Taille, part et analyse de l’industrie des véhicules sous-marins autonomes (AUV), par sous-système (propulsion, système d’entraînement, prévention des collisions, charges utiles et imagerie, et communication et navigation), par type de plage opérationnelle (gros véhicules (profondeur supérieure à 1 000 m), véhicules moyens (100 m à 1 000 m) et véhicules peu profonds (profondeur jusqu’à 100 m)), par application (opérations de recherche et de récupération, Archéologie et exploration, océanographie, recherche environnementale et météorologique, pétrole et gaz et autres), par utilisateur final (in

La taille du marché mondial des véhicules sous-marins autonomes (AUV) était évaluée à 1 670,4 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 854,2 millions de dollars en 2026 à 4 373,0 millions de dollars d’ici 2034, affichant un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché des véhicules sous-marins autonomes (AUV) est en train de passer d'un domaine technologique de niche à un élément central de la manière dont les gouvernements, les sociétés énergétiques et les instituts de recherche gèrent et sécurisent l'environnement sous-marin. Les préoccupations croissantes concernant la vulnérabilité des infrastructures des fonds marins, l’expansion des interconnexions éoliennes et sous-marines offshore et la nécessité d’inspections d’intégrité plus fréquentes et défendables accélèrent l’adoption des produits. Les AUV deviennent également essentiels aux mesures navales de lutte contre les mines, à la cartographie des fonds marins et à la surveillance secrète à mesure que la concurrence maritime s’intensifie. Avancées en autonomie, sonar à synthèse d'ouverture,batterieles concepts d'endurance et d'amarrage sous-marin résident remodèlent à la fois la capacité et les opérations, permettant des missions plus longues avec moins de jours de navire. Au niveau commercial, les AUV offrent des économies évolutives par rapport aux flux de travail traditionnels gourmands en ROV, tandis que les utilisateurs scientifiques les exploitent pour les études sur le climat, les écosystèmes et sous la glace nécessitant des données reproductibles et à haute résolution. Ainsi, le marché se caractérise par une croissance régulière, axée sur les programmes plutôt que par des cycles de battage médiatique, avec une intégration croissante entre les secteurs de la défense, de l’industrie et de la science.

Le marché comprend de grandes entreprises de défense et des sociétés spécialisées dans les technologies sous-marines. Leidos, SAAB AB, BAE Systems, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Israel Aerospace Industries et L3Harris Anchor sont quelques entreprises axées sur la défense qui développent des AUV de taille moyenne, grande et extra-large pour la lutte contre les mines, la surveillance des fonds marins et les missions stratégiques. Kongsberg Gruppen ASA et Teledyne Technologies dominent le segment commercial et à double usage avec des plates-formes d'enquête éprouvées et des charges utiles sonar avancées. Ces acteurs sont de plus en plus en concurrence sur les piles d'autonomie, l'intégration des capteurs, l'endurance, le traitement des données et la capacité à prendre en charge des opérations multimissions dans les domaines naval, industriel et scientifique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Moteur du marché

La demande en matière d’anxiété liée à la sécurité, d’intégrité des actifs et d’économie des coûts stimule la croissance du marché

La demande d'AUV est tirée par le besoin de sécurité, d'intégrité des actifs et d'économie. En matière de sécurité, les câbles sous-marins, les pipelines, les interconnexions et les plates-formes offshore sont passés au premier plan de la réflexion sur la sécurité nationale. Les attaques, les sabotages présumés et les activités de la zone grise ont permis aux pays de supposer que leurs infrastructures des fonds marins sont à la fois une cible et une cible.capteurespace. Les AUV constituent le seul moyen évolutif et à faible signature de cartographier, patrouiller et étudier ces réseaux en profondeur sans immobiliser les sous-marins habités et les navires de surface haut de gamme.

De plus, les éoliennes offshore, les champs en eau profonde, les longs pipelines et câbles nécessitent tous une inspection régulière et défendable pour satisfaire les régulateurs, les assureurs et les engagements ESG.  Les AUV permettent des cycles d'inspection plus fréquents, cohérents et vérifiables, par mauvais temps et de nuit, améliorant ainsi la gestion des risques et les performances de durée de vie. De plus, les tarifs journaliers des navires, le manque d'équipage et les attentes en matière de sécurité rendent les modèles lourds de plongée et de ROV de moins en moins attrayants, en particulier dans les régions éloignées ou difficiles. Chaque étape en matière d’autonomie, de densité de batterie et d’analyse embarquée réduit le coût par kilomètre inspecté, renforçant ainsi la proposition de valeur des AUV. Dans le domaine de la défense, le pilote est plus précis, les marines étant confrontées à des problèmes de recrutement et de rétention d’équipages hautement qualifiés, tandis que les exigences des missions augmentent. Les AUV sont un moyen d’ajouter des coques et des capteurs dans l’eau sans croissance proportionnelle de la main-d’œuvre, s’alignant sur des évolutions plus larges vers des opérations sans pilote et distribuées.

Restrictions du marché

Freins techniques, institutionnels et économiques à une adoption à pleine vitesse pour entraver la croissance du marché

Malgré plusieurs facteurs, le marché a tendance à être confronté à diverses limitations qui entravent sa croissance. Techniquement, les communications sous-marines restent à faible bande passante et sujettes à la latence, car le GPS n'est pas disponible sous la surface et la navigation de longue durée accumule toujours des erreurs. L'autonomie dans des environnements encombrés et dynamiques s'améliore mais n'est pas fiable, c'est pourquoi différents opérateurs restent prudents quant aux missions entièrement sans intervention à proximité d'infrastructures critiques. Du côté institutionnel, les cadres de classification, d'assurance et de réglementation ont été rédigés autour des navires avec équipage et des systèmes captifs. La mise à jour des règles pour tenir compte des véhicules autonomes densément déployés à proximité des voies de navigation et des infrastructures est lente, et les régulateurs se contentent souvent d'approbations conservatrices.

Le comportement des acheteurs est un autre facteur limitant la croissance du marché des véhicules sous-marins autonomes (AUV). Les grandes sociétés énergétiques et les marines sont par nature conservatrices car elles ont investi dans des flux de travail basés sur des ROV, des chasseurs de mines habités et des méthodes d'enquête traditionnelles, avec des contrats, des formations et une expertise interne optimisés autour de ces modèles. Le changement implique des investissements, des changements culturels et procéduraux. Sur le plan économique, même dans le cadre d’un cycle de défense amélioré, les AUV sont tenus de lutter pour le budget contre des priorités plus visibles, l’artillerie, la défense aérienne, les grandes plates-formes, le cyberespace et l’espace. Dans le secteur de l’énergie, l’inspection sous-marine doit rivaliser pour obtenir des capitaux avec les projets de production et de transition. Les AUV haut de gamme restent exigeants en capitaux, avec des délais de livraison longs et une standardisation limitée, ce qui constitue un obstacle pour les petites marines et les opérateurs des marchés émergents.

TENDANCES DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

Les AUV évoluant d'outils spécialisés vers une infrastructure sous-marine intégrée sont la dernière tendance du marché

Le marché des AUV passe des déploiements de niche à la manière dont les militaires et les industries gèrent le domaine sous-marin. Historiquement, les AUV étaient des outils scientifiques et d'enquête, achetés en petit nombre pour des campagnes spécifiques. Actuellement, les principales tendances qui remodèlent le marché sont la sécurité des fonds marins, la transition énergétique offshore et la numérisation des actifs sous-marins. Les marines intègrent les AUV dans les concepts de lutte contre les mines, de protection des infrastructures des fonds marins et de doctrines de guerre sur les fonds marins au lieu de les traiter comme des expériences. L’éolien offshore, les interconnexions et les réseaux de câbles denses poussent les opérateurs d’enquêtes ponctuelles vers des régimes d’inspection programmés et reproductibles. Dans le même temps, les véhicules concept AUV résidents qui accostent sous la mer, rechargent et téléchargent des données passent du stade pilote à la première réalité commerciale. L’IA embarquée et une meilleure autonomie entraînent le passage d’une collecte et d’un post-traitement ultérieurs à des missions adaptatives dans lesquelles les AUV changent de trajectoire, se concentrent sur les anomalies et compressent les données in situ. Sur le plan technologique, le marché se divise en AUV standardisés petits/moyens avec des charges utiles modulaires et en sous-marins autonomes grands/XL ciblant des missions stratégiques à longue portée.

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Opportunités de marché

Une hausse multisectorielle empilée dans les domaines de la défense, de l’énergie, des infrastructures et de l’intelligence climatique pour mettre en évidence la croissance du marché

Les opportunités de marché dans le domaine des AUV se répartissent sur plusieurs secteurs verticaux plutôt que de dépendre d’une seule application à succès. La défense et la sécurité offrent les avantages les plus évidents en remplaçant ou en augmentant les chasseurs de mines habités, les patrouilleurs et certaines fonctions sous-marines par des constellations AUV distribuées. Les marines de petite et moyenne taille peuvent, de manière réaliste, ajouter une portée sous-marine grâce aux AUV sans le coût de flottes sous-marines complètes. Dans le domaine de l’énergie et des infrastructures, l’opportunité est liée à la croissance à long terme de l’éolien offshore, des interconnexions sous-marines, des câbles de données, des terminaux GNL et des hydrocarbures en eaux profondes. Chaque actif nécessite une enquête préalable à la pose, une inspection périodique de l'intégrité et un travail d'évaluation après incident effectué par les AUV de manière plus sûre et à moindre coût que les campagnes de ROV lourds. Il existe également une opportunité sous-exploitée dans les infrastructures AUV avec l’amarrage et le chargement sur les fonds marins, les nœuds de communication sous-marins et les logiciels de gestion et de simulation de flotte. Au fil du temps, cette couche de support peut évoluer en tant que véhicules. Les sciences du climat et des océans représentent un bassin de demande durable. Les gouvernements et les groupes de recherche ont besoin de données sous-marines denses et reproductibles pour affiner les modèles climatiques, suivre les changements des écosystèmes et surveiller les zones protégées. Les fournisseurs qui conçoivent des plates-formes modulaires et des modèles commerciaux couvrant le matériel des missions de défense, industrielles et scientifiques, l'autonomie et les services de données peuvent amortir la R&D et débloquer des revenus récurrents.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Risque d'exécution, pénurie de talents et surcharge de données : défis persistants du marché

Au-delà des contraintes structurelles, le marché des AUV est confronté à plusieurs défis pratiques auxquels les fournisseurs et les utilisateurs sont confrontés. Le risque d’exécution est important, car il est difficile d’intégrer la propulsion, les batteries, le sonar, la navigation, l’autonomie et les communications dans une plate-forme fiable en eau profonde, et les pannes sont coûteuses et très médiatisées. Les missions d'AUV dans des zones complexes peuvent être risquées en raison de dérives de navigation, de courants inattendus, d'enchevêtrements ou de défauts matériels, ce qui fait que les acheteurs peu enclins au risque hésitent à évoluer rapidement. Le talent constitue un autre défi, car l’exploitation et la maintenance des flottes d’AUV nécessitent un mélange de connaissances en ingénierie sous-marine, en robotique, en IA, en océanographie et en opérations navales. De nombreux utilisateurs potentiels sous-estiment le renforcement des capacités internes requis, ce qui entraîne des difficultés lors des premiers déploiements.

La surcharge de données est également un autre défi qui freine la croissance du marché. Les charges utiles haut de gamme génèrent de vastes ensembles de données sans prétraitement intégré robuste, sans pipelines cloud et sans outils d'analyse, les organisations se noient sous un sonar brut et des images coûteuses à stocker, transmettre et interpréter. Transformer ces données en informations exploitables et opportunes constitue un goulot d’étranglement majeur. Du côté commercial, des normes incohérentes entre les plates-formes et les écosystèmes logiciels compliquent l'interopérabilité et augmentent les coûts d'intégration. Pour les petits fournisseurs, les longs cycles de vente, les exigences de qualification exigeantes et les régimes d’exportation complexes rendent difficile la mise à l’échelle. Pour les acheteurs, le risque de blocage du fournisseur et d’obsolescence rapide est une préoccupation constante. Il est crucial de résoudre ces défis grâce à une meilleure fiabilité, une formation, des architectures ouvertes et des services de données matures.

SEGMENTATION

Par sous-système

Le segment des charges utiles et de l’imagerie domine le marché en raison du besoin croissant d’informations sur les fonds marins de meilleure qualité

Par sous-système, le marché est segmenté en propulsion, système d’entraînement, prévention des collisions, charges utiles et imagerie, ainsi que communication et navigation.

Le segment des charges utiles et de l’imagerie a conquis la plus grande part du marché en 2025. En 2026, le segment devrait dominer avec une part de 35,86 %. La demande de charges utiles et d’imagerie augmente à mesure que les utilisateurs recherchent davantage d’AUV. Les marines, les opérateurs énergétiques et les régulateurs ont besoin de données sonar, d'imagerie et environnementales à ultra haute résolution pour détecter rapidement les mines, les fissures, les travées libres et les fuites. De meilleures charges utiles conduisent à moins de missions, à des décisions plus rapides et à des preuves plus solides en matière de sécurité et d'ESG.

Le segment de l’évitement des collisions devrait croître à un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision. 

Par type de plage opérationnelle

La croissance du segment des véhicules moyens (100 à 1 000 m) est stimulée par les missions de travail en profondeur des étagères

Le segment des types de portée opérationnelle est classé en gros véhicules (profondeur supérieure à 1 000 m), véhicules moyens (100 m à 1 000 m) et véhicules peu profonds (profondeur jusqu'à 100 m).

Le segment des véhicules moyens (100 m à 1 000 m) a conquis la plus grande part de marché des véhicules sous-marins autonomes (AUV) en 2025. En 2026, le segment devrait dominer avec une part de 47,92 %. Les AUV moyens sont très demandés car la plupart des emplois réels se trouvent sur les plateaux continentaux, comme les pipelines, les câbles d'exportation, les parcs éoliens, les ports et les champs de mines. Ils offrent le meilleur compromis entre charge utile, endurance et logistique, déployables à partir de navires offshore ou navals standards. Cela en fait la plate-forme par défaut pour les utilisateurs commerciaux et de défense.

Le segment des gros véhicules (profondeur supérieure à 1 000 m) devrait croître à un TCAC de 12,0 % au cours de la période de prévision. 

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Par candidature

La croissance du segment de la défense navale et côtière est tirée par la vulnérabilité des infrastructures sous-marines

Par application, le marché est classé en opérations de recherche et de sauvetage, d’archéologie et d’exploration, d’océanographie, de recherche environnementale et météorologique, de pétrole et de gaz et de défense navale et côtière.

Le segment de la défense navale et côtière a conquis la plus grande part du marché en 2025. En 2026, le segment devrait dominer avec une part de 42,40 %. La demande d'AUV pour la défense navale et côtière augmente à mesure que les câbles, les pipelines et les ports sont traités comme des cibles principales dans les conflits de la zone grise. Les AUV assurent des mesures secrètes de lutte contre les mines, une cartographie des fonds marins et une surveillance des infrastructures sans risquer les navires ou les sous-marins. Ils étendent la présence sous-marine autour des points d'étranglement et des bases, transformant les AUV en outils essentiels des systèmes modernes.sécurité maritime.

Le segment pétrolier et gazier devrait croître à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

La demande en matière de défense et de sécurité intérieure est motivée par la multiplication des forces sous la pression du budget et des effectifs

Par utilisateur final, le marché est classé en institut de recherche, commercial, gouvernemental, défense/sécurité intérieure et autres.

Le segment de la défense/sécurité intérieure a conquis la plus grande part du marché en 2025. En 2026, le segment devrait dominer avec une part de 45,06 %. Les agences de défense et de sécurité intérieure réclament des AUV car elles doivent surveiller davantage de fonds marins avec un nombre limité de personnes et de plates-formes. Les AUV agissent comme des multiplicateurs de force, permettant des balayages de routine des ports, des contrôles des infrastructures critiques et des enquêtes post-incident sans équipages importants. Ils contribuent à combler les lacunes en matière de connaissance du domaine maritime et de protection des infrastructures tout en réduisant les risques liés au personnel et les coûts récurrents.

Le segment des instituts de recherche devrait croître à un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, avec une valeur de 547,8 millions de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 617,2 millions de dollars. En Amérique du Nord, la demande d’AUV est stimulée par l’activité en eaux profondes du golfe du Mexique, la croissance rapide de l’énergie éolienne offshore et la modernisation navale menée par les États-Unis. Les opérateurs et les marines recherchent des véhicules à haute endurance et des charges utiles de qualité supérieure pour l'inspection des pipelines et des câbles, la cartographie des fonds marins, la lutte contre les mines et la protection des infrastructures, intégrant les AUV dans des programmes offshore et de défense à long terme.

En 2026, le marché américain devrait atteindre 561,1 millions de dollars. Les États-Unis constituent le plus grand marché d’AUV, associant d’importants budgets de défense à d’importantes flottes d’énergie, de câbles et de recherche offshore. La Marine pilote des programmes d'UUV pour la guerre des mines et la sécurité des fonds marins, tandis que les opérateurs du golfe du Mexique et les développeurs éoliens de l'Atlantique utilisent les AUV pour l'enquête et l'inspection, renforçant ainsi une demande constante et multi-programmes.

Europe

Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 10,9 % et devrait atteindre la valorisation de 510,1 millions de dollars en 2026. En Europe, le développement dense de l'énergie éolienne offshore, le pétrole et le gaz matures de la mer du Nord et les inquiétudes accrues concernant le sabotage des pipelines et des câbles poussent l'adoption des AUV. Les sociétés d'enquête et les marines de l'OTAN s'appuient sur les AUV pour les missions de déminage des UXO, d'inspection de l'intégrité et de sécurité des fonds marins, notamment en mer du Nord, dans la Baltique et dans le Grand Nord.

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 472,3 millions de dollars en 2026. La demande dans la région Asie-Pacifique augmente à mesure que la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et les États de l’ASEAN développent l’énergie offshore et font face à des eaux contestées. Les AUV prennent en charge les études d'itinéraires, les travaux de pipelines et de câbles, ainsi que les mesures de lutte contre les mines et la surveillance des fonds marins autour des détroits et des îles. Les vastes ZEE, les contraintes de main d’œuvre et les tensions croissantes rendent la couverture autonome de plus en plus attractive.

Reste du monde

La croissance du marché des AUV dans le reste du monde en 2026 devrait atteindre 186,3 millions de dollars selon sa valorisation. Au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, la demande d'AUV se concentre autour de l'offshore pétrole et gazprovinces et points d’étranglement stratégiques. Les compagnies pétrolières nationales utilisent les AUV pour l’exploration, l’intégrité des pipelines et le déclassement, tandis que les marines et les garde-côtes les explorent pour la sécurité des ports, le déminage et la protection des infrastructures autour des principales routes d’exportation.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l’industrie et remodelage du paysage des véhicules sous-marins autonomes

Le marché des AUV est ancré par un mélange de grands acteurs de la défense et de spécialistes du sous-marin. Leidos, SAAB AB, BAE Systems PLC, General Dynamics et Lockheed Martin Corporation se concentrent fortement sur les programmes sous-marins navals et stratégiques sans pilote. Kongsberg Gruppen ASA et Teledyne Technologies Inc. (Teledyne Marine Technologies) apportent une expertise approfondie en matière d'AUV commerciale et d'enquête. Northrop Grumman Corporation et Israel Aerospace Industries développent des UUV de grande et très grande taille destinés au combat, tandis que L3Harris Technologies, Inc. fournit des véhicules petits/moyens largement déployés et des sous-systèmes clés tels que le sonar, la navigation et les communications.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES PROFILÉES

• Leidos(NOUS.)
• SAAB AB(Suède)
• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)
• Dynamique générale(NOUS.)
• Kongsberg Gruppen ASA(Norvège)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Industries aérospatiales israéliennes (Israël)
• Teledyne Technologies Inc. (Teledyne Marine Technologies) (États-Unis)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2025- HII et Babcock International ont signé un nouvel accord qui approfondit leur partenariat existant en faveur de la production de sous-marins de classe Virginia à Newport NewsConstruction navale. L’accord vise à la fois à augmenter le débit de construction et à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement sous-marine de HII.
• septembre 2025- Le gouvernement australien a signé un contrat majeur avec Anduril pour le véhicule sous-marin autonome Ghost Shark. Canberra engagera environ 1,13 milliard de dollars sur cinq ans pour financer la livraison, le soutien et le développement continu de la capacité Ghost Shark en Australie.
• août 2025- Saab a obtenu un contrat auprès de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour concevoir et produire un nouveau véhicule sous-marin sans équipage, plus grand. Cet AUV de nouvelle génération étendra les capacités sous-marines autonomes des forces armées suédoises.
• Février 2024- Le bureau du programme Advanced Undersea Systems (PMS 394) de la marine américaine, en collaboration avec la Defense Innovation Unit, a choisi trois entreprises pour construire et tester de nouveauxvéhicule sous-marin sans pilotedessins. Ces prototypes constitueront la base des futures plates-formes UUV pour les opérations de la Marine.
• mai 2023- La DGA a attribué à Naval Group un contrat pour une étude de neuf mois sur un futur véhicule sous-marin de combat sans pilote. Les travaux définiront les missions clés et développeront des architectures de systèmes candidates pour un drone sous-marin orienté combat.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport propose une analyse approfondie et ciblée de l'écosystème des AUV, dressant le profil des principaux fabricants et opérateurs dans les domaines de la défense, de l'énergie offshore, de l'océanographie et de l'inspection des infrastructures. Il examine les principales classes d'AUV (véhicules peu profonds, moyens, profonds et extra-larges), les sous-systèmes de base (propulsion, navigation, charges utiles, communication) et les principales applications couvrant le pétrole et le gaz, l'énergie éolienne offshore, l'intégrité des câbles et des pipelines, la surveillance environnementale et la défense navale/côtière. Il suit les programmes actuels d’expansion de la flotte, les cycles de rénovation et de mise à niveau, les concepts d’amarrage résident/sous-marin et les améliorations de l’autonomie/IA, et identifie les changements qui façonneront la prochaine génération de solutions sous-marines. Ensemble, ces informations expliquent la récente augmentation des investissements dans les AUV et les forces mises en place pour conduire la prochaine phase de croissance du marché.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT