Taille du marché des contrôleurs de domaine automobile, part et analyse d’impact COVID-19, par domaine (groupe motopropulseur, carrosserie et châssis, infodivertissement et ADAS), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), par propulsion (moteur électrique et IC), par Application (sécurité active, contrôle du corps, expérience utilisateur, stationnement et gestion du groupe motopropulseur) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des contrôleurs de domaine automobile était de 2,32 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 3,31 milliards USD en 2023 à 12,13 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 20,37 % sur la période 2023-2030.

Un contrôleur de domaine automobile est un système d'architecture électrique/électronique (E/E) utilisé dans la nouvelle génération de voitures et de véhicules utilitaires. Il s'agit d'une unité informatique qui contrôle un ensemble de caractéristiques et de fonctions liées à une zone spécifique ou à un domaine de véhicule. Les contrôleurs de domaine fonctionnent efficacement dans un environnement gourmand en calcul et peuvent se connecter à un plus grand nombre de périphériques d'entrée et de sortie. Les ADAS, les systèmes de cockpit avancés et les commandes de carrosserie font partie des domaines les plus couramment utilisés dans les voitures modernes.

Au fil des années, l’architecture électrique et électronique des véhicules a considérablement évolué. Une voiture moderne est un groupe de plusieurs composants électroniques constitués de plusieurs calculateurs, circuits, microprocesseurs et autres. Ainsi, cela a créé un système très encombré occupant beaucoup d’espace dans la carrosserie du véhicule. Ainsi, les principaux acteurs introduisent des unités de puissance de traitement combinées pour réduire les systèmes E/E et rationaliser l’architecture. Cela a conduit à une forte demande d'unités de contrôle de domaine (DCU) parmi les constructeurs automobiles. Étant donné que les DCU réduisent le besoin de composants et de câblage supplémentaires, les constructeurs automobiles disposent de plus d'espace à fournir dans le véhicule. De plus, l’intégration des DCU réduit également l’utilisation des matières premières tout en réduisant les coûts. Cependant, la complexité accrue de l’architecture DCU et la complexité accrue des logiciels sont des facteurs qui peuvent affecter la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les confinements et restrictions imposés par le gouvernement ont perturbé la chaîne d'approvisionnement en matières premières et ralenti l'adoption des DCU dans les véhicules

La pandémie de COVID-19 a provoqué la fermeture temporaire d’usines et d’unités de fabrication de diverses industries. Cela a créé un ralentissement économique, affectant diverses économies au niveau micro. L’industrie automobile a également subi un ralentissement important pendant la pandémie. La capacité réduite des unités de fabrication a conduit à une mauvaise gestion des stocks, perturbant ainsi une chaîne d'approvisionnement rationalisée en matières premières. De plus, la demande soudaine et accrue de semi-conducteurs en 2021 a créé une pénurie colossale de semi-conducteurs, induisant un ralentissement du rythme de production et une inflation des prix des matières premières dans le secteur automobile.

Les répercussions de la pénurie de semi-conducteurs ont duré tout au long de la situation post-pandémique de 2021 à 2022. Cela a ralenti la production totale de véhicules dans le monde. Cela a également créé une opportunité favorable pour les producteurs de contrôleurs de domaine automobile, car l'intégration de ces composants réduit le coût de fabrication et diminue le nombre de composants électroniques utilisés. Ainsi, les principaux acteurs fournissant une architecture E/E pour les automobiles ont reconnu ce changement et ont introduit des contrôleurs de domaine avancés pour attirer les principaux constructeurs automobiles et conquérir une part de marché précoce.

DERNIÈRES TENDANCES

Passage croissant des constructeurs automobiles d’une architecture E/E distribuée à une architecture E/E centralisée pour alimenter la croissance du marché

Les véhicules modernes intègrent de nombreux électronique pour répondre à la demande toujours croissante d’innovation automobile. À mesure que les véhicules progressent vers des technologies et des solutions connectées, automatisées et d’électrification, le nombre d’ECU utilisés dans les véhicules a considérablement augmenté. Ainsi, les constructeurs automobiles tentent d'utiliser des unités de traitement centralisées dans les véhicules. Cependant, cela ne peut pas être réalisé du jour au lendemain. Par conséquent, les constructeurs automobiles passent des calculateurs indépendants aux calculateurs/contrôleurs de domaine modulaires qui négligent tout un ensemble de fonctions au lieu de fonctions indépendantes.

À mesure que la complexité des véhicules augmentait et que davantage de véhicules définis par logiciel étaient introduits sur le marché, les constructeurs automobiles ont commencé à utiliser davantage d'unités de puissance de traitement combinées pour répondre au besoin de traitement des données à grande vitesse. Un contrôleur de domaine automobile est très efficace pour catégoriser et centraliser plusieurs fonctions du véhicule sous trois ou quatre unités de domaine centrales. Cela réduit le volume global des composants utilisés dans le véhicule, tout en minimisant les coûts impliqués dans les opérations. Les contrôleurs de domaine jouent un rôle essentiel en augmentant la préférence pour une architecture E/E centralisée. Ainsi, la tendance à l’architecture E/E centralisée devrait stimuler la croissance du marché des contrôleurs de domaine automobile au cours de la période de prévision.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’une efficacité et d’une précision accrues des contrôleurs de domaine dans de nombreuses applications automobiles pour stimuler la croissance du marché

Les principaux constructeurs automobiles se concentrent sur l'amélioration de la communication entre divers composants, dispositifs d'entrée et de sortie et systèmes électroniques afin d'augmenter la précision des données et l'efficacité de plusieurs autres opérations du véhicule. Cependant, les calculateurs actuels intégrés aux véhicules modernes ne fonctionnent pas de manière optimale dans de telles circonstances en raison de la vitesse de traitement inférieure de ces puces. Au contraire, les contrôleurs de domaine conviennent parfaitement aux opérations informatiques à haute puissance, car ils offrent un transfert de données plus fiable et plus rapide entre les différents composants du véhicule. De plus, l’adoption de DCU contribue également à réduire l’utilisation de composants supplémentaires. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché.

Intégration croissante des systèmes ADAS et de la conduite autonome pour stimuler les progrès du marché

La croissance des systèmes ADAS et de l'autonomie des véhicules est attribuée à de nombreux facteurs, notamment l'augmentation des accidents de la route, les initiatives gouvernementales visant à accroître la sécurité routière et divers mandats. De plus, ADAS nécessite une haute précision et une puissance de calcul exceptionnelle pour surveiller et exécuter diverses fonctions. Cela a augmenté de façon exponentielle le nombre d’ECU dans les véhicules. Cependant, les contrôleurs de domaine comportent des processeurs informatiques combinés, réduisant ainsi la quantité globale de composants électriques et d'architecture E/E dans le véhicule. Ces facteurs contribueront à la demande pour ces contrôleurs.

FACTEURS DE RETENUE

Une plus grande complexité dans l'architecture peut entraver le taux d'adoption des produits

Les contrôleurs de domaine automobile se sont révélés très utiles pour réduire les composants électroniques et créer un fonctionnement plus centralisé dans les véhicules. Les véhicules modernes intègrent divers composants électroniques, tels que des infodivertissement systèmes, unités de contrôle du corps et systèmes ADAS, qui nécessitent une puissance de calcul élevée. Ainsi, ces contrôleurs ont une structure très complexe et impliquent une intégration logicielle lourde pour calculer, traiter et transmettre de grands ensembles de données présents dans le véhicule. La complexité accrue de l'architecture pourrait réduire le taux d'adoption des DCU, car de nombreux grands acteurs du secteur automobile devront réitérer leurs systèmes pour intégrer des contrôleurs de domaine dans leurs véhicules. Ces facteurs pourraient affecter négativement l’adoption du produit.

SEGMENTATION

Par analyse de domaine

Demande croissante de conduite autonome pour alimenter l’adoption des systèmes ADAS

En fonction du domaine, le marché est segmenté en groupe motopropulseur, carrosserie et châssis, infodivertissement et ADAS.

Le segment ADAS détenait la plus grande part de marché des contrôleurs de domaine automobile en 2022 et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision. La forte croissance de ce segment est tirée par la demande croissante de solutions de conduite autonome et l'adoption accrue de divers systèmes d'aide à la conduite dans les véhicules connectés et électrifiés.

Le segment de l’infodivertissement devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante et à l'intégration de systèmes avancés d'infodivertissement et de cockpit qui fournissent aux conducteurs des données, telles que l'état du véhicule, les divertissements et d'autres fonctionnalités. Le contrôleur de domaine est parfaitement adapté pour gérer plusieurs fonctions. Par conséquent, le segment de l’infodivertissement devrait connaître une croissance significative à mesure que davantage de systèmes connectés seront intégrés dans les véhicules modernes.

Les segments du groupe motopropulseur et de la carrosserie et du châssis devraient également connaître un taux de croissance remarquable à l'avenir. L’intérêt croissant des constructeurs automobiles pour la technologie prédictive et l’amélioration de l’expérience à bord des véhicules sont les principaux facteurs responsables de la croissance de ces segments au cours de la période de prévision.

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Analyse par type de véhicule

Les voitures particulières vont accroître l'utilisation des contrôleurs de domaine automobile en raison de la demande croissante de technologies connectées

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et les véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait conserver sa position sur le marché tout au long de la période de prévision. Ce segment connaît une croissance rapide, car les consommateurs exercent une forte influence sur les tendances du secteur. De nombreux consommateurs se tournent vers les technologies connectées et autonomes pour une expérience de conduite améliorée. De plus, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et l’augmentation du taux de production contribueront à la forte demande de voitures particulières.

Le segment des véhicules utilitaires devrait enregistrer un taux de croissance élevé en raison de l'intégration accrue de la technologie connectée dans les véhicules utilitaires légers, tels que les camions utilitaires, les fourgons et les camions pick-up. Divers propriétaires de flottes de véhicules commerciaux reconnaissent l’importance du système de suivi de flotte et des systèmes télématiques, qui nécessitent une puissance de calcul élevée pour exécuter diverses fonctions et optimiser l’efficacité des opérations. De plus, l'accent croissant mis sur les opérations de gestion de flotte dans véhicules utilitaires contribuera à la croissance du segment.

Par analyse de propulsion

Une infrastructure bien établie pour les voitures conventionnelles afin de stimuler la demande de moteurs thermiques

Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en moteurs électriques et thermiques.

Le segment des moteurs IC détenait une part de marché importante en 2022 et devrait conserver sa domination tout au long de la période de prévision. La grande fiabilité des moteurs thermiques ainsi que la technologie et l’infrastructure bien supportées et adaptées aux voitures conventionnelles contribueront à la croissance du segment. De plus, l’électrification des véhicules évolue à un rythme rapide. Cependant, de nombreuses économies manquent d’infrastructures robustes pour les véhicules électriques, ce qui encouragera les consommateurs à utiliser des véhicules à moteur thermique plutôt que des véhicules électriques.

Le segment électrique devrait enregistrer un taux de croissance élevé en raison de l’accent croissant mis par les constructeurs automobiles, les gouvernements et les consommateurs sur la neutralité carbone et la réduction de l’empreinte carbone mondiale afin de créer un environnement plus sain. De plus, véhicules électriques nécessitent davantage de composants électriques dotés de fonctions de sécurité et de surveillance, telles que l'autonomie, la capacité de la batterie, un logiciel de gestion de la batterie et diverses autres fonctionnalités. Ces quelques facteurs devraient augmenter la demande pour ces contrôleurs à l’avenir, à mesure que de plus en plus de véhicules électriques seront déployés sur les routes.

Par analyse d'application

Le contrôleur de domaine automobile sera largement utilisé dans les applications de sécurité active en raison du besoin croissant d'une expérience de conduite plus sûre

En fonction des applications, le marché est segmenté en sécurité active, contrôle du corps, expérience utilisateur et gestion du groupe motopropulseur.

Le segment de la sécurité active a dominé le marché en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de fonctionnalités de sécurité du conducteur plus avancées dans les véhicules modernes afin de créer une expérience de conduite et un environnement routier plus sûrs. De plus, les fonctions de sécurité active nécessitent une source de puissance de calcul élevée pour analyser, traiter et fournir les fonctions nécessaires. Ces facteurs le rendent parfaitement adapté à l’intégration de contrôleurs de domaine dans le véhicule, contribuant ainsi à la croissance de cette application.

Le segment de l’expérience utilisateur devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux progrès technologiques et à l'introduction de diverses fonctionnalités d'infodivertissement et de voiture connectée, telles que les paiements à bord du véhicule, les appels électroniques, la télématique et autres.

Les segments du contrôle de carrosserie et de la gestion du groupe motopropulseur devraient également connaître une croissance considérable en raison de l'attention accrue des constructeurs automobiles à parvenir à une architecture E/E plus rationalisée dans le véhicule.

APERÇU RÉGIONAL

Demande accrue d’ADAS et de technologies de conduite autonome pour propulser la croissance du marché de l’Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique dominait le marché mondial et était évaluée à 1,29 milliard de dollars en 2022. Elle devrait également maintenir sa domination dans les années à venir. Le taux de production croissant de véhicules, la demande accrue de  Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) , et l’adoption de technologies de conduite connectée et autonome en Chine, au Japon et dans d’autres pays asiatiques sont les facteurs clés qui contribueront à la croissance du marché régional. De plus, la Chine, le Japon et l’Inde comptent parmi les plus grands constructeurs automobiles, contribuant ainsi à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché en 2022. La présence d’acteurs réputés de l’industrie automobile et la forte demande de contrôleurs de domaine expliqueront l’expansion du marché régional. De plus, des infrastructures bien établies et des investissements en capital pour l’adoption de technologies plus récentes dans la région devraient influencer positivement les prévisions du marché régional.

L'Europe et le reste du monde détenaient également des parts décentes sur le marché mondial en 2022. La forte demande de systèmes avancés de sécurité routière et de conduite et le déploiement croissant de lois strictes en matière de sécurité routière et routière en Europe devraient accroître l'adoption de ces contrôleurs. pour ADAS.

Le reste du monde devrait également connaître une croissance en raison de la demande accrue de technologies autonomes connectées dans les pays du Moyen-Orient.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentreront sur les lancements de nouveaux produits pour conquérir une part de marché dominante

Le paysage concurrentiel du marché se compose de divers acteurs bien établis. Le marché est consolidé et très compétitif. Toutes les grandes entreprises ont une forte présence dans les secteurs de l’automobile et des contrôleurs de domaine. Des organisations telles qu'Aptiv, Renesas et Continental introduisent activement ces contrôleurs dans leurs offres de produits, car elles reconnaissent l'évolution vers une architecture E/E informatique centralisée.

Peu d’autres acteurs, comme Ambarella et Samsung, visent un effort collectif pour développer des contrôleurs de domaine plus récents et plus avancés pour répondre aux besoins informatiques uniques des véhicules électriques et des véhicules conventionnels de nouvelle génération. Les sociétés introduisent également des contrôleurs de domaine pour ADAS, car il s'agit de l'un des principaux segments utilisant ces contrôleurs. Ainsi, le marché est très compétitif et les grandes entreprises sont constamment en concurrence les unes avec les autres par le biais de fusions et de lancements de nouveaux produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• STMicrocontrôleurs (Suisse)


• Société Viséon (NOUS.)


• Infineon Technologies (Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Aptiv PLC (Irlande)


• Renesas (Japon)


• Texas Instruments (NOUS.)


• Panasonic Corporation (Japon)


• Semi-conducteurs Nxp (Pays-Bas)


• Continental AG (Allemagne)


• Systèmes électriques monolithiques (Japon)


• Valéo (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 : TuSimple, l'un des principaux fournisseurs de technologies de conduite autonome, a présenté un nouveau contrôleur de domaine de qualité automobile adapté aux applications ADAS et aux solutions autonomes L4.


• Février 2023 : Hyperview, une société de technologie de conduite autonome, a annoncé l'intégration du portefeuille CV3-AD de contrôleurs de domaine basés sur l'IA d'Ambarella dans ses systèmes de conduite autonome afin de fournir un calcul haute performance sur ses plates-formes de conduite autonome.


• Janvier 2023 : Qualcomm a annoncé son partenariat avec Thunder X, une société spécialisée dans les contrôleurs de domaine de conduite autonome. Les deux sociétés visent à créer une nouvelle gamme de contrôleurs de domaine de calcul haute performance, adaptés aux technologies ADAS et de conduite intelligente.


• Janvier 2023 : Harman International Inc., un fournisseur de technologie automobile, a présenté sa nouvelle plateforme Ready Upgrade, qui comprend des gammes de produits matériels et logiciels entièrement évolutifs. Il propose également trois familles de contrôleurs de domaine de cockpit de qualité OEM, des logiciels avancés et d'autres produits.


• Octobre 2022 : NXP Semiconductors a présenté son contrôleur de domaine unique, Orangebox, pour les plates-formes de qualité automobile. Il dispose d’une variété de fonctions d’infodivertissement tout en fournissant une interface unifiée entre la passerelle du véhicule et ses technologies filaires/sans fil.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications clés des produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Domain Controller Market

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