Taille du marché des outils de veille concurrentielle, part et analyse d’impact COVID-19, par type (sur site, basé sur le cloud), par application (BFSI, informatique et télécommunications, automobile, vente au détail, soins de santé, énergie, industrie et éducation), et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des outils de veille concurrentielle était évaluée à 37,6 millions de dollars en 2019 et présentait un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision. Le marché devrait atteindre 82,0 millions de dollars d’ici 2027 et s’étendre encore jusqu’à 121,37 millions de dollars d’ici 2031. L’Amérique du Nord a dominé le marché des outils de veille concurrentielle avec une part de marché de 43,61 % en 2019.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les outils de veille concurrentielle ayant constaté un choc positif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial affichera une croissance fulgurante de 9,4 % en 2020. La chute soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui reviendra aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La croissance du marché est principalement due à l’évolution des tendances telles que la concurrence croissante, le déploiement du cloud, la prolifération des données, etc. Cet outil permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées en fonction des habitudes d'achat des consommateurs, des tendances du marché et de la concurrence sur le marché. Les entreprises ont cruellement besoin d'outils qui rationalisent leurs processus métier en optimisant, analysant, gérant et surveillant l'augmentation exponentielle des données. Ainsi, l'utilisation de tels outils d'analyse est omniprésente dans tous les secteurs verticaux tels que BFSI, l'industrie, l'automobile, la santé, la vente au détail et autres. Les investissements croissants dans l’analyse, l’attention croissante portée à la transformation numérique et la génération croissante de données sont également susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 va accélérer la demande de solutions de veille concurrentielle parmi les entreprises

La crise du COVID-19 a affecté tous les marchés et tous les comportements des clients à l’échelle mondiale. Elle a un impact considérable sur les sociétés et les économies. Avec les établissements d’enseignement, les installations manufacturières et industrielles, les institutions financières et les bureaux sont fermés pour une période indéterminée. Les organisations s’efforcent progressivement de mettre en œuvre des technologies qui les aident à traverser cette période cruciale. Ainsi, l'analyse, la veille concurrentielle (CI) et intelligence d'affaires (BI) Les professionnels s'efforcent d'aider les dirigeants à surveiller, analyser et prendre des décisions commerciales sur son paysage concurrentiel afin de répondre aux nouveaux défis posés par l'épidémie de COVID-19.

Ces outils permettent aux entreprises d'obtenir des informations sur les stratégies marketing des concurrents, telles que la stratégie d'écoute sociale, les tactiques de publicité numérique, la stratégie de contenu, le marketing de contenu, etc. Les entreprises se concentrent sur le déploiement de solutions de veille concurrentielle, car elles offrent une surveillance concurrentielle en temps réel pour suivre l'impact commercial et économique pendant la pandémie.

• Par exemple, dans juin 2020 , Fornova Ltd., un fournisseur de logiciels de veille sur les voyages et l'hôtellerie basé à Londres, a lancé sa solution innovante de veille concurrentielle - « FornovaCI ». L’objectif est d’aider le public cible à acquérir un avantage concurrentiel dans le contexte de la reprise post-Covid-19.

Ainsi, l’adoption croissante par les entreprises est susceptible de propulser la croissance du marché des outils de veille concurrentielle pendant la pandémie de COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Surveillance croissante des médias sociaux pour augmenter la demande d'outils de veille concurrentielle

Une tendance émergente du marché comprend la surveillance croissante des médias sociaux pour accroître la demande de ces outils parmi les entreprises. Les entreprises utilisent largement les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram et autres pour maintenir la présence et les relations de leur marque. Les consommateurs sont également très actifs sur ces plateformes sociales et publient leurs expériences personnelles des différentes marques. Les données présentes sur ces plateformes de médias sociaux sont également cruciales pour obtenir un aperçu du marché des concurrents. L'outil de veille concurrentielle sur les réseaux sociaux fournit des informations sociales complètes sur les concurrents ainsi que sur les préférences et le comportement des clients vis-à-vis de la marque du concurrent. Cet outil offre également des informations en temps réel sur les mouvements et les stratégies des concurrents sur les réseaux sociaux. Cela stimule la demande d’outils de renseignement.

• Par exemple, Digimind, Inc. fournit un outil de veille concurrentielle basé sur l'IA – « Digimind AI Sense » qui analyse les images, les images et les actions sur les réseaux sociaux et collecte des informations sur la stratégie des concurrents. Il détecte également les sites Web et les logos des concurrents pour capturer leurs produits, leurs prix et leurs stratégies commerciales.

Ainsi, la surveillance croissante des médias sociaux est susceptible de stimuler le marché.  

FACTEURS DÉTERMINANTS

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les outils de veille concurrentielle pour stimuler le potentiel du marché

Les organisations intègrent les capacités d’IA à la veille concurrentielle pour obtenir des informations sur les perspectives et les tendances commerciales des concurrents en temps réel. L'intégration de l'IA aide à développer des solutions et des plates-formes holistiques offrant une automatisation efficace du processus d'analyse. Les outils basés sur l’IA aident à suivre l’intégralité de l’empreinte numérique des concurrents présente sur les sites Web et sur d’autres portails.

La veille concurrentielle basée sur l’IA suit non seulement les données présentes sur le site Web ou le communiqué de presse, mais analyse également les avis des clients sur la plateforme numérique. Le traitement du langage naturel et les outils d'apprentissage profond examinent et reconnaissent les sentiments, les entités, les catégories, les émotions et les sujets dans le texte avec une précision humaine. Cela permet d’obtenir des informations complètes sur le plan de travail et les stratégies du concurrent.

• Par exemple, en 2019 , Covestro AG a mis en œuvre la boîte à outils CI basée sur l'IA de Dcipher Analytics pour obtenir des informations sur les accords d'investissement dans les start-up chinoises. Cet outil a aidé l'entreprise à comprendre la structure des start-ups dans le pays et le paysage des parties prenantes.

Ainsi, l'intégration de IA devrait stimuler la demande d’outils de renseignement.

FACTEURS DE RETENUE

Des données incorrectes pourraient induire les entreprises en erreur et probablement entraver la croissance du marché

Les outils de veille concurrentielle (CI) gagnent en popularité dans les pays développés. Cependant, cette solution reste encore méconnue dans de nombreux pays du monde. Bien que les outils offrent des informations complètes sur les forces, les faiblesses et les stratégies des concurrents, de nombreuses parties prenantes et dirigeants s’inquiètent de l’authenticité des données collectées. L'analyse basée sur des données incomplètes ou incorrectes peut entraîner des stratégies commerciales défectueuses. Cela devrait causer de graves dommages et pourrait avoir un impact négatif sur la croissance de l’entreprise. 

De plus, un ensemble d'informations génériques et non personnalisées peut s'avérer difficile pour soutenir différentes équipes telles que les ventes, le marketing et les relations publiques, entre autres, au sein de l'organisation. Cela risque de remettre en cause la croissance du marché. Au contraire, les coûts importants liés à l’installation et à la licence des logiciels CI devraient constituer un défi pour la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le développement du cloud computing alimente la demande d'outils de veille concurrentielle basés sur le cloud

En fonction des types, le marché est classé en sur site et dans le cloud. Les entreprises adoptent largement les logiciels basés sur le cloud et les services associés. Les solutions basées sur le cloud contribuent à réduire les dépenses en matériel et en espace de stockage interne. Divers fournisseurs clés tels que Cipher Systems LLC (Consensus Point Inc.), Ci Radar, LLC et Crayon, Inc., entre autres, se concentrent sur l'offre et la fourniture d'outils de veille concurrentielle basés sur le cloud, tels que les abonnements et logiciel en tant que service (SaaS), entre autres. Cela est susceptible de stimuler la croissance des outils CI basés sur le cloud. Le contrôle des données générées et de l’infrastructure sécurisée devrait influencer l’adoption de logiciels CI sur site par les entreprises.

Par analyse d'application

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La sensibilisation croissante au plagiat parmi les enseignants est susceptible de stimuler la demande de logiciels

En fonction de l’application, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, automobile, vente au détail, soins de santé, énergie, industrie, éducation et autres. Le segment industriel devrait détenir la part dominante au cours de la période de prévision. L’intégration d’outils de veille concurrentielle ou d’entreprise (CI) aux opérations industrielles a ouvert de nouvelles voies de croissance pour le marché. Une nouvelle ère révolutionnaire de l’intelligence manufacturière a commencé avec l’adoption croissante de l’IC dans les industries manufacturières. Des solutions de veille concurrentielle ont permis à des fabricants de machines-outils renommés d'accéder à leur position actuelle sur le marché.

Le secteur de l’éducation devrait croître à un TCAC important avec l’adoption croissante des études et de la scolarité en ligne. Les solutions de veille concurrentielle dans le domaine du eLearning en entreprise offrent des informations précieuses sur les performances des employés. Ces outils minimisent également les coûts de formation en ligne tout en améliorant l'efficacité du lieu de travail. En outre, l’adoption croissante des outils CI dans des applications telles que BFSI, informatique et télécommunications, automobile, vente au détail, soins de santé, énergie et autres est susceptible de stimuler la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL

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Par région, le marché a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait gagner une part de marché dominante au cours de la période de prévision. La demande croissante d’outils et de solutions d’analyse de données est susceptible de stimuler la demande de ces outils de renseignement dans les régions. Les États-Unis sont le siège de toutes les grandes entreprises et industries. La présence dominante de plusieurs acteurs clés tels que Crayon Group, Alexa Internet, Inc., ArchIntel et d’autres dans le pays est susceptible de stimuler la croissance du marché. Ces acteurs se concentrent sur le lancement d’outils innovants pour améliorer leurs portefeuilles de produits.

• Par exemple, dans octobre 2020 , ArchIntel a lancé une série de tables rondes composées de membres - « Competitive Intelligence (CI) Event Membership » conçue pour les leaders en matière de veille concurrentielle et de marché présents dans le secteur de la veille concurrentielle. L’objectif est de renforcer la collaboration CI entre les entreprises.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de la présence de pays en expansion tels que la Chine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, le Japon, etc. La croissance des industries et des entreprises dans ces pays est susceptible de stimuler la croissance du marché. La Chine, leader dans les domaines de la fabrication, des soins de santé, de la vente au détail et fournisseur d'autres technologies de pointe, devrait dominer le marché de la région. Des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon ont une présence client maximale sur les réseaux sociaux, ce qui stimule la demande pour ces outils dans la région. Les acteurs du marché considèrent l’Asie-Pacifique comme une région opportuniste pour établir leur réseau d’affaires.

• Par exemple, en décembre 2019 , Contify, Inc., un fournisseur indien de solutions CI basées sur l'IA, a amélioré son offre CI avec le lancement de portails entièrement personnalisables pour organiser l'intelligence. Il est conçu pour permettre un accès plus rapide aux informations pertinentes et pour stocker les informations sur une plate-forme commune pour faciliter les références croisées.

L'Europe devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de la concurrence croissante dans les secteurs industriel et automobile. La région connaît une augmentation du nombre de start-ups et les petites et moyennes entreprises (PME) devraient stimuler leur achèvement en acquérant davantage de clients et de parts de marché. Cela devrait alimenter la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2020 , Comintelli a lancé sa nouvelle solution de marché et d'IC ​​basée sur l'IA - « Intelligence2day SaaS » pour aider les consommateurs à découvrir des informations sur le marché.

Le marché sud-américain des outils de veille concurrentielle est témoin de l’adoption croissante de la numérisation et des technologies avancées. Les secteurs en constante augmentation tels que la santé, la vente au détail et la BFSI dans la région se concentrent sur l’expansion des entreprises et investissent ainsi dans l’apprentissage de l’analyse des concurrents, de leur présence et des connaissances de leurs clients. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront probablement une croissance radicale de leur marché. Le financement et les investissements des gouvernements pour adopter des technologies innovantes telles que l’IA, le cloud, la 5G et autres sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs concluent un partenariat stratégique pour élargir leur offre de produits

Les sociétés dominantes sur le marché, telles que NetBase Quid, Cipher Systems, LLC, Crayon, Inc., Similarweb, Inc., Klue, Digimind, Inc., SEMrush et d'autres se concentrent sur l'offre de solutions avancées. SEMrush propose son outil de veille concurrentielle - "Traffic Analytics" qui permet aux utilisateurs finaux d'optimiser le bon contenu, les mots-clés, les pages de destination et de vérifier le trafic du site Web ou les sources de trafic de n'importe quelle entreprise. Ces entreprises collaborent, acquièrent et fusionnent avec un autre acteur pour fournir des analyses de données et examiner les tendances commerciales. Les principaux acteurs du marché investissent dans des technologies telles que l'IA, le cloud, ML , et d'autres pour fournir des outils et des services de recherche compétitifs.

• septembre 2020 - Crayon s'est associé à G2, un site d'évaluation peer-to-peer, pour fournir aux clients de veille concurrentielle de Crayon un accès direct aux avis vérifiés par G2 afin de les aider à obtenir une vue à 360° du produit de leur concurrent et d'eux-mêmes.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Alphabet Inc. (Google LLC) (Californie, États-Unis)


• Crunchbase (Californie, États-Unis)


• SEMrush (Massachusetts, États-Unis)


• Chouette (Californie, États-Unis)


• Alexa Internet, Inc. (Californie, États-Unis)


• Comintelli (Stockholm, Suède)


• Talkwalker (Luxembourg)


• SpyFu (Arizona, États-Unis)


• Crayon (Massachusetts, États-Unis)


• NetBase Quid (Californie, États-Unis)


• Slintel Inc. (Californie, États-Unis)


• Consensus Point (Tennessee, États-Unis)


• Evalueserve (Schaffhouse, Suisse)


• SimilarWeb (New York, États-Unis)


• Digimind (New York, États-Unis)


• Laboratoires Klue (Vancouver, Canada)


• CI Radar (Géorgie, États-Unis)


• Brandwatch (Brighton, Royaume-Uni)


• Contify, Inc. (New Delhi, Inde)


• ArchIntel (Virginie, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022 : Similar Web a élargi son portefeuille en acquérant Rank Ranger, un outil polyvalent de suivi et d'analyse des classements qui offre une large gamme de services d'analyse et d'optimisation des moteurs de recherche, y compris des capacités complètes de recherche organique multicanal.


• Mars 2022 : Crunchbase a introduit une extension Chrome qui permet aux utilisateurs d'exploiter les données pour découvrir efficacement de nouvelles opportunités de marché. Cette extension fournit des données précises et souhaitées tout en rationalisant le processus de recherche de l'utilisateur, permettant ainsi de gagner un temps précieux.

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