Taille du marché de la logistique de la chaîne du froid, part et analyse de l’industrie, par type (entrepôts réfrigérés, transport réfrigéré), par application (fruits et légumes, poisson, viande et fruits de mer, desserts laitiers et surgelés, boulangerie et confiserie, aliments transformés, produits pharmaceutiques, autres ) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid était évalué à 293,58 milliards USD en 2023 et devrait passer de 324,85 milliards USD en 2024 à 862,33 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid englobe le transport et le stockage de produits sensibles à la température, notamment les denrées alimentaires périssables, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques, dans des conditions contrôlées afin de maintenir leur intégrité et leur qualité. Avec la mondialisation croissante et la demande mondiale de produits frais et surgelés, le secteur de la logistique de la chaîne du froid connaît une croissance significative. Des facteurs tels que les progrès de la technologie de la réfrigération, les exigences réglementaires strictes et l’expansion des secteurs pharmaceutique et de la santé stimulent l’expansion du marché. De plus, l’essor du commerce électronique et des services de livraison de courses en ligne alimente encore davantage la demande de solutions logistiques efficaces sous la chaîne du froid. Dans l’ensemble, le marché se caractérise par l’innovation, des normes de qualité strictes et l’accent mis sur la garantie de la sécurité et de l’intégrité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le marché de la logistique sous chaîne du froid. Avec la distribution mondiale de vaccins et de produits pharmaceutiques, la demande de stockage et de transport à température contrôlée a explosé. En outre, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et des réseaux logistiques ont posé des problèmes, soulignant l’importance d’une infrastructure solide de la chaîne du froid. La pandémie a accéléré la numérisation et l’adoption de technologies innovantes dans la logistique de la chaîne du froid afin de garantir la distribution sûre et efficace des marchandises sensibles à la température dans un contexte de défis sans précédent.

Tendances du marché de la logistique de la chaîne du froid

La demande croissante des consommateurs pour les biens périssables stimule la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid

La tendance croissante à acheter des produits périssables via la plateforme en ligne a ouvert de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Il s'agit notamment de la nécessité d'entrepôts automatisés pour gérer les stocks et de solutions innovantes pour offrir une livraison sur le dernier kilomètre. Cela crée également une demande pour des dispositifs avancés de surveillance de la température afin de maintenir la qualité et de prolonger la durée de conservation des produits alimentaires périssables. Les consommateurs sont aujourd’hui plus soucieux du bien-être et de la santé, ainsi que de l’effet des nutriments alimentaires, en particulier des protéines, sur le développement mental et physique global. Cela a entraîné un changement dans les modes de consommation de biens périssables, tels que les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande, les œufs, le poisson et fruit de mer .

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Facteurs de croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid

Demande croissante de produits pharmaceutiques et biologiques sensibles à la température pour propulser la croissance du marché

Alors que la pandémie de COVID-19 souligne l’importance cruciale du maintien de l’intégrité et de l’efficacité des vaccins et autres produits médicaux, le besoin de solutions logistiques robustes pour la chaîne du froid est devenu plus prononcé que jamais. Selon les données de la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques (IFPMA), les ventes pharmaceutiques mondiales devraient atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2024, une part importante de ces ventes comprenant des produits sensibles à la température. Le développement et la distribution de vaccins et de produits biologiques, y compris les vaccins à ARNm et les thérapies géniques, nécessitent un contrôle strict de la température tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour garantir leur efficacité et leur sécurité.

Alors que les gouvernements du monde entier continuent de déployer des campagnes de vaccination et d’investir dans les infrastructures de santé, la demande de services logistiques sous la chaîne du froid devrait croître de façon exponentielle. L’industrie pharmaceutique assiste à une évolution vers la médecine personnalisée et les thérapies biologiques, qui ont souvent des exigences strictes en matière de température pour le stockage et le transport. Les produits biologiques, tels que les anticorps monoclonaux, les thérapies cellulaires et les thérapies géniques, sont de plus en plus utilisés pour traiter diverses maladies, ce qui stimule la demande de solutions logistiques spécialisées dans la chaîne du froid.

Les autorités réglementaires, notamment la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA), ont mis en œuvre des directives strictes pour la manipulation et la distribution de produits pharmaceutiques sensibles à la température. Le respect de ces réglementations nécessite des investissements dans des infrastructures de pointe pour la chaîne du froid et des technologies de surveillance de la température.

De plus, l’essor du commerce électronique et des services de santé directement destinés aux consommateurs contribue à la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid. Avec la popularité croissante des pharmacies en ligne et la livraison à domicile de médicaments sur ordonnance, il existe un besoin croissant de solutions logistiques fiables sous la chaîne du froid pour garantir la livraison sûre et rapide aux consommateurs de produits médicaux sensibles à la température. Alors que l’industrie pharmaceutique continue d’innover et de développer de nouvelles thérapies, le besoin de solutions logistiques avancées en matière de chaîne du froid restera un facteur essentiel de l’expansion du marché.  

FACTEURS DE RETENUE

Les préoccupations environnementales concernant les émissions de gaz à effet de serre freinent la croissance du marché

Le développement de l’industrie de la chaîne du froid fait peser une charge considérable sur l’environnement puisque la réfrigération est une source de gaz à effet de serre et est gourmande en énergie. Le nombre croissant de transports routiers réfrigérés connaît une demande massive à travers le monde. Il est important de garder les produits au froid pour prolonger la durée de conservation et maintenir la qualité des produits tout au long de la phase de transport de la chaîne du froid (comme les trains, les navires et les camions). Le transport réfrigéré représente environ 7 % de la consommation mondiale totale d’hydrofluorocarbures (HFC).

De même, les camions frigorifiques, les remorques et les conteneurs fonctionnant au diesel consomment environ 21 % d'énergie en plus que les camions diesel non réfrigérés. Cela a des implications notables sur le changement climatique, dans la mesure où le développement des infrastructures de la chaîne du froid devient presque omniprésent dans les pays en développement. Par conséquent, les préoccupations environnementales concernant les émissions de gaz à effet de serre devraient entraver la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid.

Analyse de la segmentation du marché de la logistique de la chaîne du froid

Analyse par type

Les entrepôts réfrigérés détenaient la plus grande part de marché en raison de la demande accrue d'entrepôts automatisés pour gérer les stocks

En fonction du type, le marché est segmenté en entrepôts réfrigérés et en transport réfrigéré. Le segment des entrepôts réfrigérés détient la part majeure du marché et devrait conserver sa domination dans les années à venir en raison de la préférence croissante pour les produits alimentaires emballés à travers le monde. La modification des habitudes alimentaires et des modes de vie des consommateurs stimule la demande de aliments surgelés produits. Cela devrait stimuler la demande d’entrepôts réfrigérés.

En outre, le segment du transport réfrigéré devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante du transport réfrigéré sûr de marchandises et de produits sensibles à la température. Les modes de transport utilisés sont le fret réfrigéré, les wagons réfrigérés, les camions réfrigérés et le fret aérien.

Par analyse d'application

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Croissance du segment des produits pharmaceutiques en raison de son importance dans le maintien de l'efficacité et de la sécurité des produits pharmaceutiques

En fonction de l’application, ce marché est segmenté en fruits et légumes, poisson, viande et fruits de mer, produits laitiers et desserts glacés, boulangerie et confiserie, aliments transformés, produits pharmaceutiques et autres. Le segment des produits laitiers et des desserts glacés représente la majeure partie du marché et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de produits à base de protéines animales tels que le fromage, le lait et la viande.

Une chaîne du froid est utilisée pour transporter des produits de boulangerie surgelés comme le pain et les gâteaux, ainsi que de la viande congelée comme le poisson, la volaille, le bœuf, les fruits de mer et le porc. L'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et l'augmentation des niveaux de revenu disponible stimulent la demande de produits de boulangerie et confiserie segments.

APERÇU RÉGIONAL

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Sur la base de la géographie, ce marché est segmenté en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et reste du monde. La région nord-américaine a dominé le marché en 2023. La pénétration croissante des appareils connectés et une large base de consommateurs devraient stimuler la croissance du marché de 2021 à 2028.

D’autre part, on estime que l’Asie-Pacifique sera le marché régional qui connaîtra la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cela est dû à l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures logistiques de la chaîne du froid. Des pays comme la Corée du Sud, la Chine, le Japon et l’Inde ont une forte demande de viande, de produits laitiers et de produits alimentaires transformés, ce qui devrait à son tour stimuler le marché de la chaîne du froid dans la région. De plus, des facteurs tels que l’augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur de la santé et la promotion des industries pharmaceutiques stimulent la croissance du marché du secteur pharmaceutique dans la région Asie-Pacifique.

• Par exemple, en juillet 2023, A.P. Moller-Maersk, la société mondiale de logistique intégrée, a ouvert les portes de sa troisième installation d'entreposage et de distribution (W&D) à Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui est également sa première chambre froide dans le pays, répartie sur 13 000 m². .m à la ville industrielle de Dubaï. Il est stratégiquement situé pour la connectivité avec le port de Jebel Ali, l'aéroport international d'Al Maktoum, l'accès routier direct à travers les Émirats arabes unis et un terminal de fret Etihad Rail.

En outre, les économies en développement du reste du monde connaissent une demande accrue de produits alimentaires périssables. Cela est dû à l’augmentation du revenu disponible des consommateurs, à l’évolution des goûts et des préférences et à l’urbanisation rapide de ces régions. Le potentiel de marché pour les produits alimentaires surgelés et transformés est également élevé dans ces régions, en raison de leurs taux d’adoption plus faibles. La consommation de produits prêts à cuisiner, comme les snacks, les desserts glacés et les pizzas, est en croissance constante dans ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché de la logistique de la chaîne du froid

Les principaux acteurs du marché améliorent constamment leurs technologies pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Ce marché est très compétitif et fragmenté, avec des acteurs clés tels que U.S. Cold Storage, AmeriCold Logistics LLC, LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC, VersaCold Logistics Services et NICHIREI LOGISTICS GROUP INC. (NICHIREI CORPORATION). Ces acteurs augmentent leurs flottes de véhicules frigorifiques multi-compartiments pour offrir des services supplémentaires à leurs utilisateurs finaux. De plus, les principales entreprises améliorent leurs technologies pour garantir la sécurité, l’intégrité et l’efficacité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Entrepôt frigorifique aux États-Unis (New Jersey, États-Unis)


• AmeriCold Logistics LLC (Géorgie, États-Unis)


• LINEAGE LOGISTIQUE HOLDING, LLC (Michigan, États-Unis)


• Services logistiques VersaCold (Ontario, Canada)


• NICHIREI LOGISTICS GROUP INC. (NICHIREI CORPORATION) (Tokyo, Japon)


• CONGÉBEC LOGISTIQUE INC. (Québec, Canada)


• Burris Logistics (Delaware, États-Unis)


• ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE CONESTOGA (Ontario, Canada)


• Kloosterboer (Pays-Bas)


• COLD BOX EXPRESS, INC. (Alabama, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Snowman Logistics a étendu ses opérations dans un entrepôt multi-température nouvellement loué à Guwahati, Assam. La capacité totale de l'entrepôt est de 5 152 palettes et cette installation comprend huit chambres et quatre quais de chargement équipés des infrastructures les plus récentes. Il est spécialement conçu pour accueillir des produits à des températures ambiantes allant jusqu'à moins 25 degrés Celsius. L'entrepôt se concentrera principalement sur la fourniture de services de stockage, de manutention et de transport pour les glaces, la volaille, les aliments prêts à consommer, les produits laitiers, les confiseries, les produits de boulangerie, les fruits de mer, les fruits et les légumes.


• Janvier 2024 : GreenDome Holdings, par l'intermédiaire de sa filiale Elite Co., un important véhicule d'investissement logistique détenu par des leaders régionaux de l'industrie, a acquis LogX, la principale société de logistique à température contrôlée des Émirats arabes unis. Cet accord de plusieurs millions de dollars marque une autre étape importante pour GDH, qui renforce sa position sur le marché et élargit son offre de services.


• Décembre 2023 : AVG Logistics a acquis plus de 50 véhicules sous chaîne du froid pour renforcer les opérations de sa flotte, portant ainsi l'effectif total de la flotte sous chaîne du froid de l'entreprise à 275. Cela a amélioré la capacité d'AVG à assurer le service. Récemment, un contrat à long terme a été signé avec la plus grande société indienne MNC FMCG, tant du côté des produits secs que surgelés.


• Octobre 2023 : Mitsui & Co., Ltd. a signé un accord pour investir dans PT. Pangan Lestari est l'une des principales sociétés de distribution alimentaire et de logistique de la chaîne du froid en Indonésie. Cette contribution a amélioré la qualité des activités de PL en tirant parti de ses connaissances et de son expertise en matière de distribution alimentaire et de logistique de la chaîne du froid.


• Mai 2023 : TAHUHU a lancé le premier service logistique automatisé et intelligent de chaîne du froid à Hong Kong. La solution comprend un quai de chargement à contrôle de température transparent, une « zone interdite à plusieurs niveaux » et des équipements d'automatisation haut de gamme, tels que des systèmes « marchandises à personne » et un « monte-charge vertical automatisé ». La capacité de l'installation à optimiser l'espace de stockage et à augmenter la productivité tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées témoigne de son engagement envers l'excellence. Avec son automatisation avancée et ses systèmes innovants, TAHUHU a établi une nouvelle norme pour la logistique de la chaîne du froid à Hong Kong.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Cold Chain Logistics Market

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