Taille du marché des camions autonomes, part et analyse de l’industrie, par niveau d’autonomie (niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4), par type de propulsion (moteur IC et électrique), par type de camion (camions légers, camions moyens camions et camions lourds), par secteur (industrie manufacturière, construction et exploitation minière, militaire, produits de grande consommation et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des camions autonomes était évaluée à 33,00 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 35,51 milliards USD en 2024 à 76,01 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision.

Les camions autonomes sont des véhicules utilitaires qui utilisent des technologies avancées, telles que l'IA, LiDAR , des capteurs et des caméras optiques, pour automatiser le transport par camion avec un minimum ou aucune intervention humaine. Ces camions sont capables d’exécuter diverses fonctions traditionnellement assurées par des conducteurs humains, notamment l’accélération, le freinage, la direction et la navigation. Ils ont le potentiel de révolutionner le secteur du transport et de la logistique en offrant une efficacité accrue, une sécurité améliorée et des coûts opérationnels réduits.

Les progrès rapides de la technologie des capteurs et du traitement logiciel ont permis aux constructeurs de camions d’introduire différents niveaux d’autonomie dans le secteur du camionnage. Les camions autonomes peuvent provoquer moins d'accidents et de décès, augmenter l'efficacité opérationnelle des propriétaires de flotte (par exemple, réduire les temps d'arrêt des camions) et réduire les coûts de main-d'œuvre. En outre, les poids lourds représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques locaux. Les fonctionnalités autonomes, telles que le peloton, peuvent réduire la consommation de carburant. Ces facteurs stimulent la demande de camions semi-autonomes et autonomes. La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur automobile. Initialement, le marché a connu une baisse de sa croissance en raison de facteurs tels que le développement perturbé des technologies de pointe, notamment la conduite autonome et véhicules électriques . En conséquence, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les investisseurs ont réduit leurs investissements dans l’innovation en raison des problèmes de liquidité causés par la pandémie.

Tendances du marché des camions autonomes

L’électrification des véhicules commerciaux pour stimuler la croissance du marché

La mégatendance mondiale actuelle de l’électrification automobile influence également la croissance du marché. La demande croissante de véhicules commerciaux sans émissions dotés de fonctionnalités avancées de sécurité et d’assistance au conducteur pour des opérations efficaces de camionnage, de logistique et de chaîne d’approvisionnement dans les principales industries devrait stimuler la croissance du marché. Les grandes économies, comme la Chine, l’Union européenne et les États-Unis, appliquent des réglementations strictes en matière de contrôle des émissions automobiles. Par exemple, en novembre 2022, l’Union européenne a introduit une nouvelle norme d’émission appelée Euro VII. Conformément à la nouvelle norme, d'ici 2035, les émissions d'oxyde nitrique (NOx) des voitures et des camionnettes devraient être réduites de 35 % et celles des bus et camions de 56 % par rapport à la norme Euro VI.

Par conséquent, l’augmentation des ventes de camions électriques de nouvelle génération dotés d’un niveau d’autonomie important devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. En outre, l’accent mis par les gestionnaires de flotte sur le déploiement d’une flotte de camions autonomes sans émissions afin de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer l’efficacité devrait également accélérer la demande de camions autonomes dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des camions autonomes

L’accent croissant sur la sécurité routière pour stimuler la demande de camions autonomes

L'adoption de Système avancé d’aide à la conduite (ADAS) a considérablement amélioré la sécurité sur les autoroutes, selon une étude menée par la Federal Motor Carrier Safety Administration en collaboration avec les leaders de l'industrie du camionnage. Un exemple inclut J.B. Hunt, l'un des principaux transporteurs pour compte d'autrui aux États-Unis, qui a équipé 98 % de ses véhicules d'un système d'avertissement de collision frontale et d'avertissement de sortie de voie ainsi que de caméras de tableau de bord sur 84 % de ses camions de classe 8.

La mise en œuvre de technologies autonomes a permis une réduction de 50 % des collisions arrière et une augmentation de la disponibilité des actifs et de la fidélisation des conducteurs. Les inquiétudes croissantes du gouvernement et de la population concernant les accidents mortels sur les routes devraient en outre alimenter le développement de telles technologies. De plus, en raison des avantages en matière de sécurité des camions et de la demande croissante des conducteurs, J.B. Hunt prévoit de déployer sur ses flottes un système de détection des angles morts qui peut aider à éviter les accidents de glissement latéral et de changement de voie. Par conséquent, ces facteurs alimentent la croissance du marché des camions autonomes.

Réduction des émissions et meilleure efficacité énergétique des camions automatisés pour augmenter la croissance du marché

Environ 25 % de la pollution environnementale causée par le secteur des transports aux États-Unis est attribuée au camionnage, et la consommation de carburant représente près de 25 à 40 % du coût total du transport routier longue distance en Europe et en Amérique du Nord. Les types de camions autonomes grâce à des fonctionnalités telles que des régimes réduits, une meilleure gouvernance de la vitesse, des transmissions manuelles automatisées et un peloton aérodynamique peuvent améliorer l'économie de carburant sur les longs trajets et conduire directement à de meilleures performances de conduite et à des réductions d'émissions. De plus, les camions autonomes basés sur la technologie sont dotés d’unités de transmission électriques comme principale source d’énergie pour se déplacer. Cela contribue en fin de compte à réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports. Par conséquent, l’amélioration des économies de carburant et du contrôle de la pollution est un facteur majeur favorisant l’adoption de camions sans conducteur.

FACTEURS DE RETENUE

Cadre réglementaire incohérent pour freiner la croissance du marché

L’American Transportation Research Institute a publié en janvier 2020 une étude sur le rôle des autorités gouvernementales dans la promotion du camionnage automatisé. L'étude a indiqué que l'absence d'un cadre réglementaire fédéral cohérent entravait l'application des véhicules autonomes (VA) dans le secteur du camionnage, car les États ont mis en œuvre des politiques fragmentées qui limitent l'utilisation de ces camions pour les opérations régionales ou locales. Plus précisément, le déploiement de ces véhicules dans le commerce inter-États est assez faible, ce qui constitue le meilleur cas d'utilisation potentiel pour les camions hautement automatisés en raison du nombre réduit d'obstacles et des vitesses constantes qui peuvent être atteintes sur de longs tronçons d'autoroutes inter-États. Par conséquent, la lenteur de l’élaboration de lignes directrices fédérales pour le camionnage autonome devrait freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des camions autonomes

Par niveau d’analyse d’autonomie

Demande croissante de camionnettes pour stimuler l’adoption des camions de niveau 1

Par niveau d'autonomie, le marché est segmenté en niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.

Le segment de niveau 1 détenait la plus grande part de marché en 2023. La demande de camionnettes équipées de fonctionnalités de conduite semi-autonome, telles que l'aide au stationnement de base et l'avertissement de sortie de voie, augmente aux États-Unis. augmentation, notamment en Europe, en Chine et en Inde, ce qui a stimulé l'adoption de camions automatisés de niveau 1. Par conséquent, ces facteurs sont susceptibles d’augmenter la croissance de ce segment.

Les tests de camions de niveau 4 sur la voie publique, notamment aux États-Unis et en Allemagne, ont considérablement augmenté ces dernières années. De plus, plusieurs fabricants, tels que Volvo, Navistar et Ford, contournent l'automatisation de niveau 3 et se concentrent sur le développement de camions sans conducteur de niveau 4. L’attention croissante des principaux constructeurs automobiles au développement et au déploiement de technologies autonomes dans les véhicules devrait en outre stimuler la croissance du secteur. Par conséquent, le segment de niveau 4 devrait afficher une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.

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Par analyse du type de propulsion

Le segment des moteurs IC va dominer en raison d'une forte inclination vers les camions diesel propulsés par des moteurs IC

Par type de propulsion, le marché est classé en moteurs thermiques et électriques.

Le segment des moteurs IC devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les utilisateurs impliqués dans le transport routier longue distance privilégieront les camions diesel propulsés par des moteurs thermiques en raison de la moindre autonomie des batteries. camions électriques . En outre, compte tenu des améliorations actuelles de la densité de puissance et des coûts des batteries, l’expansion de l’autonomie des camions électriques devrait être lente au cours des prochaines années.

Le segment des camions électriques devrait connaître la croissance la plus rapide du marché en raison de l'introduction de réglementations strictes en matière d'émissions, en particulier aux États-Unis et en Europe. Pour citer un exemple, la réglementation Advanced Clean Truck a été adoptée par le California Air Resource Board (CARB) en juin 2020, la première du genre aux États-Unis. La réglementation limitera de plus en plus le nombre de camions de classe 3 à 8 pouvant être vendus. à partir de 2024. Par conséquent, le segment électrique devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Analyse par type de camion

Les camions lourds vont gagner du terrain face à la pénurie croissante de chauffeurs

Par type de camion, le marché est classé en camions légers, camions moyens et camions lourds.

Le segment des camions lourds devrait afficher un TCAC élevé en raison de la pénurie persistante de chauffeurs, en particulier aux États-Unis. Des camions automatisés de niveau supérieur peuvent atténuer ce problème de pénurie de chauffeurs et réduire considérablement le coût par kilomètre de camionnage en éliminant les salaires des chauffeurs. Ces facteurs sont susceptibles d’alimenter la croissance du segment des camions lourds au cours de la période de prévision.

Le segment des camions légers devrait connaître une croissance considérable sur le marché en raison de la demande croissante de fourgonnettes utilitaires et de camionnettes autonomes dans les opérations de livraison commerciale, en particulier aux États-Unis. De plus, la demande croissante des consommateurs d'Amérique du Nord et d'Europe. les fonctionnalités de conduite d’autonomie de niveau 1 dans les camionnettes devraient en outre contribuer à la croissance de son marché au cours de la période de prévision.

Par analyse de l’industrie

La demande de camions automatisés va augmenter dans la logistique et le transport de produits de grande consommation

Par secteur, le marché est classé en fabrication, construction et exploitation minière, produits de grande consommation, militaire et autres.

Le segment FMCG a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. La demande croissante de divers utilisateurs finaux sur le marché en matière de matières premières et de produits finis entraîne une fréquence accrue des livraisons logistiques dans diverses régions. Cela a conduit à une demande de transport efficace des produits de grande consommation, associée à l’adoption croissante de plateformes de commerce électronique après la pandémie, ce qui devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.  

Le segment de la construction et de l’exploitation minière devrait également connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Les principales sociétés minières d'Australie, des États-Unis et d'Europe s'efforcent d'utiliser des camions entièrement autonomes pour leurs activités minières, dans le but d'éliminer les pertes et de remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés dans les économies développées. Les segments manufacturier et militaire devraient également connaître un taux de croissance considérable à l’avenir. Cette croissance est motivée par la nécessité d’améliorer l’efficacité des transports, de soutenir les missions militaires à haut risque et de réduire les risques pour les troupes de combat en opération.

APERÇU RÉGIONAL

Des avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché nord-américain

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord devrait détenir une part dominante du marché des camions autonomes tout au long de la période de prévision. Le marché régional se caractérise par la présence de plusieurs startups, comme Embark Trucks et Waymo, qui ont accéléré l'adoption de camions hautement automatisés dans les opérations de fret. Par exemple, en avril 2023, Aurora, l'une des principales sociétés de technologie de conduite autonome, a annoncé son intention de déployer un service de camionnage autonome entre Dallas et Houston pour tester ses services de transport de marchandises autonomes. Plusieurs grandes entreprises et startups développent activement des technologies de camionnage autonome et mènent des essais en Amérique du Nord. Ils investissent dans des capteurs avancés, des algorithmes d’IA et une connectivité pour permettre à ces véhicules de naviguer sur les autoroutes et d’effectuer diverses tâches de manière autonome.

L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’introduction de normes de sécurité routière par plusieurs pays et du progrès rapide des véhicules autonomes au Japon et en Chine, principalement pour les camions de livraison du dernier kilomètre et les camions miniers. Les pays de la région, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, investissent activement dans la recherche et le développement de technologies de véhicules autonomes, notamment de camions autonomes. Ils reconnaissent les avantages potentiels de ces véhicules en termes d’efficacité améliorée, de réduction des coûts et d’opérations logistiques améliorées. En Chine, par exemple, le gouvernement a identifié les véhicules autonomes, y compris les camions autonomes, comme une industrie stratégique et s'est fixé des objectifs ambitieux pour devenir un leader mondial en matière de technologie de conduite autonome. Des entreprises chinoises telles que TuSimple, Pony.ai et FAW mènent déjà des essais et développent des solutions de camionnage autonomes.

Le marché européen est caractérisé par des initiatives telles que le projet ENSEMBLE, financé par l'UE, qui vise à mettre en œuvre un peloton de camions multimarques (automatisation de niveau 3) en Europe au cours des trois prochaines années afin d'améliorer la sécurité routière et l'économie de carburant. En outre, la rigueur des réglementations de sécurité est plus stricte dans cette région que dans d'autres régions, car l'assistance au maintien de la voie (LKA) et les systèmes de freinage d'urgence avancés sont rendus obligatoires pour tous les camions de cette région depuis 2015. Ces facteurs propulsent la croissance du secteur. marché en Europe.

Le reste du monde, qui couvre l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait connaître un TCAC considérable dans les années à venir en raison de l’accent mis par les gouvernements sur la création d’une économie basée sur la connaissance, le développement du capital humain et la numérisation. L’adoption de camions autonomes réduira la dépendance de la région à l’égard de la main-d’œuvre émigrée et améliorera la sécurité routière.

Liste des entreprises clés du marché des camions autonomes

Daimler AG va devenir l'un des principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché mondial sont Continental AG, AB Volvo, Daimler AG et Caterpillar, entre autres. Presque tous les principaux acteurs se concentrent sur des partenariats stratégiques pour le développement et le déploiement précoce d’une flotte de camions entièrement automatisée. Daimler AG devrait détenir une part importante du marché grâce aux nombreux partenariats stratégiques et initiatives d’investissement de l’entreprise ces dernières années visant à accélérer la production en série de camions hautement automatisés.

Par exemple, la filiale de Daimler Truck, Torc Robotics, a annoncé l'acquisition d'Algolux Inc. Cette acquisition devrait soutenir l'objectif de l'entreprise de mettre en production en série des camions autonomes de niveau 4 SAE aux États-Unis au cours de cette décennie. L'entreprise investit considérablement dans ses opérations de R&D pour mettre en œuvre ses stratégies de conduite automatisée et accroître ses infrastructures afin d'alimenter la production rentable de camions SAE niveau 4.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TuSimple, Inc. (NOUS.)


• Waymo LLC (États-Unis)


• Embarquer des camions (États-Unis)


• Tesla (États-Unis)


• Caterpillar (États-Unis)


• AB Volvo (Suède)


• Daimler AG (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• NVIDIA Corporation (États-Unis)


• Aptiv (Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – Robert Bosch GmbH et PlusAI, Inc. ont présenté la technologie des camions d'assistance au conducteur à l'Advanced Clean Transportation Expo. Les entreprises collaborent pour développer et déployer des fonctionnalités avancées d'aide à la conduite dans véhicules utilitaires .


• avril 2023 – Kodiak Robotics, Inc., l'une des principales sociétés de camionnage autonome, a dévoilé sa plate-forme matérielle de cinquième génération pour camions autonomes qui augmente la puissance de traitement du GPU et la redondance des capteurs.


• avril 2023 – Aurora, l'une des principales sociétés de technologie de conduite autonome, a annoncé son intention de déployer un service de camionnage autonome entre Dallas et Houston pour tester ses services de transport de marchandises autonomes d'ici la fin de 2024.


• juin 2022 – Waymo et Uber ont annoncé leur partenariat pour développer des camions autonomes. Les entreprises s'associent pour accélérer l'adoption des camions autonomes. Waymo intégrera Uber Freight dans la technologie qui alimente ses grosses plates-formes autonomes.


• Février 2022 – Waymo a annoncé son intention de commencer à tester ses camions autonomes au Texas en partenariat avec CH Robinson, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services logistiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les camions autonomes fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Autonomous Truck Market

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