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La taille du marché mondial des produits biopharmaceutiques était évaluée à 571,84 milliards USD en 2023 et devrait passer de 616,94 milliards USD en 2024 à 1 183,72 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 49,84 % en 2023.
Les produits biopharmaceutiques sont des médicaments complexes extraits ou semi-synthétisés à partir de sources biologiques à l'aide de méthodes biotechnologiques. Il peut s'agir de sucres, de protéines, d'acides nucléiques, de cellules vivantes ou de tissus utilisés à des fins thérapeutiques ou de diagnostic in vivo et sont produits par des moyens autres que l'extraction directe à partir d'une source biologique native ou non modifiée. La population croissante et l’augmentation des maladies liées à l’âge, ainsi que de diverses pathologies, stimulent la demande de produits biopharmaceutiques à travers le monde.
Cette demande croissante a conduit les acteurs du marché à investir activement dans l’intensification de leurs activités de recherche et développement afin d’introduire de nouveaux produits pour diverses indications. De plus, le nombre croissant d’approbations réglementaires pour de nouveaux produits, ainsi que pour des produits existants destinés au traitement de diverses maladies, contribue à la croissance du marché mondial des produits biopharmaceutiques au cours de la période de prévision.
En outre, le marché mondial a connu une croissance positive pendant la pandémie de COVID-19. Le développement et le déploiement de vaccins et de produits thérapeutiques efficaces contre la COVID-19 ainsi que l’agilité réglementaire ont conduit à une forte demande de produits biopharmaceutiques. L’augmentation des approbations réglementaires pour le vaccin contre la COVID-19 et la demande croissante de vaccination ont conduit à de solides performances de vente de certains produits en 2021. À partir de 2023, à mesure que les cas de COVID-19 diminueraient, le marché devrait croître à un rythme constant. pendant la période de prévision. Cette croissance devrait être tirée par les candidats potentiels en pipeline qui devraient probablement être approuvés dans les années à venir.
Des pipelines candidats robustes dans les régions émergentes pour propulser la croissance du marché
Une région émergente comme l’Asie-Pacifique est devenue un hotspot pour essais cliniques car il contribue à près de 50 % de l'activité mondiale des essais cliniques, selon le blog publié par Cytel en 2023. L'importance des essais dans la région Asie-Pacifique a également évolué et est motivée par sa large population de patients, le coût inférieur de la conduite des essais et le soutien du gouvernement. et un risque moindre d'essais concurrents, de processus réglementaires pragmatiques et d'importance stratégique des marchés asiatiques. Cela a fait des patients/sites de la région un contributeur clé à la résolution des problèmes mondiaux de recrutement des patients et un acteur clé dans les essais mondiaux.
En outre, on observe également une tendance croissante à octroyer des licences d'actifs développés en Chine à des acteurs de l'industrie pharmaceutique du monde entier, en particulier dans le domaine des thérapies contre le cancer. Ces sociétés biopharmaceutiques basées en Asie-Pacifique collaborent avec des sociétés pharmaceutiques mondiales pour amener leurs actifs à un stade précoce aux essais cliniques et aux stades plus avancés.
Dans le domaine des produits innovants, l’accent est de plus en plus mis sur les thérapies géniques cellulaires en Asie-Pacifique. En 2023, davantage de traitements CAR-T devraient être approuvés en 2023, avec davantage de demandes d'IND soumises à la FDA. Il est donc important de considérer l’adéquation des preuves cliniques et l’accélération des nouveaux essais sur le traitement du deuil compliqué (CGT) pour justifier le coût des produits.
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Prévalence croissante des maladies chroniques pour stimuler la demande de ces médicaments
L’un des facteurs les plus importants qui influencent positivement la croissance du marché est la forte augmentation de la prévalence mondiale des maladies chroniques. De plus, les gouvernements du monde entier adoptent des mesures pour sensibiliser l’opinion à ces maladies et favorisent l’adoption de ces médicaments. En termes de demande de médicaments, le marché des médicaments dans des domaines spécialisés axés sur le traitement des maladies chroniques, des maladies rares et des maladies génétiques va progressivement se développer.
Différentes agences de santé, gouvernements et acteurs de l’industrie s’efforcent de réduire le fardeau de la santé en sensibilisant le public à la prévention et au traitement. Cela devrait entraîner une augmentation des taux de traitement et de diagnostic parmi le public, augmentant ainsi le besoin de solutions plus efficaces et innovantes et, à terme, stimulant la croissance du marché.
Augmentation des approbations pour les anticorps monoclonaux pour stimuler la croissance du marché
Un autre facteur contribuant à la croissance du marché est l’augmentation du nombre d’approbations réglementaires pour les anticorps monoclonaux à travers le monde. Les acteurs opérant sur ce marché disposent de solides candidats en attente d’approbation pour de multiples indications. De plus, plusieurs produits à base monoclonale, tels que le bamlanivimab et l’étésevimab, ont reçu une approbation conditionnelle et une autorisation d’urgence pour traiter le COVID-19.
En conséquence, les acteurs du marché ont mis davantage l’accent sur le développement et l’introduction de nouveaux traitements et médicaments pour traiter de multiples pathologies. Cela devrait accroître la demande de nouveaux médicaments et leur adoption sur le marché au cours de la période d’étude.
Les coûts élevés associés au développement de médicaments peuvent limiter la croissance du marché
Au cours de la dernière décennie, cette industrie a connu des développements notables. Cependant, les politiques réglementaires strictes des gouvernements de divers pays, associées aux investissements élevés requis pour le développement de produits, peuvent influencer l'intérêt des sociétés biopharmaceutiques à entrer sur ce marché. En outre, les coûts de production des matières premières ont considérablement augmenté, tandis que les préparations de médecine occidentale et les médicaments biologiques continuent de croître lentement. De plus, la disponibilité de produits biopharmaceutiques conventionnels à des coûts relativement inférieurs pourrait avoir un impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Un autre défi est le coût élevé des médicaments, attribué aux nombreuses dépenses impliquées dans leur approbation et leur développement, malgré leurs nombreux avantages. Ce facteur peut limiter l’adoption de ces médicaments.
Ces produits biopharmaceutiques coûteux augmentent les coûts économiques pour les patients, ce qui peut les amener à arrêter le traitement ou à rechercher d'autres traitements. Cela pourrait entraîner une diminution du nombre de clients pour les produits biopharmaceutiques, ce qui entraînerait une diminution de la croissance du marché.
Le segment des immunomodulateurs a dominé le marché en raison de l'augmentation des approbations d'anticorps monoclonaux
Sur la base du type, le marché est segmenté en immunomodulateurs , enzymes, vaccins, hormones et autres.
Parmi les types, le segment des immunomodulateurs occupait une position dominante sur le marché en 2023. La domination du segment est principalement tirée par le segment des anticorps monoclonaux, qui obtiennent les approbations réglementaires pour diverses applications. De plus, les acteurs du marché concluent des alliances stratégiques pour répondre à la demande croissante de traitement de diverses maladies clés. Outre les corps monoclonaux, la croissance du segment est également tirée par les cytokines et les interférons.
En outre, une augmentation des approbations réglementaires d’anticorps monoclonaux pour le traitement des maladies chroniques accélère la croissance du segment sur le marché.
Le segment des vaccins détenait la deuxième plus grande part de marché mondial des produits biopharmaceutiques en 2023. Le segment comprend les vaccins recombinants/conjugués/sous-unités, vivants atténués, inactivés et anatoxines. La croissance du segment des vaccins est tirée par l'émergence de maladies nouvelles et saisonnières pour lesquelles la prévention est la seule mesure, comme le COVID-19, la grippe et d'autres. De plus, les campagnes de vaccination annuelles sont responsables de la rationalisation de la demande de vaccins, ce qui augmente la croissance du segment au cours de la période de prévision.
En plus de cela, l’augmentation des activités de recherche et développement des acteurs du marché pour développer de nouveaux vaccins pour différentes indications et l’augmentation des approbations réglementaires pour ceux-ci propulsent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Le segment des hormones comprend les hormones de croissance humaines, l’insuline, l’hormone stimulant la thyroïde et d’autres. La croissance du segment des hormones est principalement tirée par une augmentation de la demande de produits à base d’insuline. La prévalence croissante des maladies endocriniennes et la sensibilisation aux options de traitement stimulent la croissance du segment.
Le segment des enzymes devrait croître à un TCAC comparativement inférieur au cours de la période de prévision. Le enzymes le segment comprend les hydrolases, les lyases, les oxydoréductases et autres. Des facteurs tels que les progrès de l'ingénierie enzymatique, la demande accrue dans le secteur pharmaceutique et la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, des cancers et des tumeurs contribuent à la croissance du segment.
Le segment autres comprend les anti-infectieux tels que les antibactériens, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires. La présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux proposant des solutions à des prix inférieurs devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
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Prévalence croissante des cancers et l'augmentation des approbations de nouveaux produits par les agences de réglementation ont favorisé la croissance du segment de l'oncologie
En termes d'application, le marché est segmenté en cardiologie, oncologie, respiratoire, immunologie , neurologie et autres.
Le segment de l’oncologie détenait une part dominante du marché en 2023, principalement en raison de la prévalence croissante du cancer au sein de la population. Cette situation est également motivée par le nombre croissant d'initiatives de sensibilisation aux cancers et à leurs options de traitement, ce qui entraîne une demande accrue de produits thérapeutiques et une augmentation du taux de diagnostic.
Suivi par l'oncologie, le segment respiratoire détenait la deuxième part de marché en 2023. La croissance de ce segment est largement tirée par la disponibilité de produits pour plusieurs affections respiratoires. De plus, les dépenses croissantes de R&D des acteurs du marché pour accélérer le développement de leur pipeline candidat afin d’étendre le régime de traitement sont susceptibles d’augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.
On estime que le segment de l’immunologie connaîtra une croissance avec le deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est tirée par de solides candidats en attente qui devraient être approuvés pour diverses maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, le psoriasis et les affections associées, ainsi qu'une nouvelle gamme d'affections dermatologiques auto-immunes.
On estime que les segments de la neurologie et de la cardiologie connaîtront une croissance à un TCAC relativement inférieur au cours de la période de prévision. La croissance de ces segments est attribuée à la disponibilité d’un grand nombre de traitements approuvés pour diverses maladies neurologiques et cardiovasculaires. De plus, les dépenses croissantes de santé de la population de patients pour bénéficier de ces options de traitement adaptées stimulent par la suite la croissance du marché.
D'autres segments comprennent la dermatologie, l'ophtalmologie, l'endocrinologie et autres. Le segment devrait croître au TCAC le plus bas au cours de la période d'étude en raison du nombre limité d'essais cliniques en cours pour les maladies dans ces domaines.
Augmentation des admissions de patients hospitalisés pour stimuler la croissance du segment des pharmacies hospitalières
Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.
Le segment des pharmacies hospitalières détenait la part de marché dominante en 2023. Le nombre de pharmacies hospitalières augmente à mesure que le nombre d’hôpitaux augmente. En outre, certains médicaments sont chers et disponibles dans les pharmacies hospitalières à des tarifs relativement abordables en raison des politiques de remboursement proposées par divers pays. Cela augmente la préférence du patient pour ce paramètre par rapport aux autres. En outre, certains cas peuvent nécessiter une hospitalisation du patient pendant une période de 7 à 10 jours pour permettre aux prestataires de soins de santé de surveiller étroitement la réponse au traitement et de traiter efficacement l'apparition de tout effet secondaire potentiel.
Le segment des pharmacies et des pharmacies de détail a généré des revenus notables en 2023. L'attention croissante des détaillants sur l'expansion de leurs activités par le biais d'alliances stratégiques afin d'accroître l'accessibilité et d'assurer la disponibilité des médicaments en temps opportun contribue largement à la croissance du segment.
On estime que les pharmacies en ligne connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’adoption croissante de plateformes numériques qui fournissent des médicaments à domicile en un clic à des tarifs réduits. Cette option rend le coût des médicaments plus abordable pour une population de patients, contribuant ainsi à la croissance du segment.
Géographiquement, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.
North America Biopharmaceuticals Market Size, 2023 (USD Billion)
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L’Amérique du Nord représente la part la plus élevée et a enregistré un chiffre d’affaires de 285,00 milliards USD en 2023. On estime que la région dominera le marché au cours de la période d’étude en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et d’un taux plus élevé de diagnostics et de maladies chroniques. traitement. De plus, la disponibilité adéquate de remboursement pour les séjours hospitaliers stimule l’adoption de traitements avancés et nouveaux dans les principaux pays de la région.
L'Europe détenait une part de marché substantielle. Les partenariats croissants entre les acteurs de l’industrie pour le lancement de nouvelles thérapies médicamenteuses, l’augmentation du financement gouvernemental et l’intensification des activités de recherche et développement devraient stimuler la croissance du marché dans la région européenne au cours de la période d’étude.
L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période estimée. Cela est dû à la sensibilisation croissante de la population de patients aux traitements récents et nouveaux, à l'augmentation des essais cliniques et à l'importance accordée par les principaux acteurs de l'industrie à l'obtention des approbations réglementaires pour la distribution et la commercialisation de leurs produits.
Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance à un TCAC relativement inférieur au cours de la période d’analyse. Les partenariats et les collaborations croissants entre les principaux acteurs du marché et l’amélioration des infrastructures de santé pour étendre sa portée géographique, entre autres, sont quelques facteurs qui stimulent l’expansion de l’industrie dans ces régions.
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Pfizer Inc. dominée le marché avec une forte performance commerciale
En termes de paysage concurrentiel, le marché mondial est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs détenant des parts importantes. Cependant, en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, Pfizer Inc. a dominé le marché avec son vaccin le plus vendu nommé Comirnaty. Pfizer et BioNTech ont généré conjointement un chiffre d'affaires de 59,1 milliards de dollars grâce à la vente du vaccin contre la COVID-19.
D'autre part, Humira, un bloqueur lourd du facteur de nécrose tumorale (TNF) d'AbbVie, qui était le médicament sur ordonnance le plus vendu au cours de la dernière décennie, a obtenu la deuxième place, le médicament ayant généré des ventes de 21,2 milliards de dollars en 2022. Merck & Co., Inc. a également établi sa présence sur le marché avec son produit phare d'anticorps monoclonal nommé Keytruda, qui sert principalement au traitement oncologique.
D'autres acteurs de premier plan tels que Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG et d'autres se concentrent davantage sur l'obtention d'approbations et l'introduction de produits à l'échelle mondiale par le biais d'acquisitions et de fusions stratégiques. En outre, ces entreprises accordent une grande importance au développement de leur réseau de distribution afin de répondre à la demande croissante de la population, ce qui devrait renforcer leur position sur le marché.
Una representación infográfica de Biopharmaceuticals Market
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Le rapport sur le marché mondial des produits biopharmaceutiques couvre une analyse détaillée et une vue d’ensemble. Il se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, le type, l’application, le canal de distribution et la région. De plus, il offre un aperçu des moteurs du marché, des tendances du marché, de la dynamique du marché, de l’impact du COVID-19 sur le marché et d’autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT | DÉTAILS |
Période d'études | 2019-2032 |
Année de référence | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Période historique | 2019-2022 |
Taux de croissance | TCAC de 8,5 % de 2024 à 2032 |
Unité | Valeur (en milliards USD) |
Segmentation | Par type
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Par candidature
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Par canal de distribution
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Par région
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Fortune Business Insights affirme que le marché mondial était de 571,84 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 1 183,72 milliards USD d'ici 2032.
Le marché affichera une croissance rapide avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Par type, le segment des immunomodulateurs occupait une position de leader sur le marché en 2023.
L'augmentation des maladies liées aux personnes âgées, les cancers chez les jeunes et l'apparition de nouvelles maladies infectieuses augmentent les dépenses médicales et la demande médicale préventive stimule la demande de produits biopharmaceutiques.
Pfizer Inc., AbbVie Inc. et Merck & Co., Inc. sont les principaux acteurs du marché.