Taille, part et analyse de l’industrie du marché des PCB automobiles, par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par type (simple ou double couche, multicouche, HDI, FPC et autres), par application (ADAS, carrosserie et confort, Infodivertissement et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des PCB automobiles était évaluée à 9,15 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,52 milliards USD en 2024 à 15,10 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.

Le circuit imprimé dans l’automobile est un système de circuit complexe utilisé dans les voitures/camions pour contrôler la plupart des opérations électroniques. De plus, il est utilisé dans l'automobile, constitué de chemins imprimés connectant plusieurs composants, notamment des circuits intégrés, des transistors et des résistances. De plus, ce type de circuit imprimé est utilisé dans plusieurs applications automobiles, telles que les systèmes de divertissement et de navigation, les HUD, les ADAS, les modules de commande du système (systèmes de gestion du moteur et régulateurs de carburant), les systèmes de freinage antiblocage et de nombreuses autres fonctionnalités avancées. Les équipementiers automobiles et les fabricants de composants électroniques utilisent de plus en plus de PCB dans les véhicules.

Les cartes de circuits imprimés n'ont été utilisées que pour les essuie-glaces, les phares de base et d'autres applications au cours de la dernière décennie. Cependant, ils sont désormais intégrés à chaque fonctionnalité et partie des véhicules, y compris les composants du groupe motopropulseur, pour rendre l'expérience de conduite plus sûre et plus facile. De plus, les principaux constructeurs automobiles utilisent des cartes de circuits imprimés flexibles de type HDI pour diverses applications, car elles peuvent résister à des températures et des vibrations extrêmes.   

La pandémie de COVID-19, en raison de laquelle des restrictions de confinement ont été imposées à l’échelle mondiale, a gravement affecté l’industrie automobile. Les confinements et la crise économique induits par la pandémie de COVID-19 ont gravement touché de nombreux fournisseurs de composants électroniques. De nombreux fournisseurs ont été confrontés à d’importants goulots d’étranglement en matière de ressources dans les chaînes mondiales d’approvisionnement et de logistique, ce qui a eu un impact négatif sur leurs activités. De nombreux fabricants de PCB ont été confrontés à des défis tels que des fermetures d’usines, des capacités de production réduites et des problèmes logistiques, entraînant des retards dans l’approvisionnement en PCB et affectant négativement le marché.

Tendances du marché des PCB automobiles

Demande croissante de véhicules connectés et électriques  pour transformer les perspectives du marché

La demande de voitures connectées et de véhicules électriques augmente rapidement. L’essor des véhicules électriques transforme considérablement l’industrie automobile. Par exemple, en janvier 2024, BYD a présenté ses systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et d’autres technologies de voiture intelligente. Il a dévoilé son architecture de voiture intelligente « Xuanji », son cockpit intelligent DLink et ses communications bidirectionnelles par satellite. BYD a récemment révélé avoir obtenu l'approbation réglementaire en juillet pour tester l'ADAS de niveau 3 sur les autoroutes chinoises.

Les véhicules connectés et électriques nécessitent des systèmes électroniques avancés pour prendre en charge des fonctionnalités telles qu'un système d'infodivertissement, la navigation GPS, Système avancé d’aide à la conduite (ADAS) , et les composants du groupe motopropulseur électrique. Les PCB jouent un rôle crucial dans l’intégration de ces systèmes électroniques complexes. La croissance de l'industrie automobile est tirée par l'intégration croissante de fonctionnalités de connectivité dans les véhicules, telles que la communication de véhicule à véhicule, le Wi-Fi embarqué et l'intégration de smartphones. La prolifération de la technologie IoT dans les applications automobiles stimule encore davantage la demande de PCB automobiles.

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Facteurs de croissance du marché des PCB automobiles

La mise en œuvre croissante de fonctionnalités de haute technologie ainsi que l’accent mis sur le confort stimulent la progression du marché

L’inclination croissante vers les véhicules basés sur des technologies avancées, y compris les options légères, devrait stimuler la croissance du marché mondial des PCB automobiles. En tant qu'épine dorsale des composants électroniques des véhicules, les fabricants de PCB s'adaptent à l'évolution des demandes en investissant massivement dans des technologies prenant en charge des fonctionnalités avancées et des fonctions de confort pour les futurs véhicules. De plus, les nouveaux véhicules énergétiques, les véhicules connectés et les prochains véhicules autonomes ajouteront de nombreuses nouvelles applications/fonctionnalités dans les domaines du stockage d'énergie, de la recharge, des équipements de conversion de tension, de la distribution d'énergie, etc.

Les constructeurs automobiles et les consommateurs accordent une plus grande importance à la sécurité et à la fiabilité des véhicules. Les PCB utilisés dans les applications automobiles sont conçus pour répondre à des normes de sécurité strictes et résister à des conditions de fonctionnement difficiles telles que les fluctuations de température, l'humidité et les vibrations. Ces cartes sont conçues pour offrir une fiabilité élevée et des performances à long terme, garantissant le fonctionnement sûr de divers systèmes du véhicule. Ces étapes et caractéristiques obligatoires devraient stimuler la croissance du marché à l’échelle mondiale.

FACTEURS DE RETENUE

Une structure de conception complexe, des défis de chaîne d’approvisionnement et des considérations de coûts peuvent entraver la croissance du marché

Les cartes de circuits imprimés varient en fonction de la conception du véhicule et des exigences de l'application. L'augmentation des fonctionnalités entraîne un coût du véhicule plus élevé et ajoute des dépenses supplémentaires pour l'installation, l'entretien et d'autres services. La structure complexe de ces circuits imprimés réduit la durée de vie des véhicules. Ainsi, ces facteurs devraient avoir un impact significatif sur la croissance du marché. Le coût est un facteur important dans l'industrie automobile et les PCB dotés de fonctionnalités et de technologies avancées peuvent coûter plus cher que les PCB traditionnels. Cette considération de coût peut limiter l’adoption de technologies avancées de PCB dans les véhicules, entravant ainsi la croissance du marché. Les fabricants/équipementiers dépendent d’une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe, avec des composants et des matériaux provenant de diverses régions. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les catastrophes naturelles ou une pandémie, peuvent entraîner des pénuries, des retards ou une augmentation des coûts. Ces défis peuvent affecter la capacité de production et la disponibilité des PCB automobiles, limitant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des PCB automobiles

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières en tête avec Adoption accrue des véhicules de tourisme électriques et hybrides

En fonction du type de véhicule, le marché se projette vers les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le voiture de tourisme Le segment détient la part de marché des PCB automobiles la plus élevée au monde et devrait dominer au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de sécurité, de confort chez la génération Y et d’expérience de conduite confortable, ainsi que la demande croissante de véhicules électriques et autonomes sont des facteurs qui propulsent la croissance du marché.

Le segment des véhicules utilitaires connaît une évolution significative vers les véhicules électriques et hybrides en raison des préoccupations environnementales et des réglementations gouvernementales. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse par type

Les PCB multicouches dominent car leurs fonctionnalités avancées facilitent les tâches électriques complexes

En fonction du type, le marché est segmenté en simple ou double couche, multicouche, HDI, FPC et autres. Le segment multicouche détient la plus grande part de marché au monde. Le type de carte de circuit imprimé multicouche offre une double transmission et peut avoir jusqu'à 50 couches d'épaisseur, ce qui la rend adaptée à diverses tâches électriques complexes.

Le HDI et les PCB flexibles sont légers et flexibles, s'alignant sur la tendance des produits électroniques vers la miniaturisation, l'amincissement et la portabilité, notamment en raison de leurs caractéristiques d'enroulement et de pliage. En raison de l'application croissante de la technologie des capteurs et de la pénétration progressive du Internet des objets (IoT) dans l'automobile, peu de fabricants de véhicules électriques ont commencé à utiliser le HDI et les PCB flexibles pour les solutions de groupe motopropulseur, les systèmes de contrôle de châssis et les systèmes de contrôle électronique automobile.

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Par analyse d'application

Les mandats gouvernementaux en matière de sécurité des véhicules augmentent la mise en œuvre des systèmes ADAS 

En fonction des applications, le marché est segmenté en ADAS, corps et confort, infodivertissement et autres. Le segment ADAS détient la plus grande part de marché au monde et devrait dominer tout au long de la période de prévision. Les fonctionnalités, le développement et la mise en œuvre des véhicules ADAS ont augmenté au cours des dernières années. De plus, plusieurs organismes gouvernementaux ont rendu obligatoires des dispositifs de sécurité et mis en œuvre des réglementations liées aux systèmes anti-freinage, aux airbags, surveillance de la pression des pneus , et bien d'autres.

L'augmentation du revenu disponible et l'attrait des consommateurs pour les fonctionnalités de luxe propulsent la croissance du marché des ADAS, ce qui, à son tour, stimule la demande de circuits imprimés sur le marché automobile. En outre, les systèmes d’infodivertissement et les applications de carrosserie et de confort contribuent également de manière significative à la croissance du marché. La demande croissante de fonctionnalités intérieures telles que les commutateurs du tableau de bord, les composants stéréo et audio, les écrans numériques et les systèmes d'affichage HUD, les systèmes radar embarqués, les systèmes de navigation et les diagnostics embarqués augmenteront considérablement au cours des années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique représentait 4,44 milliards de dollars en 2023 et dominera probablement le marché. La préférence croissante pour la mobilité personnelle après la pandémie de COVID-19 a accru le besoin de vente d’automobiles et de circuits imprimés. En outre, l’adoption croissante d’initiatives gouvernementales vitales et l’utilisation accrue de véhicules électriques et autonomes sont susceptibles d’encourager le développement du marché dans la région au cours de la période de prévision.

L'Europe détient la deuxième plus grande part de marché, car elle est l'un des premiers à adopter les nouvelles tendances du marché et le deuxième centre de fabrication de composants électroniques au monde. De plus, la région a observé une demande croissante de véhicules électriques en Norvège, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, en particulier, ont connu d'importantes ventes de tous types de véhicules, associées à un taux d'adoption élevé de véhicules technologiquement avancés, ce qui en fait un facteur clé pour stimuler le marché en Europe.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs proposent un portefeuille de produits varié pour gagner un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché sont Meiko Electronics, Nippon Mektron et TTM Technologies. Les fabricants de PCB se concentrent sur la fourniture de PCB automobiles technologiquement avancés pour divers clients automobiles dans le monde entier. La croissance est attribuée à l’adoption croissante des véhicules électriques

Meiko Electronics est l'un des principaux fabricants de circuits imprimés qui fournit des produits de pointe à l'industrie automobile pour des applications telles que les groupes motopropulseurs, les systèmes de sécurité, les ADAS, les systèmes d'éclairage et les ITS (navigation). L'entreprise a été pionnière dans la conception, la fabrication et la vente de cartes de circuits imprimés et d'électronique auxiliaire. La société a commencé à proposer une large gamme de produits, notamment des PCB tels que des dispositifs d'imagerie, des dispositifs embarqués, des flexibles-rigides, double face/multicouche à courant électrique élevé, traversants, à dissipation thermique, HDI, flexibles, des pochoirs à souder, des PCB. testeurs, systèmes d’imagerie pour soutenir les constructeurs automobiles du marché mondial. Ce développement stimule la croissance du marché des PCB automobiles.

Liste des principales entreprises de PCB automobiles :

•  Chin Poon Industrial (Taïwan)


•   Meiko Électronique (Japon)


•   Technologies TTM (NOUS.)


•  KCE Electronics (Thaïlande)


•  Technologie de trépied (Taïwan)


•   Technologie Unimicron (Taïwan)


•   Amitron Corp. (NOUS.)


• MEKTEC CORPORATION (Japon)


• CMK Corp. (Japon)


• Technologie RAYMING (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : Meiko Electronics a annoncé que la société investirait 200 millions de dollars pour construire une usine dans la province montagneuse de Hoa Binh, au nord du Vietnam, le parc industriel de Bo Trai Song Da, couvrant 9,2 hectares. Meiko a investi dans trois usines au Vietnam, pour un investissement total de 500 millions de dollars, employant 7 000 personnes et contribuant 30 millions de dollars à l'économie locale.


• Novembre 2023 : TTM Technologies a annoncé son intention de construire un établissement de fabrication à Dewitt, New York. L'entreprise, qui fabrique des solutions technologiques, investirait 130 millions de dollars dans cette nouvelle usine de fabrication de haute technologie, créant ainsi 400 nouveaux emplois dans la région environnante. Selon la société, des investissements seront également réalisés dans la recherche et le développement pour améliorer les technologies de substrat de circuit intégré et de PCB HDI.


• juillet 2022 : Medico Electronics Co., Ltd. a annoncé son acquisition de 100 % des actions de NEC Embedded Products, Ltd, pour offrir de meilleurs services et produits. NECEP utilise ses capacités de développement de produits intégrées et ses technologies avancées et a la capacité de traiter des commandes importantes pour une grande variété d'équipements électroniques et électriques.


• janvier 2022 : Panasonic Corporation a annoncé le développement de matériaux de circuits imprimés multicouches MEGTRON 8 présentant une faible perte de transmission, conçus pour les équipements de réseau de communication à haut débit tels que les routeurs et les commutateurs. MEGTRON est un matériau de circuit imprimé multicouche de pointe pour la transmission à grande vitesse et de grande capacité dans de nombreux domaines, tels que les équipements de réseaux de communication à grande vitesse tels que les serveurs, les routeurs, les superordinateurs, les automobiles et l'aérospatiale.


• Juin 2021 : Meiko Electronics a annoncé des plans d'investissements totaux de 453,72 millions de dollars pour les exercices 2021 à 2024, en se concentrant sur l'expansion de la capacité des PCB automobiles afin de répondre à la forte demande d'ADAS et d'applications pour véhicules électriques. Meiko prévoyait également de construire une toute nouvelle usine de fabrication de PCB automobiles au Vietnam au cours des quatre prochains exercices.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type de véhicule. En outre, le rapport comprend des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT