Taille, part du marché des véhicules sous-marins autonomes (AUV) et analyse d’impact du COVID-19, par type (petit, moyen et grand), par application (recherche scientifique, défense et industrie pétrolière et gazière), par système de propulsion (système électrique, Système mécanique et système hybride), par charge utile (caméra, capteurs, système de navigation inertielle et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des véhicules sous-marins autonomes était de 1,16 milliard de dollars en 2020 et devrait passer de 1,33 milliard de dollars en 2021 à 4,17 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 17,80 % sur la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules sous-marins autonomes avec une part de marché de 33,62 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les véhicules sous-marins ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une énorme baisse de -8,23 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Un véhicule sous-marin autonome est un véhicule submersible sans pilote qui fonctionne de manière autonome et est propulsé par des systèmes de propulsion, tels qu'hybride, mécanique et électrique. Il peut être appliqué à des applications commerciales et militaires, telles que les activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), les patrouilles de protection des frontières, la recherche scientifique et l'industrie pétrolière et gazière. Il est devenu un système idéal pour la cartographie marine et l’imagerie des fonds marins afin de collecter de grandes quantités de données. La principale mission hydrographique est réalisée par des véhicules sous-marins dans divers pays, grâce à une technologie rentable, une haute précision, des capacités en mer ultra profonde et de nombreux capteurs pour la collecte de données.

De nos jours, il existe une demande croissante pour l’exploration des fonds marins en océanographie, ce qui stimule la croissance du marché des véhicules sous-marins autonomes. Une augmentation des utilisations commerciales de ces véhicules par des scientifiques et des experts marins du monde entier favorise la croissance du marché. Par exemple, en 2020, l’Institut national des sciences de la mer (IFREMER) a sélectionné la technologie sous-marine d’iXblue pour des véhicules sous-marins autonomes de 6 000 mètres. iXblue est spécialement conçu pour les enquêtes en eaux ultra-profondes et les travaux liés à la recherche. Le système comprend également la combinaison d'un sonar, d'un positionnement acoustique et d'une navigation inertielle.

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

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Adoption d’une autonomie basée sur l’intelligence artificielle pour alimenter la demande d’AUV

La technologie des robots sous-marins ou des véhicules sous-marins devrait offrir des opportunités attrayantes aux entreprises manufacturières opérant sur le marché. Les principaux équipementiers ont introduit une technologie de communication avancée et fiable qui peut résoudre les problèmes majeurs des véhicules sous-marins. Le développement d’une technologie de communication rentable pour les véhicules sous-marins dotés d’excellents éléments de tolérance aux perturbations alimentera la croissance du marché à un rythme significatif à l’avenir. De grandes entreprises, telles que Boeing, Thales et BAE Systems, ont introduit des véhicules autonomes. L’autonomie devrait apporter des changements substantiels dans le scénario de guerre sous-marine.

Les véhicules sans pilote seront capables d'attaques d'endurance à longue portée, d'opérations de surveillance et d'un champ de mines. L'intégration de l'intelligence artificielle améliorera la communication en temps réel, les frappes sous-marines, la navigation autonome et les enquêtes. Plusieurs entreprises développent des véhicules entièrement autonomes dotés d’excellentes capacités d’attaque d’endurance à longue portée, d’opérations ISR et d’opérations de surveillance et de champ de mines. En mai 2021, le gouvernement allemand a alloué 14,5 millions de dollars dans le cadre du programme de recherche maritime pour développer un nouveau système robotique autonome. Il est contrôlé par  intelligence artificielle cela améliorera les portées opérationnelles et la durée des missions. La marine américaine gère le programme de développement majeur d’architecture d’autonomie maritime sans pilote (UMAA) visant à évaluer les niveaux d’autonomie de la technologie des sous-marins sous-marins sans pilote. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché à l’avenir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter la production pétrolière et gazière en eaux profondes pour propulser la croissance du marché

Un véhicule sous-marin autonome est un système robotique qui peut fonctionner sous l’eau sans intervention humaine. Ceux-ci sont largement utilisés dans les activités d’exploration océanique pour plusieurs applications sous-marines, telles que la recherche scientifique, commerciale et la sécurité. En 2019, le golfe du Mexique a été témoin de nouvelles découvertes de pétrole par des sociétés clés, notamment Shell, Chevron, Repsol et Equinor. Shell a réussi des projets d'exploration de puits en eaux profondes, qui ont permis de découvrir un puits de pétrole d'environ 400 pieds de profondeur. La nouvelle exploration devrait produire plus de 900 000 barils d’ici 2020.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de gaz naturel devrait croître de 1,5 % d'ici 2025. La croissance de la production mondiale de pétrole et de gaz devrait augmenter dans les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran, Israël, et l’Irak, en particulier dans les grands projets conventionnels de 2019 à 2025. La Russie et d’autres pays producteurs de gaz augmenteront probablement leur offre pour les projets orientés vers l’exportation. L’industrie pétrolière et gazière devrait jouer un rôle important à l’avenir et devrait représenter plus de 44 % de l’approvisionnement mondial en énergie primaire en 2050. L’industrie pétrolière et gazière utilise largement véhicules sous-marins sans pilote pour une étude détaillée de la réalisation de cartes du fond marin avant de démarrer des projets d'infrastructures sous-marines.

Demande croissante d’AUV pour la sécurité des frontières et des côtes afin de stimuler la croissance du marché

Les véhicules sous-marins autonomes sont devenus courants pour les forces militaires, navales et de sécurité côtières, en particulier pour les opérations sous-marines. La marine américaine utilise largement ces véhicules pour diverses applications, telles que la lutte contre les mines (MCM), le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, l'inspection/identification (ID) et la guerre anti-sous-marine (ASW). La Marine a accéléré ses stratégies d’acquisition pour acheter plus rapidement des véhicules sous-marins afin de répondre aux défis majeurs de la Chine.

En 2020, le Naval Sea Systems Command des États-Unis à Washington a signé un contrat d'une valeur de 11,1 millions de dollars avec Boeing pour moderniser les opérations navales. La société effectuera des mises à niveau pour les futures opérations navales telles que le guidage et le contrôle, la navigation, la connaissance de la situation, les capteurs de mission, la propulsion et les communications de base. Par ailleurs, en février 2019, la marine américaine a signé un contrat d’une valeur de 43 millions de dollars avec Boeing pour développer un véhicule sous-marin sans pilote Orca Extra Large (XLAUV). Dans le cadre de cet accord, la société a construit et livré quatre véhicules sous-marins pour améliorer les capacités maritimes de la Marine dans la région. La marine américaine a demandé environ 579,9 millions de dollars pour le financement de la R&D en 2021.

FACTEURS DE RETENUE

Moins de fiabilité et d’incertitude dans les performances opérationnelles des systèmes de communication entravent la croissance du marché

L'AUV est un véhicule autonome doté de composants avancés qui peuvent être utilisés pour diverses applications sous-marines sans intervention humaine. Il est doté de plusieurs capteurs réseau et de systèmes de navigation connectés à la transmission du signal pour la communication en temps réel et la collecte de données. La communication et la transmission des signaux constituent les problèmes majeurs de la technologie sous-marine en raison de la distorsion possible de la transmission sous l’eau.

Les réseaux conçus pour une ratification et une communication rapides ne fonctionnent pas sous l’eau et tardent à attendre des réponses. Les signaux acoustiques se déplacent plus lentement que les ondes radio et mettent deux secondes pour parcourir une distance de 1,5 kilomètre. Ainsi, cela réduit la fiabilité et provoque des pannes opérationnelles dans de nombreuses applications nécessitant des informations en temps réel. Plusieurs autres facteurs devraient entraver la transmission du signal en raison de conditions environnementales telles que la réflexion, la réfraction et l'absorption du signal.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

Analyse par type

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Le grand segment des AUV a dominé le marché en raison du déploiement croissant de véhicules à des fins commerciales et militaires.

En fonction du type, le marché des véhicules sous-marins autonomes est segmenté en petits, moyens et grands.

Le segment des grands types a dominé le marché mondial en 2020. La croissance du segment est due à ses applications dans les enquêtes en eaux profondes, les inspections de pipelines sous-marins et l'industrie pétrolière et gazière. En février 2020, l'Institut national indien de technologie océanique (NIOT) a signé un contrat avec KONGSBERG pour l'acquisition du système HUGIN AUV. Le système a une profondeur opérationnelle de 6 000 mètres et sera équipé d'un sonar à synthèse d'ouverture KONGSBERG HISAS 1032 et d'un échosondeur multifaisceau EM2040. Il est utilisé pour les applications de classification hydrographique et des fonds marins.

Le segment des petits types devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de petits véhicules sous-marins de la part des forces navales pour diverses applications, telles que l'observation par les plongeurs, la surveillance, la recherche et le sauvetage, etc., stimule la croissance de ce marché.

Le segment de type moyen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’applications militaires et industrielles pétrolières et gazières. KONGSBERG et le Centre norvégien de recherche sur la défense ont développé conjointement le HUGIN 1000 pour diverses opérations sous-marines.

Par analyse d'application

Le segment de la défense a dominé le marché en raison du déploiement croissant d'AUV pour des applications militaires

Par application, le marché est classé en recherche scientifique, défense et industrie pétrolière et gazière.

Parmi ceux-ci, le segment de la défense détenait la part de marché des véhicules sous-marins autonomes la plus élevée en 2020. La demande croissante d’activités d’arpentage sous-marin, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sous-marins, de mines navales et d’autres objets devrait stimuler la croissance de ce marché.

Le segment de la recherche scientifique devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période 2021-2028. Cette croissance est attribuée à l’utilisation croissante des AUV pour les études scientifiques. L'utilité croissante des AUV intelligents par les géologues, les mathématiciens, les biologistes, les informaticiens et les ingénieurs pour collecter des données en temps réel stimule la croissance du segment.

Le segment du pétrole et du gaz connaîtra un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est due à la demande croissante des opérateurs offshore pour le déploiement de véhicules sous-marins pendant la durée des programmes d'inspection sur le terrain.

Par analyse du système de propulsion

Le segment des systèmes électriques connaîtra une croissance significative avec l’adoption croissante de systèmes électriques avancés

Basé sur les systèmes de propulsion, le marché est divisé en systèmes électriques, systèmes mécaniques et systèmes hybrides.

Le segment des systèmes électriques a dominé le marché en 2020. L'introduction de systèmes d'alimentation avancés pour les véhicules autonomes, tels que les systèmes d'énergie à pile à combustible (FCEPS), augmente la capacité du véhicule. Ainsi, l’augmentation de l’utilisation de batteries haute puissance stimule la croissance du segment au cours de la période 2021-2028.

Le segment des systèmes mécaniques devrait croître avec un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. L’installation de systèmes et de sous-systèmes de contrôle de nouvelle génération dans le corps principal propulse la croissance du marché au cours de la période 2021-2028. L'introduction d'une conception mécanique avancée équilibre le mouvement de roulis et réduit la complexité du contrôle.

Par analyse de charge utile

Le segment des systèmes de navigation inertielle connaîtra une croissance significative en raison de la demande croissante de précision de navigation

Par charge utile, le marché mondial est divisé en caméras, capteurs, système de navigation inertielle , et d'autres.

Le segment des systèmes de navigation inertielle détenait les parts les plus importantes du marché. De nos jours, ce type de véhicules est utilisé pour diverses opérations telles que les études océanographiques, le déminage, les milieux fluviaux et la collecte de données bathymétriques. Tout cela nécessite une navigation précise qui améliore la sécurité et l'efficacité, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le segment des capteurs devrait afficher la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision grâce aux capteurs avancés qui fournissent des informations en temps réel. Les principaux acteurs développent des capteurs avancés qui fournissent des données en temps réel et améliorent la navigation pour stimuler la croissance du marché. En septembre 2020, Valeport a lancé les deux nouveaux miniIPS2 et uvSVX pour les AUV qui offrent une précision améliorée pour des plages de profondeur spécifiques.

Le segment des caméras devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de caméras avancées pour capturer des images haute résolution. L'introduction de l'imagerie optique multiple a amélioré la fiabilité et a également apporté de nouvelles options pour améliorer les performances des systèmes d'imagerie optique sous-marine.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Amérique latine et Afrique.

L’Amérique du Nord a dominé l’industrie avec un marché de 0,39 milliard de dollars en 2020. Le budget de défense le plus élevé et les dépenses en recherche et développement et en renforcement des forces navales stimulent la croissance du marché nord-américain. L'augmentation des achats d'AUV avancés auprès de la marine américaine pour les opérations ISR, la recherche et le sauvetage, etc., stimule le marché de la région.

L’Asie-Pacifique devrait augmenter au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les dépenses militaires croissantes et la demande accrue d’AUV destinés à des applications commerciales en provenance de Chine, d’Inde et du Japon devraient stimuler le marché dans la région Asie-Pacifique. L’augmentation des investissements dans les industries pétrolières et gazières et le renforcement des forces navales favorisent la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait représenter une part importante au cours de la période 2021-2028. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses dans le secteur maritime et à la croissance des activités d’exploration pétrolière et gazière dans divers pays. En outre, des équipementiers clés, tels que Kongsberg Gruppen A.S.A., Saab AB et d’autres, soutiennent la croissance du marché en Europe.

Le Moyen-Orient connaîtra une croissance modérée au cours de la période 2021-2028. Cette croissance est due aux dépenses croissantes dans le secteur commercial de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Israël et d'autres. L’achat croissant d’AUV pour de nombreuses opérations navales stimule la croissance du marché du Moyen-Orient. En juillet 2017, Saudi Aramco a finalisé l'acquisition de Teledyne Gavia pour renforcer sa capacité à répondre aux demandes élevées de services de levés hydrographiques.

L’Amérique latine et l’Afrique connaîtront des taux de croissance faibles à modérés au cours de la période de prévision. L’augmentation des partenariats et des contrats avec les constructeurs OEM pour de nombreuses applications, achats et services de véhicules autonomes devrait favoriser la croissance du marché régional.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’industrie navale est confrontée à des défis sans précédent en raison du COVID-19

Les impacts mondiaux du COVID-19 ont considérablement affecté le marché de 2020 à 2022.

• Selon la CNUCED, le transport maritime international a plongé de 4,1 % en 2020 en raison des perturbations inattendues liées à la pandémie de COVID-19. En raison de la baisse des activités, les perturbations ont principalement entravé la chaîne d’approvisionnement, le réseau maritime, les volumes commerciaux et le port.


• Les investissements dans les secteurs de la construction navale ont diminué pendant la pandémie. Le déclin de construction navale les services pour différents services offshore, le commerce maritime, l’exportation maritime et autres ont eu un impact sur le marché.


• De nombreux petits acteurs impliqués dans l'industrie maritime ont fait faillite en raison de la baisse de la demande de systèmes marins et de l'incapacité de gérer les finances de l'entreprise pendant la pandémie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés du marché se concentrant sur l’expansion de leurs activités grâce à des contrats, des lancements de nouveaux produits et des partenariats

Les équipementiers de véhicules sous-marins autonomes se concentrent sur l’expansion de leurs activités grâce à de nouveaux partenariats, accords et contrats avec des entreprises gouvernementales et spatiales. En août 2021, General Dynamics Corporation a lancé un nouveau centre d'excellence de fabrication et d'assemblage de véhicules sous-marins sans pilote (UUV), qui fabriquera, assemblera, intégrera et testera ses AUV Bluefins et Knifefish. De plus, en février 2021, Kongsberg Maritime a annoncé le lancement de son AUV HUGIN Endurance avancé de nouvelle génération, doté d'une longue portée et d'une longue durée opérationnelle.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Fugro N.V. (Pays-Bas)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• International Submarine Engineering Ltd. (Canada)


• Kongsberg Gruppen A.S.A. (Norvège)


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Oceaneering International Inc. (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Teledyne Technologies Inc. (États-Unis)


• Boeing (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2021 – Fugro a remporté un contrat de TotalEnergies pour enquêter sur un site géorisque au Suriname, qui comprend des données géophysiques et des échantillons géotechniques de sol.


• avril 2021 – Fugro a obtenu un contrat d'Equinor pour faciliter une enquête sur un site en eaux profondes dans la passe Flamande canadienne à l'aide d'Echo Surveyor VIII, le tout nouveau véhicule sous-marin autonome de Fugro.


• décembre 2020 – L’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) a signé un contrat d’une valeur de 11 millions de dollars avec LIG Nex1 pour développer des robots sous-marins autonomes. Ceux-ci sont capables d’effectuer une navigation précise et d’éviter les collisions pour renforcer les capacités de lutte contre les mines (MCM) de la marine de la République de Corée.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES

Una representación infográfica de Autonomous Underwater Vehicle Market

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Le rapport d’étude de marché sur les véhicules sous-marins autonomes facilite une analyse détaillée de ce marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises maritimes, les types, les systèmes de propulsion et les principales applications. De plus, le rapport inclut les tendances du marché, la dynamique du marché, les plans d’investissement, les stratégies commerciales, les opportunités de croissance et l’état de développement régional. De plus, les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

MARCHÉ DES VÉHICULES SOUS-MARINS AUTONOMES Portée et segmentation du rapport