Taille du marché des caméras de vidéosurveillance, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de caméra (Box CCTV, Bullet CCTV, Dome CCTV, C-Mounted, PTZ Camera et autres), par technologie (analogique, caméra IP et autres), par Utilisateur final (BFSI, sécurité intérieure, vente au détail, résidentiel, logistique et transport, hôtellerie, gouvernement, espaces commerciaux et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des caméras de vidéosurveillance était évaluée à 31,88 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 35,47 milliards USD en 2022 à 105,20 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande de caméras de vidéosurveillance étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des caméras de vidéosurveillance a affiché une baisse de 4,6 % en 2020 par rapport à 2019.

Une caméra de vidéosurveillance transmet un signal à un endroit précis. Il se compose d'un ensemble composé d'un enregistreur et d'écrans pour surveiller les activités d'une entreprise ou d'un magasin. Il est largement utilisé dans les banques, les instituts financiers, les complexes éducatifs, les lieux commerciaux et publics pour accroître la sécurité des locaux.

Dans le cadre considéré, les acteurs des caméras de vidéosurveillance, tels que Bosch Security Systems Inc., Mobotix AG, Dahua Technologies, Honeywell Security Group, Panasonic System Networks Co., Ltd., Axis Communications AB et d'autres, proposent des produits de systèmes de sécurité. Ces lecteurs proposent plusieurs types de caméras, notamment des caméras dôme, PTZ, box, bullet, montées en C et autres. L’adoption croissante de systèmes de sécurité avec des investissements croissants dans les villes intelligentes et les initiatives gouvernementales visant à fournir des titres publics stimulent le marché. Selon le rapport 2021 de la Smart City Association, le marché des villes intelligentes devrait atteindre 3 500 milliards de dollars d’ici 2026.

Ces systèmes de surveillance sont intégrés à des technologies numériques avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT) , et d'autres qui contribuent à faciliter la sécurité des entreprises, des particuliers et du public. Plusieurs acteurs majeurs du marché développent des systèmes de sécurité et de surveillance utilisant des technologies telles que l’IA et l’IoT pour répondre à la demande croissante en matière de sécurité. Par exemple,

• En mai 2022, Tenda a lancé un caméscope de sécurité intelligent Full HD 1080p basé sur l'IA avec fonctions d'inclinaison et de panoramique. Il dispose d'un duplex intégral avec communications audio bidirectionnelles et d'une période de garantie de trois ans.


• En janvier 2021, Axis Communications a lancé la caméra dôme AXIS P3255-LVE, offrant la plate-forme idéale pour les analyses basées sur l'intelligence artificielle (IA) avec apprentissage en profondeur. Cette caméra à dôme fixe est un double chipset innovant pour une classification nuancée et granulaire des objets.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a ralenti la croissance du marché mondial en raison de la perturbation des activités commerciales internationales

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs. En raison des mesures de distanciation sociale, les usines de fabrication et les entreprises de tous les pays ont été fermées. De plus, les restrictions sur les voyages et le commerce international ont réduit les ventes globales des produits. En outre, le confinement a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui a eu un impact significatif sur les ventes de systèmes de vidéosurveillance pendant une courte période.

Les pays d’Asie et d’Europe, comme la Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres, ont particulièrement souffert de la fermeture d’usines de fabrication. En outre, la demande sur le marché des caméras a diminué en raison de la fermeture des activités commerciales internationales.

Le marché mondial a diminué de 4,6 % en 2020 par rapport à 2019. Les revenus du marché mondial des systèmes de surveillance en 2020 ont atteint 29,12 milliards de dollars, contre 27,53 milliards de dollars en 2019. Bien que les revenus aient diminué en 2020, les principaux acteurs ont développé des technologies avancées telles que l'IA et systèmes de surveillance basés sur l’apprentissage profond. Par exemple,  

• En octobre 2020, Axis Communications Inc. a lancé une caméra de vidéosurveillance avancée basée sur une technologie d'apprentissage profond. Cette caméra a gagné en popularité grâce à son accélérateur d’IA et à ses capacités basées sur la technologie d’apprentissage en profondeur. Axis Communications Inc. a lancé le système de vigilance réseau Mk III AXIS Q1615, qui permet des applications d'apprentissage en profondeur basées sur une technologie avancée supplémentaire et plusieurs solutions d'analyse.

Après la pandémie, plusieurs acteurs majeurs du marché investissent dans des caméras basées sur une technologie avancée dotées de fonctionnalités et d’une qualité exceptionnellement haute résolution. Par exemple,

• En juin 2022, Axis Communications a lancé et ouvert l'Axis Experience Center (AEC) en Géorgie. Ce centre technologique de pointe facilite l'expérience pratique pour tester et visualiser les dernières caméras réseau hautes performances basées sur la technologie.

DERNIÈRES TENDANCES 

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Adoption croissante des caméras basées sur l’IA dans les lieux commerciaux et publics pour propulser la croissance du marché

Ces caméras sont intégrées aux technologies avancées d’IA et d’apprentissage profond. Le intelligence artificielle (IA) la technologie ajoute des fonctionnalités telles que l’enregistrement vidéo sur réseau, la détection de visage, etc. Ceux-ci offrent une compatibilité technologique avec une vision améliorée à 360 degrés dans tous les secteurs de la surveillance. Plusieurs acteurs majeurs du marché développent des systèmes de surveillance avancés basés sur l’IA pour répondre à la demande croissante de sécurité dans les lieux publics. Par exemple,

• En octobre 2021, Xiaomi Inc., fabricant d'électronique grand public basé en Chine, a introduit en Chine le Smart 2 PTZ basé sur Xiaomi Mi AI, qui facilite les vues panoramiques à 360° et l'accès à distance à l'aide d'un smartphone.


• En octobre 2021, Spot AI, une société américaine de systèmes de surveillance, a lancé un système de caméra basé sur l'IA pour un meilleur accès à l'intelligence vidéo. La société a reçu environ 22 millions de dollars de financement de série A de Bessemer Ventures et Redpoint Venture Partners.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’adoption croissante des systèmes de sécurité dans les zones résidentielles et commerciales favorise la croissance du marché

La caméra de vidéosurveillance est largement utilisée pour la protection des espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Il a été construit avec des technologies avancées telles que l'infrarouge, l'IA et l'apprentissage profond pour offrir une sécurité supplémentaire aux espaces publics et résidentiels. En outre, l’augmentation des cas de vol dans les espaces résidentiels et commerciaux et la sensibilisation croissante des consommateurs aux caméras de surveillance contribuent à la croissance du marché.

L’adoption croissante de caméras dans les espaces résidentiels et commerciaux pour réduire les taux de criminalité et protéger les actifs stimule la croissance du marché. Le nombre de caméras de surveillance augmente rapidement dans le monde entier pour permettre aux gouvernements de contrôler leur population. Des millions de systèmes de vigilance sont de plus en plus installés dans les zones urbaines de tous les continents. Selon le rapport PreciseSecurity, plus d'un milliard de caméras ont été installées dans le monde, la Chine disposant d'environ 200 millions de systèmes de surveillance installés dans tout le pays. En outre, les États-Unis et l’Allemagne disposent respectivement d’environ 50 millions et d’environ 5,2 millions de systèmes de surveillance.

L’adoption croissante de ces systèmes pour la surveillance dans les lieux publics stimule la croissance du marché mondial des caméras de vidéosurveillance.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité des données associés à la vidéosurveillance entravent la croissance du marché

Les préoccupations croissantes en matière de confidentialité concernant la protection des données vidéo contre les pirates informatiques et le vol devraient entraver l’adoption du produit. Il existe un risque élevé que les données vidéo soient utilisées à mauvais escient dans le cloud public dans les caméras et les violations de données croissantes empêchent les organisations de stocker des séquences vidéo. En réseau vidéosurveillance les systèmes sont plus vulnérables aux cyberattaques et les pirates informatiques créent des attaques par déni de service distribué (DDoS) sur les systèmes ciblés. En outre, le coût de fabrication élevé associé aux systèmes basés sur une technologie avancée entrave la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de caméra

La caméra PTZ dominera la part de marché mondiale

En fonction du type de caméra, le marché est divisé en caméras de vidéosurveillance en boîtier, vidéosurveillance à puce, vidéosurveillance à dôme, caméras montées en C, PTZ et autres (caméra infrarouge). Le segment des caméras de vidéosurveillance en dôme détenait la part la plus importante en 2021. Cela est principalement attribué à l'adoption croissante de produits dans les lieux publics pour protéger les actifs gouvernementaux. En septembre 2022, Bhubaneswar Smart City Limited en Inde a installé plus de 350 caméras dômes haut de gamme pour la surveillance des villes intelligentes dans le cadre du projet gouvernemental. L’urbanisation croissante et l’augmentation de la population mondiale ont propulsé la croissance du marché.

Le segment des caméras PTZ devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de systèmes PTZ basés sur l’IA, dotés d’un large éventail de fonctionnalités intelligentes et d’un zoom, contribue à la croissance du marché.

Par analyse technologique

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L’adoption croissante parmi les entreprises stimule la croissance du marché

Par technologie, le marché est divisé en caméras analogiques, IP (réseau) et autres (caméra sans fil). Parmi ceux-ci, le segment analogique a dominé le marché mondial en 2021. Cela est principalement dû à une augmentation de la demande dans les lieux publics et à une adoption croissante dans les lieux publics avec une recrudescence des initiatives gouvernementales pour des projets de villes intelligentes.

Le segment des caméras IP (réseau) devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements dans les infrastructures et leur adoption rapide pour la protection des actifs stimulent la croissance du marché. Par exemple,

• En avril 2021, ACT HomeCam a lancé un système de surveillance et de sécurité domestique. Il est simple à installer, se connecte au Wi-Fi et est rentable. La caméra s'associe à l'application TP-Link Tapo sur Google Play Store qui permet aux utilisateurs de voir des images en direct de leur maison depuis n'importe où.

Par analyse de l'utilisateur final

Le secteur BFSI sera témoin de l'adoption la plus forte des systèmes de vigilance et le segment gouvernemental affichera une croissance exponentielle

En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en banque, services financiers et assurances (BFSI), sécurité intérieure, vente au détail, résidentiel, logistique et transport, hôtellerie, gouvernement, espaces commerciaux et autres (énergie et électricité). BFSI détenait la plus grande part de marché en 2021. Cela est principalement dû à l’adoption croissante de caméras pour protéger les actifs bancaires. La Reserve Bank of India (RBI) a rendu obligatoire l'adoption de systèmes de vigilance pour garantir que toutes les transactions bancaires sont sous surveillance, évitant ainsi les écarts et favorisant la transparence bancaire.

Le segment gouvernemental est en croissance avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante de systèmes de sécurité dans les lieux publics pour prévenir la criminalité et les écarts. En mars 2022, le gouvernement indien de Delhi prévoyait de dépenser environ 32,07 millions de dollars pour installer 1,3 million de systèmes de vigilance au cours des cinq prochaines années.

APERÇU RÉGIONAL 

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Par région, le marché des caméras de vidéosurveillance a été analysé dans cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales et des investissements dans ce domaine. ville intelligente projets. Selon le World Construction Report de 2021, les investissements en Chine liés aux projets de villes intelligentes liés aux technologies avancées ont atteint environ 30 milliards de dollars en 2021 et devraient atteindre 38,92 milliards de dollars. L’augmentation des investissements dans les villes intelligentes a créé une demande massive pour ce produit destiné à protéger les actifs gouvernementaux. En outre, selon une estimation de l’ONU, environ 54 % des caméras du monde se trouvent en Chine en 2021, ce qui équivaut à environ 540 millions de systèmes de surveillance. La Chine compte environ 1,46 milliard d’habitants et compte environ 372,8 caméras pour 1 000 habitants.

L’Amérique du Nord connaît une croissance avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante des lieux publics avec des projets de développement d’infrastructures croissants. En outre, l’augmentation des cas de cambriolages et de vols aux États-Unis et au Canada devrait stimuler la croissance du marché. Selon le gouvernement fédéral américain, en 2021, environ 91 628 cas de cambriolage ont été signalés aux États-Unis, la plupart en Caroline du Nord, à Washington, au Colorado et en Ohio.

L’Europe devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les pays européens importent des systèmes de surveillance des pays de la région Asie-Pacifique, notamment de la Chine, du Japon et d’autres. Plusieurs gouvernements de pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France prennent des initiatives clés pour adopter des systèmes de surveillance intelligents afin de protéger les actifs. Selon le rapport d'analyse, plus de 5,2 millions de systèmes de surveillance ont été installés au Royaume-Uni, avec environ une caméra pour 13 personnes pour la surveillance publique. Résidentiel et système de sonnette. Au Royaume-Uni, environ 96 % des caméras sont exploitées par des entreprises résidentielles et privées.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison de l'importation croissante d'appareils de surveillance publique aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays du CCG.

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L’Amérique du Sud connaît une croissance avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’adoption croissante de systèmes de caméras de vidéosurveillance au Brésil, en Argentine et dans d’autres pays. La ville brésilienne de Salvador en compte plus de 7 300, Rio de Janeiro en compte 4 500 et Sao Paulo compte environ 2 623 caméras.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le lancement et le développement croissants de caméras basées sur des technologies avancées contribuent à la croissance du marché

Les principaux acteurs des caméras de vidéosurveillance, tels que Bosch Security Systems Inc., Mobotix AG, Dahua Technologies, Axis Communications AB et d'autres, s'efforcent de proposer des caméras innovantes basées sur des technologies numériques. Ces acteurs élargissent leur portefeuille de produits en raison de la demande croissante dans les secteurs résidentiel et commercial. Les principaux acteurs du marché adoptent plusieurs stratégies commerciales, telles que des fusions, des partenariats et des collaborations, pour développer leurs activités à travers le monde. Par exemple,

• En février 2022, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. a lancé le système TandemVu PTZ qui intègre les capacités du système de surveillance des balles dans une seule unité. Ceux-ci disposent de fonctions de zoom avant pour des incidents de sécurité spécifiques.


• En avril 2020, Bosch Security Systems Inc. a lancé une plateforme avancée de vigilance INTEOX pour les intégrateurs, les utilisateurs et les développeurs d'applications. La plate-forme INTEOX alimentera la gamme de caméras Autodome, Mic, Dinion, Flexidome et fixes et mobiles prenant en charge l'infrastructure IoT.

Liste des principales entreprises profilées :

• Bosch Security Systems Inc. (États-Unis)


• Groupe de sécurité Honeywell (NOUS.)


• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine)


• Axis Communications AB (Suède)


• Mobotix SA (Allemagne)


• Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Chine)


• Panasonic System Networks Co., Ltd. (Japon)


• Geovision Inc. (Allemagne)


• Sony électronique Ltd. (Japon)


• FLIR Systems Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En septembre 2022 – Airtel a lancé la solution de systèmes de surveillance domestique de bout en bout « Xsafe ». La société a lancé ce système dans 40 villes en Inde, dont Chennai, Mumbai, Delhi, Calcutta, Bengaluru et d'autres. La société de télécommunications basée à Airtel en Inde propose trois types différents de systèmes de surveillance.


• En septembre 2022 – Sony Electronics Inc. a lancé Cinema Line – la caméra FX30. Ce FX30 est un compact 4K Super 35 et offre des fonctionnalités professionnelles pour la ligne cinéma.


• En septembre 2022 – Honeywell Security Group a lancé des systèmes de vigilance IP avec la fonctionnalité d'intégration ONVIF pour enregistrer des vidéos avec les nouvelles technologies. Cela a été conçu pour répondre aux exigences de sécurité des clients et à l’intégration des MAXPRO NVR.


• En septembre 2022 – Axis Communications AB a lancé les systèmes de surveillance de boîte de nouvelle génération Axis M11 qui offrent une qualité d'image efficace. Celui-ci a été conçu comme les modèles d'intérieur Axis M1137 Mk II et M1135 Mk II et offrait respectivement une résolution de 2 MP et 5 MP. Les modèles sont intégrés avec un microphone et des enregistrements audio.


• En décembre 2021 – Mobotix AG a lancé 18 produits avancés avec des systèmes de vigilance et des solutions logicielles innovantes. Cette solution innovante comprend la technologie Splash et une plateforme de surveillance basée sur le cloud MOBOTIX7.

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