Taille du marché de la bière, part et analyse de l\'industrie, par type (Lager, Ale, Stouts et autres), par emballage (bouteille en verre et canette en métal), par canal de distribution (dans le commerce et hors commerce), par production (Macro-brasserie et microbrasserie), par catégorie (standard et premium) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la bière était évaluée à USD 821,39 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 851,15 milliards de dollars en 2024 à 1 167,47 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 4,03 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de la bière avec une part de marché de 33,77 % en 2023. En outre, la taille du marché de la bière aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 149,12 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de la demande croissante de boissons gazeuses parmi la génération Y. et la population active.

La bière est l'une des boissons les plus appréciées dans le monde, par rapport à toutes les autres boissons alcoolisées, et gagne en popularité, en particulier parmi les millennials et la génération Z, en raison de ses diverses formulations, variétés et saveurs. Auparavant, les boissons brassées aromatisées étaient principalement consommées dans des régions telles que l’Europe et l’Amérique du Nord, mais ces derniers temps, leur demande à travers le monde a augmenté de façon exponentielle. Ce facteur a eu un impact positif sur l'ensemble de l'activité. L’émergence de nouvelles technologies de brassage dans les économies en développement a également eu un impact positif sur les modes de consommation des clients. En outre, les consommateurs recherchent des boissons alcoolisées innovantes déclinées en différentes saveurs, ce qui augmente la croissance du marché mondial de la bière.

La pandémie de COVID-19 et les restrictions gouvernementales associées liées à la mobilité des personnes ont eu un impact significatif sur les modes de consommation d’alcool et les lieux de consommation. Selon The Brewers of Europe, les mesures COVID-19 prises par les gouvernements en 2020 ont eu un impact disproportionné sur les bars et les restaurants, réduisant de 42 % les ventes de bière en Europe. Cela a également affaibli la contribution positive de la chaîne de valeur de la bière à l’économie de la région. Certains brasseurs ont également été confrontés à des défis législatifs, notamment une interdiction totale de la vente d'alcool en Inde et en Afrique du Sud, et une interdiction du brassage maison au Mexique. Selon le Beer Institute, les États-Unis ont connu une baisse de près de 20 milliards de dollars des ventes au détail de cette boisson. Les ventes d’alcool dans les bars et restaurants ont également chuté, affectant gravement l’industrie. En revanche, les ventes hors marché, comme celles du commerce électronique et des magasins de détail, ont considérablement augmenté. Ces magasins devraient aider le marché à retrouver son rythme habituel dans les années à venir.

Tendances du marché de la bière

L’augmentation des canaux de commerce électronique à base d’alcool est une tendance clé

La pandémie de COVID-19 a renforcé la valeur des canaux traditionnels de commerce électronique. La bière est généralement sous-échangeée en ligne car ces canaux offrent de faibles marges. Cependant, cela devrait changer à mesure que les consommateurs continuent d’acheter davantage de produits d’épicerie en ligne et que les chariots de bière deviennent une partie de leur liste de courses. En particulier, le canal Direct-to-Consumer (DTC) s’est développé rapidement dans ce secteur en 2021. Il a non seulement permis à de nombreuses petites brasseries de continuer à fonctionner pendant la pandémie, mais a également assuré leur prospérité à l’avenir. En réponse à cette tendance, 12 grandes sociétés de spiritueux et de vins ont formé l’Alliance internationale pour une consommation responsable (IARD). Environ 14 grands détaillants en ligne et plateformes de distribution de commerce électronique mondiaux et régionaux se sont réunis dans cette initiative pour sauvegarder et garantir des normes strictes tout au long de la chaîne d'approvisionnement en alcool. Vente en ligne de ce boisson non alcoolisée ont conquis la plus grande part de marché dans des pays comme le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Partant d'une base faible, les ventes en ligne de ces produits augmenteront rapidement, ce qui contribuera à accroître la part de marché à l'avenir.

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Facteurs de croissance du marché de la bière

Améliorer le revenu disponible et accroître l’occidentalisation pour stimuler la consommation

L'amélioration des conditions économiques et la croissance du produit intérieur brut (PIB) des régions en développement, telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud, ont entraîné une amélioration du revenu disponible par habitant des consommateurs. Cette augmentation du revenu disponible des consommateurs est un facteur important contribuant à la croissance du industrie des boissons alcoolisées . Selon l’une des principales sociétés japonaises de boissons, Kirin Holdings Co., la consommation mondiale de bière en 2021 a augmenté pour la première fois pendant la période de reprise post-Covid-19. La croissance du marché a été principalement soutenue par une forte demande en Chine et en Asie, pays qui ont connu une forte croissance économique. La consommation mondiale a augmenté de 4% pour atteindre 185,60 millions de kilolitres en raison de la réduction de l'impact de la pandémie de COVID-19. Ces dernières années, la bière artisanale a gagné du terrain sur le marché asiatique, notamment en Chine, en Inde et au Japon, en raison de sa qualité, de son goût et de ses arômes, et les parties prenantes ont continué à développer leurs activités commerciales. Selon la Brewers Association, le nombre de brasseries artisanales actives est passé de 9 119 en 2022 à 9 336 en 2023 aux États-Unis. Par conséquent, des facteurs tels que la croissance du PIB, l'influence croissante des bières artisanales dans les pays asiatiques et le nombre croissant de brasseries artisanales à travers le monde sont des facteurs déterminants. devrait stimuler la croissance du marché mondial de la bière.

Prévalence croissante de la socialisation de l’alcool parmi les consommateurs pour favoriser la croissance du marché

Historiquement, l'alcool joue un rôle important dans les engagements sociaux. La tendance continue de croître parallèlement à la demande de boissons aromatisées audacieuses sur le marché. La bière est l'une des boissons alcoolisées les plus célèbres, qui gagne en popularité auprès des jeunes et des millennials en raison de son faible ABV (alcool par volume) et de son attrait rafraîchissant pour les consommateurs. Depuis que la bière à faible teneur en alcool, en calories et en glucides devient populaire dans le monde entier, les entreprises lancent de nouveaux produits pour servir leur clientèle. Par exemple, en mars 2023, Heineken, l'une des principales sociétés de boissons, a lancé Heineken® Silver avec des étiquettes faibles en glucides et en calories sur le marché américain. La diversification croissante des groupes culturels de consommateurs et leur statut social sont quelques-uns des principaux facteurs favorisant la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Lois provinciales restreintes sur la commercialisation et la publicité des boissons alcoolisées dans plusieurs régions afin d'entraver la croissance du marché

Le marché mondial de l'alcool est depuis longtemps confronté à l'obstacle du marketing et de la publicité des boissons alcoolisées pour soutenir et renforcer le concept de mode de vie sain parmi les consommateurs. Les gouvernements de grandes économies, comme l’Inde, la Chine, le Royaume-Uni et d’autres, ont interdit la promotion des boissons à base d’alcool. Les lois provinciales restreintes pour sa commercialisation peuvent entraver la croissance de l'ensemble du marché dans les années à venir. Cependant, les fabricants font la promotion de leurs produits en utilisant une publicité de substitution, qui est utilisée pour promouvoir l'alcool et d'autres produits interdits sous le déguisement d'un autre produit sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché de la bière

Analyse par type

Le segment de la bière blonde dominera le marché avec une inclination croissante des consommateurs vers les boissons haut de gamme

En fonction du type, le marché est segmenté en bière blonde, ale, stouts et autres. La bière blonde est sans aucun doute le type de bière le plus célèbre au monde et occupe une position de premier plan sur le marché en raison de son nouveau processus de brassage, qui offre un attrait rafraîchissant et vif aux consommateurs. Il est de fermentation basse et brassé avec 5 à 11 % d'alcool à une température inférieure, généralement entre 7 et 13 °C, ce qui améliore l'expérience de consommation des consommateurs. La tendance croissante des consommateurs à utiliser des boissons haut de gamme a conduit à une consommation accrue de bières blondes de qualité supérieure sur le marché. Les préférences variables des consommateurs, l'amélioration du niveau de vie et la modernisation croissante propulsent rapidement la demande pour la catégorie haut de gamme, ce qui est susceptible de promouvoir la consommation de bière blonde sur le marché mondial.

Les bières sont produites par fermentation haute, un processus dans lequel la levure fermente à une température plus chaude puis se dépose au sommet de la boisson. La bière blonde est assez courante chez les brasseurs artisanaux, car la levure de bière peut créer de la bière en seulement 7 jours, ce qui la rend plus pratique pour les petites brasseries qui ne disposent pas de suffisamment d'espace pour les cuves de fermentation afin de produire fréquemment de la bière blonde. En outre, la propension croissante des jeunes et de la génération Y à privilégier les boissons à faible teneur en alcool est susceptible de stimuler la demande de bières et de stouts à l’avenir.

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Par analyse des canaux de distribution

Le canal de distribution hors commerce détiendra une part de marché importante grâce à ses produits à bas prix

Sur la base du canal de distribution, le marché est réparti entre les marchés on-trade et off-trade. Le segment hors commerce est leader du marché car il constitue l’un des canaux de vente les plus efficaces pour vendre des boissons brassées à travers le monde. Dans plusieurs économies, les consommateurs sont soucieux des prix et ne dépensent pas d’argent pour boire de l’alcool dans les pubs, bars et autres plateformes de commerce. Le circuit hors commerce comprend les supermarchés, vin magasins, magasins spécialisés et autres qui proposent des produits à faible coût par rapport aux canaux commerciaux. Selon The Brewers of Europe, pendant la pandémie, l’Europe a connu une augmentation de 8 % (20 millions d’hectolitres) des ventes hors commerce. De nos jours, l’adoption croissante de différents types de pratiques de consommation d’alcool dans les pays a accru la popularité des tendances en matière de restauration auprès des consommateurs.

D’un autre côté, les consommateurs des économies développées préfèrent se divertir tout en consommant de l’alcool en service rapide ; cela entraîne une prolifération de la consommation commerciale à travers le monde. Même si, après la pandémie, le canal du commerce extérieur a été affecté négativement, il pourrait connaître une amélioration significative grâce à la levée des restrictions dans plusieurs pays.

Par analyse de production

Le segment de production des macrobrasseries sera en tête en raison de la facilité de disponibilité de ses produits

En fonction de la production, le marché est segmenté en microbrasserie et macrobrasserie. Le segment des macrobrasseries domine le marché et est reconnu comme l’une des méthodes de production les plus efficaces pour répondre aux demandes des consommateurs. Le nombre croissant de consommateurs d’alcool intensifie la nécessité pour les acteurs du marché de développer de nouveaux alcools aromatisés, ce qui contribuera à captiver une large base de consommateurs. De nos jours, les millennials constituent l'un des groupes démographiques les plus importants de la population mondiale et leur propension croissante à essayer de nouveaux produits a conduit les brasseries à adopter et à incorporer de nouvelles saveurs et ingrédients dans leurs offres.

Les microbrasseries ont également gagné en popularité car elles ont permis aux consommateurs de profiter d'une grande variété de boissons en apportant des changements minimes à leurs restaurants préférés. Selon la Brewers Association, en 2021, le nombre de brasseries en activité aux États-Unis est passé à 9 247, contre 9 025 en 2020. Ce nombre comprend 1 886 microbrasseries, 3 307 brasseries artisanales, 3 702 brasseries de brasserie et 223 brasseries artisanales régionales. De plus, l'entreprise de microbrasserie reste en contact avec la tradition tout en ajoutant de la nouveauté à ses processus de production, ce qui a motivé restauration restaurants d'expérimenter les dernières saveurs en faisant appel à leur créativité.

Analyse par catégorie

La catégorie Premium sera le segment le plus important en raison de l'offre de produits de haute qualité

En fonction de la catégorie, le marché est réparti en standard et premium. Le segment premium détient une part importante du marché et devrait dominer cette industrie au cours de la période de prévision. Ceux-ci sont principalement constitués de céréales de haute qualité, dont les prix sont élevés. La demande croissante de produits de qualité supérieure dans les pays en développement est l’un des facteurs cruciaux qui augmentent la croissance de ce segment. En raison du pouvoir d'achat croissant de la population de la classe moyenne, il existe une forte demande de boissons brassées de haute qualité, les individus recherchant des produits plus innovants dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Selon Budweiser Brewing Company, 70 % de la consommation totale de bière sera de marques premium ou super premium d'ici 2025. De plus, l'alcool premium est devenu l'une des boissons gazeuses les plus appréciées des jeunes, notamment en raison de ses avantages pour la santé par rapport aux boissons de masse. boissons produites ainsi que la disponibilité de nouvelles variétés.

Le segment standard représente également une part de marché appréciable en raison de son prix abordable par rapport aux produits haut de gamme. De plus, les boissons standards ont une teneur en alcool limitée à environ 5 %, ce qui minimise la consommation d’alcool.

Par analyse d’emballage

La bouteille en verre sera largement utilisée pour l'emballage en raison de sa propriété de refroidissement rapide

Basé sur l'emballage, le marché est segmenté en bouteilles en verre et boîte en métal . Le segment des bouteilles en verre est l’emballage le plus populaire utilisé pour emballer une variété d’alcool, en raison de son faible coût de traitement. Les fabricants estiment également que boire des boissons alcoolisées dans une bouteille en verre donne plus d’attrait aux consommateurs qu’une canette en métal. Une bouteille de bière en verre est fiable, durable, 100 % recyclable et réutilisable. La bouteille en verre peut également refroidir l’alcool rapidement, améliorant ainsi l’expérience de consommation des clients. Ces caractéristiques inhérentes expliquent la demande continue de bouteilles en verre et leur popularité renouvelée dans certaines industries et régions du monde.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Europe connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation de la consommation de boissons alcoolisées

L’Europe devrait détenir la plus grande part de marché de la bière, avec 270,33 milliards de dollars en 2022. Les boissons dures jouent un rôle important dans tous les pays européens et font partie intégrante de la culture, du patrimoine et de la nutrition de la région. L’Union européenne est l’une des principales régions productrices de bière au monde. Selon les Brasseurs d'Europe, la consommation de bière en Europe en 2021 s'élevait à 342 212 milliers d'hectolitres, ce qui représente une augmentation minime de 0,25 % par rapport à l'année dernière. En termes de structure, l’industrie européenne de l’alcool est une industrie diversifiée, composée principalement de petites et moyennes entreprises, notamment de microbrasseries et de brasseries opérant au niveau local, régional ou national. Il comprend également de grandes brasseries européennes qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. L'émergence de nouvelles micro et petites brasseries au cours des dernières années est un signe significatif du potentiel d'innovation du secteur. La teneur globale en alcool et l'usage nocif de l'alcool en Europe ont diminué à mesure que certains consommateurs se tournent vers des produits à faible teneur en alcool et des variétés non alcoolisées de cette catégorie. Ainsi, ces préférences des consommateurs devraient soutenir la croissance du marché européen.

L’Asie-Pacifique est le deuxième marché en importance. La région dispose d’un énorme potentiel pour les fabricants de boissons alcoolisées et leur production à travers le monde. Le marché régional est dominé par des pays comme l’Inde, la Chine, l’Australie et d’autres où les consommateurs augmentent leur consommation d’alcool. Selon la société Anheuser-Busch InBev, la région Asie-Pacifique est la plus grande région de croissance de l'industrie de la bière et devrait représenter 53 % de la croissance entre 2014 et 2025. Les profils de saveurs rafraîchissants et l'attrait alcoolique de qualité supérieure sont quelques-uns des facteurs clés favorisant l’acceptation de ces boissons par les consommateurs aux horaires chargés. Les consommateurs acceptent les modèles occidentalisés et favorisent les tendances de restauration, qui font proliférer la croissance des circuits de distribution dans la région.

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L'Amérique du Nord occupait la troisième position sur le marché global. La région dispose d'une variété de marchés majeurs dans le monde qui présentent un immense potentiel de croissance pour l'entreprise en raison de la forte association des consommateurs avec les boissons à base de malt et du nombre croissant de brasseries. Selon l'Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), il y avait 9 500 brasseries aux États-Unis en 2022. De plus, en 2021, l'industrie américaine de la bière a expédié environ 208,6 millions de barils à travers le monde, conformément à la taxe sur l'alcool et le tabac. and Trade Bureau (TTB) et le Département du Commerce des États-Unis. La popularité croissante des boissons fortes dans la région est directement proportionnelle à la demande croissante de la génération Y et des jeunes actifs en raison de l’évolution de leurs préférences gustatives. L’évolution des préférences des consommateurs et la demande croissante de boissons à faible teneur en alcool devraient déclencher la consommation de bière dans les années à venir.

L’Amérique du Sud est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’urbanisation rapide et de l’augmentation des revenus disponibles dans la région. Les entreprises mondiales, comme AB InBev, optent également pour des stratégies centrées sur le client en introduisant des produits innovants sur le marché. Par exemple, en avril 2022, Novo Brazil Brewing Company a annoncé l'ouverture de sa nouvelle microbrasserie à Imperial Plage de San Diego, Brésil. L'entreprise vise à augmenter sa capacité de production de 30 % d'ici l'année prochaine avec l'ajout d'une unité de production.

Liste des entreprises clés sur le marché de la bière

Le marché mondial est fortement consolidé en raison de la forte présence d’entreprises clés

Au cours des dernières années, la vague de consolidation a transformé le marché mondial, entraînant des lancements de nouveaux produits et des fusions et acquisitions entre diverses sociétés brassicoles multinationales. L’accent accru mis sur l’efficacité de la production, la capacité à comprendre les besoins et les tendances du marché et les réseaux de distribution solides sont quelques-uns des principaux facteurs sur lesquels les fabricants se concentrent. Heineken N.V., China Resources Breweries, Carlsberg A/S et Molson Coors Beverage Company comptent parmi les autres acteurs clés du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Anheuser-Busch InBev (Belgique)


• Heineken N.V. (Pays-Bas)


• Brasseries China Resources (Chine)


• Carlsberg A/S (Danemark)


• Diageo Plc (Royaume-Uni)


• Entreprise de boissons Molson Coors (NOUS.)


• Boston Beer Company (États-Unis)


• Asahi Group Holdings Ltd. (Japon)


• Kirin Holdings Co. Ltd (Japon)


• Beijing Yanjing Beer Group Corporation (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2023 – BIRA 91 a présenté deux nouvelles bières en édition limitée – la 022 Session Ale et la 011 Gully Pilsner, ainsi que des produits personnalisés rendant hommage aux équipes de cricket des Indiens de Mumbai et de Delhi Capital.


• novembre 2022 – Kenya Breweries Limited a lancé une nouvelle bière aromatisée aux fruits appelée « Rockshire Tropical Lager ». Ce nouveau produit serait infusé d'arômes naturels de fruits tropicaux africains, tels que l'ananas et le fruit de la passion, et prétend avoir un ABV d'environ 4,2 %.


• avril 2022 – entreprise indienne BIRA 91 a annoncé le lancement de « Imagined in India ». Cela comprenait la sortie de quatre nouvelles bières à diffusion limitée telles que la Kokum Sour, la Bollywood IPA, la Mango Lassi et la Brown Ale. Ces nouveaux lancements ont aidé l'entreprise à élargir ses gammes de produits et à renforcer son image sur le marché mondial.


• septembre 2022 – United Breweries a introduit une nouvelle variante de marques de bière, « Heineken Silver ». Ce produit est le dernier ajout de la marque au nouveau segment premium de l’entreprise.


• Juillet 2021 - Heineken NV, une multinationale brassicole néerlandaise, a annoncé qu'à la suite de l'assemblée générale annuelle de United Breweries Limited (UBL), elle avait acquis le contrôle d'UBL en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Beer Market

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie. Il propose également une analyse détaillée de son utilité, de ses canaux de distribution, de la disponibilité des matières premières, de leurs types, de la taille de leur marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, des développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

Portée et segmentation du rapport