Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la transmission automobile, par type de conduite (traction avant (FWD), traction arrière (RWD) et transmission intégrale (AWD)), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicule électrique) ) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la transmission automobile était de 231,20 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 252,16 milliards USD en 2024 à 430,37 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.

La transmission est une combinaison de pièces du véhicule qui fonctionnent ensemble avec un moteur pour le mouvement des roues. Ce système complet entraîne également différentes parties de la voiture en mouvement. Ces composants comprennent le différentiel, la transmission, l'arbre de transmission, les essieux, les joints homocinétiques (joints homocinétiques), les joints universels (joints en U) et les roues.   

La transmission relie le moteur à la roue, permettant au véhicule de se déplacer. Lorsque le moteur démarre, la transmission transfère la puissance via la transmission à la roue motrice, qui peut être une roue arrière, une roue avant ou toutes les roues. Passager moderne et véhicules utilitaires sont équipés de systèmes de traction intégrale, bien que certains modèles utilisent la traction avant. En outre, les fabricants de systèmes de transmission automobile pour motos et mobilité électrique étendent activement leur présence et leurs activités à l’échelle internationale en adoptant de nouvelles stratégies et collaborations.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché mondial des transmissions automobiles en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, les opérations de fabrication et la demande des consommateurs. Les mesures de confinement, les incertitudes économiques et la réduction de la production de véhicules ont entraîné un ralentissement temporaire de la croissance du marché des transmissions automobiles. Cependant, la pandémie a également souligné l'importance des technologies de transmission pour améliorer l'efficacité et les performances des véhicules, favorisant l'adoption du marché des composants de transmission électrique automobile et des transmissions hybrides alors que les constructeurs automobiles cherchent à atteindre leurs objectifs de développement durable et les exigences réglementaires.

Tendances du marché de la transmission automobile

Intégration des systèmes AWD et 4WD  est la tendance actuelle du marché

L'adoption des systèmes AWD et 4WD se développe en raison de leurs avantages en termes d'amélioration de la stabilité du véhicule, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables. Traditionnellement associées aux véhicules tout-terrain et hautes performances, ces configurations de transmission sont désormais de plus en plus courantes dans les voitures particulières et les véhicules électriques (VE), motivées par la demande des consommateurs pour une sécurité, une traction et une dynamique de conduite améliorées. Ces systèmes distribuent la puissance aux quatre roues, offrant une meilleure traction et un meilleur contrôle par rapport aux configurations à traction avant (FWD) ou à propulsion arrière (RWD). Une étude de 2023 publiée dans l'International Journal of Automotive Technology a noté que la mise en œuvre de systèmes de transmission intégrale dans les voitures particulières peut réduire considérablement le risque de dérapage et améliorer la maniabilité sur routes glissantes, conduisant à des expériences de conduite plus sûres.

La préférence des consommateurs pour les SUV et les véhicules multisegments, qui sont souvent équipés d'une traction intégrale ou d'un 4x4, joue un rôle important dans cette tendance. En 2023, les ventes mondiales de SUV ont continué d’augmenter, les SUV représentant plus de 40 % des ventes totales de voitures particulières dans le monde. Cette montée en popularité est particulièrement prononcée sur des marchés comme l’Amérique du Nord et l’Europe, où les consommateurs accordent la priorité à la polyvalence et aux caractéristiques de sécurité des véhicules. Par exemple, aux États-Unis, les ventes de SUV ont augmenté de 10 % d’une année sur l’autre en 2023, soulignant la demande croissante de véhicules dotés de capacités de traction intégrale.

Ces systèmes peuvent ajuster dynamiquement la distribution d’énergie pour optimiser les performances et la consommation d’énergie. Un article de 2024 dans le Journal of Électronique de puissance a souligné que les systèmes de traction intégrale électriques pourraient étendre l’autonomie des véhicules électriques en optimisant la répartition du couple, réduisant ainsi la consommation d’énergie.

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Facteurs de croissance du marché de la transmission automobile

Adoption croissante des véhicules électriques  est un moteur majeur de l’expansion du marché

Des réglementations strictes en matière d'émissions, des incitations gouvernementales et une préférence croissante des consommateurs pour des solutions de transport durables stimulent la transition vers les véhicules électriques. Cette tendance remodèle le marché de la transmission, qui comprend des composants tels que la transmission, les arbres de transmission et les différentiels qui transmettent la puissance du moteur aux roues.

De nombreux pays ont fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a incité à passer des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) aux véhicules électriques. Par exemple, l’Union européenne vise à réduire les émissions des voitures neuves de 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021 dans le cadre du Green Deal européen. De même, les États-Unis se sont fixé comme objectif que 50 % de toutes les ventes de véhicules neufs soient électriques d’ici 2030. Ces pressions réglementaires obligent les constructeurs automobiles à accélérer le développement et la production de véhicules électriques, ce qui, à son tour, stimule la demande de technologies de transmission avancées.

Les systèmes de transmission automobile des véhicules électriques diffèrent de ceux des véhicules ICE traditionnels. Les véhicules électriques utilisent généralement des transmissions à une seule vitesse, contrairement aux transmissions à plusieurs vitesses utilisées dans les véhicules ICE. Cette simplification, combinée aux caractéristiques de rendement et de couple plus élevées de moteurs électriques , nécessite des progrès dans la technologie de la transmission. Les constructeurs automobiles investissent dans des matériaux légers et des conceptions innovantes pour améliorer l’efficacité et les performances des transmissions des véhicules électriques. Par exemple, la Model S Plaid de Tesla, lancée en 2021, est dotée d'une configuration à trois moteurs avec des capacités avancées de vecteur de couple, démontrant les innovations de pointe en matière de transmission dans le secteur des véhicules électriques.

De plus, les recherches visant à améliorer l’efficacité des batteries et à réduire les coûts complètent les avancées en matière de transmission. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Power Sources en 2023 met en évidence des améliorations significatives dans la technologie des batteries, qui ont un impact direct sur l'efficacité de la transmission et les performances globales du véhicule. Ces avancées sont cruciales pour rendre les véhicules électriques plus compétitifs par rapport aux véhicules traditionnels en termes d’autonomie, de coût et de performances.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés et la fluctuation des prix des matières premières pourraient freiner la croissance du marché

Disponibilité limitée et coût élevé des matières premières nécessaires à batteries de véhicules électriques (VE) , en particulier les métaux des terres rares tels que le lithium, le cobalt et le nickel, représentent des contraintes cruciales pour le marché. À partir de 2024, la demande de véhicules électriques continue d’augmenter, sous l’effet des réglementations environnementales et des préférences des consommateurs pour des options de transport plus propres et plus durables. Cependant, la chaîne d'approvisionnement en matières premières utilisées dans les batteries de véhicules électriques est confrontée à des défis tels que des tensions géopolitiques, des réglementations minières et des conflits du travail, entraînant des fluctuations de l'offre et une volatilité des prix.

Selon les rapports de l'industrie, les prix des matières premières clés telles que le lithium et le cobalt ont bondi ces dernières années en raison de la demande croissante de l'industrie des véhicules électriques et de la capacité de production limitée. Par exemple, les prix du lithium ont augmenté de plus de 100 % entre 2020 et 2024, tandis que les prix du cobalt ont plus que doublé au cours de la même période. Ces hausses de prix augmentent le coût de fabrication des batteries des véhicules électriques et présentent des risques de pénurie d’approvisionnement et de retards de production pour les constructeurs automobiles.

Résoudre les problèmes de rareté des matières premières et de coût requis dans l'investissement dans des produits chimiques de batterie alternatifs avec une dépendance réduite aux métaux des terres rares, ainsi que des efforts pour diversifier la chaîne d'approvisionnement et promouvoir les initiatives de recyclage. De plus, les progrès dans batterie la technologie et les processus de fabrication visant à réduire l’utilisation de matériaux et à améliorer l’efficacité pourraient atténuer les contraintes auxquelles est confronté le marché de la transmission automobile. Ne pas relever ces défis pourrait entraver l’adoption généralisée des véhicules électriques et entraver la croissance du marché mondial des transmissions automobiles.

Analyse de la segmentation du marché de la transmission automobile

Par analyse de type de lecteur

Une efficacité plus élevée et une propriété rentable font que le segment de la traction avant domine le marché

En fonction du type, le marché est segmenté en traction avant (FWD), traction arrière (RWD) et transmission intégrale (AWD).

Le segment de la traction avant devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La traction avant est extrêmement efficace en termes de coût par rapport aux autres types de transmission et offre de nombreux avantages tels qu'une masse réduite, une utilisation efficace de l'espace, une consommation de carburant, une absence de friction de l'arbre de transmission et une répartition équilibrée du poids pour une meilleure traction. De nombreuses voitures particulières dans le monde utilisent ces entraînements et les fabricants les préfèrent également en raison de leurs coûts de fabrication moins élevés, de leur efficacité spatiale et de leurs caractéristiques de performances sportives.

La RWD se trouve principalement dans les autobus scolaires, les mini-fourgonnettes, les camionnettes pleine grandeur, les SUV basés sur des camions, les voitures hautes performances, les véhicules sport et haut de gamme, les berlines et les véhicules utilitaires légers. De plus, de nombreuses voitures de sport et véhicules de luxe préfèrent le système RWD qui permet un meilleur équilibre des poids. Il était également largement préféré au début de l’automobile, et il est capable de gérer les roues arrière dans de mauvaises conditions météorologiques. De plus, l'augmentation des ventes de véhicules de luxe et la croissance de l'industrie du camionnage propulseront le supercentre automobile de transmission RWD à l'avenir.

Le type de transmission AWD offre un avantage de traction inhérent dans toutes les conditions en distribuant la puissance à chaque roue, en améliorant la stabilité dans un environnement en évolution rapide et en améliorant la traction sur la neige et les routes mouillées. Il est couramment utilisé pour les SUV, les voitures et les mini-fourgonnettes. Avec la montée véhicule électrique des ventes et de la préférence des entreprises et des consommateurs pour la traction intégrale dans les véhicules à venir, on s'attend à une forte demande pour les systèmes de type AWD à l'avenir.

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Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la population urbaine et des besoins de déplacement domicile-travail

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules électriques.

Le marché mondial est dominé par le segment des voitures particulières, qui détient également la plus grande part. Cela est dû à divers facteurs, notamment l’industrialisation croissante, l’augmentation de la population urbaine et les besoins de déplacement domicile-travail. De plus, la présence d'un grand nombre de véhicules, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution de la préférence des consommateurs vers l'adoption de voitures avancées sont tous responsables de l'augmentation de la part de marché des transmissions automobiles. En outre, la hausse des conditions économiques, l'augmentation du revenu disponible des individus, l'urbanisation rapide et l'expansion des couches supérieures de la population stimulent les dépenses de consommation en articles de luxe, propulsant ainsi la croissance du secteur. voiture de tourisme segment.

En termes de choix de produits et de revenus, le segment des véhicules utilitaires est en plein essor. De nombreux fabricants de systèmes de transmission destinés aux véhicules utilitaires moyens et lourds (MCV et HCV) se concentrent sur la transmission intégrale pour les véhicules à plus grande capacité de puissance. Par conséquent, le segment des véhicules utilitaires devrait augmenter par la suite au cours de la période projetée.

L'adoption croissante des véhicules BEV et HEV à travers le monde et le développement lié à leurs composants, notamment les systèmes d'entraînement électriques, les transmissions et les groupes motopropulseurs, sont accélérés grâce à l'implication active des acteurs. De plus, l’inquiétude croissante concernant la pollution croissante de l’environnement et leurs faibles coûts d’exploitation propulseront les transmissions basées sur les véhicules électriques dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié dans la région Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique s'élevait à 97,78 milliards de dollars en 2023 et devrait devenir la région à la croissance la plus rapide au cours de la période projetée. Il devrait également dominer le marché mondial avec le TCAC le plus élevé. Un facteur important contribuant à la croissance de cette région est la présence de constructeurs automobiles, une chaîne d’approvisionnement solide et des politiques gouvernementales favorables. En outre, la forte population et les pays économiquement forts tels que la Chine et l’Inde, qui représentent plus de 45 % de la population mondiale, devraient favoriser l’expansion du marché. Les mesures gouvernementales favorables visant à relancer l’industrie automobile après la crise du COVID-19 ont encore renforcé sa croissance. En outre, l’augmentation des ventes de véhicules à traction intégrale et la croissance attendue des ventes de véhicules électriques et de véhicules ICE en Asie du Sud stimulent l’expansion du marché. Forte urbanisation et développement de villes intelligentes devraient propulser la croissance du marché automobile.

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché, l'Allemagne étant la principale plaque tournante des principaux constructeurs automobiles de la région. En outre, ils sont les premiers à adopter les nouvelles tendances et technologies, l’Allemagne étant également le deuxième pôle de fabrication de pièces automobiles au monde. L'adoption rapide des véhicules électriques en Norvège, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas est responsable de la croissance du marché en Europe.

L’Amérique du Nord devrait devenir le troisième marché mondial des transmissions automobiles en raison de l’augmentation des ventes de véhicules et de la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de conduite confortables et des déplacements sans pollution. En outre, le gouvernement régional étudie activement le développement des composants automobiles, qui soutiendra et promouvra les capacités de fabrication et contribuera à la croissance du marché.

Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le Moyen-Orient devrait contribuer considérablement à la croissance du marché, alimenté par l’augmentation des importations et des ventes de véhicules de luxe dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'investissement dans les technologies avancées pour créer un portefeuille de produits complet fait de ZF Friedrichshafen AG l'acteur leader

ZF Friedrichshafen AG, dont le siège est en Allemagne, est considérée comme l'acteur leader sur le marché mondial en raison de son portefeuille de produits complet, de sa technologie de pointe et de sa vaste présence mondiale. ZF propose une large gamme de solutions de transmission automobile, notamment des transmissions automatiques avancées, des systèmes d'entraînement électriques et des technologies hybrides. Cette vaste gamme permet à ZF de répondre à différents segments, des voitures particulières aux véhicules utilitaires et aux véhicules électriques, en proposant des solutions intégrées qui répondent aux divers besoins du marché.

ZF investit massivement dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation dans la technologie des transmissions. L'accent mis par l'entreprise sur l'électrification et l'automatisation, y compris le développement d'essieux électriques très efficaces, entraîne des systèmes de transmission avancés, ce qui la maintient à l'avant-garde du secteur. En 2023, ZF a dévoilé ses unités d'entraînement électriques de nouvelle génération, qui offrent une efficacité et des performances améliorées, renforçant ainsi sa position sur le marché. Avec des installations de fabrication et de R&D dans le monde entier, ZF peut servir efficacement les marchés régionaux, garantissant la proximité des principaux pôles automobiles. Cette portée mondiale permet à l'entreprise de répondre rapidement aux demandes du marché et de tirer parti des avantages locaux, renforçant ainsi son avantage concurrentiel.

Selon une étude de 2023, ZF a enregistré une augmentation de 12 % de son chiffre d'affaires dans son segment des technologies de transmission, reflétant sa forte position sur le marché et son innovation continue. De plus, les partenariats stratégiques et les collaborations de l'entreprise avec de grands constructeurs automobiles lui permettent d'influencer et de garder une longueur d'avance sur un marché en évolution.

Liste des principales entreprises de transmission automobile :

• Aisin Seki Co., Ltd. (Japon)


• Magna International Inc. (Canada)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Dana Limitée (NOUS.)


• American Axle & Manufacturing, Inc. (États-Unis)


• Schaeffler AG (Allemagne)


• BorgWarner Inc. (États-Unis)


• GKN Automotive (Royaume-Uni)


• Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd. (Chine)


• JTEKT Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024- Subaru et Aisin du groupe Toyota ont collaboré au développement d'une transmission EV de nouvelle génération. Les nouvelles transmissions EV développées avec Aisin, fournisseur du groupe Toyota, seront légères, compactes et conçues pour la signature de conduite robuste et par tous les temps de Subaru.


• Février 2024- Magna a reçu un contrat d'un équipementier basé en Amérique du Nord pour fournir un système eDrive arrière primaire spécialisé pour l'une des plates-formes de véhicules de niche haut de gamme de l'entreprise. Le système très complexe, une variante du 800V eDS Duo de Magna, offre une puissance et des performances exceptionnelles de 726 kW et 8 000 Nm de couple. Il intègre deux moteurs électriques, deux onduleurs et deux boîtes de vitesses dans un seul package.


• Décembre 2023- ATC Drivetrain, un fabricant de reconditionnement de technologies de transmission automobile, a investi environ 7,9 millions de dollars pour construire une nouvelle usine axée sur les véhicules électriques aux Pays-Bas.


• Novembre 2023-  BAE s'associe à Eaton pour améliorer les camions de poids moyen dotés de transmissions électriques. Cette collaboration visait à développer des solutions avancées, efficaces et durables pour les véhicules utilitaires moyens, essentiels pour diverses applications de ramassage et de livraison.


• Novembre 2023- Hyundai et Kia ont dévoilé un nouveau système de transmission universellement adaptable appelé « Uni Wheel », visant à changer la mobilité personnelle et commerciale. Le système innovant intègre la technologie de transmission existante repensée pour déplacer les principaux composants du système de transmission vers la zone vacante au sein du moyeu de roue d’une voiture.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Drivetrain Market

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