Taille, part du marché de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et analyse d’impact COVID-19, par composant (logiciels et services), par phase du projet (pré-construction, construction et post-construction), par application (commerciale, résidentielle, industrielle et Infrastructure publique), par utilisateur final (architecte et ingénieurs, gestionnaires d\'installations ou de construction, et constructeurs et entrepreneurs) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de la modélisation des informations sur le bâtiment (BIM) était évaluée à 5,20 milliards de dollars en 2019 et devrait passer de 5,71 milliards de dollars en 2020 à 11,96 milliards de dollars en 2027, avec un TCAC de 11,1 % sur la période 2020-2027.

D’après notre analyse, le marché mondial affichera une croissance inférieure de 9,9 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2016-2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la modélisation des informations du bâtiment ayant été témoin d’un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La modélisation des informations du bâtiment est une solution logicielle de modèle 3D avancée qui aide les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction d'AEC à obtenir des informations sur les opérations du projet. Ces informations aident à planifier, concevoir, traiter et construire efficacement des bâtiments et des infrastructures entiers. Ses capacités à offrir des performances opérationnelles améliorées, une prise de décision, une estimation des coûts du projet et une collaboration efficace sont susceptibles d’alimenter la demande de BIM. La construction croissante de bâtiments résidentiels et industriels devrait stimuler le marché. Avec le soutien du gouvernement, divers constructeurs publics et privés mettent en œuvre le logiciel pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Par exemple, l'entrepreneur du Michigan Barton Malow a collaboré avec Trimble Inc., dans le but de doubler l'efficacité de la construction d'ici 2024. Dans un premier temps, l'entreprise vise à atteindre le flux de travail quotidien, la sécurité opérationnelle, la productivité et la qualité en intégrant le logiciel.

Impact du COVID-19

Adoption du travail à distance pour stimuler la demande de BIM

La pandémie de COVID-19 a gravement touché le secteur de la construction et du bâtiment. Le secteur fragmenté et non organisé de la construction et des infrastructures est confronté à des défis extrêmes en raison de l’épidémie. Les perturbations survenues pendant le confinement au niveau de la main-d’œuvre, des matériaux, des usines, des machines et des projets de construction annuleront probablement la croissance attendue. De plus, l’augmentation des coûts de construction, ainsi que les frais de main-d’œuvre professionnelle et qualifiée, auront probablement un impact sur la croissance de l’industrie.

Cependant, la pandémie a entraîné une transition vers des environnements de travail à distance. Par exemple, les outils et logiciels de collaboration numérique permettent aux concepteurs et aux ingénieurs en structures de travailler à distance pour cartographier les futurs projets. Cela devrait stimuler la croissance du marché des logiciels. En outre, en utilisant le logiciel, les ingénieurs et les constructeurs peuvent gérer à distance les contrats clients, la gestion de projet, les ventes et d’autres opérations. Selon divers constructeurs et propriétaires, c’est le moment idéal pour perfectionner les compétences des ouvriers et proposer des cours de base avec des outils numériques pour accroître l’efficacité. Les fournisseurs de logiciels aident également les constructeurs et les entrepreneurs à tirer pleinement parti de ces solutions pendant la crise.

Par exemple, de mars à juin 2020, Autodesk Inc. a offert un accès gratuit à ses logiciels BIM 360 Design, BIM 360 Docs, Fusion Team, Fusion 360, etc. L'entreprise visait à offrir de la flexibilité aux chefs de projet, aux travailleurs, aux membres de l'équipe et aux propriétaires dans cet environnement difficile. Cela a aidé les chefs de projet à conserver le travail sur site avec une excellente productivité. Ainsi, la pandémie devrait augmenter la demande de logiciels de modélisation des informations du bâtiment.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmenter le soutien du gouvernement à la mise en œuvre du BIM est une tendance vitale

La demande de logiciels dans le secteur de l'architecture et de la construction augmente considérablement. La solution aide le constructeur et le propriétaire à réduire les coûts totaux pendant tout le processus opérationnel. Cela incite le gouvernement à soutenir l’adoption de solutions de modélisation des informations du bâtiment. La mise en œuvre de technologies aussi avancées peut offrir une base infrastructurelle solide au pays. Ainsi, les gouvernements de nombreux pays utilisent la technologie pour obtenir des résultats efficaces. Par exemple,

• En 2016, le gouvernement du Royaume-Uni a rendu obligatoire la mise en œuvre du BIM niveau 2 dans tous ses processus publics. Les secteurs de la construction et des infrastructures du Royaume-Uni sont les principaux utilisateurs de technologies de pointe. Selon son gouvernement, rendre obligatoire le logiciel a entraîné une croissance et une sécurité améliorée dans le secteur de la construction.


• En 2015, le gouvernement suédois a facilité et régularisé la mise en œuvre du BIM. Dans le cadre de sa BIM Alliance, le gouvernement suédois a collaboré avec des acteurs publics et privés de l'AEC pour improviser le processus opérationnel et contribuer à réduire les coûts.


• Le gouvernement de Singapour a commencé à mettre en œuvre le logiciel dans tous ses projets publics en 2015 et a alloué 250 millions de dollars de fonds pour sa mise en œuvre. En outre, il a rendu obligatoire la modélisation des informations du bâtiment pour les projets privés de plus de 5 000 mètres carrés et a organisé une soumission électronique depuis l'établissement.

De même, les gouvernements d’autres pays comme la France, l’Australie, la Chine, l’Allemagne, la Corée du Sud et l’Inde ont manifesté un vif intérêt pour le logiciel. Cela est susceptible de stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’urbanisation rapide devrait stimuler la croissance du marché du BIM

Aujourd’hui, avec le développement technologique croissant et les améliorations apportées aux villes, de nombreuses personnes se tournent vers les villes métropolitaines du monde entier. Cela augmente la demande d'infrastructures supplémentaires pour les besoins personnels et commerciaux dans les zones urbaines.  Le besoin de bâtiments résidentiels augmente également dans les villes. En outre, avec l’augmentation des investissements dans le secteur immobilier, la construction de diverses structures commerciales, de bâtiments gouvernementaux et publics ainsi que d’installations privées augmente également chaque année dans tous les pays. Cela renforce le besoin de modèles de gestion des opérations efficaces.

Par exemple, selon un rapport publié par le Bureau de recensement des États-Unis sur le secteur de la construction, la construction privée et publique a montré une augmentation des dépenses totales en 2019. La Federal Aviation Administration des États-Unis a financé 840 millions de dollars pour l'infrastructure aéroportuaire du « Next ». Génération d'un système de transport aérien. » De même, dans les années à venir, de vastes développements infrastructurels sont prévus dans tous les pays. Cela est susceptible de stimuler la croissance du marché.

En outre, le coût croissant des investissements dans l’ingénierie et la construction exige des solutions avancées pour réduire les coûts. De même, l'augmentation ville intelligente les projets et la forte demande d’infrastructures de nouvelle génération devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût initial élevé est susceptible de remettre en cause la croissance du marché

Le logiciel BIM aide les constructeurs et les propriétaires à estimer et à réduire les coûts opérationnels du processus de construction. Cependant, le coût initial associé à la mise en œuvre de ce logiciel est élevé. Le logiciel technologiquement avancé nécessite un réseau approprié pour fournir des résultats efficaces qui s’ajoutent aux dépenses totales en installations de réseau élevé. De plus, le service et la maintenance continus nécessaires au logiciel augmentent le coût.

En outre, le manque d’expertise dans la gestion de logiciels avancés rend nécessaire une formation et un enseignement adéquats. Ainsi, avant de mettre en œuvre le logiciel, une formation formelle et un atelier pour les travailleurs sont essentiels. Cela risque d’augmenter le coût initial global de l’investissement nécessaire à sa mise en œuvre. Ainsi, l’exigence d’investissements élevés devrait entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le segment des logiciels sera leader soutenu par une forte demande de la part de AEC Industrie

Sur la base du composant, le marché est divisé en logiciels et services. Le segment des logiciels dominera probablement le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante d’outils numériques dans le secteur AEC est susceptible de stimuler encore davantage la demande de logiciels BIM. Le logiciel fournit également des objets BIM qui offrent des dessins CAO 3D avec plus d'utilisation opérationnelle et de flexibilité. Les services BIM devraient connaître une forte demande au cours de la période de prévision. La demande croissante de services tels que la consultation, la virtualisation, le support documentaire et la planification des coûts est susceptible d’alimenter la croissance globale du marché.

Par analyse de phase du projet

Demande croissante de construction de haute qualité pour stimuler le segment

En fonction de la phase du projet, le marché est classé en pré-construction, construction et post-construction. Le segment de la pré-construction devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La mise en œuvre du BIM dans la phase de pré-construction aide à définir l'ensemble de la portée de l'opération, à estimer les coûts du projet de construction, à concevoir et à planifier le flux de travail. Cela contribue en outre à réduire les erreurs et à garantir que tous les défis sont traités à temps.

Le segment de la construction devrait connaître une croissance rapide, car la modélisation des informations sur le bâtiment permet au constructeur de maintenir la qualité de la construction. Le logiciel joue un rôle important dans la gestion et le contrôle des équipements, des humains, des matériaux, des méthodes, etc. pendant le processus de construction lui-même. Le BIM post-construction peut fournir des fonctionnalités de gestion améliorées aux propriétaires. Cela est susceptible de stimuler la demande de solutions BIM.

Par analyse d'application

Besoin d'un outil de modélisation efficace pour propulser l'adoption du BIM dans les constructions commerciales

En fonction de l'application, le marché est segmenté en infrastructures commerciales, résidentielles, industrielles et publiques (routes, aéroports, ports, chemins de fer, énergie et services publics, éducation, soins de santé, services sociaux).

Le segment commercial devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le coût élevé de la construction de bâtiments commerciaux immenses et importants augmenterait la demande d’un outil de collaboration numérique efficace. Cela devrait accroître le besoin de logiciels dans la construction de bâtiments commerciaux. L’obligation des gouvernements de mettre en œuvre le logiciel dans des projets publics est susceptible de stimuler la croissance du marché.

De même, les propriétaires et les constructeurs d’immeubles résidentiels adoptent rapidement ce logiciel rentable pour améliorer l’exploitation et la qualité des constructions. Ainsi, l’application très croissante du logiciel devrait stimuler la croissance du marché.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des architectes et des ingénieurs sera dirigé par le besoin de comprendre les défis futurs

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en architectes et ingénieurs, gestionnaires d'installations ou de construction, ainsi qu'en constructeurs et entrepreneurs. Le segment des architectes et des ingénieurs devrait dominer la part de marché. Le logiciel aide les concepteurs et les constructeurs à comprendre à l’avance les éventuels défis futurs des projets. Les responsables des installations et de la construction peuvent obtenir des informations continues sur le processus en adoptant le logiciel. Cela est susceptible d’augmenter la demande pour le logiciel.

Le segment des constructeurs et des entrepreneurs devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, car le logiciel contribue à réduire le coût de la construction grâce à ses informations en temps réel. En obtenant les informations à l’avance, les constructeurs peuvent improviser les opérations du projet. Les constructeurs et les entrepreneurs manifestent de l'intérêt pour les solutions avancées susceptibles d'améliorer la qualité de la construction. Cela devrait stimuler la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Par région, le marché a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer la part des revenus au cours de la période de prévision. L’adoption rapide d’outils numériques avancés et le mandat du gouvernement en matière de mise en œuvre de logiciels BIM sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. De même, l’Amérique du Sud connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses en matière de construction et d’infrastructure. L’obligation de mettre en œuvre un logiciel BIM a été imposée au Mexique en 2017. Mais les gouvernements d’autres pays, comme le Chili et le Pérou, l’imposeront probablement d’ici 2022. Cela devrait alimenter la croissance du marché de la modélisation des informations du bâtiment dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des projets de villes intelligentes dans plusieurs pays tels que la Corée du Sud, la Chine, l’Inde et Singapour. L’urbanisation croissante stimule la demande de solutions efficaces et avancées dans les domaines de la construction et des infrastructures. La Chine devrait dominer la région en raison du grand nombre de projets d’infrastructure prévus dans le pays. Le pays a prévu trois projets de construction à grande échelle utilisant le logiciel BIM, tels que la Shanghai Tower, le Beijing Phoenix Media Center et le Shanghai Disneyland Resort. Cela est susceptible de stimuler la croissance du marché.

De même, le gouvernement indien envisage de mettre en œuvre le BIM pour accélérer le processus de construction du pays. Selon Niti Ayog, réduire le temps de construction grâce à la modélisation des informations du bâtiment peut réduire le coût de 20 %. Cela est susceptible de stimuler la demande de logiciels BIM.

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L’Europe devrait se classer au deuxième rang en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Les gouvernements de pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède et la France ont rendu obligatoire la mise en œuvre du BIM dans les projets publics. En outre, la présence significative d’acteurs de premier plan dans la région est susceptible de stimuler la croissance.  De même, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation rapide de la demande de construction et d’infrastructures de nouvelle génération. Cela est susceptible d’augmenter le potentiel du marché du BIM.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE SUR LE MARCHÉ DU BIM

Les principales entreprises visent à offrir des solutions avancées de construction et de conception en élargissant leurs portefeuilles

Plusieurs entreprises investissent dans le développement de nouveaux produits et dans l'improvisation pour répondre aux besoins changeants des constructeurs, des concepteurs, des chefs de projet et des propriétaires. Ils collaborent avec d'autres fournisseurs de solutions et de logiciels avancés pour élargir leur offre de produits selon les exigences du client. Des acteurs clés tels que Dassault Systèmes SA, Bentley Systems Inc., Nemetschek AG, Beck Technology Ltd., Autodesk Inc., AVEVA Group Plc., Hexagon AB, Pentagon Solution Ltd., Trimble Ltd. et Planon Group investissent également massivement dans améliorer leurs solutions. Ces entreprises concluent des partenariats et intègrent diverses solutions logicielles pour assurer un fonctionnement et un support fluides aux utilisateurs.

Novembre 2020 – Autodesk Inc. a annoncé le nouveau AEC (architecture, ingénierie et construction) basé sur le cloud pour le secteur du design. La nouvelle fonctionnalité se connecte à Autodesk Construction Cloud et BIM 360. La société a également lancé Autodesk BIM Collaborate pour la conception virtuelle, les chefs de projet, les propriétaires, les spécialistes de la construction et autres travailleurs non autorisés. 

Novembre 2020 – Autodesk Inc. a annoncé l'intégration des capacités de gestion des effectifs de Bridgit Bench avec Autodesk Cloud Construction. Le cloud de construction alimente BIM 360 et Building Connected Integrations. Cette intégration devrait offrir une réduction des doubles entrées, des erreurs de divergence et une gestion améliorée des ressources.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES BIM :

• Autodesk Inc. (Californie, États-Unis)


• Dassault Systèmes SA (Vélizy-Villacoublay, France)


• Bentley Systems Inc. (Pennsylvanie, États-Unis)


• Nemetschek AG (Munich, Allemagne)


• Beck Technology Ltd. (Texas, États-Unis)


• Groupe AVEVA Plc. (Cambridge, Royaume-Uni)


• Hexagon AB (Suède)


• Pentagon Solution Ltd. (Belfast, Irlande du Nord)


• Trimble Ltd. (Californie, États-Unis)


• Synchro Software Ltd. (Londres, Royaume-Uni)


• Pinnacle Infotech (Mumbai, Inde)


• Groupe Planon (Boston, États-Unis)


• LOD Planner Inc. (Los Angeles, États-Unis)


• ACCA software S.p.A. (Campanie, Italie)


• Vectorworks, Inc. (Maryland, États-Unis)


• Revit Modélisation Inde (Gujarat, Inde)


• Robert McNeel & Associés (Washington, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2020 – Trimble Inc. a lancé une nouvelle version de la solution logicielle Tekla pour l'ingénierie structurelle, la modélisation des informations du bâtiment et la gestion de la fabrication de l'acier. Il offre une collaboration améliorée, permet la libre circulation des informations et prend en charge la création, la conception et la gestion du cycle de vie opérationnel.


• avril 2020 – Nemetschek AG, en collaboration avec Spacewell, a lancé une nouvelle solution BIM en l'intégrant au logiciel Integrated Workplace Management System (IWMS). Cela devrait aider le propriétaire et l'équipe de projet à gérer et à exploiter les bâtiments grâce aux données numériques, à la visualisation et à l'intelligence BIM.

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