Analyse de la taille du marché de l'assurance chinoise, de la part et de l'industrie, par type (vie et non-vie [propriété, santé, moteur et autres], par mode (hors ligne et en ligne), par canal de distribution (agences, banques, canaux de commercialisation directs, courtiers et autres), et les prévisions de pays, 2024-2032

La taille du marché de l'assurance chinoise était évaluée à 688,77 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 731,04 milliards USD en 2024 à 1 409,62 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision.

L'assurance est l'un des produits financiers les plus importants qui agissent comme un système de soutien pour l'assuré en cas de sinistre, et le produit peut être de différents types, notamment l'assurance vie, l'automobile, l'automobile, les biens et la santé. L’augmentation de la population gériatrique, la croissance des revenus, la culture financière croissante et la prise de conscience des avantages de ces politiques sont quelques-uns des facteurs qui soutiennent la demande croissante de ces politiques parmi les patients. En outre, la volonté croissante des principaux prestataires de lancer des produits innovants pour répondre aux besoins personnalisés des patients, entraîne une adoption croissante de ces politiques.

• Selon les statistiques de 2023 publiées par la Pyramide des âges, la population âgée de 65 ans en Chine était d'environ 203,4 millions en 2023, soit une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente. La population représentait 14,3% de la population totale.

En raison de l’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19, le marché a connu une croissance plus lente en 2020 qu’en 2019. Le besoin criant de services de santé pour le traitement et diverses thérapies a entraîné une charge financière accrue pour les individus au milieu de la pandémie. Tous ces facteurs ont entraîné une légère diminution de la demande de ces polices, notamment des polices non-vie, parmi la population.

Tendances du marché chinois de l’assurance

L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour les affirmations plus rapides

La préférence croissante envers les méthodes numériques transforme en permanence le secteur de l'assurance vers le mode en ligne. Il y a une intégration croissante de intelligence artificielle des outils, y compris l'apprentissage automatique, et d'autres du secteur qui améliorent les services globaux, tels que la gestion des réclamations, l'évaluation des risques, entre autres proposés par les fournisseurs. La croissance rapide de l’économie numérique du pays est un autre facteur qui contribue à l’adoption croissante des outils numériques sur le marché.

L'intégration d'outils d'IA peut aider les fournisseurs à analyser les tendances du marché, les préférences des clients et les directives de marque et à proposer des produits et services sur mesure à des cibles de clients potentiels. L’attention croissante des organismes de réglementation, notamment la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC), entre autres, à élaborer et à introduire des lignes directrices et des mesures visant à garantir la confidentialité des données et à éviter les violations de données est un facteur crucial qui souligne encore davantage la tendance du marché. .

• En juillet 2023, l’Administration chinoise de la cybersécurité (CAC) a publié les « Mesures provisoires pour la gestion des services d’IA générative » en Chine continentale.

Par conséquent, la demande croissante de plans et de produits innovants chez les consommateurs en Chine conduit à l'objectif croissant des fournisseurs d'intégrer les outils et services d'IA améliorant encore l'ensemble du service client et de l'expérience.

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Facteurs de croissance du marché chinois de l’assurance

Demande croissante de politiques de vie et de santé parmi la population générale pour stimuler la croissance du marché

La prise de conscience croissante de l'importance des politiques de santé et de vie au sein de la population, en particulier parmi les jeunes en Chine, en raison du fardeau financier croissant des dépenses de santé, est l'un des principaux facteurs attribués à la demande croissante de ces produits dans le pays.

L'économie croissante et le revenu disponible parmi la population en Chine, ainsi que l'amélioration de la littératie financière parmi la population chinoise concernant les plans et les produits, sont quelques-uns des facteurs cruciaux qui devraient alimenter la croissance du marché de l'assurance chinoise au cours de la période de prévision.

• Selon un article de 2024 publié par le Fonds monétaire international, l'activité économique de la Chine a rebondi en 2023 avec une augmentation du PIB d'environ 5%.

Par conséquent, la demande croissante, ainsi que les changements transformationnels dans les stratégies de marketing adoptées par les acteurs du marché, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Des préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données et les cyberattaques pour entraver l'adoption de ces politiques

La tendance croissante de la numérisation et de l'intégration des outils d'IA dans l'industrie améliore le service global chez les assureurs. Cependant, l'une des limitations importantes de technologie de big data Les cyber-menaces sont-elles associées à cette technologie, qui conduit souvent à un accès non autorisé aux données confidentielles de l'assuré.

La fuite de données d'informations personnelles, y compris les informations biométriques, médicales et liées à la santé, entre autres, conduisant à la violation de la dignité humaine. Les cyber-menaces nuisent souvent à la réputation des entreprises, ce qui a un impact sur l'entreprise parmi les assureurs.

Par conséquent, l’utilisation croissante de la technologie du Big Data et la multiplication des cyberattaques sont susceptibles d’entraver l’adoption de ces polices par les assurés, limitant ainsi la croissance du marché. En outre, l’attention limitée portée à la création d’une agence unifiée contre les cybermenaces, ainsi que le manque d’implication de lois et de réglementations pour protéger les assurés contre les cyberattaques et les menaces de sécurité, sont susceptibles de limiter l’adoption de ces politiques par les assurés et ainsi d’entraver la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de l'assurance chinoise

Analyse par type

La prise de conscience croissante de l’adoption de polices d’assurance vie a conduit à la domination du segment vie 

Sur la base du type, le marché est segmenté dans la vie et la non-vie. Le segment non-vie est en outre bifurqué en propriété, santé, moteur et autres.

Le segment de la vie a dominé le marché en 2023 en raison de la littératie financière croissante, de la sensibilisation à l'importance et des avantages des politiques de la vie et de la croissance des revenus, entre autres, entraînant une augmentation de la demande de ces politiques parmi la population. Ceci, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle, apprentissage automatique , et l'amélioration des scénarios réglementaires pour ces politiques, sont susceptibles d'augmenter l'adoption de polices d'assurance-vie parmi la population, soutenant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, selon l’article de 2021 publié par ELSEVIER, il a été rapporté que la Chine représente plus de 5 % du volume mondial des primes d’assurance-vie.

D’autre part, le segment non-vie devrait également connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de propriétaires de véhicules au sein de la population entraîne une demande accrue de polices d'assurance générales, telles que l'automobile, l'immobilier et autres. Ceci, associé à l’augmentation des revenus des ménages et à l’expansion économique urbaine rapide, sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la pénétration croissante des produits et des régimes non-vie au sein de la population. Ceci, ainsi que la sensibilisation croissante de la population gériatrique aux politiques de santé, entre autres, sont quelques-uns des facteurs supplémentaires susceptibles de soutenir la croissance du segment sur le marché.

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Par analyse de mode

Le nombre croissant de politiques vendues via des canaux hors ligne ont conduit à la domination du segment hors ligne

En fonction du mode, le marché est segmenté en hors ligne et en ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché en 2023 alimenté par des conseils personnalisés concernant ces politiques et une sélection efficace de SUM-assurée, entre autres facteurs, entraînant une demande croissante de ces politiques par le biais du mode hors ligne parmi la population. Ceci, ainsi que le nombre croissant de prestataires dans la fourniture de politiques sur mesure auprès de la population, est susceptible de soutenir la croissance du segment sur le marché.

Le segment en ligne devrait également croître avec une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison de la croissance transformation numérique , ce qui se traduit par un nombre croissant de prestataires proposant des politiques innovantes via le mode en ligne. De plus, la commodité accrue, la réduction des délais, la facilité de comparaison des polices d’assurance et la disponibilité de plusieurs modes de paiement sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la pénétration croissante des polices d’assurance via le mode en ligne.

• Par exemple, selon les statistiques 2021 publiées par la Association de l'assurance de Chine (IAC), il a été signalé que ces politiques deviennent plus populaires en mode en ligne, avec des primes augmentant d'environ 13,6% en 2021 pour le mode en ligne par rapport aux précédents année.

Par analyse des canaux de distribution

Le nombre croissant d’agences dans le pays a conduit à la domination du segment des agences

Le marché est segmenté en agences, banques, canaux de commercialisation directs, courtiers et autres, sur la base du canal de distribution.

Le segment des agences représentait la plus grande part de marché en 2023 en raison du nombre croissant d'agences offrant des politiques innovantes, ce qui a entraîné une demande croissante de ces politiques des agences parmi la population. Ceci, ainsi que le nombre croissant de plans d'assurance-vie et de non-vie parmi ces agences, devraient augmenter la croissance du segment en Chine au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le rapport 2023 publié par le National Bureau of Economic Research (NBER), il a été signalé qu'il y avait environ 1 764 agences d'assurance professionnelle en Chine. Ainsi, un nombre croissant d'agences sont encore susceptibles d'augmenter la pénétration de ces politiques parmi les assureurs, soutenant ainsi la croissance segmentaire.

Le segment des banques devrait également croître considérablement au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'attention croissante des banques à l'inclusion de plans innovants dans leur portefeuille de produits, ce qui a entraîné une demande croissante de diverses politiques parmi la population, contribuant ainsi à la croissance du segment du marché.

De plus, les canaux de commercialisation directs, les courtiers et autres segments devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est due à un accent croissant sur la transformation numérique de la population, entraînant une augmentation de la demande de ces politiques de ces canaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Focus robuste des principaux acteurs pour renforcer leur portefeuille de produits pour favoriser la croissance du marché

Le marché est fragmenté et des acteurs de premier plan opèrent sur le marché avec un large portefeuille de produits. China Life Insurance Co., Ltd. et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., comptent parmi les principaux acteurs du marché, représentant une part importante du marché chinois de l'assurance. L’accent croissant mis sur les lancements de produits innovants, ainsi que les récompenses de reconnaissance pour renforcer la présence de leur marque, constituent un facteur important soutenant la croissance des parts de marché de ces entreprises.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. et New China Life Insurance Co., Ltd. sont d'autres grandes entreprises opérant sur le marché. L'accent croissant sur les initiatives stratégiques de l'entreprise pour accroître la pénétration de ses produits de vie, entre autres facteurs, est susceptible de soutenir la croissance de l'entreprise sur le marché. Les autres acteurs éminents du marché incluent AIA Group Limited et Taikang Insurance Group, entre autres. Les lancements de produits croissants, les collaborations entre les autres acteurs et autres sont certains des facteurs soutenant la croissance de ces acteurs sur le marché.

Liste des principales compagnies d'assurance profilé:

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (Chine)


• China Life Insurance Company Ltd. (Chine)


• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (Chine)


• New China Life Insurance Co., Ltd. (Chine)


• Compagnie d'assurance populaire de Chine Co., Ltd.  (Chine)


• AIA Group Limited (Hong Kong)


• Taikang Insurance Group (Chine)


• China Post Life Insurance Co., Ltd.  (Chine)


• Sino Life Insurance Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 - People's Insurance Company of China Co., Ltd. a collaboré avec Inspur Group Co., Ltd. dans le but d'améliorer ses activités d'assurance en Chine.


• janvier 2024 - China Post Life Insurance Co., Ltd. a collaboré avec General Health et General Health Care - China Post Health Station No. 1 dans le but d'améliorer la santé et les soins aux personnes âgées.


• Octobre 2023 - China Post Life Insurance Co., Ltd. a lancé un projet caritatif d'assurance « 7.8 » dans le but d'aider les étudiants du village à renforcer la présence de l'entreprise en Chine.


• Mars 2023 - China Post Life Insurance Co., Ltd. a lancé «Health Insurance + Service» dans le but d'améliorer les produits et services pour l'assurance maladie.


• Février 2023 - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. a lancé la première police d'assurance indicielle de puits de carbone océanique pour la protection des écosystèmes marins, dans le but de créer des produits durables.

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Le rapport de recherche fournit une analyse de marché détaillée. Il se concentre sur les aspects clés, tels que la taille du marché et les prévisions, la segmentation basée sur le type, le mode et le canal de distribution et le paysage concurrentiel. Il donne également un aperçu du scénario réglementaire, des informations sur la pénétration de l'assurance et une analyse pour les entreprises importantes. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché, des statistiques et des développements clés de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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