Taille du marché des paiements B2B, SHARE ET COVID-19 L'ANALYSE IMPACT, par type de paiement (paiements nationaux et paiements transfrontaliers), par mode de paiement (transfert bancaire, cartes et paiements en ligne), par type d'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises ), Par industrie (gouvernement, fabrication, BFSI, métal et mine, informatique et télécommunications, commerce de détail et e-commerce et autres), et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des paiements B2B était évaluée à 72 300 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 79 530 milliards de dollars en 2023 à 174 380 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision (2023-2030). L’Amérique du Nord représentait une valeur marchande de 29 220 milliards de dollars en 2022. Les paiements interentreprises (B2B) sont le transfert de biens ou de services fournis pour une valeur spécifique en devise. Le processus de paiement B2B implique des transactions entre entreprises et sociétés. Ce type de paiement peut être une transaction ponctuelle ou une transaction récurrente, selon les conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur. Ces paiements impliquent des transactions répétitives de gros volume et de grande valeur utilisant des processus qui peuvent prendre du temps par rapport aux transactions B2C.

La numérisation et l’automatisation rapides des solutions de paiement B2B ont alimenté la demande des propriétaires d’entreprise pour des solutions de paiement B2B, ce qui stimule la croissance du marché. La tendance croissante au paiement en temps réel et les investissements croissants dans les solutions de paiement basées sur la technologie stimulent la croissance du secteur.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’utilisation accrue des solutions de paiement numérique B2B pendant la croissance du marché stimulée par la pandémie

La pandémie de COVID-19 a accéléré transformation numérique du B2B qui a stimulé la demande des clients via les canaux en ligne et numériques. Les paiements B2B ont connu une forte augmentation de la demande, en particulier en raison de l'augmentation du commerce électronique et de la numérisation accélérée au milieu de la crise pandémique. Au milieu de la pandémie, selon MasterCard, 67% des petites entreprises ont amélioré leurs solutions numériques / électroménagers, dont 81% ont conclu qu'elles avaient amélioré leur niveau de satisfaction client.

Les innovations dans la facturation électronique, l'automatisation des comptes payables et la numérisation des paiements sont quelques-unes des innovations sur le marché pendant la situation Covid-19. Ces capacités ont facilité la réalisation de transactions B2B sans espèces à partir de sites éloignés. Une formidable croissance a été observée dans les paiements ACH (Clearinghouse automatisé) pendant la situation pandémique. Les entreprises devaient effectuer des paiements numériquement via des applications et des plateformes mobiles, offrant une commodité et une flexibilité aux utilisateurs. Cela a augmenté l'adoption de paiement numérique solutions proposées par les entreprises du monde entier. Ce facteur a accru la demande sur le marché pendant la situation pandémique.

Tendances du marché des paiements B2B

Intégration de l'intelligence artificielle pour des transactions B2B plus rapides pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de l'adoption de l'IA a optimisé les workflows financiers pour révolutionner les processus de paiement en apportant la numérisation et l'automatisation dans le secteur de l'entreprise-entreprise (B2B). L'intégration avec les robots basés sur l'IA améliorera l'efficacité de l'achat, accélérera l'efficacité du traitement et réduira les erreurs transactionnelles de diverses entreprises. La pénétration croissante de la technologie de l'IA entre les différents secteurs verticales de l'industrie fournit un large éventail de solutions d'émission de cartes et de prévention de la fraude dans plusieurs secteurs de l'industrie. Ainsi, en utilisant des solutions de paiement basées sur l'IA, les organisations peuvent réduire la fraude. Par exemple,

• En septembre 2023, Slope, une startup américaine spécialisée dans les paiements B2B, a obtenu 30 millions USD de financement dirigée par Union Square Ventures pour construire des outils d'IA pour l'automatisation du flux de trésorerie et la gestion de la trésorerie.

De même, augmenter les investissements dans le développement des infrastructures technologiques en intégrant intelligence artificielle (IA) Améliore le processus traditionnel de prêt bancaire et d'argent, ce qui entraîne une augmentation de la demande du marché. Par conséquent, l'intégration de l'IA avec des solutions de paiement B2B devrait améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des paiements B2B

Augmentation de l'expansion des échanges commerciaux dans le secteur de l'importation et de l'exportation pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de la demande de paiements plus rapides en apportant l'automatisation dans les processus transactionnels pour éliminer la chaîne d'approvisionnement au cours des prochaines années. Étant donné que diverses entreprises se concentrent sur le déploiement de la technologie intégrée pour maximiser le retour sur investissement, cela devrait stimuler l'adoption de la technologie dans l'industrie. Par exemple,

• En juillet 2023, Grovara, une place de marché de gros d'exportations et d'importations, a conclu un partenariat avec TransferMate pour augmenter la vitesse des paiements transfrontaliers sur la première place de marché en ligne B2B à recevoir des paiements sans friction des clients.

En outre, l'intégration des solutions de paiement B2B avec la planification des ressources d'entreprise (ERP), gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement accélèrent la demande de marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Nombre croissant de fraudes liées aux e-mails professionnels (BEC) Entrave la croissance du marché

Le Business Email Compromise (BEC) est une forme typique de fraude B2B dans laquelle les systèmes de messagerie sont compromis par des fraudeurs, principalement par des employés internes. Les paiements de montants élevés payés par chèques ou virements bancaires entre entreprises donnent lieu à des activités frauduleuses non détectées. Étant donné que les transactions de paiement B2B impliquent des volumes de transactions élevés, cela entraîne d'importantes pertes financières pour les entreprises, ce qui perturbe également les opérations commerciales et entraîne des retards dans la chaîne d'approvisionnement.

Selon Bottomline 2022, B2B Payments Survey Report, 49 % des entreprises ont subi une grave tentative de fraude en 2021, ce qui a un impact énorme sur la croissance du marché. De plus, l’augmentation du nombre de cyberattaques est le facteur clé qui limite la croissance du marché. Ainsi, l’augmentation du nombre de fraudes BEC (Business Email Compromise) entrave la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des paiements B2B

Par analyse du type de paiement

Besoin croissant de flux de trésorerie fluides dans les entreprises internationales pour les paiements transfrontaliers

Sur la base du type de paiement, le marché est divisé en paiements intérieurs et paiements transfrontaliers.

Parmi ceux-ci, le segment des paiements transfrontaliers devrait se développer avec un TCAC proéminent avec une part segmentaire dominante. Cela est dû à l'expansion du commerce mondial et de l'augmentation des transactions transfrontalières impliquant plusieurs acheteurs, fournisseurs, grossistes, détaillants et entreprises, qui sont les principaux moteurs du marché mondial. Ainsi, la pénétration croissante des technologies et l'augmentation de la demande de matières premières des entreprises présentes à travers le monde augmentent la demande de transactions transfrontalières au cours de la période de prévision. Ainsi, la demande d'adoption des paiements transfrontalières est élevée en raison d'une augmentation des entreprises internationales d'importation par rapport aux solutions de paiement intérieur au cours de la période de prévision.

Les paiements nationaux peuvent être effectués dans des pays qui facturent moins de frais de transaction que les paiements transfrontaliers, ce qui renforce les relations commerciales locales et améliore l'expérience client.

Par analyse des méthodes de paiement

Les entreprises utilisent toujours des transferts bancaires pour les workflows d'entreprise pour stimuler la croissance du segment de transfert bancaire

Sur la base du mode de paiement, le marché est segmenté en transfert bancaire, cartes et paiements en ligne . Le segment de transfert bancaire mène le marché en détenant la plus grande part du marché. Cela est dû au fait que diverses entreprises paient toujours avec des transferts bancaires pour les flux de travail commerciaux modernes à évolution rapide, ce qui implique en outre des frais de transaction pour l'expéditeur et le récepteur.

En outre, de nombreuses entreprises abandonnent les méthodes traditionnelles de paiement papier, telles que les chèques et les factures, en faveur des méthodes de paiement électroniques, telles que les transferts en ligne, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques. Cela a motivé l'adoption de la méthode des banques en ligne comme une méthode de gestion des finances des entreprises et d'effectuer des paiements pour les transactions transparentes et plus rapides. Les paiements en ligne vous permettent de répondre à vos besoins de n'importe où dans le monde.

Par analyse de type d'entreprise

Demande croissante de solutions de paiement rentables de la part des PME pour stimuler la croissance du segment des petites et moyennes échelles

Sur la base de type d'entreprise, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait présenter un taux de croissance maximal en raison de la disponibilité de solutions de paiement B2B rentables conçues principalement pour les PME pour les transactions de paiement transparentes et transparentes. Il aide à optimiser les performances opérationnelles de l'entreprise en utilisant différentes méthodes de paiement ainsi que les paiements transfrontaliers. Par exemple,

• En juin 2022, Payoneer, une société de technologie de paiement, a formé un partenariat avec EC21, une place de marché B2B sud-coréenne, pour soutenir le commerce transfrontalier des PME coréennes dans l'analyse de leurs revenus.

En outre, le segment des grandes entreprises détient la plus grande part de marché des paiements B2B en raison de l'augmentation des dépenses et de l'adoption de nouvelles technologies numériques pour effectuer une grande quantité de transactions entre les fournisseurs et les acheteurs.

Par analyse de l’industrie

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Besoin croissant de gestion des achats dans le commerce de détail et le commerce électronique pour stimuler la croissance du segment du commerce de détail et du commerce électronique

Basé sur l’industrie, le marché est segmenté en gouvernement, fabrication, BFSI, métallurgie et exploitation minière, informatique et télécommunications, vente au détail et commerce électronique, etc.

Le segment de vente au détail et de commerce électronique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de solutions de paiement en temps réel de diverses entreprises pour apporter la transparence dans de grandes quantités de transactions en apportant des innovations dans les paiements numériques à l'échelle mondiale. Par exemple,

• Selon les analystes, 89 % des détaillants affirment que les paiements B2B en temps réel peuvent être renforcés en formant des partenariats commerciaux afin d'établir de solides relations acheteur-fournisseur entre différents secteurs industriels.

L'utilisation croissante des smartphones et l'intégration des technologies cloud pour améliorer les fonctions d'approvisionnement du secteur de la vente au détail et du commerce électronique stimulent la demande sur le marché.

BFSI est le deuxième segment du marché, car l'utilisation de solutions de paiement de type B2B réduit le besoin d'opérations de mid-office et de back-office et améliore la productivité des opérations de BFSI.

APERÇU RÉGIONAL

La portée du marché mondial est classée par régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

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On estime que l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises de paiement B2B dans la région. Les investissements croissants dans le développement de solutions de paiement fiables et efficaces pour gérer les flux de trésorerie et entretenir les relations avec les fournisseurs de matériaux présents aux États-Unis et au Canada stimulent le développement du marché. La présence de fournisseurs de solutions de paiement B2B de grande taille dans des pays tels que les États-Unis et le Canada stimulent la demande sur le marché au cours de la période de prévision.

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L'Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé en raison de l'adoption croissante de cartes de débit virtuelles et de crédit dans différentes entreprises dans les pays en développement, comme l'Inde et la Chine. Ce facteur aide à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, il y a une augmentation des investissements dans les petites et moyennes entreprises de diverses industries pour améliorer les transactions de paiement transfrontalière. Ainsi, ces facteurs sont responsables de l'augmentation de l'adoption de solutions de type de paiement B2B en Asie-Pacifique.

• Selon le rapport 2022 du Conseil d'État de la Banque populaire de Chine, le volume d'affaires des paiements transfrontaliers en RMB en Chine a augmenté rapidement en 2021 par rapport à l'année précédente. La valeur des 3,34 millions de transactions traitées par le système de paiement transfrontalier chinois en RMB s'élevait à 79,60 milliards de yuans (12,53 milliards de dollars) et a augmenté de 75,83 % l'année suivante.

L'Europe devrait détenir un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des solutions SCA pour améliorer la visibilité des opérations de la chaîne d'approvisionnement de différents secteurs verticaux de l'industrie. Par exemple,

• Selon une étude d’analystes, les PME britanniques dépensent 25 milliards d’euros par an en paiements transfrontaliers, ce qui apporte d’importantes innovations dans les activités de paiement des PME. Ainsi, il y a une forte croissance de ces paiements dans diverses industries de la région Europe au cours de la période de prévision.

Le marché au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud est dans une phase de croissance en raison de l'adoption croissante de téléphones intelligents et la sensibilisation aux paiements numériques B2B dans des pays tels que le Brésil, la Turquie et divers pays africains. L’adoption croissante de l’automatisation et des technologies numériques avancées par les fournisseurs de solutions de paiement B2B stimule la demande de solutions de paiement B2B dans les deux régions. Par exemple,

• En juin 2023, PayMate India Limited, une startup de technologie financière B2B, a étendu ses activités au Moyen-Orient et en Afrique (CEMEA), en Europe centrale et en Asie-Pacifique (APAC) pour fournir des solutions d'automatisation des paiements B2B aux petites et moyennes entreprises (PME). ) ainsi que de grandes entreprises clientes.

Liste des principales sociétés du marché des paiements B2B

Les principaux acteurs investissant dans des partenariats propulsent la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché forment des partenariats pour apporter de l’innovation dans les solutions de paiement de type B2B afin d’améliorer les capacités de paiement B2B de l’entreprise. Les progrès apportés au portefeuille de produits aident les principaux acteurs à maintenir leur avantage concurrentiel. Ces entreprises s'engagent également dans des partenariats stratégiques, des acquisitions, des lancements de produits et des collaborations pour étendre leur activité et leur réseau de distribution afin de maintenir la croissance de leur marché. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd. et American Express sont les principaux acteurs du marché.

• Septembre 2023 - Mastercard Inc. a conclu un partenariat avec Oracle Corporation pour simplifier les transactions financières de bout en bout et automatiser les paiements B2B pour les entreprises clientes. Cette collaboration intègre Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) dans la plate-forme de carte virtuelle de Mastercard pour automatiser les processus de paiement b2b.

Liste des principales entreprises profilées :

• Mastercard Inc. (Espagne)


• FIS (NOUS.)


• Stripe, Inc. (NOUS.)


• Paystand, Inc.  (NOUS.)


• Fil de mouche (Pays-Bas)


• Squareup Pte. Ltd. (États-Unis)


• Edenred Payment Solutions (Irlande)


• Payoneer Inc. (États-Unis)


• American Express (États-Unis)


• Visa Inc. (États-Unis)


• JPMorgan & Chase (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Octobre 2023 - Visa Inc. a conclu un partenariat avec Swift pour faciliter les paiements internationaux commerciaux à entreprise (B2B) et aider à améliorer la communication dans les vastes réseaux d'entreprises internationales.


• Septembre 2023 - Sprinque, un prestataire de services de paiement basé aux Pays-Bas, a étendu sa présence géographique en Allemagne et en Espagne pour conquérir le marché européen en élargissant son portefeuille de plateformes de paiements B2B transfrontalières.


• juillet 2023 – ConnexPay, une société de technologie de paiement qui aide à accepter et à effectuer des paiements, a développé des solutions révolutionnaires de paiement B2B en temps réel en Europe en livres sterling (GBP) et en euros (EUR).


• Juin 2023 - Aria, une société de fintech française, a ouvert son nouveau bureau pour étendre l'infrastructure de paiement différé B2B au Royaume-Uni


• Octobre 2021 - Kyodai Remittance, un opérateur commercial de transfert de fonds basé au Japon, a collaboré avec Western Union pour lancer des solutions transfrontalières de transfert de paiement B2B pour les clients des entreprises au Japon.

Reporter la couverture

Una representación infográfica de B2B Payments Market

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Le rapport mondial de l'industrie des paiements B2B fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation