Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la cybersécurité automobile, par forme (sécurité intégrée (dans le véhicule) et sécurité autonome (externe), par type de véhicule (hayon/berline, SUV, LCV et HCV), par propulsion (ICE et électrique) , Par application (ADAS et systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et de confort du corps, systèmes d'infodivertissement, systèmes de transmission et systèmes télématiques), par type de sécurité (sécurité du réseau, sécurité des points finaux, sécurité des applications et sécurité du cloud), par offre (Solutions basées sur le matériel et solut

La taille du marché mondial de la cybersécurité automobile était évaluée à 5,20 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 5,83 milliards USD en 2024 à 19,75 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 16,5 % au cours de la période de prévision.

La cybersécurité automobile implique la protection des systèmes, des réseaux et des données des véhicules contre les cybermenaces. Il s’agit notamment de protéger les véhicules modernes dotés de technologies connectées contre le piratage, les violations de données et autres activités malveillantes. Ce domaine se concentre sur la sécurisation des interfaces de communication, des logiciels, du matériel et des systèmes embarqués des véhicules pour garantir la sécurité des passagers, l'intégrité des données et la fiabilité des véhicules, en traitant les vulnérabilités résultant de la connectivité croissante et de l'intégration de technologies avancées dans les véhicules modernes.

La croissance du marché peut être attribuée à l’augmentation de la connectivité des véhicules et à l’augmentation des cybermenaces, ce qui stimule la demande de solutions de cybersécurité automobile. Une tendance clé de l’adoption intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour améliorer la détection et la réponse aux menaces devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période. L’IA et l’apprentissage automatique garantissent une protection solide contre les cyberattaques évolutives tout en soutenant le développement de véhicules sécurisés, intelligents et autonomes.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché, accélérant la transition vers les technologies de véhicules numériques et connectées. Le travail à distance accru et le recours aux services numériques ont accru le risque de cybermenaces, stimulant ainsi la demande de solutions de cybersécurité robustes. Cependant, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la réduction de la production automobile ont initialement ralenti la croissance du marché. L’attention renouvelée accordée à la cybersécurité a favorisé les progrès et les investissements dans les technologies automobiles sécurisées après la pandémie.

Tendances du marché de la cybersécurité automobile

L’adoption de technologies avancées alimente le développement du marché

L’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique tend à stimuler la croissance du marché. Ces technologies permettent des mécanismes avancés de détection et de réponse aux menaces, fournissant une analyse et une atténuation en temps réel des cybermenaces. Les algorithmes d’IA et de ML sont capables de prédire et d’identifier les anomalies, garantissant ainsi une défense proactive contre les attaques potentielles. Ils améliorent la précision et l’efficacité des mesures de cybersécurité, réduisant ainsi le recours à la surveillance et aux interventions manuelles.

De plus, l'intégration de l'IA et du ML dans cybersécurité Les solutions permettent un apprentissage continu et une adaptation à l’évolution des menaces, garantissant ainsi une protection robuste pour les véhicules connectés et autonomes. Cette tendance favorise l’innovation et améliore la sécurité des véhicules et est sur le point de stimuler la demande de solutions dédiées à la cybersécurité dans le secteur automobile au cours de la période de prévision.

En novembre 2022, RISE (Instituts de recherche de Suède), une organisation publique, a lancé une initiative avancée de cybersécurité axée sur les tests de véhicules. Le RISE Cyber ​​Test Lab for Automotive permet à l’industrie automobile d’effectuer des tests de véhicules en utilisant une cybertechnologie de pointe et les méthodologies de test les plus rigoureuses au monde.

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Facteurs de croissance du marché de la cybersécurité automobile

L’augmentation de la connectivité des véhicules génère une demande de solutions de cybersécurité automobile

La connectivité accrue des véhicules est considérée comme un moteur majeur de la croissance du marché de la cybersécurité automobile. À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés grâce à la télématique avancée, aux systèmes d'infodivertissement et à la communication Vehicle-to-Everything (V2X), le risque de cybermenaces et de vulnérabilités augmente considérablement. Tout en améliorant la commodité et la fonctionnalité, ces fonctionnalités connectées créent de multiples points d’entrée pour d’éventuelles cyberattaques.

Assurer la sécurité de ces systèmes interconnectés est crucial pour protéger les données sensibles, garantir la sécurité des passagers et maintenir l’intégrité des véhicules. Par conséquent, la demande de solutions de cybersécurité robustes augmente, ce qui incite les fabricants à investir dans des technologies et des mesures de sécurité avancées. Ce facteur devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En juin 2023, Continental Automotive a réussi son audit de certification conforme à la norme ISO/SAE 21434:2021 et a mis en œuvre un système de gestion de la cybersécurité (CSMS) robuste dans l'ensemble de l'organisation. ISO/SAE 21434 :2021 établit une norme mondialement reconnue, fournissant un cadre complet pour gérer efficacement les risques de cybersécurité tout au long du cycle de vie des systèmes automobiles.

FACTEURS DE RETENUE

La complexité de l’intégration des mesures de cybersécurité peut freiner la croissance du marché

Les véhicules modernes sont des écosystèmes complexes de composants électroniques interconnectés, chacun nécessitant une protection contre les cybermenaces. La mise en œuvre d’une cybersécurité efficace implique de comprendre et de sécuriser de nombreuses interfaces, protocoles et couches logicielles, qui sont pour la plupart techniquement difficiles et chronophages. Les fabricants doivent résoudre les problèmes de compatibilité, garantir un fonctionnement transparent avec les systèmes existants et gérer les impacts potentiels sur les performances.

Cette complexité nécessite une expertise et des ressources spécialisées, limitées ou coûteuses pour certaines entreprises. De plus, la nature dynamique des cybermenaces nécessite des mises à jour et des adaptations continues, ce qui complique encore davantage les efforts d’intégration. Ensemble, ces facteurs ralentissent l'adoption de solutions de cybersécurité robustes dans l'industrie automobile malgré le besoin urgent d'une sécurité renforcée des véhicules dans un environnement de plus en plus connecté, entravant ainsi l'adoption des produits.

Analyse de la segmentation du marché de la cybersécurité automobile

Par analyse de formulaire

Innovations dans les technologies de cybersécurité pour favoriser la croissance du segment de la sécurité embarquée (à bord des véhicules)

Par forme, le marché est segmenté en sécurité intégrée (dans le véhicule) et sécurité autonome (externe).

Le segment de la sécurité intégrée (à bord du véhicule) a dominé le marché en 2023. Les innovations dans les technologies de cybersécurité, telles que les modules de sécurité matérielle (HSM), le démarrage sécurisé et les mises à jour Over-the-Air (OTA), stimulent l'adoption de la sécurité intégrée. dans les véhicules. Ces technologies contribuent à protéger les systèmes critiques des véhicules contre les accès non autorisés et les cyberattaques.

Le segment autonome de la sécurité (externe) est sur le point de devenir le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les gouvernements et les organismes de réglementation appliquent des réglementations strictes en matière de cybersécurité pour l'industrie automobile. Le respect de ces réglementations nécessite souvent des mesures de sécurité autonomes pour protéger les véhicules des menaces externes.

En janvier 2024, la SAE et l'ISO ont collaboré pour créer deux nouveaux documents visant à faire progresser la cybersécurité dans l'automobile. Ces initiatives, dirigées par le Comité d'ingénierie des systèmes de cybersécurité des véhicules, introduisent de nouveaux concepts et offrent des orientations supplémentaires liées à la norme ISO/SAE 21434 sur l'ingénierie de cybersécurité pour les véhicules routiers. Les documents aborderont spécifiquement le niveau d'assurance de la cybersécurité (CAL) et la faisabilité des attaques ciblées (TAF).

Analyse par type de véhicule

Les SUV occupent une position de leader grâce à leur polyvalence et à une demande plus élevée

En termes de type de véhicule, le marché comprend les berlines/hayons, les SUV, les VUL et les VHC.

Le segment des SUV détenait la principale part du marché en 2023. Les SUV sont devenus l’un des segments de véhicules les plus populaires au monde en raison de leur polyvalence, de leur espace et de leur sécurité perçue. Cette popularité conduit à des volumes de ventes plus élevés et à une plus grande concentration sur la garantie de leur cybersécurité.

Le segment du VHC est sur le point de croître à un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision. Les VHC modernes sont intégrés à des systèmes avancés de gestion de flotte qui suivent et optimisent les itinéraires, surveillent l’état des véhicules et gèrent la logistique. La sécurisation de ces systèmes est essentielle pour prévenir les violations de données et garantir l’efficacité opérationnelle.

Par analyse de propulsion

Génération de quantités importantes de données par les véhicules ICE modernes pour propulser l'expansion du segment

En ce qui concerne la propulsion, le marché est divisé en ICE et électrique.

Le segment ICE détenait la plus grande part de marché en 2023. Les véhicules ICE modernes génèrent et transmettent des quantités importantes de données, notamment des informations opérationnelles, de diagnostic et personnelles. Il est crucial de protéger ces données contre les accès non autorisés et les cybermenaces, ce qui nécessite des solutions de cybersécurité efficaces. Cela alimente la demande pour le segment.

On estime que le segment électrique connaîtra la croissance la plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision. Les véhicules électriques dépendent fortement des logiciels et des systèmes numériques pour batterie gestion, efficacité énergétique et capacités de conduite autonome. La protection de ces systèmes critiques contre les cybermenaces est essentielle pour garantir la sécurité et la fiabilité des véhicules. Ainsi, l’augmentation des ventes de véhicules électriques devrait contribuer directement à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En juillet 2022, DEKRA et VicOne, une filiale axée sur la sécurité des véhicules sous Trend Micro Incorporated, se sont associées pour proposer des solutions collaboratives. Ils visent à aider les constructeurs et équipementiers automobiles à adhérer aux nouvelles réglementations et normes internationales en matière de sécurité des véhicules. Tirant parti de leur expertise technique et de leurs services de certification, ils soutiennent les fournisseurs dans leur transition vers l'industrie des véhicules électriques, garantissant une mise en œuvre efficace et le respect des normes de sécurité mondiales.

Par analyse d'application

Les systèmes de contrôle de carrosserie et de confort dominent, poussés par l'incorporation d'une large gamme de systèmes électroniques dans les automobiles modernes

Classé par application, le marché s'adresse à ADAS et systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et de confort de carrosserie, systèmes d'infodivertissement, systèmes de transmission et systèmes télématiques.

Le segment des systèmes de contrôle de la carrosserie et de confort a accaparé la majorité des parts de marché en 2023. Les automobiles modernes sont équipées d'une large gamme de systèmes électroniques pour le contrôle de la carrosserie et le confort, notamment l'éclairage, la climatisation, les vitres électriques et le réglage des sièges. La complexité et l'intégration de ces systèmes nécessitent des mesures de sécurité robustes pour se prémunir contre les vulnérabilités potentielles. Ce facteur devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

On estime que le segment des systèmes télématiques connaîtra la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. L'avancement et le déploiement de véhicules automatisés et connectés dépendent largement des systèmes télématiques pour la communication et l'échange de données. Il est essentiel de renforcer ces systèmes contre les cybermenaces pour garantir la protection et la fiabilité des véhicules autonomes et connectés, ce qui devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision 2024-2032.

Par analyse du type de sécurité

Des réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules pour soutenir la croissance du segment de la sécurité des réseaux

Classé par type de titre, le marché englobe sécurité du réseau , la sécurité des points finaux, la sécurité des applications et la sécurité du cloud.

Le segment de la sécurité des réseaux a dominé le marché avec la plus grande part en 2023. Des réglementations et normes strictes en matière de sécurité des véhicules et de cybersécurité, telles que le WP.29 de la CEE-ONU, imposent des mesures de sécurité des réseaux robustes, encourageant les constructeurs automobiles à investir dans des solutions avancées. La croissance des services de diagnostic à distance, de mises à jour Over-the-Air (OTA) et de gestion de flotte augmente le besoin de connexions réseau sécurisées pour prévenir les cyber-intrusions.

En février 2023, SEGULA Technologies, leader mondial de l'ingénierie automobile, et C2A Security, spécialiste reconnu de la cybersécurité dans l'automobile, ont uni leurs forces pour offrir aux constructeurs automobiles et aux entreprises de mobilité une gamme élargie de services de cybersécurité. Cette collaboration leur permet d'évaluer la résilience de leurs véhicules contre les cybermenaces et de se conformer aux réglementations et normes émergentes en matière de sécurité automobile telles que WP.29 et ISO/SAE 21434.

Le segment de la sécurité des applications devrait enregistrer un taux de croissance élevé au cours de la période considérée. Les véhicules modernes sont équipés de nombreuses applications d'infodivertissement, de navigation, de diagnostic et de contrôle du véhicule. Protéger ces applications contre les vulnérabilités et les attaques est essentiel. Cela génère le besoin de solutions de cybersécurité, qui devraient accélérer la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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En proposant des analyses

Le segment des solutions basées sur le matériel est dirigé en raison de la nécessité de mesures de sécurité matérielles robustes

En offrant, le marché englobe des solutions basées sur le matériel et des solutions basées sur des logiciels.

Le segment des solutions matérielles a dominé le marché avec la plus grande part en 2023. La conformité aux réglementations et normes de cybersécurité automobile, telles que UNECE WP.29 et ISO/SAE 21434, nécessite souvent des mesures de sécurité matérielles robustes pour se protéger contre les cybermenaces. Ce facteur alimente la croissance du segment.

Le segment des solutions logicielles devrait connaître un taux de croissance élevé au cours de la période considérée. Avec l'essor des véhicules connectés, il existe un besoin croissant de solutions logicielles pour sécuriser les canaux de communication, l'échange de données et les interactions réseau à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Par conséquent, les véhicules modernes sont sujets aux cybermenaces, ce qui devrait faire progresser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

En octobre 2024, ETAS GmbH, sa division de cybersécurité ESCRYPT, et Rambus, un important fournisseur de matériel IP de sécurité, ont révélé un partenariat stratégique. Ils visent à développer et à fournir conjointement une solution de sécurité groupée qui fusionne l'IP du module de sécurité matériel intégré (eHSM) RT-640 de Rambus avec la solution logicielle de sécurité SoC d'ETAS, ESCRYPT CycurSoC. Cette collaboration vise à améliorer les offres de sécurité intégrées pour leurs secteurs respectifs.

APERÇU RÉGIONAL

L’émergence de l’intégration de systèmes haut de gamme dans les automobiles stimule le développement du marché de la région Asie-Pacifique

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché de la cybersécurité automobile en 2023 et est attribuée au développement du TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région compte un volume dominant d'automobiles dans les rues. Ces véhicules sont presque équipés d'au moins un système d'infodivertissement et d'autres systèmes électroniques sensibles aux menaces de cybersécurité. En outre, les flottes logistiques dotées d’applications de partage de localisation et de communication alimentent également la domination du marché. Cependant, l'émergence de l'intégration de systèmes automatisés haut de gamme et l'adoption de véhicules électriques sont sur le point de contribuer à la croissance rapide du marché dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Un taux d’adoption élevé de véhicules connectés et autonomes en Amérique du Nord augmente la demande de mesures de cybersécurité robustes. En outre, la région compte plusieurs entreprises technologiques qui sont à l’avant-garde de l’adoption de technologies automobiles avancées, ce qui stimule la croissance du marché. En avril 2024, Argus Cyber ​​Security, leader mondial de la cybersécurité dans le secteur automobile, a dévoilé l'inauguration de son nouveau laboratoire de tests d'intrusion à Détroit, dans le Michigan. Cette installation de pointe est préméditée pour répondre à la demande croissante des équipementiers nord-américains et des fournisseurs de niveau 1 pour des services localisés de tests d'intrusion de cybersécurité.

L'Europe contribue également de manière significative à la croissance du marché. L’Allemagne, le Royaume-Uni et d’autres pays abritent de grands constructeurs de voitures de luxe qui équipent leurs véhicules de technologies haut de gamme. Cela génère un besoin de solutions de cybersécurité sur le marché régional, favorisant la croissance du marché sur une période de temps. En novembre 2020, des chercheurs universitaires ont réussi à pirater une Tesla Model X et à en prendre le contrôle en environ deux minutes. En utilisant uniquement un porte-clés, un Raspberry Pi et une unité de commande du moteur de remplacement, ils ont démontré la vulnérabilité, le kit complet coûtant environ 200 USD.

Le reste du monde concerne les sous-régions de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. L'industrie automobile en expansion au Brésil et au Mexique accroît la demande de solutions de cybersécurité pour se protéger contre les cybermenaces. L’adoption croissante de véhicules connectés et intelligents dans la région est un moteur important de la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des entreprises de premier plan se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché de la cybersécurité automobile implique des acteurs clés visant l’innovation et les partenariats stratégiques. Les principales entreprises comprennent Harman International, Aptiv, Karamba Security, Upstream Security et Argus Cyber ​​Security, entre autres. Ces entreprises exploitent des technologies avancées telles que l'IA et apprentissage automatique pour enrichir leurs offres de cybersécurité. Les partenariats et collaborations avec les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques sont courants pour renforcer la présence sur le marché.

Les fusions et acquisitions façonnent également le paysage concurrentiel pour élargir les portefeuilles de produits, les lancements de produits et la portée géographique. Les acteurs régionaux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique sont à l'origine d'une concurrence importante, tandis que les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique attirent l'attention en raison de la connectivité croissante des véhicules et des mesures réglementaires.

Liste des principales entreprises de cybersécurité automobile :

• Harman International (NOUS.)


• Continental AG (Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• NXP Semiconductors (Pays-Bas)


• Argus Cyber ​​Security (Israël)


• Karamba Sécurité (Israël)


• GardeKnox (Israël)


• Trillium Secure (États-Unis)


• ESCRYPT (Allemagne)


• SafeRide Technologies (Israël)


• Autotalks (Israël)


• Vector Informatik GmbH (Allemagne)


• Dellfer (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 : VicOne a obtenu la certification DEKRA pour la cybersécurité automobile ISO/SAE 21434, améliorant ainsi ses services intégrés pour répondre aux normes internationales.


• Mars 2024 : Le centre d'excellence SHIELD Automotive Cybersecurity de l'Université de Windsor et Block Harbor, une entreprise de cybersécurité automobile, ont annoncé leur collaboration pour offrir aux étudiants des possibilités d'apprentissage pratique avec des cas de test concrets. Block Harbor a fourni des cas de test à Breakwater, notamment la suite de tests d'atténuation UNR155, à intégrer à la plateforme de tests de pénétration de cybersécurité automobile de Windsor.


• Février 2024 : AutoCrypt, une société spécialisée dans la cybersécurité automobile et les technologies de mobilité intelligente, a présenté AutoCrypt CSTP, une plateforme complète de test de cybersécurité. Cette plate-forme est spécifiquement conçue pour faciliter les tests intégrés de cybersécurité pour l'homologation de type de véhicule, conformément aux règlements 155/156 de la CEE-ONU et aux normes GB et GB/T du SAC.


• Octobre 2023 : Tata Elxsi, un leader mondial des services de conception et de technologie dans divers secteurs, a annoncé un effort de collaboration avec l'Institut indien des sciences (IISc) pour développer une solution de cybersécurité automobile. Cette initiative fait partie de leur partenariat continu décrit dans un protocole d'accord (MoU) existant.


• Septembre 2023 : Neusoft Corporation (Neusoft, SSE : 600718) a obtenu la certification officielle ISO/SAE 21434 pour son système de gestion de la cybersécurité automobile. Cette certification fait suite à des évaluations telles que A-SPICE (V3.1) CL3, TISAX AL3 et à des doubles certifications pour les systèmes et produits de gestion ISO 26262. Ces reconnaissances renforcent encore le leadership de Neusoft en matière de conception, de développement de logiciels, de R&D de produits, de production de masse, de sécurité de l'information et de capacités complètes d'évaluation et de contrôle des risques.


• Juillet 2023 : JOYNEXT a obtenu la certification du TÜV SÜD, un organisme de test et de certification tiers, confirmant la conformité au processus de cybersécurité automobile ISO/SAE 21434.


• Janvier 2023 : Le NIST a annoncé la création d'une communauté d'intérêt (COI) pour les discussions et les commentaires de l'industrie sur ses travaux ayant un impact sur le secteur automobile, couvrant des sujets tels que la cryptographie, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la cybersécurité de l'IA dans les véhicules automatisés, et bien plus encore. Le COI incitera les parties prenantes à commenter les publications du NIST, à développer des cas d'utilisation et à relever les défis de cybersécurité posés par les nouvelles technologies.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport