Taille, part et analyse de l’industrie de l’isolation thermique des bâtiments, par matériau (laine minérale {laine de verre, laine de pierre}, mousses plastiques {polystyrène expansé [EPS], polystyrène extrudé [XPS], polyuréthane [PU], polyisocyanurate [PIR] et Autres mousses plastiques}, cellulose, aérogels et autres), par application (sol et sous-sol, mur, toit et plafond), par utilisation finale (Résidentiel et non résidentiel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’isolation thermique des bâtiments était évaluée à 32,53 milliards USD en 2023 et devrait passer de 33,98 milliards USD en 2024 à 48,60 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032. Le marché de l'isolation thermique des bâtiments aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 7,60 milliards de dollars d'ici 2032, grâce au soutien important du gouvernement en faveur des technologies d'économie d'énergie dans le secteur du bâtiment et de la construction.

L'isolation thermique est une méthode importante pour réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments et la construction en bloquant la transmission de chaleur à travers l'enveloppe. Les produits d’isolation des bâtiments ont une conductivité thermique inférieure à 0,2 W/mK, ce qui en fait un excellent moyen de prévenir les pertes/gains de chaleur à l’intérieur des espaces fermés. Les produits d'isolation thermique du bâtiment protègent contre les pertes d'énergie et apportent un soutien supplémentaire à la structure du bâtiment, notamment au niveau de la toiture. L'isolation thermique est une technologie importante pour les économies d'énergie dans les bâtiments et la construction.

Les avantages d’une isolation thermique efficace des bâtiments sont bien connus et les gouvernements ont adopté des règles exigeant que les structures répondent à certains niveaux minimum d’isolation. Par exemple, selon le Residential Tenancies Act, depuis juillet 2019, toutes les maisons en location en Nouvelle-Zélande doivent avoir un plafond et un sous-sol. isolation installé selon des exigences prédéterminées.

Attribué à la préoccupation croissante concernant les économies d'énergie dans les applications commerciales et résidentielles, le besoin d'isolation thermique va croître. Le marché devrait être stimulé par l’aspect mentionné précédemment et par la mise en œuvre de règles gouvernementales rigoureuses visant à minimiser la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

De nombreux pays, dont la Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Italie et le Brésil, ont imposé des restrictions de déplacement depuis le quatrième trimestre 2019 pour atténuer l'impact de la pandémie. Cela a considérablement affecté la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'isolation. En revanche, plusieurs pays considèrent la construction et les opérations associées comme des services vitaux, permettant aux entreprises de continuer à servir leurs clients, même avec des effectifs réduits et plus de contraintes. En conséquence, pour atténuer l’impact, les gouvernements se sont concentrés sur de nouveaux projets de construction et de développement visant à améliorer les infrastructures de santé, ce qui a contribué à maintenir l’élan de la croissance du marché.

Tendances du marché de l’isolation thermique des bâtiments

Adoption croissante des produits d’isolation à faire soi-même (bricolage) pour favoriser la croissance

Pour les consommateurs qui ne peuvent pas se permettre les services de professionnels de l’isolation, les entreprises de ce secteur ont fabriqué des produits d’isolation DIY. Les produits de bricolage sont disponibles sous forme de sprays ou de panneaux isolants qui peuvent être facilement pulvérisés ou installés, réduisant ainsi le coût global pour le consommateur. DuPont, par exemple, vend un ensemble de bricolage à base de mousse pulvérisée sous la marque Froth-Pak, qui comprend de la mousse PU à durcissement rapide pour combler les vides et les interstices du toit. Au cours des prochaines années, d’importantes entreprises telles que Knauf Insulation, Owens Corning et Ecofoam Insulation & Coatings devraient produire des produits de bricolage similaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

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FACTEURS DE CROISSANCE

L’industrie du bâtiment et de la construction en plein essor pour stimuler la croissance du marché

Les systèmes d'isolation thermique dans les bâtiments maintiennent des températures intérieures constantes en minimisant la transmission de chaleur entre les environnements adjacents. De plus, ils réduisent les émissions de carbone en réduisant le transfert de chaleur vers l’environnement extérieur et en nécessitant moins d’énergie pour maintenir la température. Il possède d’excellentes propriétés pour les structures de bâtiments, notamment la résistance au feu et aux chocs. Les matériaux d'isolation thermique sont nécessaires dans le secteur du bâtiment et de la construction en raison de leur efficacité énergétique élevée. En outre, l’industrialisation croissante favorise l’installation de systèmes d’isolation thermique dans les bâtiments commerciaux pour économiser l’énergie, ce qui est susceptible d’alimenter l’expansion du marché.

L'industrie du bâtiment et de la construction est l'un des principaux secteurs contribuant à la croissance économique d'un pays en raison de son fort potentiel de création d'emplois. Avec le contrôle progressif de la propagation de la pandémie après 2021, de nombreux pays à travers le monde ont augmenté leurs dépenses en infrastructures publiques afin d’offrir des opportunités d’emploi afin de remettre les économies sur les rails, ce qui contribuerait également au développement d’infrastructures cruciales. Par exemple, pour créer des emplois bien rémunérés, le gouvernement américain a proposé la loi bipartite sur les infrastructures. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement a maintenu son objectif de dépenser environ 1 200 milliards de dollars pour financer des projets d’infrastructure, qui comprennent une série de projets de construction civile à travers le pays, influençant ainsi positivement la croissance du marché.

De plus, les pays en développement de la région Asie-Pacifique abritent environ 60 % de la population mondiale. Les habitants de pays comme la Chine, l’Inde et certains pays de l’ASEAN ont connu une amélioration substantielle de leur niveau de vie et de leur pouvoir d’achat au cours des dernières décennies. L'amélioration de la capacité de dépenses, associée à un secteur de la construction régional inexploité, est susceptible d'inciter le lancement de nouveaux projets d'infrastructure et de construction au cours de la période de prévision, stimulant ainsi la croissance du marché.

Augmenter les dépenses énergétiques pour accroître la croissance

La hausse des coûts de l’énergie est principalement due à la demande accrue de produits d’isolation thermique des bâtiments destinés aux applications résidentielles et commerciales. Le coût d’une consommation énergétique inefficace est double. En raison des récentes hausses de prix, une consommation d’énergie importante pourrait coûter très cher au consommateur. Cela entraîne également l’épuisement des ressources naturelles. En conséquence, les consommateurs, notamment ceux qui vivent dans des zones résidentielles, mettent un point d’honneur à isoler leurs espaces. Développer des produits d'isolation à faible consommation d'énergie, tels que les mousses plastiques , présente une énorme opportunité de marché. Grâce aux économies d'énergie, certains de ces produits peuvent récupérer les coûts d'isolation en aussi peu que 12 mois.

De plus, selon l’Indian Green Building Council, l’isolation optimale des bâtiments permet d’économiser de l’argent et de protéger l’environnement. Il réduit non seulement les dépenses énergétiques mensuelles mais améliore également le confort général. L'isolation maintient la température confortable en empêchant les pertes de chaleur et les fuites. Aujourd'hui, avec l'introduction de technologies et de pratiques vertes, le potentiel d'économies d'énergie grâce à la conception peut atteindre environ 40 à 50 %. L'isolation des bâtiments devient de plus en plus importante car elle peut réduire considérablement la consommation d'énergie de l'ordre de 5 à 8 %.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupations en matière de santé concernant l’adoption de quelques produits d’isolation thermique pour entraver la croissance du marché

Les préoccupations sanitaires liées à l'utilisation de quelques matériaux d'isolation constituent un obstacle majeur à l'expansion du marché. La laine de verre, par exemple, peut irriter les yeux et le système respiratoire lorsqu'elle est utilisée pendant le processus de pose. En raison de l'émission de styrène, le cancérigène s'est dilaté et extrudé polystyrènes ont été restreints au cours du processus de fabrication. Les risques liés à la santé de ces produits isolants et les réglementations strictes liées à leur utilisation peuvent limiter leur acceptation, posant ainsi un défi pour l'expansion du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’isolation thermique des bâtiments

Par analyse des matériaux

Faible coût des mousses plastiques pour favoriser la croissance du segment

En fonction des matériaux, le marché de l'isolation thermique des bâtiments est classé en mousses plastiques, laine minérale, aérogels, cellulose et autres.

Le segment de la laine minérale est divisé en laine de pierre et de verre. La laine minérale est le matériau le plus populaire en raison de ses caractéristiques telles que la facilité d'installation. Ce produit a également été certifié résistant au feu et adapté aux bâtiments par l'Association européenne des fabricants d'isolation (EIMA). Polystyrène extrudé (XPS), polystyrène expansé (EPS), polyisocyanurate (PIR), polyuréthane (PU) , et d'autres polymères expansés constituent la catégorie des mousses plastiques. L'utilisation du gaz de schiste dans la fabrication de mousses plastiques devrait réduire considérablement les coûts de production, ce qui entraînerait une croissance du segment au cours de la période de prévision.

Les mousses plastiques sont également légères, ce qui les rend idéales pour créer des panneaux isolants et d'autres produits de bricolage. Comme ils possèdent un faible coût et des valeurs R acceptables pour les climats tempérés et équatoriaux, ils sont largement utilisés pour l’isolation dans les régions tropicales et tempérées.

Par analyse d'application

Le segment des toits et des plafonds dominera en raison de la croissance des activités de construction

En fonction des applications, le marché de l’isolation thermique des bâtiments est segmenté en sols et sous-sols, murs, toits et plafonds.

L'introduction de panneaux de pose et de mousses pulvérisées a contribué à l'expansion du segment du toit et du plafond en facilitant l'application dans les sections difficiles d'accès du toit et du grenier. De plus, l’isolation du toit est préférable dans toutes les zones climatiques, en particulier dans la ceinture tropicale étouffante. Dans les Caraïbes, par exemple, l’isolation des toitures en laine minérale, en particulier en laine de verre, est largement reconnue comme une alternative permettant d’économiser de l’énergie.

En raison du volume considérable d’isolation utilisée dans les murs par rapport aux toits et aux planchers, le segment de l’isolation des murs représente une part importante du marché. Conjugués à l'accent mis par les agences gouvernementales régionales et nationales sur le développement des infrastructures à long terme, ces facteurs font augmenter la demande de produits.

Par analyse d'utilisation finale

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Le segment résidentiel détiendra une part importante en raison de la croissance du secteur de la construction

En termes d’utilisation finale, le marché de l’isolation thermique des bâtiments est segmenté en résidentiel et non résidentiel.

La demande d’isolation des bâtiments résidentiels est légèrement supérieure à la demande d’isolation des bâtiments non résidentiels. Selon une évaluation de la Commission européenne sur le secteur des matériaux d'isolation pour les bâtiments économes en énergie, les bâtiments résidentiels consomment plus de 40 % de la demande en énergie primaire. Les infrastructures des bâtiments résidentiels peuvent être isolées pour économiser de l’énergie. Selon le document, l'ajout d'isolation aux bâtiments existants peut réduire jusqu'à 35 % les besoins énergétiques nécessaires au maintien de la température ambiante à l'intérieur des locaux. En conséquence, le segment résidentiel présente un potentiel maximal d’économies d’énergie, ce qui en fait le segment dominant dans le secteur de l’isolation thermique des bâtiments.

Le secteur non résidentiel, en revanche, connaît une croissance rapide en raison de lois strictes obligeant les entreprises à appliquer des règles et directives en matière d'économie d'énergie. Par exemple, la norme NAIMA 202-96 spécifie l'isolation en verre flexible feuilleté destinée à être utilisée dans les bâtiments métalliques.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché peut être classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'isolation thermique des bâtiments avec une part de marché de 49,12 % en 2023. Attribuée au développement d'infrastructures à grande échelle prévu par la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, l'Asie-Pacifique est la région la plus grande et la plus dynamique du secteur mondial de l'isolation thermique des bâtiments. marché de l’isolation, avec une valeur marchande de 15,98 milliards de dollars en 2023. En outre, au cours des cinq prochaines années, l’Inde et la Chine devraient imposer des réglementations plus strictes sur la consommation d’énergie, ce qui entraînerait une augmentation des revenus du secteur. 

Le marché nord-américain se caractérise par un soutien gouvernemental important aux technologies d'économie d'énergie telles que l'isolation thermique des bâtiments. Par exemple, selon l’Environmental Protection Agency (EPA), fibre de verre , la laine de roche, la cellulose et les fibres naturelles sont des exemples de matériaux fibreux volumineux, tandis que les panneaux de mousse rigide et les feuilles élégantes sont des exemples de feuilles élégantes. Les matériaux volumineux dans une cavité de bâtiment obstruent le flux de chaleur conducteur. L'organisation a également des considérations durables, qui insistent sur l'utilisation de matériaux avec des valeurs d'isolation thermique plus élevées (valeur R). En outre, un niveau élevé de sensibilisation du public dans la région devrait maintenir l’entreprise en vie et en bonne santé.

L'utilisation de matériaux d'isolation thermique des bâtiments dans les travaux de rénovation, réalisés dans de nombreux pays pour réparer les infrastructures vétustes, dominera le marché en Europe.

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L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique en sont encore à leurs balbutiements et continueront à acquérir des parts de marché au cours de la période projetée. Ces régions devraient connaître une croissance lente à mesure que la crise du secteur du bâtiment et de la construction s’atténuera.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’isolation thermique des bâtiments

Les principaux acteurs doivent adopter des politiques et étendre leur présence

Le paysage concurrentiel du marché montre un marché consolidé, les 10 plus grandes entreprises représentant plus de 70 % des revenus du marché mondial. Plusieurs acteurs clés du marché ont consacré des ressources importantes à la recherche et au développement de produits d’isolation thermique. Les stratégies de croissance des leaders du marché comprennent une gamme de produits diversifiée, une meilleure efficacité opérationnelle et un développement technologique sûr et unique pour les applications d'isolation.

Pour renforcer leur portefeuille de prestations et autres services associés, les petites et moyennes entreprises ont adopté une approche de fusions et de partenariats avec des entreprises plus grandes. Cette tendance devrait avoir un impact positif sur les statistiques du marché mondial au cours de la période de projection, car les petites entreprises pourraient en bénéficier grandement.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES D'ISOLATION THERMIQUE DU BÂTIMENT :

• BASF (Allemagne)


• Entreprise de toiture Atlas (NOUS.)


• Cellofoam North America Inc. (États-Unis)


• DuPont (États-Unis)


• Knauf Insulation (États-Unis)


• Owens Corning (NOUS.)


• Armacell S.A. (Luxembourg)


• Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd. (Chine)


• Evonik (Allemagne)


• PT. Bondor Indonésie (Indonésie)


• BYUCKSAN (Corée du Sud)


• Huamei Energy- saving Technology Group Co., Ltd. (Chine)


• John Manville (NOUS.)


• Kaneka Corporation (Japon)


• KCC Corporation (Corée du Sud)


• Kingspan Insulation LLC (Irlande)


• Lloyd Insulations (India) Limited (Inde)


• Société NICHIAS (Japon)


• ROCKWOOL International A/S (Danemark)


• EN HAUT. Twiga Fiberglass Limited (Inde)


• GAF (États-Unis)


• Superglass Insulation Ltd. (Écosse)


• Groupe Recticel (Belgique)


• Ourse (Espagne)


• Produits de construction Firestone (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021 – Atlas Roofing Company a lancé les produits coniques préfabriqués SureSlope. La nouvelle famille de produits de composants d'isolation de toiture en polyiso est idéale pour les applications de toiture, réduisant les déchets sur le chantier et diminuant le temps d'installation.


• Mars 2021 - Owens Corning a acquis vliepa GmbH, une société spécialisée dans l'enduction, l'impression et la finition de non-tissés, de films et de papiers pour l'industrie de la construction. Cette acquisition élargit le portefeuille de non-tissés de l’entreprise pour les clients européens travaillant dans le secteur régional de la construction.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur l’isolation thermique des bâtiments fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et matières premières. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché de l’industrie.

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