Taille, part et analyse d’impact du COVID-19 sur le marché de la banque en tant que service, par type (banque en tant que service basée sur l’API et banque en tant que service basée sur le cloud), par taille d’entreprise (grande entreprise et petite et moyenne entreprise), par utilisateur final (Banques, sociétés FinTech, NBFC et autres), prévisions régionales, 2024-2032

La banque en tant que service (BaaS) consiste à promouvoir des produits et services bancaires par l'intermédiaire de distributeurs tiers. Le BaaS est rendu possible par l'intégration transparente d'entreprises non bancaires avec une infrastructure financière réglementée, offrant de nouvelles propositions spécialisées et les mettant plus rapidement sur le marché. Il propose de nouvelles propositions, fondées sur la spécificité et l'agilité, remplaçant ainsi les offres existantes et désagrégeant ainsi de nombreux éléments rentables de la chaîne de valeur bancaire traditionnelle. En outre, les petites banques et les technologies FinTech dominent initialement le marché, y compris les banques historiques qui commencent maintenant à intensifier leurs investissements importants dans un modèle unique de type API avec des entrants récents, notamment BBVA et Goldman Sachs, qui ont lancé leur propre nouveau portail BaaS pour les développeurs.

La banque en tant que service (BaaS) permet aux établissements non bancaires de fournir des services financiers majeurs à leurs consommateurs sans aucune règle ni réglementation. De plus, pour obtenir ces services, l'organisation doit avoir besoin des licences nécessaires et des réglementations bancaires relatives aux questions de capital et de blanchiment d'argent. Avec l'adoption de la numérisation dans le secteur bancaire, les entreprises de différents secteurs tels que la vente au détail et les biens de consommation découvrent de nouvelles façons d'élargir leur clientèle et de leur fournir un service plus personnalisé. L'adoption des services Internet offre de meilleures possibilités d'interaction avec les entreprises et permet aux utilisateurs de participer à l'amélioration des produits et services.

La plateforme BaaS est quant à elle devenue un élément clé de l’open banking, où les banques mettent leurs API à la disposition de développeurs externes pour les aider à créer de nouveaux services et offrir plus d’options aux titulaires de comptes, créant ainsi une transparence financière. En plus

En mars 2021, selon l'analyse d'Oliver Wyman, les services bancaires en tant que service génèrent de nouveaux revenus. Il permet aux prestataires de services financiers de tirer parti du modèle BaaS pour générer de nouveaux revenus.

De plus, le coût élevé associé à l’adoption de la technologie BaaS et l’augmentation des cyberattaques pourraient entraver la croissance du secteur. D’un autre côté, on estime que la demande croissante de BAAS améliorant la valeur commerciale devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de la banque en tant que service

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact sur l’économie globale ainsi que sur les marchés financiers, y compris les services bancaires. En raison de la pandémie, les banques et leurs utilisateurs ont commencé à utiliser des outils numériques pour exploiter de manière transparente différentes fonctions. La crise du COVID-19 a contraint les banques et leurs utilisateurs à adopter des outils et processus numériques pour compenser les fermetures d’agences, de bureaux et de centres d’appels. De plus, avec l’adoption croissante du commerce électronique, le nombre de transactions en ligne a également augmenté pendant l’épidémie de COVID-19.

Les dirigeants des banques ont eu du mal à équilibrer l’approche traditionnelle de la gestion des risques avec la nécessité de réagir rapidement, ce qui a entraîné des changements massifs dans leur environnement opérationnel. Par conséquent, les cyberactivités criminelles, notamment les attaques de phishing et la fraude, ont entraîné une augmentation du nombre d'employés travaillant à distance.

De plus, les banques et les industries FinTech sont davantage attendues à proposer des paiements sécurisés sans contact pour accélérer leur processus de transaction de paiement. Cependant, la crise du COVID-19 a contraint les banques à améliorer leurs capacités techniques pour protéger les systèmes contre les cyberattaques et faire face aux problèmes de crédit à la consommation.

Informations clés

Le rapport couvrira les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques.


• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités.


• Stratégies commerciales adoptées par les joueurs.


• Impact du COVID-19 sur le marché de la banque en tant que service.


• Analyse SWOT consolidée de l’acteur clé.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en diverses catégories, notamment les banques, les sociétés FinTech, NBFC et autres (gouvernement). La banque détient la part de marché la plus élevée du secteur. Les technologies FinTech sont devenues un catalyseur pour intensifier la concurrence dans le secteur bancaire.

Les néo-banques gagnent des parts de marché en proposant aux utilisateurs des frais très inférieurs. Elles servent de pont entre les services offerts par les banques traditionnelles et les attentes croissantes des clients du nouvel âge. Par conséquent, ce sont les capacités des systèmes bancaires modernes qui permettent aux nouveaux arrivants de perturber les marchés stagnants et de créer de la valeur en intégrant et en fidélisant rapidement les clients.

Les FinTech NFBC représentent un secteur de sociétés financières non bancaires qui utilisent les nouvelles technologies financières pour fournir des services financiers. Les NFBC adoptent les plateformes BaaS pour offrir des services de paiement. Le BaaS peut être utilisé en se connectant directement à une banque.

Analyse régionale

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L’Amérique du Nord domine le marché des services bancaires en tant que service au cours de la période de prévision. En outre, avec l'adoption croissante des technologies fintech dans les pays développés comme le Mexique, le Canada et les États-Unis et la présence de plusieurs acteurs clés du marché tels que Green Dot Corporation (États-Unis), PayPal (États-Unis), Moven (États-Unis) et Square Inc. (États-Unis) propulsent la croissance du marché. L'utilisation croissante de services financiers tels que les transferts d'argent en ligne, les paiements mobiles et les transferts peer-to-peer qui offrent aux utilisateurs une meilleure expérience bancaire contribue à la croissance du marché mondial des services bancaires en tant que service dans la région.

La répartition du marché des services bancaires par région d’origine est la suivante :

• Amérique du Nord – 35 %


• Amérique du Sud – 10 %


• Europe – 22%


• Moyen-Orient et Afrique – 7 %


• Asie-Pacifique – 26 %

Acteurs clés couverts

Le rapport inclura des acteurs clés tels que Bankable, BBVA, ClearBank, Green Dot., MatchMove Pay Pte. Ltd, Pi1, SolarisBank, Starling Bank, Square Inc., Bnkbl Ltd, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Green Dot., Project Imagine Ltd, Treasury Prime et autres.

Segmentation

Développement de l’industrie clé

• Février 2022 – Fiserv Inc. acquiert la solution cloud Finxact pour accroître la transformation bancaire numérique pour les clients. Ces technologies bancaires contribuent à accroître l’innovation dans diverses solutions de paiement et de services financiers pour les fintechs et les institutions financières.


• Septembre 2022 – TCS a annoncé que l'OFEK d'Israël a sélectionné le Bureau des services bancaires (BSB) alimenté par TCS BaNCS, pour atteindre ses objectifs de croissance et de transformation.