Taille du marché des compléments de bière, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (céréales non maltées [maïs non malté, riz non malté et autres], sucre, manioc, pommes de terre et autres), par forme (sèche et liquide) et prévisions régionales , 2023-2030

La taille du marché mondial des compléments de bière était évaluée à 56,09 milliards USD en 2022 et devrait passer de 58,60 milliards USD en 2023 à 89,06 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,16 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des compléments pour la bière avec une part de marché de 45,07 % en 2022. De plus, la taille du marché des compléments pour la bière aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 15,99 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de la forte consommation de bière. dans la région, qui est en outre soutenue par une économie robuste, des revenus élevés et une demande croissante de boissons alcoolisées de haute qualité.

Les compléments, tels que les céréales maltées, le sucre, le manioc et les pommes de terre, sont largement utilisés sur le marché de la bière comme ingrédients de brasserie. Ces compléments améliorent les caractéristiques de la bière et contribuent à réduire le coût global de production. Le nombre croissant de brasseries artisanales dans le monde soutient la croissance des ventes de produits. En outre, la collaboration des fournisseurs de bière avec les brasseurs et les organismes de recherche pour développer des matières premières de haute qualité devient un facteur potentiel de stimulation de la demande de produits. Par exemple, en septembre 2021, la filiale ougandaise d'AB InBev, Nile Breweries Limited, a signé un protocole d'accord de cinq ans avec l'Organisation nationale de recherche agricole (NARO) pour stimuler la production commerciale de manioc dans le pays. Les activités croissantes de recherche, développement et innovation visant à développer de nouvelles formules de bière utilisant des adjuvants augmenteront encore la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La fermeture des brasseries pendant la pandémie a entravé les performances de l'industrie

Au début de la crise du COVID-19, les acteurs du secteur ont été confrontés à de nombreux obstacles et défis dans la gestion d’opérations commerciales durables. En raison du confinement et des restrictions imposées aux grands rassemblements publics, les entreprises ont réduit leurs effectifs dans les usines de production. Pour surmonter ces défis, les producteurs ont restructuré leurs stratégies pour parvenir à la durabilité de leur entreprise. Le fort impact sur l’industrie brassicole pendant la pandémie a affecté la demande de produits complémentaires. Selon le rapport des Brewers of Europe sur l'impact du COVID-19 sur l'industrie brassicole, la pandémie a été responsable de la baisse de près de 42 % du volume des ventes de bière. Le volume net des ventes de bière a chuté de 9 % (34 millions d’hectolitres) en Europe en 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

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L'investissement dans la recherche et le développement pour améliorer les saveurs de la bière pousse la demande du produit complémentaire à un niveau supérieur

Un nombre croissant de consommateurs de bière dans le monde recherchent de nouveaux produits aux saveurs exotiques. Cependant, de nombreux autres facteurs influencent leurs choix de produits, notamment le prix abordable, la disponibilité et le mode de vie, qui ont favorisé la popularité de la consommation de bière. L’énorme popularité des produits à base de bière aromatisée parmi les consommateurs oblige les entreprises à développer de nouveaux produits aux saveurs différentes. Ce facteur détermine principalement la demande de compléments autour de la période de prévision. Par exemple, en juin 2022, Delta Breweries, une société brassicole zimbabwéenne, a lancé un nouveau produit sous sa marque « Chibuku ». Ce nouveau produit est brassé à partir de sorgho et infusé à l'arôme de banane, qui est désormais disponible sur les marchés du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud.

Depuis le monde bière Si la consommation augmente rapidement, les fabricants seront confrontés à des difficultés d’approvisionnement en matières premières, notamment en orge. Ainsi, les chercheurs industriels mènent de nombreuses activités de recherche pour développer de nouvelles formules utilisant divers adjuvants de la bière tels que le seigle, le riz, le maïs, le sorgho et le manioc. La recherche aide les microbrasseurs et les brasseurs artisanaux à gérer leurs entreprises de manière durable et à rivaliser avec les acteurs mondiaux. Ce facteur soutient la croissance du marché des compléments de bière.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L'augmentation du nombre de brasseries et l'expansion de la production de bière stimulent la demande du secteur complémentaire

La demande d'additifs est principalement tirée par les brasseurs artisanaux et les microbrasseurs, qui se concentrent sur l'élargissement du portefeuille de produits avec des saveurs innovantes. Actuellement, les consommateurs du monde entier ne sont plus associés aux bières grand public. Ils s’orientent vers une approche plus artisanale et artisanale. Les brasseurs artisanaux et les microbrasseurs constatent un vaste potentiel de marché pour les produits brassicoles dans le monde entier. C’est pourquoi ils investissent dans la R&D et le lancement de nouveaux produits. Le nombre croissant de brasseurs artisanaux dans le monde devrait faire passer l’industrie à un niveau supérieur. Par exemple, en novembre 2020, DG Yuengling & Son, une brasserie artisanale américaine, a étendu l'expansion de ses brasseries sur le campus de Tampa. L'entreprise vise à achever ce nouveau projet d'ici début 2022. De plus, selon la Brewers Association, le volume de consommation de bière aux États-Unis a augmenté de 1,0 % en 2021, ce qui bière artisanale la consommation détient près de 13,1%. La consommation totale en volume de bière artisanale a augmenté de 7,9 % pour atteindre 24 489 945 BBLS (milliards de barils).

Augmenter les partenariats et les investissements pour promouvoir la production locale

Les entreprises investissent dans le modèle commercial d’intégration verticale pour garantir un approvisionnement fluide en matières premières de haute qualité ; cela devrait les aider à résoudre les problèmes de qualité des matières premières. Les acteurs mondiaux investissent des sommes appropriées dans le renforcement de la production de matières premières. Par exemple, en novembre 2021, Nigerian Breweries plc, l’une des plus grandes sociétés brassicoles du Nigeria, a investi environ 189 millions de dollars pour promouvoir la culture du manioc et du sorgho au cours des cinq prochaines années au Nigeria.

Les gouvernements de plusieurs pays élaborent une politique nationale visant à renforcer le secteur brassicole en raison de la contribution de l’industrie au PIB national, à la création d’emplois, à la génération de richesse et à la création de valeur pour les agriculteurs régionaux. Par conséquent, le gouvernement invite toutes les parties prenantes concernées à investir dans une politique globale pour le secteur. Ainsi, des politiques gouvernementales favorables feront augmenter la demande d’additifs à base de bière dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE 

Défis techniques et écarts de qualité pour entraver la demande des compléments

Les produits sont souvent utilisés dans l’industrie brassicole comme source d’extrait alternative et rentable. La réduction des coûts est l'un des facteurs décisifs lors de l'utilisation de plusieurs accessoires dans la production de bière. Les brasseurs utilisent des céréales bon marché d'origine locale telles que le sorgho, le maïs et le riz pour remplacer le malt d'orge coûteux. Le brassage avec des grains non maltés et des compléments céréaliers, en particulier à des concentrations plus élevées, peut imposer plusieurs défis techniques aux brasseurs. Une concentration plus élevée d’adjuvants de céréales non maltées a un impact significatif sur la fonctionnalité et la transformabilité de la farine, et donc sur le processus de production et la qualité du produit de la bière.

La principale difficulté en termes de transformabilité lors de l'inclusion d'adjuvants de céréales non maltées est la diminution des activités enzymatiques amylolytiques, cytolytiques et protéolytiques dans la farine, car ces enzymes sont activées et synthétisées pendant le processus de maltage. Ces enzymes sont importantes pendant le processus de maltage et de brassage, car elles influencent la composition chimique du moût et l'efficacité de la récupération des extraits de brasserie. Ainsi, les défis techniques peuvent restreindre la consommation des produits.

SEGMENTATION

Analyse par type

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La disponibilité facile et les avantages techniques élevés des céréales non maltées stimulent la croissance segmentaire 

Sur la base du type, le marché est classé en céréales non maltées, sucre, manioc, pommes de terre et autres.

Le segment des céréales non maltées est subdivisé en maïs non malté, riz non malté et autres. Le segment des céréales non maltées détient une part importante sur le marché mondial des compléments, en raison de la grande disponibilité de céréales non maltées, notamment le maïs et le riz. Les céréales non maltées, principalement le maïs, sont généralement utilisées dans le brassage de la bière en Amérique du Nord et en Europe. Le maïs non malté contient des glucides de levure bénéfiques, qui améliorent la qualité du moût et de la bière ; ainsi, il est principalement utilisé comme complément dans le processus de brassage. Les grains non maltés contribuent également à améliorer les niveaux de composés bioactifs et confèrent de nouvelles caractéristiques organoleptiques à la bière. Il est disponible en abondance à un prix moindre ; par conséquent, cela aide les brasseurs à réduire le coût global de production.

Le segment des pommes de terre devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir en raison de sa forte concentration en glucides ; par conséquent, il présente un grand potentiel dans l’industrie brassicole en tant que complément. C'est également une source de β-amylases, qui sont plus stables que les β-amylases de l'orge. Plusieurs études industrielles ont recommandé que la farine de patate douce ait un pouvoir diastasique élevé et puisse être utilisée pour remplacer le malt de sorgho en brasserie. C’est l’un des facteurs d’augmentation de la demande segmentaire dans les années à venir.

Par analyse de formulaire

La commodité et la longue durée de conservation augmentent l’utilisation d’additifs secs 

Sur la base de la forme, le marché est classé en sec et liquide.

Le segment sec détient la plus grande part de marché et sa demande est principalement motivée par sa disponibilité abondante, son stockage pratique et sa durée de conservation plus longue. Les compléments secs, tels que les flocons de maïs, de riz, de blé ou de sorgho, sont plus abordables que les compléments liquides et ont une durée de conservation significative par rapport aux compléments liquides de bière. De plus, les adjuvants solides jouent un rôle essentiel dans le raffinage de la bière. Il améliore la texture, la couleur et la sensation en bouche des boissons alcoolisées. Ainsi, il est largement utilisé dans le développement de produits innovants.

Les compléments liquides, tels que les sirops liquides, les sirops de maïs et de riz, sont énormément utilisés dans le brassage de la bière. Ils offrent une qualité supérieure et une facilité d'utilisation pendant le brassage et réduisent considérablement les coûts de main-d'œuvre et de transport.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique occupe la position de leader sur la part de marché mondiale. Le nombre croissant de microbrasseurs et de fabricants de bière artisanale stimule la croissance du marché. Ainsi, le marché devrait connaître une croissance rapide avec un TCAC de 7,19 % au cours de la période de prévision. Les fabricants asiatiques investissent activement dans la fabrication de bières à base de riz, l’Asie étant l’un des plus grands producteurs de riz, ce qui ouvre la voie à la croissance du marché mondial des compléments pour la bière. Par exemple, en mai 2022, la société japonaise Ecliptic Brewing a lancé deux nouvelles gammes de bières blondes de riz aux notes florales de jasmin.

L'Amérique du Nord est devenue l'un des plus grands consommateurs de bière sur le marché mondial, soutenue par une économie robuste, des revenus accrus et des associations de clients. Divers compléments de bière tels que le gruau de maïs, le riz, l'orge, les compléments liquides, les sirops et les sucres, ainsi que les compléments transformés, notamment les flocons de céréales ou les céréales enrichies, sont classiquement utilisés dans l'industrie brassicole américaine. Le gruau de maïs est principalement produit aux États-Unis et constitue donc l'additif le plus couramment utilisé dans la bière grand public, en raison de sa qualité rentable, de ses faibles résidus d'extrait, de sa couleur, de sa saveur et de ses propriétés améliorant la douceur. L’adoption croissante de différentes cultures incite les chercheurs à investir dans plusieurs innovations brassicoles dans les microbrasseries, telles que les bières artisanales et les bières artisanales, façonnant ainsi dans une plus grande mesure la croissance globale du marché.

La croissance du marché européen des compléments de bière est très progressive. La Pologne, la France et l'Espagne génèrent des revenus importants pour l'industrie des compléments pour la bière, attribués au nombre croissant d'entrants sur le marché. De plus, les brasseurs régionaux qui lancent de nouveaux produits utilisant des matières premières cultivées localement stimulent la croissance de l'industrie. En février 2020, Cruzcampo, l'une des principales marques espagnoles, a lancé sa gamme de bière aux fruits, « Mangos de Malaga », dans une brasserie de Malaga. Ce nouveau lancement de bière vise à promouvoir l'utilisation d'ingrédients locaux, qui répondront davantage aux besoins changeants des fabricants. Le produit est enrichi de notes fruitées de mangue ou d'agrumes et de malts caramélisés.

Les pays en développement d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient incorporent également différents compléments tels que le malt de sorgho et de sarrasin pour préparer la bière, ce qui, à son tour, a accru la demande de ce produit à travers le monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Se concentrer sur les lancements de nouveaux produits pour aider les entreprises à élargir leurs gammes de produits

Les principaux acteurs opérant sur le marché ont réalisé le potentiel de croissance de ce marché et déploient des efforts continus pour innover, lancer de nouveaux produits et améliorer leurs produits complémentaires à la bière sur le marché afin d’établir leur notoriété. Les entreprises leaders, telles qu'Anheuser-Busch InBev SA/NV, Carlsberg Breweries A/S et Heineken N.V., se lancent dans l'élargissement de leur portefeuille de produits avec l'acquisition de petites et moyennes entreprises. Les brasseurs se concentrent sur les activités de R&D et d'innovation pour développer de nouvelles formules utilisant des adjuvants. Cela crée des opportunités pour les fabricants auxiliaires, y compris Thomas Fawcett Sons Ltd, de maintenir un approvisionnement approprié. Les principaux acteurs utilisent leur vaste clientèle, leurs offres de produits uniques, leur forte fidélité à la marque et leur réseau de distribution pour accroître leur empreinte géographique tout en se concentrant sur l’obtention d’un avantage concurrentiel.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Brasserie Tsingtao Co., Ltd. (Chine)


• Molson Coors Brewing Company (États-Unis)


• Kirin Holdings Company, Limited (Japon)


• Heineken N.V. (Pays-Bas)


• Constellation Brands Inc. (États-Unis)


• China Resources Beer (Holdings) Company Limited (Chine)


• Cervejaria Petropolis S/A (Brésil)


• Carlsberg Breweries A/S (Danemark)


• Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique)


• Asahi Group Holdings Ltd (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2022 : La société américaine Alchemist Brewery et la société indienne BLR Brewing Co. se sont réunies pour brasser la Cold IPA, un style qui n'a jamais été brassé auparavant en Inde. Cold IPA at Alchemy a été brassée avec du maïs et du Jaggery comme compléments et houblonnée avec des doses simultanées de Simcoe et de Citra.


• Juin 2022 : L'une des principales sociétés brassicoles africaines, Zambian Breweries PLC, a annoncé un investissement de 80 millions de dollars au Zimbabwe pour agrandir son usine de production actuelle.


• Mars 2022 : Athletic Brewing Company, une société brassicole basée aux États-Unis, a lancé un nouveau produit, « Athletic Lite » sur le marché américain, destiné aux buveurs de bière soucieux de leur santé. Le produit nouvellement lancé est fabriqué à partir de céréales biologiques et sans OGM infusées d'épices et d'agrumes pour une saveur exotique. Cette bière est également végétalienne et contient moins de 0,5 % d’ABV.


• Mars 2022 : Drifters Breweries, une société brassicole indienne, a lancé un nouveau produit à l'occasion de l'Indian Premier League (IPL) 2022. La nouvelle « LBW Lager Beer » est à base de bajra (millet perlé) et de riz. Ce produit est disponible dans toute l'Inde dans les magasins en ligne et hors ligne.


• Octobre 2021 : La société britannique Neitiva a lancé trois produits à base de bière à base de fleurs de cocotier. Les produits nouvellement lancés « NINKASI », « MENQUET » et « DEA LATI » sont fabriqués à partir d'orge maltée, d'avoine, de houblon et d'eau. Le produit est également infusé de gouttes de fleurs de noix de coco pour rehausser sa saveur et son goût.

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