Taille du marché des milieux de culture cellulaire, part et analyse de l’industrie, par type (milieux classiques, milieux spécialisés, milieux sans sérum et autres), par application (dépistage et développement de médicaments, recherche et autres), par utilisateur final (industries biotechnologiques et pharmaceutiques) , Laboratoires universitaires et de recherche, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des milieux de culture cellulaire était de 2,56 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,75 milliards USD en 2024 à 7,45 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 43,75 % en 2023. En outre, la taille du marché américain des milieux de culture cellulaire devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2,96 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la demande croissante de vaccins en raison de l’augmentation de la demande de vaccins. prévalence des maladies infectieuses.

Les milieux de culture cellulaire constituent des milieux solides, liquides ou semi-solides, composés de plusieurs contenus et nutriments pour simuler la croissance, la propagation, la maintenance et le stockage des micro-organismes.

Ces produits sont l'un des ingrédients essentiels de biopharmaceutique fabrication, stimulant ainsi sa demande et augmentant la croissance du marché. En outre, l’augmentation des dépenses des sociétés pharmaceutiques pour mener des initiatives de R&D et des initiatives de recherche émergentes visant à introduire des vaccins à base de cellules devraient également stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en juillet 2022, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a lancé un essai clinique précoce permettant d’évaluer un vaccin expérimental pour prévenir l’infection par le virus Nipah.

En outre, la prise de conscience croissante de la recherche sur les cellules souches et la volonté croissante des grandes entreprises de lancer une médecine personnalisée et régénérative augmentent la croissance du marché. La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la demande de milieux de culture cellulaire. La pandémie a entraîné une augmentation de la demande pour ces produits destinés à la production de vaccins. À mesure que la demande de vaccins a augmenté au cours de la période, les installations de production ont commencé à se développer en 2020. La demande de produits tels que les vaccins est restée élevée, augmentant la taille du marché en 2021. L'augmentation des activités de recherche et développement pour développer différents produits biologiques et vaccins a continué à augmenter. entraîner une augmentation de la demande de milieux de culture cellulaire. Le marché devrait continuer de croître au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des milieux de culture cellulaire

Adoption de la dernière technologie de culture cellulaire pour améliorer la croissance et la productivité cellulaires

Des chercheurs du monde entier mènent des activités de recherche et développement pour introduire de nouvelles technologies afin d’augmenter l’efficacité des milieux de culture cellulaire pour diverses applications cliniques. 

Il a été constaté que les albumines sont essentielles lors de la biofabrication d'anticorps monoclonaux thérapeutiques et de protéines recombinantes. L'albumine lie et stabilise une gamme de petites molécules et d'ions importants.

Par conséquent, l’ajout d’un supplément d’albumine de mammifère recombinante devrait stimuler la croissance du marché et le rendement des cellules dans le milieu de culture en fournissant un effet synergique dans la culture des lignées cellulaires d’hybridomes et d’ovaires de hamster chinois (CHO).

• Par exemple, selon un article publié par Sigma Aldrich, les suppléments de milieux sans sérum d’albumine se sont révélés utiles dans la biofabrication, l’ingénierie tissulaire et les milieux spécialisés. Cette tendance à venir offre une opportunité sur le marché.

De même, une autre avancée dans le développement de milieux de culture cellulaire consiste à ajouter des nanofibres. Ces fibres sont optiquement transparentes, ce qui permet l’imagerie des cellules vivantes et la quantification en temps réel de la mobilité cellulaire. Les nanofibres imitent également la topographie 3D in vivo et offrent la possibilité d'être facilement recouvertes de protéines ECM pour la recherche sur le cancer.

• Par exemple, Merck KGaA propose une boîte de culture cellulaire en nanofibres avec des nanofibres orientées de manière aléatoire, ce qui offre un potentiel d'incorporation de facteurs de croissance épidermiques et fibroblastiques. Il s’agit d’une nouvelle tendance dans l’industrie de la culture cellulaire, qui offre une opportunité sur ce marché.

En outre, le lancement d’instruments permettant une analyse plus simple et pratique des produits pharmaceutiques et des médias propulse la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2023, Waters Corporation a lancé des solutions sans rendez-vous pour simplifier la préparation et l’analyse des échantillons. La société a combiné BioAccord LC-MS avec le robot Andrew+ pour une analyse pratique des produits médicamenteux et des milieux de culture cellulaire.

L’adoption de ces technologies stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des milieux de culture cellulaire

Accroître la recherche et le développement pour la production de vaccins à l’échelle mondiale afin de stimuler le marché Croissance

Les grandes sociétés pharmaceutiques du monde entier ont commencé à étendre leurs installations de production de vaccins. De nouveaux acteurs semblent également être entrés sur le marché. Cela a conduit à l’expansion de la production de vaccins dans tous les grands pays. En raison de ces facteurs, la demande de matières premières telles que les milieux de culture devrait également augmenter, entraînant ainsi la croissance du marché mondial.

• Par exemple, en janvier 2023, le vaccin de rappel à ARNm contre la COVID-19 de CanSino Biologics Inc. est entré dans la phase de production test.


• À titre d’autre exemple, en août 2021, le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments a approuvé la création d’un site de fabrication supplémentaire pour la production de Comirnaty, le vaccin contre la COVID-19 développé par BioNTech et Pfizer. En outre, l'EMA a approuvé une nouvelle ligne de fabrication sur le site de fabrication de BioNTech à Marburg, en Allemagne, qui augmente la capacité de fabrication de substances actives d'environ 410,0 millions de doses.

En outre, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la production de vaccins à travers le monde. Ainsi, afin de répondre à la demande croissante de vaccins contre la COVID-19 parmi la population, de nombreux pays ont commencé à produire leurs propres vaccins.

• En avril 2021, lors de la conférence sur la vaccination de l’Union africaine, les pays africains se sont fixé pour objectif de développer leur propre capacité de production de vaccins, capable de couvrir 60 % des besoins en vaccins de leur continent d’ici 2040.

Afin d’augmenter la capacité de production de vaccins, les cultures cellulaires se sont également révélées être les hôtes les plus appropriés pour la propagation de nombreux types de virus. Ainsi, les systèmes de culture cellulaire produisant une grande quantité de particules virales atténuées ont toujours constitué la base de la production de vaccins tant bovins qu’humains.

En outre, les principaux acteurs du marché se sont également engagés dans le développement de supports spécialisés pour maximiser la production et la croissance du virus.

• Par exemple, en septembre 2022, Pfizer Inc. a annoncé le lancement d’un essai clinique de phase III de son vaccin contre la grippe à base d’ARNm. De telles activités de développement stimulent la croissance du marché.

Les lignées cellulaires dérivées des reins, telles que Vero, MDCK et HEK293, sont actuellement utilisées pour la production de vaccins viraux. Ainsi, l’importance de ces consommables dans la production de vaccins et la capacité croissante de production de vaccins sont susceptibles d’augmenter la demande de ces produits au cours de la période de prévision.

Applications croissantes des thérapies géniques et nombre croissant de projets de recherche sur le cancer en cours pour stimuler la demande de produits 

La thérapie génique est utilisée pour le traitement de multiples maladies neurologiques acquises et héréditaires. En plus de cela, les produits génétiques réduiraient également le dysfonctionnement cellulaire et se sont avérés être une nouvelle option thérapeutique. Par ailleurs, plusieurs applications de thérapie génique ont actuellement émergé et les chercheurs du monde entier sont impliqués dans des activités de R&D pour découvrir de nouvelles applications.

• Par exemple, la thérapie génique est actuellement utilisée comme traitement expérimental de troubles génétiques tels que le déficit immunitaire combiné sévère (SCID), le trouble granulomateux chronique (CGD) et l'hémophilie.

La thérapie génique dépend de vecteurs viraux, qui sont utilisés pour délivrer les séquences génétiques souhaitées dans les cellules du tissu ciblé. La propagation des vecteurs viraux dans la cellule hôte est nécessaire à ses utilisations cliniques. Les milieux de culture cellulaire qui répondent aux exigences cellulaires avec des protéines recombinantes réduisent également l'introduction d'ARN et d'ADN viraux, de protéines prions, de molécules antigéniques non définies et autres.

• Par exemple, OptiPEAK est chimiquement défini et optimisé pour favoriser la cinétique d’expansion supérieure du HEK293t, à la fois en culture tissulaire et dans les formats de bioréacteurs pour la fabrication clinique et commerciale. Par conséquent, les applications croissantes des thérapies géniques nécessitent une utilisation massive de milieux de culture cellulaire et dynamisent le marché.

En outre, avec la prévalence accrue de maladies chroniques telles que le cancer, les instituts de recherche ont mené plusieurs projets de recherche pour développer et lancer de nouvelles options de traitement avancées.

• Par exemple, en mars 2022, Novartis a collaboré avec Carisma Therapeutics, dans le but de fabriquer la thérapie cellulaire CAR-M ciblée HER 2, pour le traitement des tumeurs solides.

Pour réaliser de tels projets, ces produits sont largement utilisés. Par conséquent, le nombre croissant de projets de recherche devrait augmenter la demande de consommables, ce qui soutient la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

L’insuffisance des infrastructures et la pénurie de professionnels hautement qualifiés dans les pays émergents constituent des obstacles à la croissance du marché

La préparation de milieux de culture cellulaire nécessite des laboratoires dotés d’équipements modernes et spécifiquement conçus à des fins de stérilisation et de propagation. Cependant, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les laboratoires ne sont équipés que d’instruments de base et disposent d’un système de gestion de la qualité mal mis en œuvre et d’un manque de ressources, ce qui entrave la qualité des milieux de culture principalement en raison du taux de contamination élevé.

• Par exemple, selon un article de 2021 publié par Elsevier, les laboratoires des PRFI sont confrontés à de multiples défis tels que l'eau propre, une alimentation électrique ininterrompue, des températures et une humidité environnementales élevées et un approvisionnement continu en consommables pour la préparation de milieux de culture de qualité.

De plus, la pénurie de personnel qualifié dans les laboratoires de culture freine encore davantage la productivité. Les pays émergents ont du mal à attirer des techniciens hautement qualifiés, ce qui a un impact sur la préparation et la maintenance des milieux de culture et perturbe l'ensemble du cycle de processus. En outre, les pays en développement, y compris ceux d’Afrique, ont enregistré des investissements très faibles dans la recherche et le développement, ce qui entrave également la croissance et le développement des infrastructures de laboratoire.

Les facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi que les préoccupations éthiques liées à l’adoption de composants d’origine animale, devraient entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des milieux de culture cellulaire

Analyse par type

L’exploration croissante dans le domaine du génie génétique et les efforts de recherche alimentent la demande de médias classiques

Sur la base du type, le marché est subdivisé en supports classiques, supports spécialisés, supports sans sérum et autres. Le segment des médias classiques représentait la plus grande part du marché en 2023. Les dépenses croissantes de recherche pour les produits biopharmaceutiques et biotechnologiques qui nécessitent des consommables tels que les milieux de culture cellulaire stimulent la demande pour ces produits.

Le segment des médias spécialisés devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. En raison de l’augmentation du nombre de maladies infectieuses, la demande de milieux spécialisés pour un diagnostic efficace des micro-organismes infectieux alimente la demande de milieux spécialisés.

L’avantage des milieux sans sérum par rapport aux autres milieux, tels qu’une croissance ou une productivité accrue et une diminution du risque de contamination par des agents fortuits véhiculés par le sérum dans la culture cellulaire, stimule la demande pour ce segment. En outre, les lancements croissants de supports sans sérum par les principaux acteurs du marché stimulent la croissance du segment. Par exemple, en mai 2023, Lonza a lancé le milieu de culture cellulaire TheraPEAK T-VIVO pour optimiser la fabrication de cellules CAR T. Le milieu est exempt de composants d’origine animale, simplifie l’approbation réglementaire et accélère le développement de la thérapie cellulaire.

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Par analyse d'application

Adoption de modèles 3D avancés dans le développement de médicaments pour stimuler la croissance du segment

Par application, le marché est divisé en dépistage et développement de médicaments, recherche et autres.

Le segment du dépistage et du développement de médicaments détenait une part de marché considérable en 2023. La demande croissante de milieux de culture dans le développement de vaccins et de plusieurs autres traitements thérapeutiques a conduit les grandes entreprises à introduire de nouveaux produits sur le marché, entraînant la croissance du segment. De plus, les initiatives de recherche pour le lancement de nouvelles plates-formes de culture cellulaire technologiquement avancées, telles que des modèles de culture cellulaire 3D pour le criblage de médicaments, conduisent également à la croissance du segment.

• Selon la revue Springer Link, la culture cellulaire 3D présente des avantages pour la découverte de médicaments et les modèles de criblage, car elle imite l'environnement physiologique des cellules humaines qui existent dans la structure 3D du modèle.

De telles avancées propulsent la croissance du segment.

Le segment de la recherche devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’augmentation des procédures de R&D pour le développement de nouveaux traitements contre le cancer augmentent la demande de milieux de culture cellulaire, entraînant la croissance segmentaire. D'autres applications de ces produits incluent la production industrielle, le diagnostic et cellule souche recherche. La sensibilisation croissante à la culture de cellules souches et à ses applications avancées dans les sciences de la vie devrait alimenter la croissance de ce segment.

Par analyse de l'utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industries biotechnologiques et pharmaceutiques, laboratoires universitaires et de recherche, etc. Le segment des industries biotechnologiques et pharmaceutiques domine le marché. Des facteurs tels que l’augmentation des approbations réglementaires pour les vaccins, l’utilisation accrue de consommables de culture cellulaire dans les activités de recherche et l’augmentation des dépenses en recherche clinique dans les économies développées et en développement propulsent la croissance du segment.

• Par exemple, en mai 2023, GSK a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis du vaccin Arexvy, utilisé pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial. De telles approbations des organismes de réglementation stimulent la croissance du segment.

Le segment des laboratoires universitaires et de recherche devrait représenter une part importante du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des applications de ces produits dans les études de recherche à l’échelle mondiale stimule la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base des régions, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 1,12 milliard USD en 2023. L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché dans cette région est l’augmentation des dépenses en activités de R&D par les principaux acteurs du marché biopharmaceutique. En outre, les efforts croissants des entreprises clés pour accroître leur capacité de production dans la région stimulent également la croissance du marché.

• Par exemple, en novembre 2022, FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. a annoncé un investissement de 188,0 millions de dollars pour établir une usine de fabrication à Research Triangle Park (RTP), en Caroline du Nord, aux États-Unis.

La demande croissante de vecteurs viraux pour la thérapie génique et les développements stratégiques réalisés par les principaux acteurs industriels en Europe augmentent la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2021, Sartorius a acquis Xell, le spécialiste de la culture cellulaire en Allemagne, via son sous-groupe Sartorius Stedim Biotech. Xell développe, produit et commercialise des milieux nutritifs pour les cultures cellulaires, notamment pour la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies géniques et les vaccins. .

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de recherche en sciences de la vie et le développement rapide de la recherche sur les produits biopharmaceutiques, l’oncologie et les cellules souches sont quelques-uns des facteurs déterminants du marché dans cette région. En outre, les initiatives d’entreprises clés visant à répondre à la demande rapidement croissante de milieux de culture de haute qualité pour divers processus pharmaceutiques et biotechnologiques se multiplient.

• Par exemple, en septembre 2023, Eminence Biotechnology a annoncé le lancement de son installation de pointe pour la production de milieux de culture cellulaire afin de répondre à la demande croissante de milieux de haute qualité utilisés pour les vaccins, les thérapies géniques et les protéines recombinantes.

Liste des entreprises clés sur le marché des milieux de culture cellulaire

Les solides portefeuilles de produits de Thermo Fisher Scientific et de Danaher ont conduit à leur domination

Le marché mondial est consolidé et les principaux acteurs détiennent une part dominante. Thermo Fisher Scientific et Danaher représentaient ensemble une part importante du marché des milieux de culture cellulaire en 2023. La domination de ces sociétés est attribuée au solide réseau de distribution et à leurs efforts continus pour lancer de nouveaux produits sur le marché. De plus, les décisions stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et l’expansion des sites de fabrication sont également des facteurs importants qui amènent ces acteurs à renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en août 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l’agrandissement de ses installations de fabrication à Grand Island, dans l’État de New York, pour fabriquer des milieux en poudre sèche afin de soutenir l’approvisionnement mondial en milieux. Cette décision aiderait l’entreprise à consolider la présence de sa marque sur le marché.

D'autres acteurs de premier plan tels que FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., BD (Becton, Dickinson and Company), Sartorius AG et Corning Incorporated s'efforcent d'accroître leurs activités de R&D pour s'assurer une position significative sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Fujifilm Irvine Scientifique (NOUS.)


• Thermo Fisher Scientifique Inc. (NOUS.)


• BD (Becton, Dickinson and Company) (États-Unis)


• Merck KGaA (Allemagne)


• Sartorius AG (Allemagne)


• Corning Incorporée (NOUS.)


• PromoCell GmbH (Allemagne)


• Lonza (Suisse)


• Danaher (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :  

• Juillet 2023- Lonza a lancé une nouvelle plateforme de culture cellulaire, le système de milieux TheraPro CHO. Lorsqu'il est utilisé avec les lignées cellulaires GS-CHO, il simplifie les processus de préparation des milieux et optimise la productivité.


• Juillet 2023- Merck KGaA a annoncé l'agrandissement d'une nouvelle usine de fabrication au Kansas, aux États-Unis, pour accroître les capacités de production de milieux de culture cellulaire.


• juin 2023- Evonik a lancé le peptide cQrex KC de nouvelle génération pour améliorer les performances des milieux de culture cellulaire. Cette décision visait à améliorer l'efficacité et le rendement des procédures de culture cellulaire utilisées pour la fabrication d'anticorps monoclonaux, de vaccins et de thérapies cellulaires.


• août 2022 - Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication de milieux en poudre sèche à Grand Island, New York. L'entreprise a élargi sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de milieux de culture utilisés pour la fabrication de nouveaux vaccins et produits biologiques.


• Janvier 2022- Cytiva et Nucleus Biologics, LLC. a signé un accord de collaboration sur des solutions de formulation et de distribution de milieux personnalisés pour l'industrie de la thérapie génique et cellulaire.


• juillet 2021 - Sartorius AG a annoncé l'acquisition du spécialiste de la culture cellulaire Xell AG. L'entreprise est responsable du développement, de la production et de la commercialisation de milieux et de compléments alimentaires pour les cultures cellulaires destinés à la fabrication de vecteurs viraux, utilisés dans la thérapie génique et les vaccins.


• janvier 2021 - Cytiva a lancé le produit HiScreen Fibro PrismA disponible pour le développement précoce de processus de purification des mAb. La plateforme de protéine A à base de fibres a accéléré les activités de R&D de l’entreprise et augmenté sa productivité dans les environnements de fabrication à grande échelle.


• avril 2021 - PromoCell GmbH a lancé une mise à niveau vers un portefeuille de cultures cellulaires de kératinocytes bien établi. Il s’agit d’un ajout de « Keratinocyte GROWTH MEDIUM 3 » amélioré sans extrait animal pour l’isolement et l’expansion standardisés des kératinocytes humains normaux juvéniles et adultes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les milieux de culture cellulaire fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les lancements de nouveaux produits, les avantages des milieux chimiquement définis par rapport aux autres types, les activités récentes de recherche et développement, les principales tendances du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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