Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la défense CBRNE, par objectif (détection, protection, décontamination, simulation et formation), par application (militaire, civile et application de la loi) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la défense CBRNE était évaluée à 17,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 19,06 milliards USD en 2024 à 29,96 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la défense anti-brine avec une part de marché de 36,42 % en 2023.

Les systèmes de défense chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosive (CBRNE) sont généralement utilisés pour créer des perturbations massives afin de contrôler et de stabiliser les situations de guerre. Le gouvernement et les entreprises sont impatients d'intégrer une technologie avancée dans les systèmes CBRNE afin d'optimiser le processus global et de surmonter les situations de guerre.

Le développement de petits systèmes d’avions sans pilote a permis de transformer la réponse aux catastrophes dans le pays. La technologie avancée offre une connaissance accrue de la situation pour la surveillance de l'air à distance et les autorités civiles, ce qui permet des décisions plus sûres. Le Département américain de la Défense (DOD) a équipé les armes de destruction massive de la Garde nationale, c'est-à-dire les équipes de soutien civil, de drones capables de détecter et d'identifier les matières chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN) et dangereuses (HAZMAT). L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie de la défense a été minime. Les pays du monde entier n’ont pas réduit leurs dépenses de défense en raison de l’augmentation continue de la sécurité des frontières et des programmes de modernisation militaire.                   

Tendances du marché de la défense CBRNE

Innovations technologiques croissantes en matière de défense CBRNE par les principaux acteurs du marché pour faciliter de nouvelles solutions visant à stimuler la croissance du marché

Les troubles géopolitiques croissants et la forte demande de mesures de sécurité de la part de diverses économies du monde entier poussent les principaux acteurs du marché à mettre l’accent sur les innovations technologiques contre les armes CBRNE utilisées par les groupes terroristes, les acteurs non étatiques et certains régimes internationaux. Ces facteurs devraient influencer la croissance du marché mondial de la défense CBRNE.

Selon notre étude, il y a une prise de conscience croissante des risques CBRNE concernant la réponse en temps de guerre, mais depuis la diminution des menaces de guerre, les fabricants mettent l'accent sur les applications civiles, industrielles et commerciales des systèmes et mécanismes CBRNE. La forte demande pour ces applications stimule la croissance du marché.

En mai 2021, Teledyne FLIR a remporté un contrat d'une valeur de 70 millions de dollars pour environ 600 UGV FLIR Centaur pour les services armés américains, capables de détecter des armes et des incidents en attachant rapidement divers capteurs de détection et charges utiles.

En mars 2021, Teledyne FLIR Systems Inc. a obtenu un contrat de R&D d'une valeur de 8 millions de dollars pour le développement de la technologie de nouvelle génération de la part du Bureau de la science et de la technologie conjointes de l'Agence américaine de réduction des menaces de défense (DTRA JSTO).

[T2parVpCPlP]

Facteurs de croissance du marché de la défense CBRNE

Développement dynamique de la nature de la guerre et utilité des menaces CBRNE des groupes terroristes pour propulser la croissance du marché

Selon le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT), la paix et la sécurité internationales sont sérieusement menacées en raison de la perspective que les terroristes, leurs partisans et les acteurs non étatiques aient accès aux matières CBRNE. Cette évolution a encouragé les gouvernements du monde entier à investir et à soutenir la R&D, et la fabrication de systèmes pour la sécurité intérieure devrait propulser le marché. Les efforts croissants déployés par diverses superpuissances pour améliorer continuellement leurs capacités de guerre et d’offensive sont principalement responsables de la demande du marché. En outre, les tests continus de nouvelles technologies explosives et les essais nucléaires poussent davantage les départements de la défense et des forces de l’ordre à acheter ces explosifs.

Selon le Centre des Nations Unies contre le terrorisme (UNCCT), l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à ses États membres, dans le cadre du sixième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, d'empêcher les terroristes et les acteurs non étatiques d'accéder aux armes et à leurs vecteurs. Il a également demandé une coopération au sein et entre les États membres et les organisations régionales et internationales pour le renforcement des capacités de défense et les restrictions sur la prolifération des armes CBRNE. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.

En novembre 2020, INTERPOL et l'UNCCT ont lancé une initiative conjointe sur cinq ans pour l'étude d'évaluation de la menace mondiale sur les acteurs non étatiques et leurs éléments. De telles initiatives visant à mesurer les menaces et à mettre en œuvre des normes réglementaires devraient stimuler la croissance du marché.

 Selon les rapports annuels d'évaluation des menaces 2018 et 2019 de la communauté américaine du renseignement, les régimes internationaux tels que la Russie, la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan, la Chine et le groupe terroriste ont accru les menaces liées aux armes grâce au renforcement des capacités, à la production, à la prolifération, et l'utilisation d'armes sur la population mondiale. Ce facteur devrait influencer la croissance du marché.

Réglementations favorables et accords internationaux pour le développement de solutions CBRNE afin de stimuler la croissance du marché

Selon le plan d'action CBRN de l'UE de 2017, l'Union européenne a adopté et s'est concentrée sur la réduction de l'accessibilité des matériaux, une solide préparation contre tout lien interne et externe avec des partenaires régionaux et internationaux. Il a également été proposé que la préparation médicale soit une priorité des plans d'action. Cette adoption réglementaire a encore accru la demande d’écoles spécialisées dans la défense sur le marché européen. En outre, cela a conduit à mettre l'accent sur les cours spécialisés dans la défense, ce qui est attribué à l'augmentation de la demande de main-d'œuvre qualifiée sur ce marché par région.

La stratégie nationale du département américain de la Sécurité intérieure pour les normes CBRNE met l’accent sur la collaboration interinstitutionnelle pour une meilleure réponse et utilise la recherche, le développement, les tests et l’évaluation (RDT&E) de l’infrastructure CBRNE. Il met également l'accent sur l'établissement des normes requises pour les équipements de détection, l'interopérabilité des diverses agences, la formation des utilisateurs et les processus opérationnels standard pour la protection des systèmes.

Selon la Politique globale et stratégique de l’OTAN pour la prolifération de la défense CBRNE, la 12e section met l’accent sur la réduction de la prolifération des armes et de leurs vecteurs et sur l’amélioration des capacités. Un tel cadre réglementaire pour le développement de solutions marines de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Manque d’investissements en recherche et développement pour entraver la croissance du marché

Les incidents et attaques CBRNE dans divers pays du monde ont conduit à la conclusion que les gouvernements du monde entier manquent de connaissance de la situation CBRNE, de SOP robustes pour les premiers intervenants et de stratégie de prévention. Ces facteurs ont influencé la croissance du marché en raison des investissements limités dans les capacités de défense biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).

L’absence de normes strictes de fabrication d’équipements et le manque d’investissements de la part des gouvernements dans la recherche et le développement (R&D) de portefeuilles de produits et de solutions de défense ont depuis longtemps fait dérailler la capacité des fabricants à produire des équipements et des solutions de pointe. Ces facteurs freinent la croissance du marché.

Les gouvernements devraient tirer les leçons de ces fiascos et investir dans des équipements CBRNE pour faire face aux risques futurs posés par les terroristes et les acteurs non étatiques en raison de la facilité d’accès aux produits chimiques et aux matériaux nécessaires à la fabrication d’armes.

La R&D dans le domaine de la fabrication de matériel de défense et dans le cadre réglementaire de la non-prolifération a été largement limitée aux économies développées et à certaines économies en développement. Cela a empêché le renforcement généralisé des capacités des États membres de l’ONU contre les risques de prolifération dans leurs États et leurs capacités de défense contre les attaques CBRNE.

Analyse de la segmentation du marché de la défense CBRNE

Analyse par objectif

Domaine de détection du segment d'objectif pour dominer le marché

En fonction de cet objectif, le marché est divisé en détection, protection, décontamination, simulation et formation.

Le segment de la détection représentait la plus grande part de marché en 2023 en raison de l’augmentation continue de la demande pour une gamme de systèmes de détection éprouvés sur le terrain, spécialement développés pour fournir aux utilisateurs militaires des outils fiables permettant une alerte et une réponse efficaces. Par exemple, le RAPIDplus de Bruker Corporation offre une détection et une identification instantanées des produits chimiques jusqu'à 5 000 mètres. L’augmentation de l’artillerie moderne et divers événements terroristes survenus dans le passé ont conduit à des investissements importants et haut de gamme de la part des organismes gouvernementaux dans l’achat de systèmes de détection d’explosifs.

Le segment de la protection devrait connaître la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 6,3 % entre 2024 et 2032. Le besoin croissant d'améliorer la sûreté et la sécurité du personnel militaire et des civils en achetant et en déployant des solutions de défense dans des lieux publics tels que les aéroports, les transports publics, les frontières des pays et des États devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de la décontamination a contribué de manière significative en termes de part de marché et devrait atteindre 5,42 milliards de dollars d'ici 2028. Cette part est attribuée à l'essor de la production d'armes à travers le monde. Ce facteur accroît les inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité des civils et du personnel militaire. Ainsi, pour détruire, supprimer ou neutraliser l’impact de l’arme, le besoin d’une solution de décontamination s’est considérablement accru.

La simulation et la formation sont un aspect crucial de la défense. La demande de personnel militaire qualifié pour mener des opérations sur le champ de bataille a augmenté au cours des deux dernières années. Ainsi, on estime qu’il connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des achats d’équipements de simulation en provenance de pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde et l’Australie. Cela devrait stimuler la croissance du segment de marché au cours de la période de prévision.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse d'application

Le segment militaire dominera le marché en raison de l’augmentation des achats de véhicules aériens sans pilote dotés de capacités de défense CBRNE.

En fonction de l’application, le marché est segmenté en militaires, civils et forces de l’ordre.

Le segment militaire a enregistré la plus grande part de marché de la défense CBRNE en 2023 et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision. L’adoption croissante de solutions de défense avancées et drones militaires ainsi que l’augmentation du budget de la défense à l’échelle mondiale devraient stimuler la croissance du segment militaire. En outre, l’achat croissant de véhicules terrestres et aériens sans pilote dotés de capacités CBRNE pour la sécurité intérieure devrait stimuler la croissance du marché.

Selon le rapport 2021 de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales totales ont atteint 1 981 milliards de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 2,6 % en termes réels par rapport à 2019.

Le segment civil et chargé de l’application de la loi devrait croître à un TCAC de 6,6 % et devrait connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision. Les menaces, activités et attaques terroristes croissantes utilisant des armes chimiques et biologiques à travers le monde, ainsi que les préoccupations croissantes liées à la sécurité des civils devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Ce facteur conduit également à la formulation de lois strictes par les gouvernements contre le terrorisme, ce qui conduit à renforcer la sécurité de la nation. Ce sont les principaux facteurs qui devraient soutenir la croissance du segment civil et des forces de l’ordre.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial de la défense CBRNE est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023. La taille du marché s’élevait à 6,53 milliards de dollars en 2023. L’adoption de mesures de sécurité pour protéger les forces armées et les budgets militaires élevés sont les principaux facteurs soutenant la croissance du marché en Amérique du Nord. Selon le rapport 2021 du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les États-Unis représentaient 39 % des dépenses militaires totales en 2020 ; cela facilitera la croissance du marché dans les prochaines années.

Le marché en Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L’accent croissant mis sur le renforcement sécurité aux frontières au Mexique devrait alimenter la croissance du marché en Amérique latine. Par exemple, en 2019, le gouvernement mexicain a déployé 27 000 militaires et forces de sécurité pour faire respecter les lois sur l’immigration.

On estime que la taille du marché de l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les conflits croissants entre pays voisins vont accroître l’attention des gouvernements, conduisant au renforcement de la sécurité nationale dans les années à venir. De plus, les budgets de défense croissants de la Chine et de l’Inde destinés à renforcer la sécurité de leurs frontières devraient alimenter la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, en 2020, la Chine et l’Inde ont investi respectivement 252 et 72,9 milliards de dollars dans le développement et la modernisation des secteurs militaire et de la défense.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la présence de fabricants de solutions CBRNE tels que Argon Electronics, Avon Protection Plc et Blucher Gmbh. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait croître à un rythme modéré entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des attaques terroristes et à la concentration des autorités de défense sur l’amélioration de la sécurité des aéroports et des frontières.

Liste des entreprises clés du marché de la défense CBRNE

Portefeuille diversifié et concentration principale sur la défense des systèmes Teledyne FLIR pour propulser l'entreprise vers une position de leader

Teledyne FLIR Systems est un leader mondial des technologies de détection avancées pour les applications de défense et industrielles. Elle fournit des solutions et des produits dans divers segments tels que le gouvernement et la défense, l'industrie, la sécurité et les transports publics, la sécurité, la marine et la recherche et développement. Le segment gouvernement et défense comprend les systèmes aéroportés, les systèmes aériens sans pilote, les systèmes terrestres sans pilote, les systèmes terrestres, les détecteurs CBRNE, les solutions intégrées, le commandement et le contrôle.

En mars 2019, Teledyne FLIR Systems, Inc. a finalisé l'acquisition d'Endeavour Robotic Holdings, Inc., l'un des principaux développeurs de systèmes tactiques éprouvés au combat. Véhicules terrestres sans pilote (UGV) pour les marchés mondiaux de la sécurité militaire et publique et des infrastructures critiques. La société se concentre sur le renforcement de son portefeuille CBRNE en mettant en œuvre une stratégie de fusions et d'acquisitions dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Argon Électronique (ROYAUME-UNI.)


•  Avon protection Plc (Royaume-Uni)


•   Battelle (NOUS.)


• Blucher Gmbh (États-Unis)


• Teledyne FLIR Systems, Inc. (États-Unis)     


• Système NBC Nexter (Allemagne)


• Karcher Futuretech Gmbh (Allemagne)


•  Murtech, Inc. (États-Unis)


• HDT Global (États-Unis)


• Saab Ab (Suède)


• CQC (ROYAUME-UNI.)


•  Leidos Holding Plc (États-Unis)


• QinetiQ (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 – Draper a annoncé que la société avait récemment reçu un contrat pour fournir au ministère américain de la Défense des solutions améliorées de reconnaissance chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) d'une valeur de 26 millions de dollars. La société présenterait son dernier logiciel de vol et ses algorithmes basés sur des capteurs dans le but de fournir des systèmes sans équipage à activer en équipe et à déporter des missions CBRN dans des environnements interdits, y compris des zones sans GPS.


• décembre 2023 – Babcock Australasia a annoncé avoir remporté un nouveau contrat militaire d'une valeur de 37 millions de dollars. Il s'agit d'un contrat de trois ans conclu avec le Commonwealth d'Australie dans le cadre duquel la société offrira ses dernières capacités de lutte contre les produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE).


• Février 2023 – Teledyne FLIR Defence a annoncé que la société avait obtenu auprès du Pentagone un contrat militaire d'une valeur de 13 millions de dollars dans le cadre duquel la société proposerait une détection CBRN intégrée à des drones autonomes. La société proposerait également son R80D SkyRaider équipé de systèmes de détection CBRN pour effectuer de manière autonome des capacités de détection.


• décembre 2022 – L'Institut national de recherche stratégique (NSRI) a annoncé avoir reçu un contrat militaire d'une valeur de 1,5 million de dollars dans le cadre duquel l'institut se concentrerait sur la fourniture d'un nouveau programme de formation contre tous les types de risques, un enseignement académique et une formation dans les domaines chimique, biologique, radiologique, nucléaire, et réponse explosive (CBRNe).

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de CBRNE Defense Market

View Full Infographic

Le rapport d’étude de marché mondial sur la défense CBRNE fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects critiques, tels que les principales entreprises, applications et objectifs, ainsi que la plate-forme leader des systèmes de défense. En plus de cela, offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport