Taille, part et analyse de l’industrie du marché des lubrifiants automobiles, par type d’huile (synthétique, semi-synthétique et conventionnelle), par type de produit (huile moteur, huile pour engrenages, liquides de transmission, liquide de refroidissement, liquide et graisses de frein) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des lubrifiants automobiles était évaluée à 70,44 milliards USD en 2023 et devrait passer de 71,42 milliards USD en 2024 à 80,35 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 1,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des lubrifiants automobiles avec une part de marché de 41,35 % en 2023. De plus, la taille du marché des lubrifiants automobiles aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 12,81 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de facteurs tels que la croissance. la possession de véhicules, la conformité réglementaire et les besoins d’entretien.

Les lubrifiants automobiles jouent un rôle crucial dans le fonctionnement et la protection efficaces d’un véhicule. Ils sont dérivés de diverses sources ou huiles de base. À base de minéraux lubrifiants sont principalement utilisés dans le monde entier en raison de leur facilité de disponibilité. Cependant, l’adoption et la popularité des lubrifiants synthétiques ou biosourcés ont rapidement augmenté et révolutionné le marché. Les innovations technologiques ont profité aux consommateurs à de nombreux égards, notamment des intervalles de vidange et d'entretien prolongés, un meilleur rendement énergétique et une période de protection plus longue.

Depuis l’épidémie de coronavirus fin 2019, de nombreux pays ont imposé des restrictions sur la distribution et le transport des matériaux, affectant ainsi la chaîne de valeur des fabricants de lubrifiants automobiles. Au cours du premier semestre 2020, ces producteurs ont été confrontés à une pénurie d’approvisionnement en raison des restrictions commerciales imposées par des pays industrialisés clés comme la Chine et l’Inde. En raison de ce problème, les capacités de fabrication des entreprises ont été entravées et la demande de lubrifiants automobiles a diminué.

Tendances du marché des lubrifiants automobiles

Adoption de lubrifiants synthétiques pour créer des opportunités de croissance pour le marché

Les lubrifiants synthétiques sont des huiles minérales qui ont subi des traitements approfondis pour améliorer leurs performances et répondre à la demande des technologies automobiles modernes. Ce segment comprend également biolubrifiants qui sont dégradables et respectueux de l’environnement. Les lubrifiants synthétiques étaient autrefois considérés comme des produits haut de gamme et leur adoption était limitée. Mais à mesure que les préoccupations environnementales et les technologies des moteurs évoluent, les solutions de lubrification synthétique prennent le pas. Ces produits offrent des intervalles de vidange d'huile plus longs que leurs homologues lubrifiants minéraux, répondant ainsi à la demande des consommateurs. De plus, les autres avantages des huiles lubrifiantes synthétiques incluent un meilleur rendement énergétique, une meilleure compatibilité matérielle et une réduction des émissions des véhicules. Ces facteurs stimulent l’adoption de lubrifiants synthétiques, créant ainsi des opportunités de croissance pour le marché.

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Facteurs de croissance du marché des lubrifiants automobiles

La nécessité de protéger les composants et les systèmes automobiles fait augmenter la demande de produits

Les caractéristiques des lubrifiants automobiles, telles que la durabilité et la protection des véhicules, accélèrent leur adoption sur le marché. Ils offrent une protection contre l’usure des composants et systèmes d’un véhicule en réduisant considérablement les frottements entre les pièces. De plus, l'utilisation de systèmes automobiles plus petits et plus complexes dans l'industrie augmente continuellement la nécessité d'huiles lubrifiantes à faible viscosité et plus performantes. Cela devrait soutenir l’innovation et le développement d’huiles lubrifiantes de haute qualité dans les années à venir.

De plus, les exigences croissantes en matière de hautes performances dans les véhicules alimentent également l’adoption de produits. Les lubrifiants automobiles jouent un rôle central en garantissant les performances efficaces des véhicules grand public et industriels dans des conditions environnementales diversifiées et extrêmes. Par exemple, les huiles moteur de tracteur non seulement protègent et assurent des performances élevées du tracteur dans des conditions climatiques et de terrain difficiles, mais facilitent également une meilleure compatibilité matérielle avec une robustesse et une qualité inébranlables. Ils sont formulés pour soutenir le bon fonctionnement du moteur du véhicule et la surchauffe du système allant de -40°C à 250°C. Les caractéristiques et avantages supérieurs prospéreront la croissance du marché des lubrifiants automobiles au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques ont conduit au développement de nouveaux lubrifiants capables de résister à des températures et des pressions plus élevées pour propulser la croissance du marché.

Au fil des années, le développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux a révolutionné le domaine des lubrifiants automobiles. Grâce à une recherche et un développement avancés, les lubrifiants sont devenus beaucoup plus efficaces pour réduire la friction et l’usure des machines. L’une des avancées les plus notables de la technologie des lubrifiants est leur capacité à résister à des températures et des pressions plus élevées. Cela a permis l'utilisation de lubrifiants dans des applications hautes performances où les lubrifiants conventionnels échoueraient ou nécessiteraient un remplacement fréquent.

Les nouveaux lubrifiants sont formulés à partir d’huiles de base avancées et d’additifs capables de résister à des températures et des pressions extrêmes. Ces additifs améliorent les performances du lubrifiant en améliorant sa résistance à l'oxydation, sa stabilité thermique et ses propriétés anti-usure. Grâce à ces formulations avancées, les lubrifiants sont désormais utilisés dans de nombreuses automobiles, notamment les véhicules légers et les pick-up lourds à quatre roues.

FACTEURS DE RETENUE

L'innovation dans les technologies automobiles réduit la consommation de produits

Les lubrifiants automobiles augmentent considérablement la durée de vie d'un véhicule en réduisant la friction entre les pièces mobiles solides et en les protégeant. Mais à mesure que les lubrifiants et les technologies s’améliorent chaque jour, la croissance diminue considérablement. L'empreinte croissante des lubrifiants synthétiques en raison de leurs avantages, notamment une meilleure efficacité énergétique, a prolongé les intervalles de vidange d'huile dans les véhicules d'une fois tous les 6 à 12 mois à 18 à 24 mois. De plus, les consommateurs préfèrent des solutions lubrifiantes de haute qualité avec des intervalles de vidange d'huile prolongés pour protéger leurs voitures. Cependant, cela a limité l’expansion du marché en volume et devrait entraîner une faible croissance du volume au cours de la période de prévision. De plus, l'augmentation des ventes de véhicules électriques devraient remettre en cause la croissance du marché dans les années à venir car ces véhicules n’utilisent pas d’huile moteur.       

Analyse de la segmentation du marché des lubrifiants automobiles

Par analyse du type d’huile

Le segment conventionnel détiendra la plus grande part du marché en raison de ses caractéristiques avantageuses

En fonction du type d’huile, le marché est classé en synthétique, semi-synthétique et conventionnel.

Le segment conventionnel représentait la plus grande part de marché des lubrifiants automobiles en 2023. Cette huile est également appelée huile ordinaire ou minérale dérivée directement du pétrole brut. Ses propriétés de résistance à la température et sa stabilité permettent son adoption dans l'huile moteur pour la lubrification et une meilleure protection du moteur. De plus, il peut être formulé dans différents niveaux de qualité et de viscosité. Il est principalement recommandé aux conducteurs ayant un style de conduite régulier et des moteurs simples.

Les huiles synthétiques sont généralement composées d’huile de base, d’épaississants et d’additifs. Ils sont connus pour leurs meilleures performances en matière de température, leur capacité à améliorer l’économie de carburant, à prolonger les intervalles de vidange, à réduire la friction et à augmenter considérablement la puissance du moteur. La sensibilisation croissante aux solutions alternatives pour les produits liés aux huiles minérales fait augmenter la demande de lubrifiants synthétiques et bio de la part des constructeurs automobiles. D'autre part, les huiles semi-synthétiques sont un mélange d'huiles synthétiques et minérales. Ils sont mélangés à des huiles synthétiques sans augmenter le coût pour améliorer les performances du moteur. De plus, ces huiles semi-synthétiques offrent de meilleures performances à des températures plus basses, ce qui devrait alimenter leur demande dans les applications automobiles.

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Analyse par type de produit

Le segment des huiles moteur est le type de produit le plus important en raison de la demande plus élevée des constructeurs automobiles

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en huile moteur, huile pour engrenages, liquides de transmission, liquide de refroidissement, liquide de frein et graisses, etc.

L'huile moteur joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du moteur d'une automobile. Il contribue au bon fonctionnement des pièces mobiles et maintient également le moteur au frais. Par conséquent, une vidange fréquente de l’huile moteur est nécessaire pour améliorer la durée de vie du moteur et éviter l’accumulation de boues et de contaminants. Ainsi, l’huile moteur est largement adoptée par rapport à d’autres produits. Ce segment devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision en raison du nombre élevé de essence et les véhicules à moteur diesel sur la route. De plus, les véhicules commerciaux et lourds, tels que les tracteurs, les camions et autres automobiles similaires, sont moins susceptibles d'être remplacés par des technologies automobiles alternatives, telles que la mobilité électrique, qui assureront une croissance saine du segment des huiles moteur sur le marché. . 

L’adoption croissante de l’huile pour engrenages pour les transmissions, les différentiels et les boîtes de transfert des camions, des automobiles et autres machines automobiles alimentera la croissance du segment des huiles pour engrenages. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à changer le liquide de transmission après 30 000 à 60 000 miles pour éviter le bruit, les odeurs de brûlé, les fuites de transmission, le patinage des vitesses, l'engagement lent des vitesses et la mauvaise accélération du véhicule stimulera la croissance du segment des fluides de transmission. Les graisses de frein sont utilisées dans les embrayages hydrauliques et les systèmes de freinage des voitures modernes. Les liquides de frein sont généralement à base synthétique et sont des liquides de frein robustes exclusivement développés pour les embrayages et les freins hydrauliques de tous types de véhicules. La croissance de ce segment est associée à la capacité des graisses de frein à offrir une protection durable et des propriétés de résistance à la température.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des lubrifiants automobiles en Asie-Pacifique s’élevait à 29,13 milliards de dollars en 2023. L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial grâce à l’importante flotte de véhicules routiers dans des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. Le modèle de consommation de divers lubrifiants automobiles change d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. Par exemple, la consommation de lubrifiants synthétiques est élevée en Corée du Sud par rapport à l’Inde, et la majeure partie est consommée dans les véhicules commerciaux et de tourisme. Alors qu'en Inde, véhicules utilitaires consomment une forte proportion d'huiles lubrifiantes, suivis par le segment des deux-roues, qui représente environ un quart de la demande totale.

La demande de lubrifiants automobiles synthétiques augmente rapidement en Europe en raison du besoin croissant des consommateurs en huiles lubrifiantes efficaces et de haute qualité. Les répercussions des perturbations provoquées par la demande croissante de véhicules électriques et la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes dans l’industrie automobile ont freiné la croissance du marché dans la région.

L’Amérique du Nord devrait également suivre une tendance similaire à celle de l’Europe. La consommation croissante de produits dans les véhicules commerciaux stimulera le marché en Amérique du Nord.

Le Brésil et le Mexique dominent le marché d'Amérique latine, représentant plus des deux tiers des revenus du marché. La région se remet d’un ralentissement économique et a été exposée à de multiples crises politiques. Cela devrait entraver la croissance du marché au cours de la période prévisible. Cependant, les investissements croissants des constructeurs automobiles de la région et la préférence croissante des consommateurs pour les voitures personnelles feront augmenter la demande de produits.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ne représentent qu’une part à un chiffre du marché mondial. Les pays du CCG, la Turquie et l’Iran, dominent la demande dans la région. Le segment des huiles conventionnelles ou minérales domine la région avec plus des trois quarts de la part de marché en raison des bas prix des stocks de base et de la faible adoption et sensibilisation des consommateurs dans la région. Les crises politiques et économiques dans la région limiteront probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des lubrifiants automobiles

Expansion des activités dans l’industrie automobile pour soutenir la croissance des principaux acteurs du marché

Le marché est dominé par quelques grands fabricants et formulateurs d’huiles de base tels que Royal Dutch Shell, ExxonMobil, BP et d’autres. Tous les principaux acteurs opèrent sur plusieurs marchés de lubrifiants (tels que les fluides industriels, pour le travail des métaux et l'automobile) et disposent d'un portefeuille de produits diversifié pour répondre aux besoins de divers clients. Royal Dutch Shell dispose d'une capacité élevée de production et de formulation d'huiles de base, d'une forte présence mondiale et d'un réseau de distribution par rapport à ses concurrents, ce qui en fait un leader du marché.

  LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Shell SA (ROYAUME-UNI.)


• Exxon Mobil Corporation (NOUS.)


• BP plc (Royaume-Uni)


• Chevron Corporation (NOUS.)


• TotalEnergies SE (France)


• Société nationale chinoise du pétrole (Chine)


• Idemitsu Kosan (Japon)


• Groupe Sinopec (Chine)


• Fuchs Petrolub SE (Allemagne)


• Valvoline Inc. (États-Unis)


• Société ENEOS (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : ExxonMobil, la multinationale pétrolière et gazière américaine, a annoncé son intention de construire une usine de fabrication de lubrifiants d'une valeur de 110 millions de dollars en Inde. L'usine sera située à Raigad et devrait être opérationnelle d'ici 2025. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts d'ExxonMobil visant à développer son activité de lubrifiants en Inde et en Asie-Pacifique. La nouvelle usine aura une capacité de production de 159 000 kilolitres par an et desservira à la fois les marchés nationaux et étrangers. Cet investissement montre l'engagement d'ExxonMobil envers le marché indien et sa volonté de participer à son économie en croissance.


• Juillet 2022 : Shell USA, Inc. et Shell Midstream Partners, L.P. ont annoncé la signature d'un accord définitif et d'un plan de fusion. Shell USA acquerra toutes les unités communes représentant les intérêts des commanditaires dans SHLX, pour une valeur totale d'environ 1,96 milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée d'ici le 4ème trimestre 2022.


• Juillet 2021 : Valvoline All-Terrain est une nouvelle huile moteur conçue spécifiquement pour les moteurs diesel lourds hors route qui fonctionnent dans des environnements difficiles. Il a été créé pour protéger contre l'usure des équipements fonctionnant dans des environnements difficiles tels que la construction, l'exploitation minière et l'agriculture.


• Avril 2021 : Valvoline Inc. a présenté Valvoline High Mileage 150k avec le mélange synthétique MaxLife Plus Technology, l'huile moteur explicitement formulée pour les moteurs de plus de 150 000 miles. La formule innovante du produit réduit la consommation d'huile dans les moteurs plus anciens à kilométrage élevé, tandis que sa protection par additif Moly augmente les performances et la puissance du moteur. .


• Mars 2021 : Nissan Motor India a signé un accord avec ExxonMobil Lubricants pour fournir des solutions de lubrification pour le marché secondaire des véhicules de tourisme. Il fournira une variété d’huiles moteur non seulement pour les véhicules conformes à la norme BS6, mais également pour les modèles BS3 et BS4 du constructeur automobile.


• Février 2021 : Shell a déclaré qu'elle offrirait aux consommateurs des lubrifiants neutres en carbone pour les moteurs diesel lourds, les automobiles de tourisme et les utilisations industrielles. Le plan pluriannuel de Shell Lubricants aidera ses clients à gérer leurs besoins en matière de développement durable. Shell vise à réduire l'intensité carbone de ses produits en réduisant, prévenant et compensant les émissions.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les lubrifiants automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types d’huile et les types de produits. En outre, il fournit des données quantitatives en termes de volume et de valeur, une analyse de marché, une méthodologie de recherche pour les données de marché et un aperçu des tendances du marché. Il met en évidence les développements vitaux de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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