Taille, part et analyse de l’industrie du marché des composites automobiles, par fibre (verre, carbone et naturel), par type de résine (thermodurcissable et thermoplastique), par application (extérieur, intérieur, structure et groupe motopropulseur, et autres) et prévisions régionales, 2024 -2032

La taille du marché mondial des composites automobiles était évaluée à 7,67 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 13,5 milliards USD d’ici 2026, affichant un TCAC de 7,56 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites automobiles avec une part de marché de 31,29 % en 2018.

Les composites automobiles sont des matériaux légers principalement utilisés dans les camions, les voitures et autres véhicules, principalement sous le capot et à l'intérieur. Les composites sont des matériaux privilégiés pour réduire le poids des automobiles et sont donc utilisés pour de nombreuses applications intérieures et extérieures d'automobiles. L'utilisation de matériaux composites dans l'industrie automobile a augmenté ces dernières années en raison de leur excellente stabilité dimensionnelle. Les propriétés des composites telles que la rétention de forme, le faible coefficient de dilatation thermique, la résistance à la corrosion pour les performances dans des conditions sèches et humides, la facilité de fabrication et le faible poids pour réduire la masse globale du véhicule en font des matériaux préférés.

TENDANCES DU MARCHÉ DES COMPOSITES AUTOMOBILES

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Réseau virtuel pour utiliser pleinement les composites dans l’industrie automobile

L'industrie des composites automobiles a indéniablement un brillant avenir. Avec les améliorations à venir de la technologie et des processus de fabrication, les matières premières, les matériaux composites, peuvent être utilisés dans de plus en plus de composants, remplaçant l'acier et l'aluminium. Un réseau virtuel de fabricants et de chercheurs en composites automobiles a été mis en place pour mener efficacement les recherches. Dans le même temps, le réseau virtuel rassemblera tous les experts de l'industrie, ce qui contribuera à rassembler toutes les parties de la chaîne de valeur des composites automobiles pour faire progresser l'industrie et les matériaux vers l'acceptation du grand public.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES COMPOSITES AUTOMOBILES

La demande croissante de véhicules légers devrait stimuler le marché des composites automobiles

Le marché des composites automobiles est stimulé par la forte demande de composants légers dans les pièces automobiles dans un souci d'amélioration du rendement énergétique et de réduction des émissions afin de se conformer à la législation de l'UE. Les composites offrent des avantages en matière de réduction de poids de 15 à 20 % pour les composites en fibre de verre et de 25 à 40 % pour les composites en fibre de carbone ; par rapport à d'autres matériaux métalliques structurels tels que l'acier, le fer et l'aluminium. Par ailleurs, pour soutenir l'utilisation des composites dans le secteur automobile, diverses initiatives de partenariats public-privé ont déjà été lancées dans les États membres de l'UE. Ces initiatives comprennent la création de pôles d'innovation dans les composites et les matériaux légers pour l'automobile, des collaborations avec l'industrie automobile et chimique pour soutenir l'investissement avec l'analyse de la chaîne d'approvisionnement du marché des composites en fibre de carbone pour l'automobile.

L’augmentation de la demande de véhicules électriques stimule le marché des composites automobiles

De nombreux experts considèrent que véhicules électriques permettra des coûts plus élevés par kilo de poids économisé dans les stratégies de réduction du poids des véhicules. Les voitures normales à moteur thermique ne peuvent se permettre de payer que 2 à 3 par kg de poids économisé, mais les véhicules électriques peuvent économiser 7 à 8/kg. Les véhicules généraux consomment plus d'énergie lors de l'accélération dans les cycles de conduite standard et sont également capables de récupérer des quantités plus élevées d'énergie cinétique grâce à la récupération d'énergie de freinage. Dans les véhicules électriques, une carrosserie plus légère permet de réduire la taille des batteries tout en conservant l’autonomie. La réduction du poids de la carrosserie du véhicule et de la batterie entraîne ensuite un effet cumulatif sur la réduction du poids de l'ensemble du véhicule en permettant la réduction de la taille d'autres pièces telles que le système de freinage et les pièces du train entraîné. Dans les véhicules à moteur thermique, le poids réduit réduit les émissions et améliore les performances à niveaux de puissance et de couple égaux.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis du recyclage devraient entraver le marché

Les défis du recyclage sur le marché des composites automobiles ne sont pas aussi simples que le recyclage des matériaux métalliques. La raison en est que les pièces de renfort en fibres sont souvent reliées aux autres pièces, par exemple par une fixation métallique. La complexité du démontage, de la séparation et du décollage des véhicules automobiles à recycler constitue le principal obstacle. De plus, même si les pièces peuvent être séparées les unes des autres, il est difficile d'extraire des matériaux individuels du composite. Cela est dû au fait que les composites sont un mélange de différents matériaux et ne peuvent pas être fondus ni recyclés. Ainsi les différentes lois de recyclage sur le plastique et le marché des composites et leur processus de recyclage inefficace entravent le marché.

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPOSITES AUTOMOBILES

Par analyse de fibres

La fibre de verre détiendra la plus grande part de ce marché

Basée sur le type de fibre, l’étude de marché mondiale sur les composites automobiles est classée en composites automobiles de verre, de carbone et naturels. Les composites de fibres de verre sont principalement utilisés dans l'industrie automobile en raison de propriétés telles que la résistance élevée, la rigidité, la flexibilité et la résistance aux dommages chimiques. Au cours des dernières années, il existe une demande remarquable pour des matériaux légers permettant d'augmenter le rendement énergétique tout en réduisant les émissions. Les composites de fibre de verre étant plus abordables que les fibres de carbone et les fibres naturelles, ils sont largement utilisés dans l’industrie automobile.

De plus, les pièces de carrosserie automobile telles que le capot moteur, les réservoirs de stockage et les tableaux de bord sont fabriquées à partir de composites de fibres naturelles afin de réduire l'utilisation d'autres métaux tels que l'acier et l'aluminium et de promouvoir l'application et la région du matériau biosourcé dans l'industrie automobile.

Par type de résine

Le segment thermodurcissable représentera la part majeure au cours de la période de prévision

En termes de résine, le marché est segmenté en thermodurcissables et thermoplastiques. La demande de thermodurcissable est supérieure à celle du segment des résines thermoplastiques. Les matériaux thermodurcis sont utilisés dans une large gamme d'applications automobiles telles que le boîtier de phare, sous le capot, les composants électriques et de protection thermique ainsi que les pièces structurelles extérieures et intérieures. De plus, les résines thermodurcies ont un faible coefficient de dilatation thermique, une résistance élevée aux chocs, une excellente stabilité dimensionnelle et de nombreuses autres propriétés composites.

De plus, le principal avantage de la résine thermoplastique par rapport aux résines thermodurcies est qu'elles sont résistantes, mieux recyclables et ont la capacité de fournir un processus de fabrication rapide, mais en raison de sa viscosité à l'état fondu élevée par rapport aux résines thermodurcies, le processus d'infusion pourrait conduire à une imprégnation inappropriée.

Analyse par domaine d'application

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Le segment extérieur détiendra la plus grande part de l’industrie mondiale des composites automobiles

En fonction du domaine d’application, le marché est segmenté en extérieur, intérieur, structurel, groupe motopropulseur et autres. Le type extérieur détient la plus grande part du marché mondial. Les composites automobiles sont largement utilisés dans les applications automobiles extérieures telles que les phares, les composants de protection thermique, etc. De nombreux équipementiers se concentrent également sur l’utilisation de composites dans leurs carrosseries. Par exemple, un développement récent confirme que les thermoplastiques renforcés pourraient être la prochaine vague. La i3 de BMW est la première voiture produite en série à avoir des composites thermoplastiques dans ses parties extérieures.  

L'industrie automobile utilise de plus en plus de composites naturels dans les parties intérieures des véhicules comme alternative à la fibre de verre comme solution d'allégement.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES COMPOSITES AUTOMOBILES

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La taille du marché des composites automobiles en Asie-Pacifique s'élevait à 2,03 milliards de dollars en 2018. L'Asie-Pacifique est la région la plus grande et la plus dynamique de ce marché en raison du plus grand nombre de véhicules présents dans cette région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande. . De plus, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande et la Chine devraient avoir le plus grand nombre de véhicules sur route et l’Inde et la Chine ont également le plus grand marché pour les quatre roues, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché. Le marché nord-américain se caractérise par un soutien gouvernemental important aux composites automobiles économes en énergie, tels que les composites à fibres naturelles.

En outre, la sensibilisation considérable de la population de la région devrait maintenir le marché des composites naturels en mouvement. Les opportunités de croissance pour le marché européen des composites automobiles doivent être régies par l’utilisation de composites automobiles respectueux de l’environnement. Par ailleurs, différents équipementiers présents en Europe se concentrent sur les composites naturels pour soutenir les politiques gouvernementales.

Le marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique est dans la phase de croissance du cycle de vie et gagnera donc des parts de marché au cours de la période de prévision. La croissance de l’industrie automobile dans ces régions devrait alimenter le marché. Par conséquent, le marché de ces régions affichera une croissance plus attractive au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies de croissance par fusion et acquisition pour maintenir leur domination sur ce marché

Le paysage concurrentiel de ce marché décrit un marché consolidé, les 10 plus grandes entreprises représentant environ 50 % des revenus du marché mondial. Les principaux acteurs du marché ont investi des ressources considérables dans la recherche et le développement de plusieurs produits composites automobiles. Un portefeuille de produits diversifié, soutenu par une efficacité opérationnelle supérieure et un développement technologique sûr et innovant pour les applications des composites, sont les stratégies utilisées par les leaders du marché pour leur croissance.

En outre, les petites et moyennes entreprises ont adapté leur stratégie de fusions et de partenariats avec de plus grandes entreprises pour améliorer leur portefeuille d'offres et autres services connexes. Cette tendance devrait avoir un impact positif sur le marché mondial au cours de la période de prévision, car les petites entreprises peuvent tirer beaucoup de profit de l’expérience des leaders du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES COMPOSITES AUTOMOBILES :

• Teijin Ltd.


• Société chimique Mitsubishi


• Toray Industries, Inc.


• SGL Carbone


• Société RTP


• Composites de carbone Plasan


• Owens Corning


• Solvay S.A.


• UFP Technologies, Inc.


• BASF SE


• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2021 – Teijin Ltd. a annoncé l'installation d'une ligne de composés de moulage de feuilles de fibre de verre au sein de l'activité de composites automobiles de l'entreprise nommée « Benet Automotive s.r.o ». Cet investissement a été réalisé pour répondre à la demande croissante de pièces composites Teijin de la part des constructeurs automobiles européens.


• janvier 2021 – SGL Carbon a annoncé un investissement de 4,5 millions de dollars sur son site de l'Arkansas pour développer la production de composites de carbone pour véhicules électriques. L'entreprise est engagée dans la fabrication de produits renforcés de fibres de carbone et de verre pour les applications automobiles. La nouvelle capacité supplémentaire sera utilisée pour répondre à la demande croissante de boîtiers de batterie composites pour les châssis de voitures électriques modernes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des composites automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, la résine, la fibre et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Composites Market

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