Taille du marché des réseaux gérés dans le cloud, part et analyse d’impact COVID-19, par type (matériel, logiciels et services cloud), par déploiement (cloud public et cloud privé), par taille d’entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises) , par secteur (télécommunications et informatique, vente au détail, médias et divertissement, établissements d\'enseignement et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des réseaux gérés dans le cloud était de 3,32 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 14,61 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 21,1 % au cours de la période de prévision.

Les réseaux gérés dans le cloud sont largement adoptés par les organisations pour gérer leur infrastructure réseau, notamment le réseau filaire, le Wi-Fi et le SD-WAN, sur un modèle de service basé sur le cloud. Le service de mise en réseau est généralement hébergé par des tiers, généralement sous forme de modèles payants ou par abonnement.

La taille du marché des réseaux gérés dans le cloud dépend principalement des développements récents dans les centres de données et du nombre croissant de startups et de petites et moyennes entreprises (PME). L'adoption croissante de matériel réseau tel que les routeurs et les commutateurs a aidé les startups et les PME à mettre en œuvre une infrastructure réseau précise et sécurisée. Ce facteur est susceptible de créer une demande massive de matériel de réseau géré et de services cloud, ce qui stimulerait davantage la croissance du marché. Selon le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (FMEE Org), en Allemagne, de 2016 à 2019, environ 12 milliards de dollars ont été investis dans divers projets de startups et de PME, notamment High-tech Start-up, Fund, EXIST et INVEST, et autres.

Utilisation croissante des plateformes en ligne dans le contexte du COVID-19 pour augmenter la demande

La pandémie actuelle du nouveau coronavirus affecte gravement l’économie mondiale. Actuellement, la pandémie a obligé les organisations à autoriser la politique WFM (travail à domicile) de leurs employés. Selon une enquête réalisée par Owl Labs, en mars 2020, environ 16 % des organisations dans le monde ont mis en œuvre des politiques de travail à domicile pour leurs employés. En outre, la croissance du secteur informatique a ralenti et les budgets et investissements informatiques globaux ont considérablement diminué. Compte tenu des indicateurs préliminaires du premier trimestre 2020, une légère baisse est observée dans la demande globale de services de réseaux gérés.

Au contraire, la demande de services de travail à distance et de services de réseau gérés tels que les appareils de gestion de réseau et de collaboration avancés augmente. Selon l'enquête IDC (International Data Corporation), en mars 2020, environ 40 % des 250 grandes et moyennes entreprises prévoient d'investir dans des services et solutions de mise en réseau avancés gérés dans le cloud pendant la pandémie. De même, les gouvernements du monde entier s’efforcent d’investir et d’adopter des solutions de réseau avancées. Par exemple, pendant la pandémie, les gouvernements estonien et allemand ont lancé un événement et invité les développeurs et les pirates informatiques à trouver des solutions de réseautage gérées pour relever les défis liés au COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Tendance croissante du modèle de cloud hybride pour augmenter la croissance du marché

L’une des tendances évolutives du marché des réseaux gérés dans le cloud est l’adoption croissante de modèles de cloud hybride avancés dans les services de réseaux gérés. Les réseaux gérés dans le cloud hybride offrent des fonctionnalités telles que des modèles commerciaux avancés, une infrastructure réseau sécurisée et une connectivité, ainsi que l'élimination de la participation de tiers.

Des acteurs majeurs tels que Cisco System, Inc. et Huawei Technologies développent une solution hybride personnalisée pour les PME. Le cloud hybride offre un haut niveau de commodité en simplifiant le processus de mise en réseau global et offre les avantages du cloud privé et public. Selon un rapport de Microsoft Corporation, le marché mondial du cloud hybride était évalué à environ 33,28 milliards de dollars en 2016 et devrait atteindre environ 91,74 milliards de dollars d'ici 2021, avec un TCAC de 22 %.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Nombre croissant de centres de données pour propulser la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché des réseaux gérés dans le cloud se concentrent sur l’adoption de centres de données avancés basés sur le cloud pour stocker d’énormes quantités de données et offrir une meilleure expérience client. De plus, les technologies de base telles que le Big Data et le Internet des objets (IoT) devraient stimuler la demande de centres de données. L'investissement croissant pour le déploiement de centres de données dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Europe est susceptible de soutenir la croissance du marché dans les années à venir. Par exemple, en juillet 2020, à Singapour, Big Data Exchange (BDx) a investi pour développer et lancer un « Data Center (SIN1) ». Le centre de données contribuera à créer diverses opportunités de marché pour les acteurs clés et les distributeurs associés sur le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Moins de sensibilisation et des problèmes de sécurité croissants pour empêcher l'adoption des services de réseau

Bien que les services de mise en réseau gérés offrent plusieurs fonctionnalités, la majorité des utilisateurs finaux dépendent toujours des services sur site. En outre, le manque de sensibilisation aux solutions de réseau gérées dans le cloud parmi les entreprises des pays en développement, en particulier dans les zones rurales ou là où les services informatiques et la connectivité réseau ne sont pas disponibles, devrait entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Matériel réseau géré pour représenter la part de marché maximale

En fonction du type, le marché est divisé en matériel, logiciels et services cloud.

Le segment du matériel devrait dominer le marché. Cette domination est attribuable à l’adoption croissante du matériel et des accessoires de réseau proposés par les acteurs du marché. Par exemple, Cisco Systems propose la gamme Cisco Meraki qui comprend un réseau local sans fil (MR56, MR46E, MR45 et autres), des appareils de sécurité (appareil de sécurité MX68CW et SD-WAN, et autres) et autres.

Le segment des logiciels comprend des logiciels de réseau gérés avancés proposés par des sociétés telles que Spark Digital, Auvik Networks, Inc. et d'autres.

Le segment des services cloud devrait croître avec un TCAC maximum au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des plates-formes publiques parmi les startups et les PME.

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Par analyse de déploiement

Le segment du cloud public enregistrera le taux de croissance le plus élevé en raison du nombre croissant de startups et de PME

En fonction du déploiement, le marché est classé en cloud public et privé.

Le cloud privé devrait détenir une part importante du marché des réseaux gérés dans le cloud. Cette croissance est attribuable à l'adoption croissante par de grandes organisations telles que Vtnz CIO, Uber Technologies, Inc. Levi Strauss & Co., Dropbox et d'autres.

Le segment du cloud public devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, car ces services sont spécifiquement conçus pour les startups et les PME. Le marché tirera sa croissance du nombre croissant de startups et de PME à travers le monde.

Par analyse de la taille de l’entreprise

Le passage préférentiel des PME aux services de cloud public sur site favorisera la croissance du marché

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché est classé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

Le segment des PME devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement imputable au déplacement croissant des startups et des petites entreprises vers le cloud public depuis le cloud traditionnel sur site. Selon Eurostat, en 2018, environ 26 % des entreprises européennes ont adopté des services informatiques dans leurs unités commerciales.

Le segment des grandes entreprises devrait croître à un rythme constant, en raison de l'adoption croissante de solutions SDWAN pour éliminer l'implantation d'un immense matériel dans les locaux de bureaux.

Par analyse de l’industrie

Adoption croissante des services cloud dans le secteur des télécommunications et de l'informatique pour stimuler la demande de services gérés

En fonction du secteur, le marché est divisé en télécommunications et informatique, vente au détail, médias et divertissement, établissements d'enseignement et autres (gouvernement, etc.).

Les télécommunications et l'informatique devraient conquérir une part importante au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des services cloud. Les acteurs du marché mettent l’accent sur le développement de logiciels et de services avancés pour répondre à la demande de tous les secteurs.

D'autres segments tels que la vente au détail, les établissements d'enseignement, les médias et le divertissement devraient connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord dominera le marché en raison de l’augmentation des investissements des gouvernements

Sur la base de la région, le marché a été étudié dans cinq régions principales, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine.

L’Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont des économies développées, qui contribuent à une plus grande part de marché dans la région. Cette croissance est principalement imputable à l’augmentation des investissements des principaux acteurs et du gouvernement pour l’adoption des services cloud. De plus, l’augmentation des taux de pénétration d’Internet et l’adoption croissante du cloud sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.

Plusieurs entreprises de la région Asie-Pacifique devraient investir dans le développement de divers projets et événements numériques. Par exemple, en juillet 2020, en Inde, Google LLC a proposé d’investir environ 10 milliards de dollars. L'investissement aiderait à mettre en œuvre diverses stratégies commerciales, notamment le développement de divers projets de services informatiques et autres.

L’Europe devrait afficher un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des investissements dans le développement d'une infrastructure de réseau sécurisée dans des secteurs tels que l'informatique et les télécommunications, la vente au détail et autres. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) investissent massivement pour adopter des services de réseau avancés.

Les régions telles que le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître un taux de croissance modeste. Cette croissance est due à l'adoption croissante de services et de logiciels dans des pays tels que les Émirats arabes unis, Israël, l'Afrique du Sud, le Brésil et d'autres. Selon une analyse de Cisco System, Inc., l'indice cloud (2013-2018) pour les pays du Moyen-Orient et d'Afrique devrait afficher un taux de croissance maximum du trafic d'environ 54 %.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché doivent se concentrer sur les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché

Des acteurs du marché tels que Cisco System, Inc., Aruba (Hewlett Packard Enterprise), Extreme Networks, Inc., entre autres, se concentrent sur l'adoption de diverses stratégies commerciales telles que les fusions et acquisitions. Ces stratégies commerciales aideraient les acteurs à renforcer leur présence mondiale et à proposer des services avancés dans tous les secteurs. Par exemple,

• En juillet 2020 : Hewlett Packard Enterprise finalise l'acquisition de Silver Peak, fournisseur de SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). L'acquisition a été finalisée pour fusionner Aruba Network avec Silver Peak afin d'élargir le portefeuille commercial de services de réseau gérés de HP.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aruba (société Hewlett Packard Enterprise) (Californie, États-Unis)


• NETGEAR, Inc. (Californie, États-Unis)


• Cisco System, Inc. (Californie, États-Unis)


• Réseaux Prodec (Twyford, Berkshire)


• APSU, Inc. (Chattanooga, Tennessee)


• Fortinet, Inc. (Californie, États-Unis)


• Vision mentale (Illinois, États-Unis)


• Total Communications, Inc. (Connecticut, États-Unis)


• Huawei Technologies Co., Ltd. (Shenzhen, Chine)


• DynTek, Inc. (Californie, États-Unis)


• Extreme Networks, Inc. (Californie, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2020 : Cisco System, Inc. a acquis ThousandEyes, un fournisseur de plateforme Internet et de renseignement. L’acquisition a été finalisée pour intégrer les capacités de ThousandEyes afin de renforcer les principaux services de réseau et de cloud gérés d’entreprise de Cisco, ainsi que d’autres services.


• Juin 2020 : Aruba Networks a lancé Aruba ESP (Edge Services Platform), une plateforme cloud native basée sur IA (intelligence artificielle) . Cette plateforme a été développée pour prédire et offrir une expérience avancée aux utilisateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et de services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport