Taille du marché de l’électronique automobile, part et analyse de l’industrie, par type (ECU/DCU, capteurs, électronique de puissance et autres), par application (carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, infodivertissement et ADAS/AD), par type de véhicule (voitures particulières et Véhicules commerciaux), par propulsion (ICE et électrique/hybride) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’électronique automobile était évaluée à 259,63 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 279,93 milliards USD en 2024 à 425,19 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

L'électronique automobile fait référence à l'application de systèmes et de composants électroniques dans les véhicules à diverses fins, notamment le contrôle, la sécurité, la communication, le divertissement et la connectivité du véhicule. Ces systèmes et composants électroniques sont conçus pour améliorer les performances, l’efficacité, le confort et l’expérience utilisateur globale des automobiles.

Ce marché a connu une croissance substantielle ces dernières années, principalement tirée par la demande croissante de dispositifs de sécurité, de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de solutions de connectivité et Véhicules électriques (VE) . Le marché englobe une large gamme de composants et de systèmes électroniques utilisés dans l'automobile, notamment l'électronique du groupe motopropulseur, les systèmes d'infodivertissement, les capteurs avancés, les unités de commande et les systèmes télématiques.

Cependant, le marché est confronté à un paysage réglementaire complexe, à des coûts de développement élevés et à des problèmes de cybersécurité, qui freinent la croissance du marché. L’augmentation des ventes de véhicules électriques, la demande croissante de voitures connectées et les progrès de la technologie ADAS pour développer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, provoquant une pénurie de composants électroniques et de matières premières nécessaires à la fabrication de composants électroniques automobiles. La pénurie de chipsets semi-conducteurs a eu un impact négatif sur le marché. En outre, la réduction de la production de véhicules a eu un impact direct sur la demande d’électronique automobile, car moins de véhicules étaient fabriqués. Cependant, malgré les défis posés par la pandémie, l’accélération transformation numérique dans l’industrie automobile a conduit à une transition vers la numérisation et la connectivité. Cela devrait alimenter le marché pendant la période post-pandémique.

Tendances du marché de l’électronique automobile

La demande croissante de véhicules électriques soutient le développement de l’industrie de l’électronique automobile

La révolution des véhicules électriques est l’une des principales tendances qui façonnent le marché. Cela englobe l’adoption croissante des véhicules électriques et des technologies électroniques associées. La demande mondiale de véhicules électriques augmente régulièrement, sous l’effet des préoccupations environnementales, des réglementations gouvernementales promouvant l’énergie propre et des progrès de la technologie des batteries. Cette augmentation de la demande de véhicules électriques a un impact direct sur le marché de l’électronique automobile, car les véhicules électriques hybrides et les voitures électriques nécessitent des systèmes électroniques sophistiqués pour gérer les performances de la batterie, le contrôle du moteur, l’efficacité énergétique et l’infrastructure de recharge. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, la part des véhicules électriques dans les ventes totales de véhicules a triplé au cours des trois dernières années, passant de 4 % en 2020 à 14 % en 2022. Cette part croissante des véhicules électriques dans les ventes totales d'automobiles a également contribue à la croissance de la demande de produits au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de l’électronique automobile

La prise de conscience croissante de la sécurité et des réglementations automobiles strictes alimente la croissance du marché

L'industrie automobile est témoin d'une importance croissante accordée à la sécurité des véhicules, en raison de réglementations strictes et de la demande des consommateurs pour des caractéristiques de sécurité améliorées. L'électronique automobile joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de technologies de sécurité telles que des systèmes de freinage avancés, des airbags, Contrôle électronique de stabilité (ESC) , les systèmes anticollision et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).

Ces systèmes électroniques améliorent la sécurité des véhicules, réduisent les accidents et sont conformes aux exigences réglementaires. Cela alimente la croissance du marché au cours de la période de prévision. En mai 2023, Bosch a signé un partenariat avec Plus, un fournisseur de solutions pour véhicules autonomes, pour fournir des solutions de conduite assistée pour les véhicules utilitaires.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût de développement élevé peut entraver la croissance du marché

L’un des principaux facteurs limitant le marché de l’électronique automobile est le coût élevé associé à la mise en œuvre de systèmes et de technologies électroniques avancés dans les véhicules. L'intégration de systèmes et de technologies électroniques avancés dans les véhicules peut augmenter considérablement le coût global du véhicule. Cela comprend le coût des composants, du développement logiciel, des tests et de l'intégration. Le coût élevé de l’électronique automobile peut rendre les véhicules plus chers pour les consommateurs, limitant ainsi leur prix abordable et leur adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Cela entrave la croissance globale du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’électronique automobile

Analyse par type

L'adoption croissante des véhicules électriques/hybrides devrait propulser la demande de composants ECU/DCU

En fonction du type, le marché est classé en ECU/DCU, capteurs, électronique de puissance , et d'autres. Le segment ECU/DCU a dominé la part de marché en 2023. L’expansion du segment ECU/DCU est contribuée par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides. Les unités de commande jouent un rôle crucial dans la gestion et l'optimisation des systèmes de transmission et de gestion de l'énergie des véhicules électriques, notamment le contrôle de la batterie, le contrôle du moteur et le freinage par récupération.  En décembre 2023, Continental AG a signé un partenariat avec Synopsys pour fournir les capacités de jumeau numérique du véhicule et accélérer le développement de logiciels. La solution d'unité de commande électronique virtuelle (vECU) est intégrée à l'environnement de développement basé sur le cloud (CAEdge) de Continental, ce qui permet une progression plus rapide du véhicule défini par logiciel (SDV).

Le segment de l’électronique de puissance devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement du marché de l’électronique de puissance est fortement dédié au développement du secteur des véhicules électriques et des véhicules autonomes. À mesure que les véhicules électriques et les véhicules autonomes gagnent du terrain auprès des consommateurs, cela alimente la demande pour le segment de l’électronique de puissance au cours de la période de prévision.

La croissance du segment des capteurs est associée à la popularité des technologies ADAS dans l’industrie automobile. Ces systèmes s'appuient sur une large gamme de capteurs, notamment des radars, des LiDAR, des caméras et des capteurs à ultrasons, pour fournir des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'évitement des collisions, etc. Cela contribue au développement du segment. En mai 2023, Hella a annoncé la production en série de capteurs de direction destinés aux systèmes de direction entièrement électriques.

Le segment autres comprend plusieurs composants électroniques de véhicules tels que des faisceaux, des commandes, des interrupteurs, des écrans et autres. Les constructeurs automobiles se concentrent sur la création d’intérieurs confortables et visuellement attrayants intégrant des interrupteurs, des commandes et des écrans de haute qualité. Ainsi, la demande d’interfaces utilisateur améliorées dans les véhicules stimule le marché. En janvier 2023, Visteon a présenté une gamme de technologies de cockpit numérique lors de l'événement CES. Les produits comprenaient un affichage panoramique Lightscape, un affichage de commande et de contrôle, etc.

Par analyse d'application

La demande croissante de systèmes de transmission à haut rendement alimente la croissance de l'électronique automobile

En fonction des applications, le marché est segmenté en carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, infodivertissement et ADAS/AD.

Le segment des groupes motopropulseurs domine le marché en raison de sa large application dans tous les types de groupes motopropulseurs, tels que les véhicules à moteur thermique, les véhicules électriques et les véhicules hybrides. L’introduction de systèmes hybrides légers, qui intègrent des fonctionnalités telles qu’un système start-stop, un freinage par récupération et une récupération d’énergie, alimente le développement du marché.

Le segment ADAS/AD est attribué à une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier ont mis en œuvre des règles de sécurité strictes pour réduire les accidents et améliorer la sécurité routière. Ainsi, l’accent croissant mis sur la sécurité stimule la demande de technologies ADAS dans les véhicules. Par exemple, en mai 2023, Volvo a dévoilé la dernière technologie ADAS et les caractéristiques de sécurité de son SUV EX30.

Les segments carrosserie, châssis et infodivertissement sont destinés à être développés par les constructeurs automobiles avec des solutions rentables, fiables, durables et faciles à intégrer dans l’architecture du véhicule. De plus, la demande de systèmes d'infodivertissement de pointe contribue au développement du marché.

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Analyse par type de véhicule

Un énorme volume de production et de faibles coûts d’exploitation des voitures particulières soutiennent la croissance du segment

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières et les véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières a dominé la part de marché de l'électronique automobile en 2023 en raison des ventes et de la production élevées de véhicules particuliers par rapport à d'autres segments de véhicules, tels que les véhicules utilitaires et les véhicules tout-terrain. Le volume considérable de voitures particulières fabriquées et vendues stimule la demande d’électronique pour automobiles au cours de cette période. Selon l'OICA, en 2022, la production de voitures particulières a augmenté de 7,9 % par rapport au volume de production de l'année précédente en 2021. Ainsi, l'augmentation de la production et des ventes de voitures particulières entraîne une demande croissante sur le marché.

L'électronique automobile peut contribuer à optimiser le rendement énergétique, les performances du moteur et la gestion du groupe motopropulseur des véhicules commerciaux. Ainsi, l’intégration de l’électronique dans l’automobile pour réduire les coûts d’exploitation et augmenter la productivité globale stimule la croissance du segment.

Par analyse de propulsion

La vaste application de l’électronique dans les véhicules électriques/hybrides stimule le développement du segment

Basé sur la propulsion, le marché s'oriente vers le moteur ICE et électrique/hybride.

Les véhicules électriques/hybrides intègrent un grand nombre de composants électroniques divers. Ces composants électroniques sont conçus pour la gestion de la batterie, le contrôle des moteurs électriques, le freinage par récupération et l'intégration de l'infrastructure de charge. Cela alimente la croissance du segment électrique/hybride sur le marché. En janvier 2023, Sony, sous sa marque inaugurale « Afeela », a signé un partenariat avec Honda. Ce partenariat vise à utiliser les technologies de Sony dans les véhicules électriques à partir de 2026.

L'unité de commande électronique (ECU) gère divers paramètres du moteur, tels que le calage de l'injection de carburant, le calage de l'allumage et le rapport air-carburant, pour garantir une combustion efficace et maximiser la puissance de sortie. Cela propulse la demande pour le segment de la propulsion ICE sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le renforcement des réglementations en matière de sécurité des véhicules devrait soutenir la domination du marché de la région Asie-Pacifique

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché de l’électronique automobile en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC tout au long de la période de prévision. L’Asie-Pacifique abrite quelques plus grands marchés automobiles mondiaux, notamment la Corée du Sud, l’Inde, la Chine et le Japon. La forte croissance de l’industrie automobile dans ces pays, tirée par la hausse des revenus disponibles, l’urbanisation et le développement des infrastructures, alimente la demande d’électronique automobile dans la région. En février 2023, TATA Motors a lancé son SUV, le TATA Harrier, doté de 10 fonctionnalités ADAS.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2023. La région compte un nombre important d’entreprises technologiques, d’instituts de recherche et de constructeurs automobiles axés sur le développement de systèmes et de technologies électroniques avancés pour les véhicules. Ainsi, la dynamique du progrès technologique et de l’innovation alimente la croissance du marché de l’électronique automobile dans la région Amérique du Nord.

L’Europe détenait une part de marché importante en 2023. L’Europe accorde une grande importance à la sécurité des véhicules et a été à l’avant-garde de la promotion des ADAS. La région a introduit des réglementations exigeant l'inclusion de dispositifs de sécurité tels que le freinage d'urgence automatique, l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif dans les nouveaux véhicules. Ces exigences de sécurité conduisent à l'intégration d'électronique avancée pour les automobiles afin de permettre ces fonctionnalités, garantissant des routes plus sûres et améliorant l'expérience de conduite globale.

Le Reste du monde comprend le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. La région est en tête avec une certaine part de marché en 2023. Les consommateurs de la région recherchent de plus en plus de véhicules dotés de fonctionnalités avancées, telles que des systèmes d'infodivertissement, des systèmes de navigation, systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS ) et les options de connectivité, qui stimulent la demande d’électronique automobile sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’électronique automobile

Les entreprises collaborent et forment des partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché est très compétitif, avec plusieurs acteurs émergents et établis s'efforçant d'acquérir un avantage concurrentiel. Les principales sociétés opérant sur le marché comprennent Bosch Group, Continental AG, Denso Corporation, Aptiv PLC, Infineon Technologies AG et Panasonic Corporation. Les fusions, acquisitions, collaborations et lancements de nouveaux produits sont des stratégies courantes adoptées par ces entreprises pour étendre leur présence sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Continental AG (Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Société SONY (Japon)


• Aptiv PLC (Irlande)


• Hyundai Mobis (Corée du Sud)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Autoliv Inc. (Suède)


• Magna International Inc. (Canada)


• Aisin Seiki Co. Ltd (Japon)


• Philips N.V. (Pays-Bas)


• Infineon Technologies AG (Allemagne)


• NVIDIA Corporation (États-Unis)


• Valéo SA (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023- Continental, en collaboration avec DeepDrive, a développé un entraînement par moyeu de roue avec freins intégrés pour son application dans les véhicules électriques.


• Octobre 2023- NVIDIA a signé un partenariat avec Foxconn pour fabriquer ses véhicules électriques autonomes hautement développés dotés de sa plate-forme NVIDIA DRIVE Hyperion 9. Les solutions comprennent le DRIVE Thor et une architecture de capteurs de pointe.


• juin 2023- Nidec Corporation a signé un accord de collaboration avec Renesas Electronics Corporation. Dans le cadre de l'accord, les sociétés visent à développer des solutions semi-conductrices pour l'E-Axle (système X-in-1), qui intègre le moteur d'entraînement EV et l'électronique de puissance pour les véhicules électriques.


• Juillet 2022- Renault a signé un partenariat avec Vitesco Technologies pour développer une électronique de puissance baptisée « One Box » pour les motorisations électriques et hybrides. Le partenariat permettrait de combiner tous les composants, y compris le convertisseur DC-DC, le chargeur embarqué OBC et l'onduleur, dans un seul boîtier.


• Mai 2023- IAR Systems a déclaré que son architecture RISC-V offre un énorme potentiel de développement à Taiwan, notamment dans l'industrie électronique automobile. Meta a développé sa puce interne d'intelligence artificielle (IA), basée sur l'architecture RISC-V.


• Mars 2023- xEVs a déclaré son intention d'offrir de nouvelles opportunités pour le déploiement de capteurs de véhicules. L'entreprise visait à répondre au besoin de courant électrique réactif ainsi qu'au contrôle de la température dans ses circuits de charge et de transmission, ainsi que dans ses conceptions hybrides et alimentées par batterie.


• Mars 2023- Lumotive, une société basée aux États-Unis, a développé un semi-conducteur qui utilise un logiciel pour diriger un faisceau afin de détecter l’environnement d’un véhicule. Les puces sont conçues pour répondre aux exigences de sécurité dans l’industrie automobile.


• Janvier 2023- HARMAN, une filiale de Samsung Electronics et une entreprise de technologie automobile, a dévoilé ses derniers produits électroniques pour véhicules. La société a présenté sa nouvelle gamme de produits lors de l'événement CES 2023. HARMAN a présenté des produits tels que Ready Care, Ready Display, Ready on Demand, Ready Upgrade, Ready Vision et Sound & Vibration Sensor+External Microphone.


• avril 2023- HARMAN a créé un centre d'ingénierie automobile à Chennai, en Inde. Grâce à cela, l’entreprise visait à acquérir une position de leader en tant que fournisseur d’électronique automobile en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT