Taille du marché des TIC automobiles, part et analyse de l’industrie, par type de service (tests, inspection, certification), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules commerciaux) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des TIC automobiles était de 23,05 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 24,66 milliards USD en 2024 à 39,86 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période 2024-2032.

La certification automobile concerne la certification des automobiles ou de composants spécifiques conformément aux exigences de nombreux organismes de réglementation statutaires. Les tests et la certification automobiles sont essentiels pour répondre aux exigences réglementaires. Ici, ces services contribuent à élever les normes de production en testant, en inspectant et en certifiant les produits conformément à la législation mondiale. Ils garantissent que les produits sont sûrs, fiables, durables et de haute qualité.

Le nombre croissant de défaillances de composants dans les véhicules a entraîné une augmentation de l'utilisation des TIC. Les pannes de composants coûtent à l’organisation une somme d’argent importante et suscitent le mécontentement des consommateurs. En outre, les défis auxquels font face les principaux fournisseurs du secteur pour maintenir la qualité de leurs véhicules ont créé de nouvelles perspectives pour le marché. Par exemple, en mars 2021, Jaguar Land Rover a signalé que plus de 100 000 ventes étaient affectées chaque année en raison de problèmes de qualité, ce qui se traduisait par une réputation négative. L'entreprise entend résoudre le problème de la qualité avec une nouvelle stratégie commerciale.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC) automobiles. Les mesures de confinement, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la réduction de la production de véhicules ont entraîné un ralentissement temporaire des services TIC. Cependant, la pandémie a également mis en évidence l’importance des normes de qualité et de sécurité dans l’industrie automobile, ce qui a rendu nécessaire les services TIC pour garantir leur conformité. À mesure que le secteur automobile rebondit après la pandémie, la demande de services TIC devrait se redresser progressivement.

Tendances du marché des TIC automobiles

Accroître la numérisation pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a accéléré la tendance à la numérisation du marché, certaines des plus grandes entreprises mondiales investissant dans des solutions logicielles TIC. De plus, les autorités gouvernementales acceptent les tests à distance, ce qui contribue à l'expansion du marché. La KBA allemande (Kraftfahrtbundesamt), la NSAI irlandaise (National Standards Authority of Ireland), la RDW néerlandaise (Rijksdienst voor het Wegverkeer) et la SNCH luxembourgeoise (Société Nationale de Certification et d'Homologation) acceptent toutes les services TIC à distance de TUV SUD pour automobiles.

De plus, le contrôle technique périodique (PTI) est une loi appliquée par plusieurs gouvernements, dont les États-Unis et l'Allemagne, pour garantir que les véhicules en circulation sont en bon état technique et sont conformes aux réglementations en matière de sécurité et de pollution. Le département des transports du pays inspecte les véhicules automobiles de tourisme et commerciaux pour s'assurer que toutes les pièces et composants sont en excellent état de fonctionnement afin d'améliorer la sécurité routière. En raison de la COVID-19, la plupart des PTI ont été réalisées à l’aide de technologies numériques émergentes telles que les capteurs intelligents, le cloud et l’analyse des données. En conséquence, le marché dans la région augmentera à mesure que de plus en plus de pays imposeront le PTI.

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Facteurs de croissance du marché des TIC automobiles

Les gouvernements se concentrent de plus en plus sur l’imposition de normes réglementaires strictes à l’industrie automobile afin de stimuler la croissance du marché

L’accent croissant mis sur la sécurité des véhicules et le respect d’exigences réglementaires strictes stimule le marché à l’échelle mondiale. L'industrie automobile continue de constater une demande croissante de services TIC, motivée par une sensibilisation accrue aux problèmes de sécurité de la part des consommateurs, des organismes de réglementation et des constructeurs automobiles.

Selon les données des agences de réglementation et des rapports de l'industrie, le secteur automobile mondial a connu une augmentation du nombre de rappels de véhicules et de problèmes liés à la sécurité ces dernières années.

• Par exemple, en 2023, il y a eu plus de 800 rappels de véhicules rien qu'aux États-Unis, affectant des millions de véhicules en raison de divers problèmes de sécurité tels que des airbags, des systèmes de freinage et des composants électriques défectueux. De même, en 2024, l’Union européenne a signalé une augmentation significative des rappels de véhicules, soulignant la nécessité cruciale de protocoles de tests et d’inspection rigoureux pour garantir la sécurité des véhicules.

La prolifération de nouvelles technologies, telles que les systèmes de conduite autonomes, les véhicules électriques (VE) et les véhicules connectés, ont encore souligné l'importance de la sécurité et de la conformité réglementaire dans l'industrie automobile. Ces technologies posent des défis uniques liés aux fonctionnalités critiques pour la sécurité, aux risques de cybersécurité et à l'interopérabilité, ce qui stimule la demande de services TIC spécialisés.

En réponse à ces tendances, les organismes de réglementation du monde entier ont mis en œuvre des normes de sécurité et environnementales plus strictes pour les véhicules. Par exemple, en 2023, l’Union européenne a introduit de nouvelles réglementations exigeant des dispositifs de sécurité avancés et des objectifs de réduction des émissions pour tous les véhicules neufs vendus dans la région. De même, en 2024, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a annoncé des normes d’émission plus strictes pour les véhicules légers, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air.

En conclusion, l’attention croissante accordée à la sécurité des véhicules et à la conformité réglementaire, associée aux progrès technologiques et à la mondialisation de l’industrie automobile, constitue un facteur déterminant pour la croissance continue du marché des TIC automobiles en 2023 et 2024. À mesure que le secteur automobile évolue , la demande de services TIC devrait encore augmenter, garantissant la sécurité, la fiabilité et la conformité des véhicules dans le monde entier.

Pénétration croissante de la technologie basée sur l’Internet des objets (IoT) pour alimenter la croissance du marché

Le Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils informatiques interconnectés qui échangent des données pour exécuter une tâche sans nécessiter d'interaction humaine. Les tests et l'inspection des logiciels qui alimentent les systèmes numériques intelligents deviendront aussi essentiels que les tests et l'inspection du matériel, à mesure que les gadgets liés, les paiements mobiles et les automobiles connectées deviennent de plus en plus répandus. Par exemple, AsiaInspection, une société de contrôle qualité et de conformité, effectue des inspections de produits, des tests en laboratoire et des programmes d'audit des fournisseurs. L'interface client d'AsiaInspection a été numérisée de telle sorte que l'inspection est réalisée dans les 48 heures suivant la prise de rendez-vous et qu'un rapport détaillé est fourni en ligne le jour même.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de normalisation de la réglementation entre les régions constitue une contrainte à l’expansion du marché.

À partir de 2024, l’industrie automobile est confrontée à un paysage de réglementations en évolution rapide concernant la sécurité des véhicules, les émissions, la cybersécurité et les technologies émergentes, telles que les systèmes de conduite autonome. La nature dynamique de ces réglementations pose des défis à la fois aux fabricants et aux prestataires de services TIC pour garantir la conformité et la certification.

En outre, le manque d’harmonisation et de cohérence des cadres réglementaires dans les différentes régions complique encore davantage les choses, entraînant une augmentation des coûts de mise en conformité et des charges administratives. Par exemple, les normes de sécurité différentes entre les principaux marchés automobiles, tels que l'UE, l'Amérique du Nord et l'Asie, peuvent nécessiter des processus de test et de certification distincts, ce qui augmente le temps et les ressources nécessaires à l'entrée sur le marché.

De plus, l'émergence de nouvelles technologies dans le secteur automobile, telles que les véhicules électriques (VE) et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), introduit des niveaux supplémentaires de complexité pour les processus TIC. Garantir la sécurité, les performances et l’interopérabilité de ces technologies nécessite une expertise spécialisée et des méthodologies de test, ce qui met encore plus à rude épreuve les ressources et les capacités du secteur des TIC.

Relever ces défis nécessite une collaboration entre les régulateurs, les parties prenantes de l'industrie et les fournisseurs de services TIC pour rationaliser les processus réglementaires, promouvoir l'harmonisation et faciliter le partage des connaissances. En surmontant les obstacles liés à la complexité réglementaire, le marché des TIC automobiles peut libérer tout son potentiel et mieux soutenir la transition de l'industrie automobile vers des solutions de mobilité plus sûres, plus propres et plus innovantes.

Analyse de la segmentation du marché des TIC automobiles

Analyse par type de service

Le segment des tests domine le marché en raison d’applications répandues

Le marché est segmenté en tests, inspection et certification en fonction du type de service.

Le type de test domine la classification des types de services et devrait présenter le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Les tests constituent l’aspect le plus important de l’industrie automobile car ils aident les constructeurs à prendre des décisions pour répondre à des spécifications prédéterminées. Les services de tests et d’analyses permettent de garantir que les produits et les matières premières possèdent les attributs dont les clients ont besoin. Conformément aux normes, règles et spécifications légales, le test est principalement déterminé de manière expérimentale et les tests sur site ne sont disponibles que pour les industries de fabrication et de transformation. Les prestataires de services travaillent à la construction d’un vaste réseau mondial de laboratoires. Leurs installations sont stratégiquement positionnées pour le confort de leurs clients, permettant un accès facile depuis les ports et les principaux centres de production. Ils offrent une gamme d’équipements de laboratoire et une expérience technique spécifique au domaine. Pour éviter des erreurs fatales, les entreprises ayant des habitudes de dépenses minimes dans l’industrie automobile effectuent des tests puis introduisent le produit sur le marché.

L'inspection et la vérification des fabricants de composants OEM proposent des tests de performances, des tests de durabilité, des tests de conformité chimique, l'endurance des moteurs, la sécurité fonctionnelle et la cybersécurité dans le segment de l'inspection. Il garantit une meilleure protection des consommateurs grâce à des produits plus sûrs et aide les autorités gouvernementales à améliorer leur efficacité et à maximiser les ressources de surveillance du marché déjà limitées. Il aide également les fabricants à réduire leurs coûts de conformité interne et à s'adapter plus efficacement aux réglementations du marché mondial. En conséquence, le marché de l’inspection devrait croître régulièrement.

L'attestation tierce des produits, processus et systèmes automobiles est incluse dans la certification. Certaines des certifications clés pour la sécurité des clients dans le secteur automobile comprennent l'IATF 16949, la famille ISO (Organisation internationale de normalisation), TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) et EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Aux États-Unis, la Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) de 2008 impose des tests et une certification par des tiers de certains produits avant leur introduction. Une certification mandatée par le gouvernement pourrait contribuer à l’expansion de ce marché.

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Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détiendra la plus grande part de marché des TIC automobiles

Le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires en fonction du type de véhicule.

Le secteur des voitures particulières détient actuellement la plus grande part de marché, et devrait se maintenir au cours de la période de prévision. Le marché des normes de connectivité se développe avec la demande croissante de technologies, telles que les automobiles connectées et d'autres applications IoT, en raison de préoccupations et de réglementations croissantes en matière de sécurité. En conséquence, la demande pour ces services devrait augmenter. En outre, pour garantir la sécurité des consommateurs, la blockchain peut être utilisée pour mettre en œuvre des systèmes de traçabilité de bout en bout pour les services de taxi. En conséquence, la catégorie des voitures particulières détient désormais une part de marché importante et continuera de le faire au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules utilitaires devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période projetée. Ce facteur est dû au fait que les entreprises TIC fournissent des services aux opérateurs de flotte, commande par commande ou quotidiennement. Par exemple, les capteurs intelligents présents dans les produits offrent des capacités de surveillance et d'inspection à distance 24 heures sur 24, qui peuvent être utilisées pour des inspections de sûreté et de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que pour la maintenance prédictive des véhicules commerciaux. Le Big Data et l'analyse permettront aux organisations TIC de fournir de nouveaux services, tels que la maintenance prédictive et les services basés sur les données dans de nouveaux secteurs, en plus de fournir des informations supérieures sur les services existants.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique détient la part de marché maximale, représentant 10,69 milliards de dollars en 2023. La démographie croissante de pays comme la Chine et l'Inde, qui représentent plus de 38 % de la population mondiale, est un élément crucial pour la croissance de la région. Cette expansion est due à une urbanisation accrue et à un revenu disponible plus élevé, qui ont entraîné une modification des préférences des consommateurs. Le secteur automobile est en expansion en Corée du Sud, en Inde et en Chine, en raison de l'augmentation de la production automobile. En 2019, l’Inde a produit 4,51 millions d’automobiles, dont 3,62 millions de voitures. En outre, la Chine était le premier producteur mondial de véhicules en 2019, produisant 25,72 millions de véhicules, dont 21,36 millions de voitures. La croissance du marché des TIC automobiles dans la région est alimentée par un secteur automobile fort et un nombre croissant de constructeurs automobiles. En conséquence, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait devenir le deuxième acteur en importance, affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué au fait que la plupart des grandes entreprises des TIC ont leur siège en Europe et que la majorité de leurs ventes proviennent des pays de l’APAC et de l’UE. Selon un rapport publié par la Commission européenne en 2018, environ 178 centres automobiles sont présents dans toute l'UE. Au cours de la période de projection, le marché devrait être stimulé par le développement continu des technologies de véhicule à infrastructure et de divertissement embarqué. La présence de grandes entreprises de construction automobile, telles que Robert Bosch GmbH (Allemagne), Volkswagen AG (Allemagne) et Daimler AG (Allemagne), fait de l'Europe une plaque tournante majeure du secteur automobile.

Le marché des TIC automobiles en Amérique du Nord représentait le troisième marché en importance. En ce qui concerne les principales organisations TIC automobiles, les États-Unis sont les premiers dans cette région. Les États-Unis dominent le segment des véhicules légers. Le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la fabrication de véhicules aux États-Unis. Le nouveau potentiel de cette industrie a augmenté en raison de l’augmentation du nombre de véhicules électriques.

En outre, le gouvernement est le principal moteur de l'expansion du marché d'un pays. À titre d’illustration, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a proposé des modifications techniques aux protocoles de test des émissions pour les normes d’économie de carburant et les normes sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2022 afin d’assurer une transition en douceur des mélanges de carburants contenant 0 % d’éthanol à 10 % d’éthanol. Suite à l'introduction d'une telle législation et d'autres exigences, les services TIC sont devenus essentiels pour les constructeurs automobiles de cette région.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique constituent le reste du monde. Il n’existe pas de lois strictes en Afrique et il n’existe aucune ressource pour les modifier. D’un autre côté, le Moyen-Orient devrait jouer un rôle important dans l’expansion du marché. Cela peut être lié à la prospérité socio-économique de la région. En conséquence, le marché des essais, de l’inspection et de la certification automobiles dans cette région devrait être très demandé.

Liste des entreprises clés du marché des TIC automobiles

Applus Services SA se concentre sur les acquisitions de développement technologique pour améliorer sa part de marché

Applus+ est un leader mondial en matière de tests, d'inspection et de certification. Son personnel compétent et qualifié de plus de 23 000 personnes garantit l'excellence opérationnelle dans plus de 70 pays et dans de nombreux secteurs. Applus+ RTD, Applus+ K2, Applus+ Velosi, Kiefner and Associates, X-R-I Testing et JAN X-Ray Services sont quelques-unes des marques bien connues d'Applus aux États-Unis.

En octobre 2021, Applus+ a acheté le domaine d'instrumentation et le laboratoire de métrologie de Mipel, S.A., et il sera fusionné avec l'activité Applus+ Laboratories. Le laboratoire est doté d’équipements et d’installations performants. Ses employés sont rompus aux industries qui nécessitent un contrôle minutieux des instruments de mesure telles que l'automobile, l'aéronautique, la pharmacie, les agences gouvernementales et les hôpitaux. En mai 2021, Applus+ a acheté IMA Dresden, un laboratoire d'essais jouissant d'une solide réputation d'excellence dans les essais de matériaux et de structures. En outre, la société est leader dans la plupart de ses domaines clés des marchés européens de l'automobile, du ferroviaire, de l'aérospatiale et de l'armée, de l'énergie éolienne et des dispositifs médicaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TÜV SÜD (Munich, Allemagne)


• Applus Services, S.A (Madrid, Espagne)


• Dekra SE (Stuttgart, Allemagne)


• Groupe SGS (Genève, Suisse)


• Groupe Bureau Veritas (Neuilly-sur-Seine, France)


• Intertek Group Plc (Londres, Royaume-Uni)


• Groupe Mistras (New Jersey, États-Unis)


• Element Materials Technology Ltd (Londres, Royaume-Uni)


• British Standards Institution (Londres, Royaume-Uni)


• DNV GL (Baerum, Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 : SGS, leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, a étendu son vaste expansion de services de tests de sécurité incendie, de résistance et d'inflammabilité avec l'accréditation ISO/IEC 17025:2017 dans son laboratoire de Farmingdale, New York, États-Unis. Ses services seront proposés dans les secteurs de l'aviation, de l'automobile et du maritime.


• Février 2024 : SGS, leader mondial des services de tests, d'inspection et de certification, a collaboré avec Jaguar Land Rover (JLR). Cela amène une installation de test de compatibilité électromagnétique (CEM) à Chakan, Pune.


• Février 2024 : China Automotive Certification Center Co., Ltd. (CCAP) a lancé la certification de la marque CCAP pour les équipements de recharge de véhicules électriques. Cette certification adhère à plusieurs normes, dont GB/T 18487.1-2015 et GB/T 18487.2-2017, entre autres, couvrant divers aspects, tels que les exigences générales, la compatibilité électromagnétique et les protocoles de communication. De nombreux produits et composants liés à l'e-mobilité nécessitent la certification CCC pour être approuvés pour l'importation et la vente sur le marché chinois.


• Décembre 2023 : UL Solutions a ouvert une usine de développement de batteries à Pyeongtaek, le centre central de fabrication de batteries pour véhicules électriques de Corée du Sud. Ce laboratoire coréen avancé de batteries propose des services d'analyse d'évaluation couvrant les étapes essentielles du développement, y compris la vérification du concept et de la conception, la validation du produit et la certification. Cette collaboration aide les fabricants coréens de chargeurs électriques à obtenir la certification ENERGY STAR.


• Octobre 2023 : DEKRA a acquis les laboratoires d'essais environnementaux de Weiss Technik Testing Services. Cette décision stratégique ajoute une vaste gamme de services d'essais environnementaux, renforçant ainsi le portefeuille d'essais de produits de DEKRA en Amérique du Nord.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive TIC Market

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