Croissance du marché des pare-brise et fenêtres d’avions commerciaux, taille, part et analyse d’impact COVID-19, par type d’avion (corps étroit, gros porteur, avions de fret, jets régionaux), par matériau (acrylique, polycarbonate), par utilisation finale (OEM, marché secondaire) ), et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des pare-brise et fenêtres d’avions commerciaux était évaluée à 104,8 millions de dollars en 2021 et devrait passer de 115,6 millions de dollars en 2022 à 261,7 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 12,38 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des pare-brise et fenêtres pour avions commerciaux avec une part de marché de 37,02 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les pare-brise et fenêtres des avions commerciaux connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 33,44 % en 2020 par rapport à 2019.

Les pare-brise des avions commerciaux protègent l’avion des forces extérieures et abritent également des systèmes d’antigivrage et de dégivrage. Le pare-brise et les fenêtres des avions commerciaux sont constitués de plusieurs couches de couches de verre ou de matériaux acryliques étirés. Les fenêtres de la cabine sont constituées de trois carreaux. Les pare-brise ont généralement une épaisseur de 1,5 pouce et sont conçus pour supporter les charges causées par les impacts d'oiseaux ou les grêlons. Une fenêtre d'avion typique est composée de trois couches. Il comporte une vitre extérieure, une vitre intérieure avec un trou de purge et une vitre anti-rayures.

Le marché des pare-brise et fenêtres d’avions commerciaux devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Plusieurs facteurs contribuent à la croissance, à l’augmentation du trafic aérien de passagers et à l’achat élevé d’avions de génération moderne. Ces avions de génération moderne sont équipés de fenêtres et de pare-brise avancés de nouvelle génération. Ces pare-brise offrent aux pilotes une vue dégagée en augmentant la taille des fenêtres du cockpit et en réduisant le nombre et la taille des poteaux structurels. De plus, les nouveaux matériaux utilisés dans ces pare-brise jouent également un rôle majeur, notamment avec l'utilisation de verres à haute résistance mécanique et de matériaux organiques, ces pare-brise possèdent une longue durée de vie. Ainsi, compte tenu des facteurs ci-dessus, une croissance plus élevée en termes de revenus est attendue au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie aéronautique en raison de la pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute soudaine de la demande de pare-brise et de fenêtres pour avions commerciaux en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de restrictions gouvernementales. La suspension du transport aérien et la baisse de la demande de transport aérien ont encore affecté la demande de pare-brise et de fenêtres pour avions commerciaux. Par exemple,

• Selon l’Airports Council International (ACI), l’épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse de 4,6 milliards de passagers par rapport à 2019, ce qui représente une perte de 50,3 % du trafic passager mondial par rapport à 2021.

Les données de l’Association du transport aérien international (IATA) montrent que le trafic aérien mondial, mesuré en passagers-kilomètres payants, a diminué de 65,9 % par rapport à 2019. Les fournisseurs ont eu du mal à s’adapter aux changements de l’économie mondiale et aux perturbations qui en découlent. Cela a entraîné des retards dans les livraisons et la fabrication des avions et une perturbation des chaînes d'approvisionnement en hublots d'avions, affectant ainsi négativement la demande de pare-brise et de hublots d'avions commerciaux.

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DES PARE-BRISE ET FENÊTRES D'AVIONS COMMERCIAUX

Utilisation croissante de fenêtres passagers à intensité variable pour conduire à des développements innovants sur le marché

Les progrès technologiques ont conduit à des développements innovants dans le segment des hublots d’avion. L'utilisation croissante de composites pour réduire le poids, les grandes fenêtres et les fenêtres électrochromatiques est le résultat de l'adoption de technologies avancées.

• L’avion Dreamliner de Boeing possède les plus grandes fenêtres de tous les avions de ligne. L'avion est doté de fenêtres à intensité variable qui permettent aux passagers de contrôler la quantité de lumière entrant dans la cabine. De telles fenêtres ont une couche de gel entre les deux. Lorsqu’un courant le traverse, une réaction chimique modifie son opacité. À mesure que la tension augmente, la fenêtre devient plus sombre. Lorsque le courant est stoppé, le gel revient à son état naturel.


• Boeing envisage également d'équiper certains de ses appareils de fenêtres panoramiques avec vue sur le ciel. avion d'affaires aéronef. Ces fenêtres seront trois fois plus larges et environ 40 % plus hautes que les tailles standard comparables.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des livraisons d’avions au cours de la prochaine décennie pour favoriser la croissance du marché

L’aviation a fourni un réseau de transport mondial rapide qui génère de la croissance économique et des emplois et facilite le commerce et le tourisme internationaux. Selon l'OACI, la demande de transport aérien augmentera en moyenne de 4,3 % par an au cours des 20 prochaines années.

• Airbus, dans son rapport, fait état d'une demande de 39 490 avions (avions de passagers et avions cargo) au cours des 20 prochaines années. La demande d’avions-cargos devrait atteindre 2 440 avions au cours des 20 prochaines années.

Selon Boeing, poursuivant sa forte croissance, la part de marché asiatique des pare-brise et des fenêtres des avions commerciaux représentait environ 40 % de la demande mondiale à long terme pour les nouveaux avions. L'Europe et l'Amérique du Nord représentent chacune un peu plus de 20 % de la demande, avec 15 % des livraisons vers d'autres régions. Une augmentation de la demande de transport aérien et des livraisons attendues pour augmenter la demande de pare-brise et de fenêtres d’avions commerciaux au cours de la période de prévision.

Utilisation croissante de matériaux avancés pour stimuler l’expansion du marché

Les progrès technologiques ont permis aux fabricants d’utiliser du verre feuilleté pour les fenêtres des avions. Ces fenêtres sont plus durables, transparentes et légères. Les fenêtres des avions doivent être constituées d’un matériau solide et léger pour garantir qu’elles ne se fissureront pas ou ne se briseront pas.

La plupart des avions utilisent du verre acrylique étiré pour les fenêtres du cockpit et ces vitres sont recouvertes d'une couche de verre. Les fenêtres du cockpit ont un revêtement en matériau hydrophobe. Ces revêtements repoussent l'humidité, l'huile et les liquides.

Afin de limiter les conséquences considérables de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie aéronautique, la société néerlandaise Aviation Glass a développé des écrans de verre spécialisés qui peuvent être installés sur les avions commerciaux existants afin que les passagers et l'équipage puissent voler en toute sécurité. De plus, Airbus a dévoilé un système interactif verre intelligent , une fenêtre à écran tactile pour que les fenêtres offrent des vues dégagées et ininterrompues.

FACTEURS DE RETENUE

La hausse des coûts des matières premières utilisées dans les pare-brise pour freiner le marché

Le coût est l’un des principaux facteurs pris en compte lors de la fabrication d’un produit. Les hublots et pare-brise des avions sont directement exposés à l’air et à d’autres conditions climatiques ; par conséquent, les fenêtres et le pare-brise sont fabriqués selon des techniques complexes. De nombreux constructeurs aéronautiques optent pour des pare-brise en polycarbonate construits à partir de polycarbonates absorbant l'énergie plutôt que de feuilles acryliques. Ces pare-brise en polycarbonate sont fabriqués avec du matériel de rétention distinctif. Le processus de fabrication complexe, les normes de sécurité strictes et les coûts d’approvisionnement en matériaux augmentent encore son coût. Il s’agit d’une contrainte majeure affectant la croissance du marché des pare-brise et des fenêtres des avions commerciaux.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PARE-BRISE ET FENÊTRES D'AVIONS COMMERCIAUX

Par analyse de type d’avion

Le segment des corps étroits représentera la plus grande part en raison de l'augmentation de la demande en provenance de l'Asie-Pacifique

Par type d’avion, le marché est segmenté en avions à fuselage étroit, à fuselage large, cargo et jets régionaux . Parmi ceux-ci, le segment des carrosseries étroites a dominé le marché mondial en 2021. Il s’agit également du segment qui connaît la croissance la plus rapide. La demande mondiale de voyages aériens augmente ; par conséquent, la demande d’avions augmente, contribuant ainsi à stimuler le marché mondial.

Le segment des carrosseries larges devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à la demande croissante de voyages aériens longue distance et à l'efficacité énergétique qui constitue une préoccupation majeure.

• En octobre 2022, Boeing a annoncé l'importance croissante des livraisons d'avions à fuselage large avec 45 nouvelles livraisons annoncées.

Le segment des avions cargo devrait croître à un TCAC modéré, Boeing prévoyant une augmentation des livraisons d'avions cargo de 80 % au cours des 20 prochaines années.

Le segment des jets régionaux devrait croître avec un faible TCAC sur le marché des fenêtres et des pare-brise commerciaux en raison de la taille plus petite des pare-brise et des fenêtres des avions commerciaux et des prévisions de livraison moindres des économies émergentes du monde.

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Par analyse des matériaux

Adoption croissante du polycarbonate dans les avions de nouvelle génération pour propulser la croissance du marché

En fonction du matériau, le marché est classé en acrylique et polycarbonate.

Le segment du polycarbonate représentait la plus grande part de marché en 2021. L’utilisation de matériaux en polycarbonate a permis de créer des fenêtres légères et durables pour les avions. De nombreux équipementiers de premier plan continuent d’utiliser des matériaux en polycarbonate pour les fenêtres et les pare-brise, compte tenu de la résistance qu’ils procurent. C’est donc le choix le plus populaire. C’est également le segment qui devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le segment de l'acrylique devrait connaître une croissance significative en raison de son avantage en termes de coût par rapport aux matériaux en polycarbonate. Les fenêtres en acrylique ont tendance à être brillantes et à rester transparentes ; par conséquent, ils ont été préférés pour leur clarté optique.

Par analyse d’utilisation finale

Augmentation des ventes de fenêtres et de pare-brise sur le marché secondaire pour propulser la croissance du marché

En fonction de l’utilisation finale, le marché est classé en OEM et marché secondaire. Le segment du marché secondaire représentait la plus grande part de marché en 2021. C’est également le segment qui devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé. Des normes strictes en matière de maintenance et de sécurité devraient stimuler la croissance du segment du marché secondaire. Le besoin croissant de remplacement périodique des fenêtres et pare-brise en fin de vie ainsi que des pièces endommagées ou cassées devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment OEM devrait connaître une croissance modérée en raison de l’augmentation des livraisons d’avions au cours des deux prochaines décennies.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PARE-BRISE ET FENÊTRES D'AVIONS COMMERCIAUX

Le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2021. Le marché nord-américain s’élevait à 38,80 millions de dollars en 2021 et connaîtra une croissance à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance peut être attribuée à la présence d'acteurs clés dans la région tels que PPG Industries Inc., Lee Aerospace et d'autres dans la région. Les États-Unis possèdent la plus grande base aérienne établie au monde et détenaient une part de marché plus élevée en 2021.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé en raison du nombre croissant de livraisons d’avions prévues dans la région. Selon les prévisions du marché indien d'Airbus, il y aura une demande pour 2 210 nouveaux avions en Inde au cours des deux prochaines décennies. Ces avions pourraient comprendre 1 770 petits avions et 440 avions moyens et gros.

Le marché européen devrait connaître une expansion substantielle, soutenu par la présence de centres de fabrication d'avions avancés tels qu'Airbus en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est également une région à fort afflux de touristes et les compagnies aériennes continuent donc d'y développer leurs flottes. soutenir l’augmentation du trafic aérien de passagers vers l’Europe. L’augmentation des livraisons d’avions contribuera davantage à la croissance du marché dans cette région.

Le marché dans le reste du monde connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation des livraisons d’avions et de l’augmentation des infrastructures de fabrication soutenant les chaînes d’approvisionnement. Les pays du Moyen-Orient, comme l’Arabie saoudite, Israël, la Turquie et d’autres, affichent une croissance dans le domaine de l’aviation. Cela fera augmenter la demande de pare-brise et de fenêtres commerciales dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

PPG Industries et GKN Aerospace travailleront en permanence pour offrir un haut degré de confort et de sécurité aux passagers et dominer le marché

Des acteurs clés, tels que PPG Industries Inc. et d'autres, se concentrent sur l'innovation et les nouveaux projets visant à améliorer le confort et la sécurité des passagers. Le marché a été dominé par des fabricants clés tels que Lee Aerospace Inc., GKN Aerospace Ltd, Nordam Group Inc., Gentex Corporation, LP Aero Plastics et Triumph Group Inc. Ces acteurs se concentrent principalement sur l'amélioration de l'expérience des passagers et travaillent au développement de partenariats. avec les autorités gouvernementales et aériennes pour de nouveaux projets.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Groupe PPG inc. (NOUS.)


• Lee Aérospatiale Inc .(NOUS.)


• GKN Aérospatiale Pvt Ltd (ROYAUME-UNI.)


• Groupe Nordam Inc. (Singapour)


• Gentex Corporation (États-Unis)


• Triumph Group Inc. (États-Unis)


• Groupe Saint Gobain. (France)


• Cee Baileys Aircraft Plastics (États-Unis)


• Aerospace Control Logistics Inc. (États-Unis)


• Mecaplex AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2021 : Llamas Plastics Inc. a signé un contrat à long terme avec la Defense Logistics Agency Aviation pour les pare-brise des avions V-22. Le contrat est évalué à 14,23 millions de dollars


• Août 2021 :  PPG a finalisé un investissement de 15 millions de dollars dans l'usine de fabrication californienne pour agrandir et développer son transparents pour avions technologie pour les avions militaires.


• Janvier 2020 : Airbus a annoncé qu'il utiliserait les fenêtres à intensité variable de Gentex. Les fenêtres à intensité électronique (EDW) permettront aux passagers d'assombrir sélectivement leurs fenêtres, comme ils le souhaitent, tout en leur permettant de voir le paysage extérieur.


• Avril 2020 : Ontic a signé un accord de licence exclusif avec Honeywell Aerospace pour les gammes de produits d'essuie-glace pour avions commerciaux fabriqués dans les installations de Honeywell à Urbana, Ohio.


• Février 2018 : PPG Industries a remporté un contrat pour la fourniture de pare-brise chauffants pour l'hélicoptère Bell 525. Les pare-brise composites ont un revêtement résistant aux rayures et sont disponibles pour spécifications client sur hélicoptères opérant en milieu montagneux.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES PARE-BRISE ET FENÊTRES D'AVIONS COMMERCIAUX

Una representación infográfica de Commercial Aircraft Windshields And Windows Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Le rapport se concentre sur des aspects clés tels que les technologies de pare-brise et de fenêtres des avions commerciaux et les principaux fournisseurs. Le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie liés au marché. En plus de ce qui précède, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport sur le marché des pare-brise et fenêtres d’avions commerciaux