Taille du marché des drones commerciaux, part de l’industrie et analyse d’impact du COVID-19, par poids (<2 kg, 2 kg – 25 kg et 25 kg – 150 kg), par système (matériel (cellule, système de propulsion, charge utile et autres) et logiciels), par technologie (entièrement autonome, semi-autonome et télécommandé), par application (tournage et photographie, horticulture et agriculture, inspection et maintenance, cartographie et arpentage, Surveillance et suivi, livraison et logistique, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La croissance du marché mondial des drones commerciaux était évaluée à 8,77 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 10,98 milliards de dollars en 2023 à 54,81 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 25,82 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des drones commerciaux avec une part de marché de 36,94 % en 2022. De plus, la taille du marché des drones commerciaux aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 14,55 milliards de dollars d’ici 2030, en raison d’une demande croissante de drones commerciaux. drones commerciaux des médias, de l’agriculture, de la livraison et de l’industrie de l’inspection dans le pays.

Un drone est un engin volant comprenant une caméra et un capteur. Il est également connu sous le nom de véhicule aérien sans pilote (UAV). Différentes industries investissent dans la technologie des drones commerciaux et accordent une attention particulière à leur sensibilisation aux applications commerciales, ce qui devrait améliorer les perspectives commerciales. De nombreuses entreprises investissent dans de nouvelles start-ups grâce à des techniques stratégiques bien financées pour répondre aux besoins de portefeuilles de drones commerciaux tels que l'arpentage, les taxis aériens, la logistique, la surveillance, le suivi et la cartographie. 

La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de drones commerciaux pour les opérations de fret et de logistique. La pandémie mondiale de COVID-19 a permis au marché d’assister à une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché un pourcentage de croissance plus élevé en 2022 qu’en 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation de la demande pour les applications de drones

Le marché a connu une forte hausse de la demande dès que le confinement a été imposé suite à la propagation du COVID-19. La pandémie a incité les agences gouvernementales à déployer des efforts considérables pour améliorer les infrastructures hospitalières, les installations médicales de base et les établissements de santé dans le monde entier, limitant simultanément les transports et les déplacements pour éviter de propager davantage le virus. Récemment, de nombreuses industries dans le monde ont commencé à utiliser des drones pour mener à bien des opérations importantes. Les grandes entreprises conçoivent et développent des drones commerciaux légers pour diverses applications commerciales telles que le transport médical d'urgence, l'inspection et la maintenance, le tournage et la photographie, la cartographie et l'arpentage, la surveillance et le suivi, ainsi que l'agriculture de précision.

DERNIÈRES TENDANCES

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Intégration croissante des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle pour soutenir la croissance du marché

Les avancées technologiques dans le domaine de l'électronique, comme les processeurs, microcontrôleurs , le matériel mobile, l'informatique moderne et les caméras ont modernisé la gamme de produits pour les drones commerciaux. D'autres avancées permettent aux entreprises de créer et de construire des outils de mesure et d'annotation en interne pour calculer la distance, le volume et la surface. En conséquence, les entreprises du monde entier exigent de plus en plus de solutions d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour extraire des résultats précis à partir d’une pile d’informations et de données en temps réel acquises à partir de millions de points de collecte de données. La technologie de l’intelligence artificielle gère et stocke de grandes quantités de données, permettant ainsi aux drones de mieux fonctionner.

Plusieurs autres sociétés du marché utilisent les outils les plus récents, tels que Ground Control Point (GCP), basé sur 150 000 photos de GCP sélectionnés. Les mises à niveau des entreprises OEM devraient jouer un rôle primordial dans la croissance du marché mondial dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la demande de petits drones commerciaux  pour accentuer le marché Croissance

L'adoption croissante de petits drones pour différentes applications commerciales telles que la réalisation de films, les opérations de secours et de sauvetage, la précision, l'agriculture, la loi et l'application de la loi, la surveillance de la faune, la gestion des catastrophes, la recherche et le développement, la photographie aérienne, le divertissement, la logistique et le transport, ainsi que la construction, devrait alimenter la croissance du marché.

Plusieurs sociétés d'ingénierie et autres sociétés adoptent largement les petits drones pour de nombreux projets commerciaux. Peu d’applications commerciales clés des drones incluent la maintenance approfondie des projets, l’inspection et l’inspection des oléoducs et des câbles de transmission. Une augmentation de la demande de systèmes sans pilote dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie et de la production d’électricité alimentera probablement la croissance du marché dans les années à venir. Amazon Inc. et de grandes entreprises de logistique telles que UPS, DHL et FedEx investissent massivement dans la création de plateformes de livraison par drones en raison de la demande de services de livraison à domicile de produits alimentaires et de plateformes de commerce électronique. Une augmentation de la demande mondiale de services de livraison de nourriture en ligne propulsera le marché des petits drones au cours de la période de prévision.

Développement de technologies de télédétection et de transpondeurs ADS-B avancés  pour aider à l’expansion du marché

Les drones sont bien adaptés au positionnement quasi-statique de capteurs avancés dans un espace 3D avec une grande précision. Même dans des conditions venteuses, les drones permettent un contrôle de vol précis et des opérations dans des environnements encombrés grâce à leur maniabilité et leur capacité à voler à basse vitesse. Il existe un intérêt croissant pour le déploiement de drones pour les relevés photogrammétriques, l’inspection des infrastructures et la surveillance des forêts basée sur des tâches de télédétection.

L'ADS-B utilise un transpondeur trigonométrique et un GPS pour transmettre des informations de position très précises aux contrôleurs au sol et directement à un autre drone. Cette transmission est connue sous le nom d’ADS-B Out et sa précision est supérieure à la surveillance radar conventionnelle. Cela donne aux contrôleurs aériens la possibilité de réduire la distance de séparation requise entre les drones équipés d’ADS-B.

Le High Eye Airboxer est un appareil longue portée véhicule aérien sans pilote (UAV ) propulsé par un moteur boxer refroidi par air avec injection de carburant. Avec une capacité de charge utile de 5 kg, plusieurs charges utiles, capteurs et autres matériels supplémentaires peuvent être intégrés dans les drones, ce qui en fait une plate-forme très flexible adaptée aux missions de combat.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de gestion uniforme du trafic aérien, d’infrastructures appropriées et d’opérateurs qualifiés pour limiter le marché Croissance

Les drones sont largement utilisés dans le monde entier pour des applications commerciales, militaires, de défense et civiles. L’industrie des drones et les utilisateurs finaux ont été confrontés ces dernières années à de sévères limitations du vol de drones dans de nombreux pays. Quelques pays autorisent les vols commerciaux pour les petits drones au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) ; certains ont une licence de vol obligatoire.

Les défis auxquels l'industrie est confrontée sont dus au manque d'infrastructures appropriées pour les contrôleurs aériens responsables de la sécurité des opérations aériennes. La présence d’une gestion uniforme du trafic aérien peut renforcer la sécurité liée aux drones et réduire les défis. Ces principaux facteurs devraient soutenir les opérations de drones dans diverses régions ; en même temps, ils protégeront contre les dommages environnementaux et les pertes matérielles.

SEGMENTATION

Par analyse de poids

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Le segment 25Kg – 150Kg va croître à un TCAC plus élevé soutenu par le développement croissant des avions eVTOL

En fonction du poids, le marché est segmenté en <2Kg, 2Kg – 25Kg, and 25Kg – 150Kg. The <2Kg segment held the highest market share in 2021 owing to increasing adoption of small drones for various applications such as filming, photography, mapping, surveying, and inspection.

Le segment des 25 à 150 kg devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison du développement croissant de Avion à décollage électrique et atterrissage vertical (eVTOL) pour les passagers. De plus, les progrès technologiques ultérieurs dans le segment des drones de 25 à 150 kg devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse technologique

Le segment des opérations à distance devrait détenir la plus grande part de marché en raison des séquelles de la pandémie

Selon la technologie, le marché est segmenté en entièrement autonomes, semi-autonomes et télécommandés.

Le segment entièrement autonome devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision. La demande croissante de drones capables de voler en BVLOS devrait alimenter le développement du segment entièrement autonome.

Le segment télécommandé devrait détenir une part de marché dominante au cours de la période de prévision. Le coût relativement faible et la facilité d’utilisation sont les principaux facteurs qui ont accru l’adoption des drones télécommandés pour un large éventail d’applications commerciales.

Par analyse du système

Le segment du matériel conservera sa part de marché primaire en raison de la demande accrue de drones

En termes de système, le marché est segmenté en matériel et logiciels.

Le segment du matériel est divisé en système de propulsion, charge utile, cellule et autres. Le segment du matériel détenait la plus grande part de marché en 2022. L’adoption croissante des drones pour de nombreuses applications commerciales, telles que l’inspection des pipelines, la photographie aérienne, la surveillance et la surveillance de la faune, devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, le marché a connu une forte demande pour drones médicaux pendant la pandémie de COVID-19 pour livrer des vaccins et des médicaments dans les zones rurales.

Le segment des logiciels devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'utilisation croissante de logiciels de cartographie par drone pour analyser et représenter les données collectées et améliorer l'efficacité opérationnelle. En outre, l’adoption croissante de drones entièrement autonomes dotés de technologies avancées à travers le monde soutient la croissance du segment.

Par analyse d'application

Forte croissance du segment du tournage et de la photographie attribuée à l'augmentation de la demande de drones de cinématographie et de photographie

En fonction des applications, le marché est divisé en tournage et photographie, cartographie et arpentage, horticulture et agriculture, inspection et maintenance, livraison et logistique, surveillance et contrôle, et autres.

Le segment du tournage et de la photographie représentait la plus grande part de marché en 2022. La croissance des achats de drones tels que Autel EVO II (avec vidéo 8K), PowerVision PowerEgg X Wizard, DJI Mavic 2 Zoom, Parrot Anafi FPV et bien d'autres pour les opérations aériennes. la cinématographie et la photographie devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de la livraison et de la logistique devrait augmenter à un TCAC plus élevé tout au long de la période de prévision. Le développement croissant des drones VTOL pour la livraison de nourriture, de médicaments, de marchandises et de passagers devrait stimuler la croissance du marché. De plus, l’utilisation croissante de drones pour la livraison sur des sites de commerce électronique tels qu’Amazon devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté, en fonction des régions, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord détenait la part dominante du marché des drones commerciaux en 2022 et s’élevait à 3,24 milliards de dollars en 2021 et devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de drones commerciaux et la présence de principaux fabricants de drones aux États-Unis devraient alimenter la croissance du marché dans la région. De plus, selon la Federal Aviation Administration (FAA), 872 694 drones ont été enregistrés aux États-Unis en mai 2021, tandis que ce nombre devrait augmenter entre 2022 et 2030, en raison de la demande croissante.

L’utilisation croissante des drones pour diverses applications commerciales en Allemagne, en France et au Royaume-Uni devrait soutenir la croissance du marché en Europe au cours de la période de prévision. De plus, la présence de leaders majeurs des marchés existants et émergents dans la région devrait accentuer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance exponentielle en raison du nombre croissant d’entreprises de production et d’exploitation de drones dans la région. Cette augmentation est attribuée aux investissements importants du gouvernement et des équipementiers dans la technologie des drones. Les pays de la région Asie-Pacifique, comme le Japon et la Chine, comptent de grands fabricants de drones tels que TerraDrone et DJI.

Le reste du monde a connu un déclin de sa croissance en raison de la pandémie, en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Cependant, l'adoption croissante de drones pour plusieurs applications commerciales telles que la photographie, l'inspection des pipelines et des réservoirs de pétrole, ainsi que la cartographie 3D en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, devrait créer des opportunités de croissance lucratives dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L’INDUSTRIE sur le marché des drones commerciaux :

Les principaux acteurs se concentrent sur la constitution d’un portefeuille solide résultant en une domination du marché

Le marché est fragmenté, avec plusieurs grandes entreprises. Ces acteurs importants se concentrent sur l’amélioration de leurs portefeuilles de produits, de leurs stratégies de prix et de leurs efforts de marketing pour augmenter la part des revenus au cours des prochaines années. Avec une part de revenus dominante en 2022, DJI (Chine), Yuneec (Chine) et Parrot Drone (France) sont désormais en tête du marché. Les participants nationaux devraient croître en raison de l’absence d’obstacles substantiels et d’une demande intérieure élevée. Le nouveau développement, le lancement de produits innovants, l’acquisition, le partenariat et la collaboration sont des stratégies majeures adoptées par les acteurs opérant sur le marché. En mars 2021, l'un des principaux fabricants de drones, DJI, a présenté son nouveau drone FPV (First-Person View) destiné aux applications finales de divertissement et de médias.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• 3D Robotics, Inc. (États-Unis)


• Aéronavics Ltd. (Nouvelle-Zélande)


• AeroVironment Inc. (États-Unis)


• Autel Robotics (Chine)


• Ehang Holdings Limited (Chine)


• FLIR Systems, Inc. (États-Unis)


• Sarcelle Drones (États-Unis)


• Pierre sacrée (Chine)


• Intel Corporation (États-Unis)


• AgEagle Aerial Systems Inc. (États-Unis)


• Groupe perroquet (France)


• PrécisionHawk, Inc. (NOUS.) 


• Skydio, Inc. (États-Unis)


• SZ DJI Technology Co., Ltd. (Chine)


• Yuneec Holding Ltd (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2022 - Drone Fund, le plus grand capital-risqueur au monde basé au Japon, a investi 40 millions de dollars dans des entreprises indiennes travaillant dans la fabrication de drones. Les investisseurs en capital-risque visent à financer et à développer tout un écosystème de drones en Inde pour s'approvisionner en composants de drones dans le pays.


• Septembre 2022- Drone Nerds, l'un des plus grands revendeurs de drones agréés par la DGI, a lancé un nouveau drone commercial nommé DJI Mavic 3 Enterprise. Le drone est conçu pour aider les entreprises en offrant les fonctionnalités nécessaires aux opérations commerciales sans ajouter de fonctionnalités aux drones haut de gamme.


• Février 2022 – Zain Group, une société de télécommunications basée au Koweït, a convenu avec l'Arabie saoudite de développer des technologies de drones en faisant appel à la recherche et au développement. Le partenariat devrait diversifier un peu l’économie saoudienne du pétrole, étant donné qu’un pourcentage important de l’économie saoudienne dépend des exportations de pétrole.


• Octobre 2021- Fixar, un fabricant européen de drones commerciaux, s'est associé à Paras Aerospace, une société indienne de développement technologique, pour pénétrer le marché indien. La collaboration vise à fournir des solutions rentables et économes en énergie pour les drones aériens sans pilote autonomes à décollage vertical.


• septembre 2021 – Le ministère indien de la Défense a conclu un accord avec le département américain de la Défense pour un projet de drone à lancement aérien. Le projet a été lancé dans le cadre d'un groupe de travail conjoint sur le système aérien dans le cadre de l'Initiative sur la technologie et le commerce de la défense (DTTI). L'accord de projet constitue un grand pas vers la collaboration en matière de défense entre les deux pays.