Taille, part du marché du transport en commun par bus rapide (BRT) et analyse COVID-19, par type de bus (standard, articulé et autres), par application (zones urbaines et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du transport en commun rapide par bus (BRT) était évaluée à 1,79 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,90 milliard USD en 2023 à 3,12 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.

Bus Rapid Transit (BRT) est un système de transport par bus qui offre des solutions de mobilité publique rapides, efficaces et confortables à travers le monde, dans les zones urbaines et rurales. Il s'agit de l'une des solutions de mobilité les plus rentables par rapport aux autres formes de transport public. Les systèmes BRT offrent diverses commodités aux clients, telles qu'un transport rapide via des voies réservées, la collecte des tarifs hors bord et l'alignement des gares et des voies routières au centre des routes. Ces fonctionnalités permettent des opérations rapides et fréquentes. Ils offrent également des couloirs larges et sûrs pour les véhicules à moteur, les piétons et les cyclistes, réduisant ainsi le risque de blessures et de décès.

La demande croissante de services de transport rapide dans les villes métropolitaines alimente la croissance du marché du transport en commun rapide par bus. Les systèmes BRT sont considérés comme plus fiables que les systèmes de métro et de train léger sur rail. Par conséquent, la demande croissante en matière de sécurité routière, de commodité et de confort pour les passagers stimulera la croissance du marché dans les années à venir.

IMPACTS DE LA COVID-19

La faible demande de services de transports publics pendant la pandémie a entravé la croissance du marché

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les systèmes de transports publics du monde entier. Les confinements imposés par le gouvernement et la réduction des déplacements quotidiens en raison de problèmes de santé et de sécurité ont gravement entravé la croissance du marché. Les sociétés de transport en commun n’ont donc pas pu poursuivre leurs activités en raison de pertes financières importantes. Par exemple, au cours du premier semestre 2020, le Bay Area Rapid Transit (BART) opérant à San Francisco, aux États-Unis, a connu une baisse de près de 93 % de sa fréquentation, ce qui a gravement affecté sa rentabilité.

Dans les économies émergentes de l’Asie-Pacifique, comme l’Inde et la Chine, les systèmes de transport en commun par bus constituent une partie importante des transports publics en raison de leur rentabilité et de leur efficacité. Cependant, la pandémie de COVID-19 dans ces économies a eu un impact négatif sur l’adoption du transport en commun rapide par bus. L'assouplissement des directives gouvernementales après la pandémie et l'adoption progressive des services de transport public conformément aux instructions du gouvernement ont alimenté la croissance du marché en 2022. De plus, depuis que les ventes d'automobiles ont repris sur la bonne voie, la production de bus BRT a connu une augmentation constante au cours de cette période. ce qui accélérera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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La tendance croissante des bus électriques sans émissions pour alimenter l’expansion du marché des BRT

La mégatendance mondiale actuelle de l’électrification automobile a également influencé ce marché. Le nombre croissant de réglementations gouvernementales strictes en matière de contrôle des émissions automobiles, associé au faible coût d'exploitation des véhicules électriques encourage les exploitants de flottes de BRT à adopter des bus alimentés par batterie pour les transports publics. De plus, un réseau de bornes de recharge bien établi dans les économies développées d’Europe et d’Amérique du Nord accélère les efforts d’électrification du système BRT.

De plus, les bus électriques sont équipés de fonctionnalités avancées de sécurité et de confort telles que le régulateur de vitesse, l'avertissement de sortie de voie, la climatisation, etc. Par conséquent, la préférence croissante des navetteurs pour les bus électriques pour des raisons de sécurité, de confort et de respect de l’environnement stimulera probablement l’électrification des systèmes de transport en commun rapide par bus à l’échelle mondiale.

Divers fournisseurs de systèmes BRT ont déjà commencé à prendre diverses initiatives pour accroître le passage au vert de leur flotte de bus électriques. Par exemple, en mars 2021, Milwaukee County Transit System (MCTS), l'une des plus grandes agences de transport en commun du Wisconsin, a sélectionné Nova Bus pour fournir 15 modèles de bus électriques LFSe+ à déployer dans son système de transport en commun. De même, les initiatives d’autres fournisseurs de systèmes BRT à travers le monde visant à convertir leurs flottes en systèmes zéro émission devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des embouteillages routiers pour stimuler la demande de systèmes de transport en commun rapide par bus

L’augmentation de la population mondiale et l’augmentation des embouteillages routiers stimuleront la demande de transports publics efficaces afin de réduire le nombre de véhicules sur route et de permettre des déplacements plus rapides. Les pays asiatiques, comme l’Inde et la Chine, sont confrontés à des problèmes majeurs de congestion routière en raison de l’augmentation de la population et de l’augmentation du nombre de véhicules routiers. De plus, l’urbanisation rapide et la surcharge des systèmes de transports publics dans ces économies devraient alimenter la demande de systèmes de transport en commun rapides par bus efficaces pour des déplacements rapides et confortables.

Impact environnemental positif de l’adoption des systèmes BRT pour augmenter la croissance du marché

La pollution atmosphérique croissante due aux émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants nocifs provenant des gaz d’échappement des véhicules menace la santé publique. Les villes où les embouteillages augmentent sont également menacées par la pollution atmosphérique. Par conséquent, l’accent mis par les gouvernements sur l’encouragement des gens à adopter des systèmes de transport en commun pour réduire les émissions automobiles devrait propulser la croissance du marché.

De plus, les politiques gouvernementales visant à limiter la vente et l’utilisation de véhicules conventionnels ont créé une incertitude importante quant à l’adoption de véhicules propulsés par un moteur thermique. Par conséquent, la préférence croissante des consommateurs pour l’utilisation des services de transport en commun plutôt que de leur propre véhicule pourrait stimuler la croissance de cette industrie dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Coût de mise en œuvre élevé des systèmes BRT pour entraver la croissance du marché

Les systèmes de transport rapide par bus sont généralement répandus dans les zones urbaines où la modernisation de ces systèmes de haute qualité sur un réseau de bus existant est généralement nécessaire. La modernisation augmente les coûts associés au projet. De plus, le coût initial élevé du déploiement d’une flotte de bus électriques dans le réseau BRT constitue l’un des défis majeurs liés à l’adoption d’un réseau BRT sans émissions. Les investissements initiaux peuvent augmenter les budgets de transport public des autorités gouvernementales. Les systèmes de transport en commun rapides, tels que les métros, sont encore plus populaires dans de nombreux pays en développement en raison de la moindre complexité associée à leur mise en œuvre. Ces facteurs peuvent entraver la progression du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type de bus

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 Demande croissante de bus BRT à haute capacité de chargement pour stimuler l’adoption des bus standard

Par type de bus, le marché est segmenté en standard, articulé et autres.  

Le segment standard a dominé le marché en 2022. Les bus standard sont facilement disponibles dans diverses économies développées et sous-développées. De plus, des bus standards sont disponibles à faible coût. Leur déploiement est donc plus économique pour le fournisseur de services BRT. De plus, comme les bus standards sont économiques à voyager, un nombre important de consommateurs préfèrent les bus standards dans les zones urbaines et rurales. Cela renforce encore la domination du segment standard sur le marché. Le segment des bus standards devrait également connaître une bonne croissance sur le marché mondial en raison de leur prix plus abordable et de leur meilleure capacité de manœuvre dans des espaces très restreints.

La nécessité de répondre à de gros volumes de chargement et à une fréquentation croissante a accru la demande d'autobus articulés, ce qui aurait un impact positif sur la croissance de ce segment. De plus, les caractéristiques avancées de sécurité et de confort des bus articulés gagnent rapidement en popularité auprès du public.

Par analyse d'application

Urbanisation rapide dans les villes métropolitaines pour favoriser l'adoption du BRT dans les zones urbaines

Par application, le marché est classé en zones urbaines et autres.

Le segment des zones urbaines détenait la plus grande part de marché mondiale du transport en commun rapide par bus en 2022. L’urbanisation rapide et la congestion routière croissante devraient stimuler la demande de services de transport par bus abordables et de haute qualité pour une mobilité urbaine efficace. Par exemple, selon la Federal Transit Administration, le BRT a progressé partout aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Les systèmes BRT fonctionnent dans les grandes villes, telles que Pittsburgh et Los Angeles, et connaissent une croissance rapide dans les zones métropolitaines populaires de taille moyenne, telles que l'Oregon, Cleveland et Eugene. Les zones non urbaines connaissent également une croissance significative de l’adoption du système BRT pour répondre à divers besoins de transport.

APERÇU RÉGIONAL

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Les embouteillages routiers dans les villes métropolitaines pour stimuler la croissance du marché dans le segment du reste du monde

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Le reste du monde, qui couvre l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, détenait la plus grande part de marché en 2022. Un nombre croissant de systèmes de transport en commun par bus et de navetteurs quotidiens utilisant les systèmes BRT stimuleront la progression du marché mondial. Selon les données mondiales du BRT, l'Amérique latine représentait quotidiennement près de 60 % des passagers mondiaux du transport en commun rapide par bus. La popularité du système de transport en commun rapide augmente considérablement dans les grandes villes d’Amérique latine, comme le Brésil, la Colombie et d’autres. Par conséquent, un nombre croissant de passagers BRT dans la région stimulera probablement la croissance du marché à l’avenir.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L'augmentation des embouteillages routiers, associée à l'accent mis par le gouvernement sur l'expansion des capacités de transport public afin de réduire les embouteillages, devrait accélérer la croissance du marché dans la région.

Le marché nord-américain est caractérisé par des villes, comme Ottawa, qui soutiennent le développement axé sur les transports (TOD) en mettant l'accent sur une politique d'aménagement du territoire visant à promouvoir la croissance future ainsi qu'à maintenir et à augmenter l'achalandage des transports en commun. Un autre exemple est le système de transport de Seattle, où les tunnels réservés aux bus ont réduit le volume des rues de 20 %. De plus, les bus empruntant ces tunnels ont enregistré 40 % d'accidents en moins que ceux circulant à trafic mixte. Par conséquent, la mise en œuvre réussie du BRT dans de nombreuses villes est susceptible d’alimenter la croissance du marché dans cette région.

En Europe, le coût au kilomètre des systèmes BRT est similaire à celui des autres régions, comme l'Asie-Pacifique. Cependant, la demande annuelle est nettement inférieure en raison des transports publics existants dans cette région. Plusieurs villes en France exploitent plusieurs lignes BRT et le gouvernement fournit un soutien financier important pour développer ces systèmes. De plus, les coûts élevés associés au transport léger sur rail et aux infrastructures ferroviaires lourdes augmenteront probablement la popularité d'un système de transport rapide par bus en Europe au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

AB Volvo, Tata Motors et MAN sont les principaux acteurs du marché

Un grand nombre de fabricants présents sur le marché produisent des bus BRT. Les grands systèmes, tels que Metrobus à Mexico et TransMilenio à Bogota, exploitent des bus de divers fabricants, notamment Volvo, Scania et Mercedes. AB Volvo produit des bus bi-articulés spéciaux opérant à Curitiba, et l'usine de fabrication de bus sud-américaine de la société est également située à Curitiba.

Les bus BRT en Chine sont souvent produits par des fabricants chinois ou par le biais de coentreprises (par exemple, MAN et Huanghai produisent des bus pour le transport en commun rapide de Dalian). Tata Motors a largement consolidé le marché indien. En outre, les fabricants chinois, dont Kinglong, basé à Xiamen, se diversifient et conçoivent des bus pour Zaozhuang, Lianyungang, Guangzhou et Lima, au Pérou, en plus du système sophistiqué de transport en commun par bus de Xiamen. Par conséquent, l’expansion des capacités de fabrication, en particulier dans les pays en développement, représente une opportunité importante pour les principaux fournisseurs opérant sur ce marché d’augmenter leur rentabilité au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AB Volvo (Suède)


• Tata Motors (Inde)


• HOMME (Allemagne)


• Ashok Leyland (Inde)


• Yutong (Chine)


• Marcopolo S.A. (Brésil)


• Roi Long (Chine)


• BYD Company Ltd. (Chine)


• Mercedes-Benz (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023 – La capitale sénégalaise, Dakar, a annoncé son intention de déployer la première flotte de bus 100 % électriques d'Afrique dans son système de bus à haut niveau de transport. Dakar se concentre sur la restructuration de son réseau de transport d'ici 2025 grâce à un projet BRT exploité exclusivement avec des bus électriques.


• Février 2023 – L'autorité des transports de la ville de Mexico, Metrobús, a présenté une flotte de 50 nouveaux véhicules articulés bus électriques . La flotte de bus électriques nouvellement déployée sera intégrée à la ligne 3 du système de transports publics de la ville de Mexico.


• septembre 2022 – L'Agence de transport rapide de Dar es Salaam (DART) a déployé d'ici la fin de l'année une nouvelle flotte de 95 bus sur son réseau de transport rapide par bus. Avec les bus nouvellement déployés, la flotte totale de bus empruntant la première phase du projet BRT est passée à 305.


• Février 2022 – La Chicago Transit Authority (CTA) a dévoilé les détails de son projet d’électrification du système de bus de Chicago. Le CTA a fourni sa feuille de route pour l’électrification de la flotte, des installations et des infrastructures de bus BRT de l’agence d’ici 2040.


• mars 2021 – Milwaukee County Transit System (MCTS), l'une des plus grandes agences de transport en commun du Wisconsin, a sélectionné Nova Bus pour fournir 15 modèles de bus électriques LFSe+ à déployer dans son système de transport en commun.

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