Vérifiez la taille du marché des rails, la part et l’analyse d’impact du COVID-19, par type de voie ferrée (normale, à grande vitesse et métro), par type de voie (voie standard, voie large et voie étroite) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des rails de contrôle était évaluée à 8,10 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 8,30 milliards USD en 2023 à 10,65 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,61 % sur la période de prévision.

Les rails de contrôle sont des rails supplémentaires fournis pour réduire l'usure des rails dans les virages serrés. Dans les courbes, ils sont utilisés pour augmenter la résistance de la voie au déraillement des boudins de roue. Ceux-ci sont utilisés pour augmenter la résistance de la voie au déraillement des boudins de roue. Ils sont également installés dans des voies courbes où l'usure importante des rails est importante, ce qui réduit la fréquence et le coût du remplacement des rails hauts. 

Le système ferroviaire est utilisé pour diverses activités économiques telles que le transport de marchandises et le transbordement. Le système ferroviaire est peu coûteux par rapport aux autres modes de transport. C’est pourquoi il est devenu partie intégrante de nombreuses entreprises. De plus, la mondialisation rapide devrait stimuler la demande de transport ainsi que la croissance globale du marché des rails de contrôle. Par exemple, en 2022, la Chine disposait de plus de 42 000 km de voies ferrées, et 2 500 km supplémentaires devaient être construits d’ici 2023. Les chemins de fer chinois avaient pour objectif d’atteindre 50 000 km d’ici 2025 et 70 000 km d’ici 2035.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les restrictions de voyage ont entravé la croissance du marché au milieu de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur l’industrie du voyage et des transports à travers le monde. Divers gouvernements à travers le monde ont imposé des normes de confinement à l’échelle nationale pour éviter la propagation du virus. Les effets de la pandémie de COVID-19 ont été perceptibles dans le transport de passagers. Au second semestre 2020, le nombre de passagers longue distance, urbains et régionaux a fortement diminué en raison de la pandémie et des réglementations strictes en matière de distanciation sociale. Un changement de comportement en matière de mobilité a également eu un impact sur le marché mondial, car de nombreuses personnes travaillent à domicile et utilisent leur véhicule privé pour éviter de propager le virus.

En outre, les confinements à l’échelle nationale ont gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement en raison des restrictions commerciales et d’une baisse de la consommation de biens à l’échelle mondiale. Ces facteurs ont eu un impact important sur la demande mondiale de rails de contrôle. Par exemple, Vossioh AG, l'un des principaux fabricants de rails de contrôle, a signalé une baisse de ses revenus de 5,10 % en 2020 par rapport à 2019.

Au cours du second semestre 2021, divers équipementiers de rails de contrôle à travers le monde ont repris leurs activités de fabrication avec 50 % de leurs effectifs totaux en adhérant aux normes appropriées de distanciation sociale pour éviter de propager le virus. Divers pays du monde ont mis en œuvre des campagnes de vaccination de masse pour freiner la propagation du virus. Ces facteurs ont progressivement accru la demande de transport ferroviaire, alimentant ainsi la demande mondiale au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2023, la Chine a repris le service ferroviaire à grande vitesse après trois ans de normes liées au COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption accrue de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

Les voies et les rails de contrôle sont des éléments essentiels d'un chemin de fer. Une inspection cohérente et rentable des voies garantit un fonctionnement pratique et la sécurité du réseau ferroviaire. Le défi majeur de l’analyse ferroviaire est la détection des fissures dans les structures des voies. Des voies ferrées mal entretenues entraînent des pertes de revenus importantes et de graves accidents et décès. L’intégration de capteurs intelligents dans l’inspection ferroviaire peut contribuer à prévenir les accidents et d’énormes pertes de revenus. Il réduit le temps de surveillance requis, améliore l'efficacité des inspections et fournit des informations sur les voies ferrées plus précises et plus fréquentes. L’adoption croissante de ces technologies est l’une des dernières tendances sur le marché des rails de contrôle. Par exemple, en septembre 2021, ZF et DB Systemtechnik se sont associés pour regrouper les capacités existantes afin d'améliorer l'efficacité de la surveillance des infrastructures critiques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption de l'analyse des mégadonnées pour les chemins de fer intelligents  pour stimuler la croissance du marché

Une architecture Big Data complète inclut l'IoT et informatique en nuage appareils. Ensemble, ils créent des trains intelligents dotés de capacités d'auto-apprentissage qui anticipent, diagnostiquent et déclenchent des actions de maintenance. Cette architecture utilise plusieurs sources de données pour extraire des informations pertinentes et permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse des causes profondes et de prendre les mesures correctives appropriées avec des mises à jour en temps réel. L'analyse des mégadonnées dans le secteur ferroviaire conduit à des analyses prédictives et à une prise de décision basée sur de vastes données. Cela comprend la collecte, l’analyse, la visualisation et la prise de décision de données sur les actifs.

Avec la demande croissante de services ferroviaires de voyageurs et de trains de marchandises, les données et les analyses devraient constituer un avantage clé pour le rail de contrôle. Des milliards de points de données capturés par des capteurs dans des infrastructures ferroviaires critiques peuvent aider à identifier les futures pièces et à valider les défauts des rails, garantissant ainsi que la maintenance peut être effectuée avant que les défauts ne surviennent. Cela améliore la fiabilité de l'infrastructure du système en surveillant à distance la position et l'état de tous les véhicules et voies pendant de nombreuses années.

Augmenter les investissements dans l’infrastructure ferroviaire pour stimuler l’expansion de l’industrie

La circulation dans la vieille ville ne répond plus aux exigences actuelles. Les catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain et les tremblements de terre détruisent également les infrastructures à certains endroits. Les gouvernements de divers pays et plusieurs investisseurs investissent massivement dans des projets d'infrastructure pour résoudre ces problèmes et répondre aux besoins et demandes actuels. Les changements climatiques fréquents suscitent de sérieuses inquiétudes, incitant à repenser les systèmes ferroviaires et à investir dans la recherche et le développement.

Cela a également facilité de nouvelles améliorations technologiques telles que les métros, les trains légers sur rail, monorails et les métros. En raison des préoccupations mondiales telles que le réchauffement climatique, la diminution des ressources et la hausse des prix du carburant, des modes de transport respectueux de l'environnement font leur apparition dans divers pays. Par exemple, en février 2023, le gouvernement français a annoncé un investissement de 100 milliards d'euros dans les infrastructures ferroviaires d'ici 2040. De plus, la croissance des investissements au Moyen-Orient est un autre facteur de croissance du marché. Par exemple, en février 2023, Oman Etihad Railway Company, la coentreprise qui développe et exploite le réseau ferroviaire EAU-Oman, a annoncé la conclusion d'un accord avec la Mubadala Investment Company d'Abu Dhabi pour un réseau ferroviaire de 303 kilomètres avec un investissement total de 3 milliards de dollars.

FACTEURS DE RETENUE

Moins de capacité de transport ferroviaire pour freiner la croissance du marché

La plus grande préoccupation du transport ferroviaire est la capacité. La capacité du transport ferroviaire peut être limitée par des facteurs tels que le nombre de voies disponibles, le nombre de trains pouvant circuler sur une section de voie particulière, ainsi que la longueur et le poids des trains. En outre, la capacité de transport peut également être limitée par l'infrastructure du système ferroviaire, comme le nombre de rampes de chargement et d'installations de déchargement. Ces dernières années, le chemin de fer a augmenté sa capacité grâce à l'expansion des voies et à la modernisation des infrastructures, mais il reste encore des défis importants à relever pour répondre à la demande croissante de services ferroviaires.

SEGMENTATION

Par analyse du type de voie ferrée

Normal détenait la plus grande part de marché en raison de l’urbanisation rapide

En fonction du type de voie ferrée, le marché est segmenté en voies normales, métro et grande vitesse. Le segment normal représentait la plus grande taille de marché, soit 4,48 milliards USD en 2022, et devrait croître à un TCAC de 3,29 % au cours de la période de prévision. Le segment constitue des voies pour les trains de voyageurs et de marchandises. La demande croissante de chemins de fer économes en énergie et respectueux de l'environnement domine le segment normal du marché mondial.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2020, l’industrie ferroviaire mondiale a généré 55 % de l’énergie consommée par le diesel (85 % par les groupes motopropulseurs, 44 % par l’électricité et 1 % par les biocarburants). Les gouvernements et les opérateurs ferroviaires du monde entier mettent en œuvre des mesures pour réduire leur empreinte carbone et promouvoir le transport durable, augmentant ainsi le besoin de véhicules ferroviaires plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Par exemple, en septembre 2022, les chemins de fer indiens ont équipé 65 000 wagons de marchandises d’un éclairage LED. En conséquence, 650 000 000 d'unités KWh ont été économisées dans le principal coût d'économie d'énergie et 4 920 tonnes d'émissions de CO2 ont été réduites. Cela contribue à l’efficacité énergétique des chemins de fer et aux objectifs environnementaux.

De plus, l’augmentation des investissements et des dépenses publiques dans le développement des infrastructures propulsera la croissance segmentaire dans les années à venir.

Le segment du haut débit représentait une taille de marché de 1,97 milliard de dollars en 2022 et devrait atteindre un taux de croissance du TCAC de 4,23 % au cours de la période de prévision. Le segment du transport à grande vitesse devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu disponible et l’urbanisation rapide à l’échelle mondiale ont considérablement augmenté les dépenses de transport. Cela devrait accroître la demande de trains à grande vitesse capables de transporter simultanément de nombreux passagers et de réduire la congestion sur les lignes conventionnelles.

Le marché ferroviaire à grande vitesse est également utilisé pour le transport de marchandises afin de transporter des objets volumineux ou lourds. Leur vaste réseau ferroviaire rend le transport de marchandises sur de longues distances moins cher et plus rapide. Ces facteurs augmentent la demande pour le segment des voies ferrées à grande vitesse au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2023, les chemins de fer indiens ont lancé leur premier train indigène à semi-vitesse appelé Vande Bharat Express.

Analyse par type de jauge

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Le segment à voie standard a capturé une part importante grâce à des fonctionnalités avancées

Le marché par type de voie est classé en voie standard, voie large et voie étroite. Le marché des systèmes de stationnement à voie standard représentait une taille de marché de 4,70 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 4,44 % au cours de la période de prévision.

La voie ferrée à écartement standard fait partie des écartements historiques et a une longueur totale de 720 000 km dans le monde. Il représente 58 % des voies ferrées mondiales. L'écartement standard permet aux trains de circuler à plus de 350 km/h. L'écartement standard utilise une technologie bien développée et avancée qui offre aux occupants une expérience de voyage plus sûre, plus rapide et plus confortable. Cela réduit également la largeur de terrain requise par rapport aux voies larges. De plus, les trains à voie standard peuvent atteindre des vitesses plus élevées sur des voies fortement courbées et plus raides en raison de leur plus grande stabilité, de leur matériel roulant plus léger et de leur système structurel plus simple que les trains à voie large.

Les vitesses allant jusqu'à 250 km/h sont considérées comme des vitesses moyennes et les vitesses élevées sont généralement supérieures à 250 km/h dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et d'autres. Par conséquent, ces pays déploient des voies ferrées à écartement standard sur leurs rails de passagers et de marchandises pour des déplacements et un transport plus rapides. Par exemple, en mars 2023, la Chine a lancé le projet d’innovation scientifique et technologique CR450 pour développer un train à grande vitesse avancé CR450 avec une vitesse de conduite allant jusqu’à 400 km/h et une vitesse d’essai allant jusqu’à 450 km/h.

Le segment des véhicules à voie large représentait une taille de marché de 1,80 milliard de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 3,82 % au cours de la période de prévision. Ce segment occupe la deuxième place du marché. Une voie large est la plus grande voie par rapport aux voies standard et étroites et est utilisée dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, l'Argentine et le Brésil, où la vitesse des trains est plus lente que dans les pays occidentaux. Les trains à grande vitesse ne sont pas compatibles avec ces gabarits. Les trains circulent donc à moins de 200 km/h sur ces voies. Par exemple, le Vande Bharat Express récemment lancé par les chemins de fer indiens atteint une vitesse maximale de 180 km/h et circule sur un écartement large.

ANALYSE RÉGIONALE

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Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Le marché nord-américain était évalué à 2,43 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 3,23 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,76 % qui devrait dominer la part de marché des rails de contrôle au cours de la période de prévision. Selon l’American Railroad Association, les États-Unis disposent d’un réseau ferroviaire de classe mondiale et constituent un pilier de l’économie américaine. La croissance du fret ferroviaire national peut être liée à des investissements continus dans les équipements, les infrastructures et les améliorations technologiques. La demande croissante des consommateurs, le renforcement des mesures de sécurité des passagers et les progrès technologiques et opérationnels stimulent le transport ferroviaire de passagers dans la région, ce qui, à son tour, augmente la demande sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et occupe la deuxième position sur le marché. L'augmentation des investissements publics dans la construction de nouvelles voies ferrées et la dépendance croissante de la population à l'égard du transport ferroviaire sont des facteurs majeurs qui contribuent à maintenir sa domination sur ce marché. Par exemple, en juin 2022, le groupe Sotetsu a annoncé un investissement de 17 milliards de yens (133 milliards de dollars) dans l'activité de transport ferroviaire japonaise Sagami au cours de l'exercice 2022.

L’Europe devrait afficher une croissance constante sur le marché. Cette croissance est due aux investissements massifs dans le développement de nouvelles routes par les gouvernements britannique, français et allemand. Outre le Royaume-Uni, l'Allemagne devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses consacrées aux nouvelles extensions de voies et de signaux et à l'entretien des voies existantes. Par exemple, en juin 2022, Alstom a remporté une commande de 155,21 milliards de dollars de l'agence allemande Deutsche Bahn (DB) DB Region pour la mise en place du système européen de contrôle des trains (ETCS) et la génération de signalisation d'exploitation automatique des trains (ATO) obtenues à bord du 215. S-Bahn depuis les trains de Stuttgart.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les partenariats et la création de systèmes de stationnement avancés pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les stratégies de réduction des coûts, les partenariats stratégiques et les acquisitions pour améliorer leur offre de produits. Par exemple, en juillet 2021, Vossloh a signé un accord pour acheter ETS Spoor, une société néerlandaise. Grâce à cette acquisition, la société visait à renforcer sa position sur le marché néerlandais au cours de la période de prévision. Avec l'acquisition d'ETS, l'entreprise espère élargir sa gamme de produits et proposer des produits et services basés sur la technologie pour répondre aux exigences du marché néerlandais de l'infrastructure ferroviaire.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Voestalpine Schienen GmbH (Autriche)


• Nippon Steel Corporation (Japon)


• Anyang General International Co., Ltd. (AGICO) (Chine)


• Harmer Steel Products Co. (États-Unis)


• Vossloh AG (Allemagne)


•  Jindal Steel and Power Limited (Inde)


• Shanghai Wedo Industry Co., Ltd (Chine)


• Kimes Acier et Rail (NOUS.)


• Produits ferroviaires nord-américains inc. (Canada)


• ArcelorMittal España S.A. (Luxembourg)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 : Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), le troisième producteur d'acier privé en Inde, a annoncé son intention de doubler sa capacité de production ferroviaire pour la porter à 2,2 milliards de tonnes en ouvrant une nouvelle usine ferroviaire à Orissa.


• octobre 2022 : ArcelorMittal/Nippon Steel India (AM/NS) a annoncé que son usine du Gujarat en Inde produirait de l'acier Magnelis de haute qualité pour le projet de train à grande vitesse entre Mumbai et Ahmedabad. La société a déclaré qu'elle produirait le premier produit technologiquement avancé du pays avec une faible empreinte carbone lors de la fabrication.


• mars 2022 : Vossloh AG a décroché avec succès un contrat d'env. 54 milliards USD (50 milliards EUR) pour fournir des systèmes de fixation de rails destinés à la construction d'une nouvelle ligne à grande vitesse en Chine. Le contrat devrait en outre renforcer la position de l’entreprise sur le marché chinois des trains à grande vitesse.


• juillet 2022 : ArcelorMittal a lancé le nouveau rail de grue R340 développé par son département R&D. La nouvelle nuance permettra aux clients d'optimiser les coûts du cycle de vie, d'obtenir une résistance à l'usure supérieure et de prolonger la durée de vie des rails de grue à usage intensif.


• octobre 2021 : Austrak, filiale australienne de Vossloh, a remporté un important contrat-cadre pour la fourniture de traverses en béton en Australie pendant trois ans, depuis son usine de Rockhampton jusqu'à Queensland Railway. Cela améliorerait les performances de Queensland Railways et augmenterait la fiabilité du réseau ferroviaire. Le remplacement des traverses en bois par de nouvelles traverses permanentes en béton changera la donne pour les performances du chemin de fer.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse approfondie du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les grandes entreprises, les types de produits/services et les principaux types de voies ferrées. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des rails de contrôle et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport