Taille du marché des services géotechniques au Canada, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (espace urbain souterrain, pente et excavation, et sol et fondation), par utilisateur final (municipal, pont et tunnel, pétrole et gaz, exploitation minière, marine, Construction de bâtiments et autres) et prévisions, 2025-2032

La taille du marché des services géotechniques au Canada valait 260,41 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 273,07 millions de dollars en 2025 à 378,26 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 4,77 % au cours de la période de prévision.

Les services géotechniques consistent à étudier le comportement du sol, des roches et des eaux souterraines pour comprendre leur impact sur les projets de construction, d'infrastructures et environnementaux. Ces services fournissent des informations précieuses pour concevoir des structures sûres et stables, notamment des bâtiments, des ponts et des barrages, et pour évaluer les risques potentiels tels que les glissements de terrain ou l'érosion des sols. De plus, les ingénieurs géotechniques analysent les conditions du sous-sol, effectuent des analyses de sol et fournissent des recommandations pour assurer le succès et la sécurité de divers projets.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations dans les activités des utilisateurs finaux ont eu un impact négatif sur la croissance du marché

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché canadien a été négatif. De nombreuses activités de construction ont été retardées ou annulées en raison des confinements, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’incertitude économique. Cela a directement affecté la demande de services géotechniques , car moins de nouveaux projets ont été lancés. De plus, les investigations géotechniques nécessitent souvent des visites de sites et des travaux sur le terrain. Les restrictions liées au COVID-19 et les problèmes de sécurité ont conduit à des limitations des déplacements et des activités sur le terrain, ralentissant la collecte et l'analyse des données. De nombreuses entreprises, notamment celles des secteurs de la construction et des infrastructures, ont été confrontées à des difficultés financières pendant la pandémie. De plus, les contraintes budgétaires des clients affectaient leur capacité à investir dans des études et des services géotechniques. En outre, le secteur minier a également connu une diminution des investissements dans l’exploration minière en 2020. Cela a été attribué au ralentissement de l’ensemble des activités manufacturières, entraînant une incertitude quant à la demande de minéraux, freinant ainsi la croissance du marché.

Par exemple, selon les publications sur les ressources naturelles, les minéraux et les mines du Canada (ministère du gouvernement du Canada, responsable des minéraux et des métaux, de l'énergie, des sciences de la terre, de la cartographie et autres), les dépenses en minéraux devraient diminuer dans la plupart des territoires et des provinces en 2023. Les baisses les plus importantes sont attendues au Nunavut (-28 %) et en Colombie-Britannique (-33 %), en raison de la transition de quelques grands projets de la mise en valeur de gisements et de l'exploration à la construction.

Tendances du marché des services géotechniques au Canada

Le passage aux énergies renouvelables est l’une des principales tendances du marché

La transition vers les énergies renouvelables est l’une des tendances clés de la part de marché des services géotechniques au Canada. Ces services sont essentiels pour évaluer l'adéquation des sites aux projets d'énergies renouvelables, tels que les parcs éoliens, les installations solaires et les centrales hydroélectriques. Des études géotechniques détaillées aident à identifier la stabilité du sol, la conception des fondations et l’adéquation du terrain. Donc une évolution vers énergie renouvelable devrait propulser la croissance du marché.

Par exemple, en août 2023, Vestas a obtenu une commande pour un projet éolien canadien de 148 MW. La commande comprend la fourniture, la livraison et la mise en service des turbines, ainsi qu'un contrat de service de 10 ans pour garantir les performances optimisées de l'actif.

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Facteurs de croissance du marché des services géotechniques au Canada

Développement accru des infrastructures pour stimuler la croissance du marché

Les services géotechniques jouent un rôle essentiel dans le développement des infrastructures en fournissant des informations essentielles sur l'état du sol sur les chantiers de construction. À mesure que les pays investissent dans la modernisation et l’expansion de leurs infrastructures, notamment les routes, les ponts, les tunnels, les aéroports et les systèmes de transports publics, la demande de services géotechniques augmente. Ces services contribuent à garantir la stabilité et la durabilité des structures, en évitant des problèmes tels que des ruptures de fondations ou des effondrements structurels. Avant le début de tout projet de construction, les ingénieurs géotechniques évaluent l’adéquation du terrain à l’infrastructure prévue. En raison de l'augmentation des infrastructures, les services d'enquête foncière et autres services continuent de croître.

Par exemple, un investissement fédéral de 21,1 millions de dollars permettra au Pays de la Sagouine, l'une des principales attractions touristiques et culturelles du Nouveau-Brunswick, de transformer l'expérience du visiteur grâce à la construction de nouveaux bâtiments, d'un nouveau pont piétonnier, d'un sentier polyvalent. et une promenade avec un point de vue à améliorer et une terrasse avec kiosques.

Accent accru sur la résilience climatique dans les projets ferroviaires pour soutenir la croissance du marché

L’accent accru mis sur la résilience climatique dans les projets ferroviaires est l’un des facteurs qui stimulent la croissance du marché des services géotechniques au Canada. Le changement climatique entraîne une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain. Les services géotechniques jouent un rôle crucial dans l’évaluation de l’adéquation des chantiers de construction ferroviaire dans les zones vulnérables et dans la conception d’infrastructures capables de résister à ces défis.

Par exemple, le projet de résilience climatique du Great Sandhills Rail, dans le sud de la Saskatchewan, en Saskatchewan, recevra 221 292 USD pour mener des levés et des excavations géotechniques et installer des équipements de pointe. géotextile technologies pour stabiliser et améliorer le drainage de la plate-forme le long des sections de voie très exposées à l'impact des changements climatiques, selon Transports Canada.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des services géotechniques offshore pourrait entraver la croissance du marché

Le coût élevé des services géotechniques freine la croissance de ce marché. La solution propose plusieurs services, tels que la conception géotechnique, les études de sites offshore, la conception et l'analyse de l'installation des fondations, l'analyse et la planification du tracé des câbles, etc., et chacun a son coût initial et implique des activités, des procédures et des enquêtes complexes qui ont un coût par pièce élevé. emplacement. En raison de la complexité des outils et des procédures techniques, le coût des équipements et machines offshore est élevé. En outre, le coût des technologies avancées utilisées dans les solutions de surveillance et d’instrumentation géotechniques constitue une contrainte majeure sur le marché.

De plus, le budget et le coût des services peuvent varier en fonction de la localisation offshore et de la complexité des outils, ce qui a également un impact négatif sur la croissance du marché.

Paysage de segmentation du marché des services géotechniques au Canada

Analyse par type

Le segment spatial de la ville souterraine détient la plus grande part en raison des aspects environnementaux et de l’urbanisation au Canada

En fonction du type, le marché est segmenté en espaces urbains souterrains, pentes et excavations, ainsi que sols et fondations.

Le segment de l’espace urbain souterrain détient la part de marché dominante. En raison des aspects environnementaux de la gestion urbaine, les tendances de l’industrie se développent. Le segment de l’espace urbain souterrain au sein de ce marché concerne la planification, la conception et le développement d’espaces souterrains au sein d’environnements urbains. Cela pourrait inclure des installations souterraines telles que des tunnels, des sous-sols, des structures de stationnement, des tunnels de services publics et des zones urbaines souterraines. La demande d'espaces souterrains découle de la nécessité de répondre à la croissance de la population urbaine, d'optimiser l'utilisation des sols et de relever des défis tels que la congestion et la superficie limitée.

Les types de sol et de fondations constituent également l’un des principaux segments du marché. Les ingénieurs géotechniques évaluent souvent les types de sol et de fondations pour décider des solutions les plus appropriées pour les projets de construction. La demande de services géotechniques associés aux types de sols et de fondations devrait croître à mesure que le développement des infrastructures et l’expansion urbaine se poursuivent.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment municipal domine en raison d'énormes investissements dans les municipalités

En termes d’utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs municipaux, ponts et tunnels, pétrole et gaz, exploitation minière, marine, construction de bâtiments et autres.

Le segment municipal domine le marché. Le budget 2022 a investi 259,5 millions de dollars dans les municipalités, dont plus de 141 millions de dollars via une aide spéciale, des opérations municipales, le renforcement des communautés canadiennes et une aide à l'emploi pour le développement des communautés. En outre, 10 millions de dollars étaient destinés à des projets dans le cadre du programme de travaux d'investissement municipaux, et plus de 73 millions de dollars étaient destinés à des projets d'infrastructure communautaire dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le pont et le tunnel constituent également l'un des segments majeurs du marché. Par exemple, en janvier 2022, le gouvernement de l'Ontario et ses principaux partenaires de prestation, Metrolinx et Infrastructure Ontario, ont attribué un contrat d'une valeur de 729,2 millions de dollars à West End Connectors.

Le segment minier dont la part de marché devrait diminuer au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la baisse des dépenses d’exploration minière. Selon les publications sur les ressources naturelles, les minéraux et l'exploitation minière du Canada (ministère du gouvernement du Canada, responsable des minéraux et des métaux, de l'énergie, des sciences de la terre, de la cartographie et autres), les dépenses en minéraux devraient diminuer dans la plupart des territoires et des provinces en 2023.

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Acteurs clés de l'industrie

Keller Group plc est un acteur majeur car il propose des solutions à un large éventail de défis géotechniques sur l'ensemble du spectre de la construction.

Keller Group Plc est l'un des leaders des services d'ingénierie géotechnique qui fournit des solutions techniques et avancées ainsi que des services de comportement du sol au secteur de la construction.

• En mai 2022, Keller Group Plc a finalisé l'acquisition ciblée de GKM Consultants Inc., une petite entreprise de mesures et de surveillance géostructurelles basée au Québec, au Canada, pour 6,2 millions de dollars. GKM s'intègre à son activité de services spécialisés et contribuera à accélérer sa croissance dans ce segment spécialisé.

Ses services sont largement utilisés dans les activités au sol, notamment le soutien des fondations, la rétention du sol, les contrôles au sol, la protection de l'environnement, etc., et offrent une qualité efficace et efficiente.

Liste des principales entreprises de services géotechniques au Canada :

• Keller Group SA (ROYAUME-UNI.)


• Fugro (Pays-Bas)


• WSP (Canada)


• AECOM (États-Unis)


• Stantec (Canada)


• Tétra Tech (NOUS.)


• SGS (Canada)


• Géo canadien (Canada)


• Terrapex (Canada)


• Services d'ingénierie du Canada inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2022- Énergies marines renouvelables Canada et la Supergrappe des océans du Canada ont formé un partenariat pour partager des connaissances et soutenir le développement des énergies marines renouvelables au Canada. Dans le cadre de leur collaboration, les deux entreprises travailleront à l'innovation, à l'augmentation de la sensibilisation et des investissements, ainsi qu'au développement et à l'utilisation des énergies marines renouvelables au Canada.


• Mai 2022 – Keller Group Plc a finalisé l'acquisition ciblée de GKM Consultants Inc., une petite entreprise de mesures et de surveillance géostructurelles basée au Québec, au Canada, pour 6,2 millions de dollars. GKM s'intègre à son activité de services spécialisés et contribuera à accélérer sa croissance dans ce segment spécialisé.


• Juillet 2021-  Keller Group Plc a annoncé l'acquisition de RECON Services, une société de services géotechniques et industriels dont le siège est au Texas, aux États-Unis. L'acquisition de RECON par Keller Group vaut 23 millions de dollars et le complément de prix attendu est de 15 millions de dollars.


• avril 2021-  Fugro a remporté un contrat d'étude de site en eaux profondes pour Equinor dans l'est du Canada. Equinor avait choisi Fugro pour mener une étude de site en haute mer dans la passe Flamande au Canada, à 500 km de St. John's, à Terre-Neuve et au Labrador, dans des profondeurs d'eau d'environ 1 200 m. La campagne de terrain de Fugro s'est déroulée de juillet à août, comprenant une étude des fonds marins, de l'environnement et des sols.


• Octobre 2020- WSP a étendu les activités des tunnels canadiens avec des experts de classe mondiale. Cette expansion a aidé WSP à développer sa pratique en matière de tunnels et à proposer des solutions opportunes intégrant des facteurs innovants et rentables. La société a également annoncé qu'elle réaliserait des projets de premier ordre avec des solutions innovantes, opportunes et rentables. Il se concentre sur les besoins locaux et les conditions du sol et travaille largement avec des technologies de pointe, notamment le BIM, le VDC et les interactions sol/structure.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il fournit des informations essentielles sur les produits clés, des informations sur les principaux segments, les développements clés du marché et les principales applications de produits. Parallèlement à ces informations, il donne un aperçu des tendances du marché. Le facteur ci-dessus reflétera la croissance du marché au cours de l’année à venir.

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