils sont principalement utilisés dans les boîtes de vitesses, les moteurs, les roues, les transmissions, pilotage , pompes, moteurs électriques et autres composants du véhicule. De plus, ils sont utilisés pour le bon fonctionnement des essuie-glaces, des rétroviseurs, des portes et des charnières de capot. De plus, les roulements automobiles sont utilisés dans divers véhicules, notamment les voitures particulières, les véhicules utilitaires, les équipements tout-terrain et les deux-roues.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché mondial des roulements automobiles, entraînant des arrêts de production, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une diminution des ventes de véhicules. Les mesures de confinement et les incertitudes économiques ont considérablement affecté la demande de roulements dans la fabrication automobile et sur le marché secondaire. Cependant, à mesure que l’industrie automobile se redresse et que la production s’accélère, le marché devrait rebondir progressivement, stimulé par l’augmentation de la production de véhicules et de la demande de remplacement.

Tendances du marché des roulements automobiles

Accent croissant sur la réduction du poids des véhicules pour améliorer l’efficacité des véhicules

En améliorant l’économie de carburant et en réduisant les émissions de carbone, les équipementiers du monde entier s’efforcent de réduire le poids brut de leurs véhicules. Les roulements automobiles légers aident à réduire le poids de la voiture. Pour obtenir le même résultat, les fabricants de roulements utilisent des techniques de forgeage à tolérances serrées et des techniques de forgeage améliorées pour répondre aux normes changeantes et rester compétitifs.

Par exemple, SKF développe des roulements légers et compacts conçus pour des vitesses ultra-élevées avec une rigidité accrue, une meilleure capacité de charge et une durée de vie prolongée. De plus, les automobiles modernes et les véhicules utilitaires sport (SUV) nécessitent des roulements légers pour améliorer les performances et minimiser le poids. Par conséquent, les constructeurs se concentrent de plus en plus sur la réduction du poids des véhicules pour stimuler la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des roulements automobiles

Croissance des ventes et de la production de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché.

L’un des principaux facteurs déterminants du marché mondial des roulements automobiles est la demande croissante de véhicules électriques et hybrides (VE). Alors que l’industrie automobile connaît une transformation significative vers l’électrification afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de respecter des réglementations strictes, la demande de roulements automobiles connaît une augmentation notable. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de voitures électriques ont atteint un niveau record de 3,24 millions d'unités en 2020, soit une augmentation de 41 % par rapport à 2019. En outre, l'AIE prévoit que le stock mondial de voitures électriques dépassera les 145 millions d'ici 2030, motivé par les incitations gouvernementales, les réglementations environnementales et les préférences des consommateurs pour des options de transport plus propres.

Les véhicules électriques, en particulier, nécessitent plus de roulements que les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels en raison de leurs configurations et composants uniques de transmission. Par exemple, les moteurs électriques utilisés dans les véhicules électriques et hybrides nécessitent différents types de roulements pour soutenir leurs arbres rotatifs et assurer un fonctionnement fluide. L'adoption croissante des véhicules électriques entraîne également des avancées technologiques dans les roulements automobiles pour répondre aux exigences spécifiques des transmissions électriques. Les roulements utilisés dans les applications de véhicules électriques doivent résister à des températures, des vitesses et des conditions de fonctionnement variables plus élevées que les roulements traditionnels. En conséquence, les fabricants de roulements investissent dans la recherche et le développement pour développer des solutions de roulements innovantes adaptées aux applications des véhicules électriques.

Dans l’ensemble, la demande croissante de véhicules électriques et hybrides est un facteur déterminant pour le marché mondial des roulements automobiles, alimentant la croissance et l’innovation dans la technologie des roulements pour soutenir la tendance à l’électrification de l’industrie automobile.

Les nouvelles avancées technologiques dans le domaine des roulements amélioreront la croissance du marché

Les fabricants seront contraints de produire des roulements avancés à mesure que les réglementations gouvernementales visant à réduire l'empreinte carbone deviendront plus rigoureuses. Cela ajoute également du poids au véhicule ; par conséquent, plusieurs fabricants produisent des roulements automobiles fabriqués à partir de métaux légers pour réduire le poids des véhicules.

Les entreprises se concentrent sur la mise en œuvre de nouveaux types de roulements, tels que la céramique. Ceux-ci sont conçus pour résister à des conditions de fonctionnement difficiles telles que des températures élevées, le vide, la contamination et les environnements corrosifs. De plus, les roulements en céramique sont résistants à la chaleur, légers et ont une durée de vie plus longue que les roulements en acier. De plus, à mesure que le besoin de roulements hautes performances augmente, les équipementiers développent des roulements intégrés.

Par ailleurs, pour améliorer les performances des véhicules, la majorité des constructeurs travaillent à produire des roulements à rotation extrême. Les principaux fabricants, tels que SKF, investissent dans de nouvelles avancées technologiques et adaptent ou repensent les roulements traditionnels. Une nouvelle partie de la refonte des roulements automobiles comprend la cage en polymère et les composants roulants.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation des prix des matières premières pourrait freiner la croissance du marché

La fluctuation des prix des matières premières restreint considérablement le marché mondial des roulements automobiles, ce qui a un impact sur les coûts de fabrication et la rentabilité des fournisseurs et des fabricants de roulements. Les matières premières, telles que l’acier, l’aluminium et divers alliages, sont essentielles à la production, et leurs prix sont sujets à la volatilité en raison de facteurs tels que les tensions géopolitiques, les politiques commerciales et la dynamique de l’offre et de la demande.

L’acier est une matière première essentielle pour les roulements, qui représente une part importante des coûts de fabrication. Selon la World Steel Association, les prix mondiaux de l’acier ont connu d’importantes fluctuations ces dernières années. Par exemple, en 2021, les prix de l’acier ont atteint des niveaux records en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de la demande accrue des secteurs de la construction et de l’automobile et des tensions commerciales entre les principaux pays producteurs d’acier. Toutefois, les prix de l’acier se sont depuis modérés mais restent volatils, ce qui a un impact sur la structure des coûts des fabricants de roulements automobiles.

De même, l’aluminium, un autre matériau crucial pour la production de roulements, a également connu des fluctuations de prix. Pour atténuer l'impact des fluctuations des prix des matières premières, les fabricants de roulements automobiles emploient diverses stratégies, telles que la diversification de leur base de fournisseurs, la mise en œuvre de mécanismes de couverture et l'optimisation des processus de production pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. De plus, des accords d'approvisionnement à long terme et des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de matières premières contribuent à garantir des prix stables et à garantir un approvisionnement fiable en matériaux.

Même si la fluctuation des prix des matières premières reste un défi important pour le marché mondial des roulements automobiles, des stratégies de gestion proactives et une collaboration industrielle peuvent contribuer à atténuer leur impact et à assurer la durabilité à long terme pour les fabricants de roulements.

Analyse de la segmentation du marché des roulements automobiles

Analyse par type

Le segment des roulements à billes dominera le marché au cours de la période de prévision en raison de ses caractéristiques opérationnelles supérieures.

En fonction du type, le marché est divisé en billes, rouleaux et autres.

Les roulements à billes sont largement utilisés dans les véhicules pour diverses applications telles que la direction, la boîte de vitesses, le moteur, la roue, la suspension, l'embrayage, la transmission et la climatisation. Différents types de roulements à billes, roulements à rouleaux coniques, butées à billes et roulements à billes à gorge profonde sont utilisés dans les véhicules.

Les roulements à billes miniatures offrent de faibles vibrations, des performances de couple de friction et du bruit. Les roulements à billes sont fabriqués en acier et sont durables, robustes et moins sujets à la corrosion. Ces roulements à billes améliorer les performances du véhicule et augmenter l'efficacité en réduisant la demande de freinage lorsque le véhicule est en mouvement. Ils aident le véhicule à s'adapter lors de déplacements sur terrain accidenté. Ces roulements amortissent les chocs et minimisent les vibrations dues à un freinage brusque.

Les roulements à billes sont conçus pour supporter des charges lourdes et supporter de manière robuste les composants rotatifs. Ces roulements sont conçus pour résister à des vitesses élevées, des températures extrêmes et diverses conditions de fonctionnement. Les roulements à billes facilitent le mouvement et l'alignement précis des composants automobiles. De plus, ces roulements sont compacts et légers par rapport aux modèles de roulements alternatifs. Ce sont des composants nécessitant relativement peu d’entretien, offrant une facilité d’entretien dans les applications automobiles.

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Par analyse d'application

Les progrès technologiques associés au groupe motopropulseur des véhicules pour augmenter la croissance du marché

En fonction des applications, le marché est classé en groupes motopropulseurs, châssis et autres.

Les roulements des véhicules jouent un rôle essentiel dans le groupe motopropulseur, qui est constitué de composants responsables de la transmission de la puissance du moteur à la roue. Les roulements de moteur, également appelés roulements de vilebrequin, soutiennent le vilebrequin et permettent une rotation fluide. Ces roulements sont soumis à des charges élevées et à une rotation continue, ce qui les oblige à être durables et capables de réduire la friction.

Les roulements de transmission facilitent le mouvement et le support des arbres et engrenages rotatifs. Ces roulements aident à réduire la friction et à assurer un alignement précis, contribuant ainsi à un changement de vitesse fluide et aux performances globales de la transmission. Les roulements sont utilisés dans le différentiel pour soutenir la couronne dentée, le pignon et d'autres composants rotatifs. Ces roulements assurent une rotation fluide et aident à répartir le couple uniformément.

Les roulements d'arbre de transmission soutiennent la rotation du véhicule, réduisent la friction tout en maintenant un bon alignement et contribuent au transfert efficace du couple vers les roues. Les investissements élevés dans les activités de recherche et de développement des constructeurs automobiles pour améliorer l’efficacité du groupe motopropulseur catapulteront la demande de roulements à l’avenir.

Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules de tourisme va gagner du terrain en raison d’une production et de ventes élevées

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et poids lourds. véhicule utilitaire s.

Les pays en développement connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, entraînant une augmentation du nombre de propriétaires de voitures. Ces pays ont une population importante et des segments de classe moyenne en hausse, ce qui crée un marché important pour les véhicules de tourisme. Les progrès de la technologie automobile, notamment les véhicules électriques et les fonctionnalités de conduite autonome, ont suscité un enthousiasme et un intérêt accru pour la possession de nouvelles voitures. Cette demande de véhicules peut contribuer à une augmentation de la production.

De nombreux gouvernements ont mis en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir la fabrication et la vente de véhicules automobiles. Des conditions de financement favorables, telles que des taux d’intérêt bas, peuvent rendre la possession d’un véhicule plus abordable et plus attrayante. Cela peut stimuler la demande et augmenter la production, conduisant ainsi à une croissance future du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché de l’Asie-Pacifique détenait la part maximale en 2023, soit la part de marché la plus élevée des roulements automobiles et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Le marché devrait être dominé par la région Asie-Pacifique en raison de l'augmentation de la production et des ventes de voitures particulières dans la région. Cette croissance est due à une préférence croissante pour la mobilité personnelle pour stimuler la croissance des automobiles et des entrepôts dans la période post-COVID-19. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler l’adoption des véhicules électriques devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'Europe est le deuxième plus grand marché en raison de l'approbation des consommateurs et de la mobilité partagée pour les voitures autonomes et électriques qui stimulent l'expansion du marché dans la région.

Au cours de la période de prévision, le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative. Alors que les réglementations gouvernementales sur les émissions des véhicules deviennent plus strictes, l’adoption rapide de nouvelles technologies et les dépenses importantes en innovation de produits stimulent le marché en Amérique du Nord.

Le reste du monde contribue nettement moins à l’industrie que les autres régions. Cela est attribué au manque d’équipementiers automobiles et de fournisseurs de roulements, à une adoption technologique limitée et au manque de divers types de véhicules. Toutefois, il est prévu que ce chiffre augmente à l’avenir.

Liste des entreprises clés sur le marché des roulements automobiles

Des offres de produits diversifiées ont permis à SKF, Schaeffler AG et NSK d'acquérir un avantage concurrentiel

Quelques acteurs clés dominent le marché mondial en raison de leur portefeuille de produits diversifié, de leurs capacités de production plus élevées et de leurs modèles de tarification compétitifs.

Les fabricants s'efforcent d'apporter des innovations technologiques dans le processus de fabrication des roulements automobiles afin d'améliorer la productivité et de réduire les coûts. Par exemple, SKF a développé un roulement hybride à gorge profonde (DGBB) qui utilise des éléments roulants en céramique et des bagues en acier. Les produits de ce type offrent des performances améliorées à grande vitesse et les meilleures caractéristiques d’isolation électrique de leur catégorie, ce qui en fait le choix privilégié pour les groupes motopropulseurs de véhicules électriques hautes performances.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• JTEKT Corporation (Japon)


• SKF (Suède)


• Schaeffler AG (Allemagne)


• NSK SA (Japon)


• Société NTN (Japon)


• TIMKEN (NOUS.)


• Nippon Thompson (Japon)


• Constitution en société de RBC (NOUS.)


• Iljin Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Roulement CW (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - igus a dévoilé une nouvelle génération de roulements à brides fixes dotés d'une technologie avancée de maintenance prédictive. Ces roulements innovants, fabriqués à partir de plastique haute performance sans lubrification, sont désormais équipés de capteurs sans fil miniatures, marquant une avancée significative dans les pratiques de maintenance industrielle. Grâce à ce développement, les techniciens peuvent désormais surveiller de manière proactive l'état des roulements, évitant ainsi les pannes potentielles du système et minimisant les temps d'arrêt de production.


• janvier 2024 - SKF Inde a introduit un outil unique de calcul du CO2 automobile qui permettra à ses clients - les équipementiers - de mieux comprendre et de gérer les émissions de carbone. L'entreprise affirme que le calculateur Auto CO2 est conçu pour révolutionner le processus de sélection des roulements et donner à ses clients un avantage distinctif et concurrentiel. L'outil prétend offrir des informations précieuses sur le processus de sélection des roulements, s'alignant parfaitement sur l'engagement de SKF en faveur de la neutralité carbone et des objectifs de développement durable.


• décembre 2023 - NSK, un important fabricant de roulements et de solutions de mouvement linéaire, a agrandi son centre de R&D et son siège social en Chine. L'installation agrandie dans la zone de développement économique de Huaqiao aura une superficie totale d'environ 21 000 m2. Cet investissement vise à renforcer les opérations de NSK en Chine.


• mars 2023 – NSK Ltd. a développé la première méthode de prévision de durée de vie des roulements très précise au monde, qui utilise des tests par ultrasons.


• janvier 2023 – SKF a lancé une nouvelle application destinée aux ingénieurs de conception mécanique d'Ansys afin de donner accès à des données précises sur la rigidité de plus de 10 000 désignations de roulements.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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