Taille du marché des scanners CT, part et analyse de l’industrie, par technologie (tomodensitométrie à tranche élevée, à tranche moyenne, à tranche basse et à faisceau conique (CBCT)), par application (orthopédie, cardiovasculaire, oncologie, neurologie et autres), par modalité ( O-arms et C-arms), par utilisateur final (hôpitaux et centres chirurgicaux ambulatoires (ASC), centres d\'imagerie diagnostique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des scanners de tomodensitométrie (CT) était évaluée à 6,97 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,34 milliards USD en 2024 à 11,92 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision (2023-2032). ). L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des scanners CT avec une part de marché de 36,44 % en 2023.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que le cancer, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires et les troubles orthopédiques, a conduit à un vaste bassin de patients ayant besoin de modalités de diagnostic telles que la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique à l’échelle mondiale. La prévalence des maladies chroniques est élevée au sein de la population mondiale.

• Par exemple, selon les statistiques de l’American Lung Association, en 2022, 11,7 millions (4,6 %) de la population adulte américaine souffraient de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

La tomodensitométrie est un imagerie médicale largement utilisé dans les établissements de santé pour le diagnostic précoce et le traitement des maladies, et les développements avancés dans le segment de l'imagerie diagnostique ont alimenté la demande de systèmes d'imagerie avancés. En outre, l’augmentation de la demande et l’installation de nouveaux systèmes de tomodensitométrie (TDM) pour un pronostic précis des maladies dans les établissements de soins de santé ont conduit à la croissance du marché mondial.

• En mai 2022, l'hôpital universitaire de North Middlesex du NHS Trust a investi plus de 1,25 million de dollars dans un nouveau scanner de pointe, Aquilion ONE PRISM, pour faciliter un diagnostic rapide et précis chez les patients.

De plus, l’augmentation des investissements des organisations publiques et privées dans les centres d’imagerie avancés devrait encore stimuler la croissance du marché.

L’émergence du COVID-19 a entravé la demande de tomodensitomètres (TDM) en raison de l’adoption croissante de tomodensitomètres pour gérer et diagnostiquer les patients souffrant de coronavirus. En outre, les principaux acteurs opérant sur le marché ont enregistré une augmentation significative de leurs revenus en raison de la pandémie de COVID-19.

Cependant, une baisse significative de la demande pour cet équipement a été observée en 2021. De plus, la diminution du nombre de patients COVID-19 subissant une imagerie diagnostique dans les centres de santé a encore limité la croissance du marché des tomodensitomètres (TDM) en 2021.

Tendances du marché des scanners CT

Lancement de scanners de tomodensitométrie (TDM) technologiquement avancés à travers le monde

L’introduction de tomodensitomètres (CT) technologiquement avancés est l’un des principaux facteurs stimulant la croissance du marché. Les principaux acteurs industriels opérant sur le marché sont continuellement impliqués dans le développement de systèmes avancés offrant de meilleurs pronostics de maladies, des résultats haute résolution et une vitesse améliorée. L’augmentation de la présence de tomodensitomètres dans les établissements de soins de santé a considérablement réduit la durée d’hospitalisation et a soutenu le traitement de plusieurs maladies. Les progrès récents dans la technologie de tomodensitométrie incluent la suppression des rayonnements nocifs pour les patients, une vitesse accrue et une qualité d'image améliorée.

• En décembre 2023, Canon Medical Systems a lancé Aquilion One/Insight Edition, un nouveau système de tomodensitométrie (TDM) doté de la technologie de reconstruction par apprentissage profond Precise IQ Engine (PIQE) de l'entreprise. L'appareil produit des images matricielles 1024 à super résolution pour les examens cardiaques et corporels, ce qui facilite l'analyse en un seul battement chez les patients présentant un pouls élevé.

De même, les milieux cliniques se concentrent désormais sur le remplacement et la mise à niveau des systèmes existants pour améliorer la prestation des soins aux patients et le traitement des maladies, augmentant ainsi l'adoption des tomodensitomètres. Ainsi, une augmentation de l'adoption des tomodensitomètres dans les établissements de soins de santé ruraux pour l'imagerie médicale dans plusieurs interventions chirurgicales, telles que les interventions cardiovasculaires, orthopédiques et neurologiques, a répondu à la croissance du marché.

• En août 2022, le Fayette Medical Center a installé un nouveau tomodensitomètre à 64 coupes aux États-Unis, doté d'un système de numérisation rapide qui fournit des images et des suivis de meilleure qualité et réduit l'exposition des patients aux rayonnements.

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Facteurs de croissance du marché des scanners de tomodensitométrie

Nouveaux investissements des acteurs de l’industrie pour soutenir la demande de tomodensitomètres, stimulant ainsi la croissance du marché

Le développement rapide des infrastructures hospitalières et des établissements de soins de santé est évident à l’échelle mondiale. De plus, les agences de santé régionales et nationales mettent l'accent sur les stratégies inorganiques telles que la R&D et les investissements monétaires dans le cadre des programmes nationaux pour renforcer la présence de dispositifs médicaux pour les professionnels de santé et la population patiente. De telles initiatives devraient accroître l’accessibilité des modalités d’imagerie avancées dans les centres de diagnostic et augmenter la croissance du marché mondial des scanners au cours de la période de prévision.

• En mars 2023, le NHS England et le NHS Improvement ont attribué plus de 1,4 million de dollars au programme NHS Targeted Lung Health Check de la Humber and North Yorkshire Cancer Alliance. L'investissement mènera à l'acquisition d'un nouveau tomodensitomètre et augmentera la capacité de diagnostic de l'organisation de 7 000 examens de santé pulmonaire à 14 000 examens par an.

En outre, le développement rapide des infrastructures de soins de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et l’accent mis sur le diagnostic précoce devraient entraîner une demande accrue d’équipements d’imagerie médicale, notamment de tomodensitomètres, sur le marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés de maintenance et d’installation des systèmes peuvent entraver la croissance du marché

Le coût élevé de maintenance et d’installation des équipements d’imagerie médicale est l’un des principaux facteurs susceptibles d’entraver la part de marché mondiale des scanners CT au cours de la période de prévision. Par exemple, selon un article publié par Excedr en juin 2023, le coût d'acquisition estimé d'un système de tomodensitométrie à 16 coupes est compris entre 285 000 et 360 000 USD. De plus, le coût de maintenance d'un scanner de base à 16 tranches est d'environ 60 000 USD par an, et le coût de maintenance moyen d'un scanner haut de gamme à 128 tranches est d'environ 250 000 USD. Le coût annuel élevé de la maintenance le rend inabordable pour les établissements de santé de petite taille. De plus, la présence limitée de politiques globales de maintenance des équipements médicaux et le manque de personnel technique qualifié entravent l’adoption de nouveaux dispositifs dans les secteurs de la santé.

Ceci, combiné à une industrie importante et réglementée des équipements remis à neuf, en particulier dans les pays en développement comme la Chine, le Brésil, le Chili, le Mexique et l'Inde, a limité l'adoption de produits nouveaux et innovants en raison du capital élevé requis pour les appareils les plus récents. De plus, les investissements limités des acteurs de la santé dans la maintenance des équipements d’imagerie médicale limitent encore davantage l’adoption des tomodensitomètres.

De grands acteurs internationaux et certains acteurs nationaux sont entrés dans ce segment lucratif et proposent des équipements remis à neuf à des prix abordables aux établissements de santé du monde entier. La préférence des établissements de santé pour les produits remis à neuf à faible coût par rapport aux nouveaux produits devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des scanners de tomodensitométrie

Par analyse technologique

Portefeuille de produits robuste composé de produits à faible consommation pour augmenter leur demande et alimenter la croissance du segment

Par technologie, le marché mondial des tomodensitomètres est divisé en tomodensitométrie à coupe haute, coupe moyenne, coupe basse et tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT).

Le segment des tranches basses a dominé le marché mondial en 2023. La croissance de ce segment est principalement tirée par l'utilisation croissante de scanners à tranches basses dans les pays émergents, le portefeuille de produits établi et solide des acteurs du marché et les lancements de nouveaux produits dans le segment des tranches basses en le marché mondial.

• En mars 2020, Allengers et Canon Medical Systems Corporation ont lancé un scanner CT à 32 coupes lors de l'Indian Radiological And Imaging Association (IRIA) 2020.

De plus, l'adoption massive de scanners à faible coupe pour diagnostiquer plusieurs troubles chroniques, tels que le cancer, et les faibles coûts de ces appareils par rapport aux appareils haut de gamme ont contribué à augmenter la demande de produits à faible coupe à l'échelle mondiale.

• Selon les données publiées par Humber et North Yorkshire Cancer Alliance en mars 2023, un scanner à faible coupe aide à identifier les problèmes pulmonaires potentiels, y compris le cancer du poumon, à un stade plus précoce, évaluant ainsi le diagnostic précoce de la maladie.

D'autre part, le segment de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision en raison des avantages potentiels élevés de ces appareils par rapport aux tomodensitomètres conventionnels, notamment un coût inférieur, une dose de rayonnement plus faible et taille compacte de l'appareil. De plus, la notoriété croissante des appareils CBCT parmi les professionnels de la santé devrait augmenter la part de segment au cours de la période 2024-2032.

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Par analyse d'application

Déploiement de produits dans les applications d'oncologie pour stimuler la croissance du segment

En termes d’applications, le marché est segmenté en orthopédie, cardiovasculaire, oncologie, neurologie et autres.

Le segment de l'oncologie détenait une part dominante du segment des applications en 2023. La prévalence croissante du cancer à l'échelle mondiale et l'adoption croissante des tomodensitomètres dans le diagnostic du cancer sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du segment. De plus, l’augmentation de l’introduction de nouveaux systèmes par les acteurs du marché pour les applications en oncologie a propulsé la croissance segmentaire.

• En février 2023, Siemens Healthineers AG a lancé un nouveau scanner TEP/CT lors de la réunion annuelle de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI). Le dispositif Biograph Vision.X est précis dans ses capacités diagnostiques et thérapeutiques, combinées pour soutenir le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate post-récidivant.

Le segment de l'orthopédie devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l'adoption accrue des tomodensitogrammes dans les chirurgies orthopédiques et de l'augmentation de la prévalence des troubles orthopédiques au sein de la population.

• La Delhi Orthopaedic Association a publié les résultats d'une étude portant sur 658 chirurgies orthopédiques en 2021. Selon les résultats, l'application d'une imagerie 3D peropératoire à l'aide d'un scanner a permis un positionnement précis de l'implant et amélioré les résultats radiologiques.

Par analyse de modalité

Adoption élevée des O-Arms dans les contextes cliniques pour stimuler la croissance du segment

Par modalité, le marché est divisé en O-arms et Arceaux .

Le segment des O-arms détenait la plus grande part du marché mondial en 2023. L'augmentation du nombre de patients pour les procédures de tomodensitométrie diagnostique et l'adoption croissante de ces dispositifs dans les établissements de soins de santé ont stimulé la croissance du segment. De plus, les avantages potentiels de ces systèmes, tels qu’une visualisation améliorée, une navigation transparente et une précision améliorée, ont encore propulsé la part de segment en 2023.

• Par exemple, en février 2023, Sparsh Health et l’hôpital Sita Bhateja ont réalisé 100 chirurgies complexes de la colonne vertébrale à l’aide d’un système d’imagerie chirurgicale O-arm avec le système de navigation StealthStation S8 en Inde.

Le segment des arceaux devrait croître à un TCAC plus élevé de 2024 à 2032. Cela est attribué à une préférence croissante pour les arceaux dans les procédures chirurgicales interventionnelles en raison de leur architecture ouverte et de leur accès facile pour les patients. De plus, l’intégration croissante des systèmes C-arm avec des technologies avancées telles que l’IA et la cartographie 3D par des acteurs clés devrait stimuler sa demande sur le marché mondial.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) est dominé en raison d'un secteur de la santé bien établi dans les régions développées 

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC), centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le segment des hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC) détenait la part de marché dominante dans le segment des utilisateurs finaux en 2023. Le secteur de la santé bien établi dans les régions développées, le nombre croissant d'hôpitaux dans les pays en développement et le nombre croissant d'imagerie CT les examens dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Selon les statistiques de l'OCDE, en 2022, un total de 369 318 tomodensitométries ont été réalisées dans les hôpitaux australiens, contre 396 230 en 2021.

Le segment des centres d’imagerie diagnostique devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de centres de diagnostic dotés d’appareils technologiquement avancés dans les pays développés. De plus, l’accent mis par les établissements cliniques sur l’expansion de leur présence géographique devrait augmenter leur part au cours de la période de prévision.

• En février 2023, les Centres de diagnostic du Canada ont annoncé les acquisitions stratégiques de Guardian Radiology et de The Ultrasound Center (TUC) pour étendre sa présence et accroître ses capacités à fournir des services d'imagerie médicale sans précédent aux patients.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché des tomodensitomètres (CT) est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché dans la région Asie-Pacifique s’élevait à 2,54 milliards USD en 2023. L’Asie-Pacifique a dominé le marché et il devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision 2024-2032 en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques et du développement du secteur de la santé. et un fort besoin non satisfait de systèmes de diagnostic avancés dans les centres de diagnostic. Ceci, combiné à une base installée importante et vieillissante de ces équipements nécessitant un remplacement, offre un énorme potentiel pour de nouveaux systèmes dans cette région.

• Selon les estimations de la Public Library of Science (PLOS) de juillet 2022, environ 12,0 % de la population adulte totale souffre de diabète en Chine, ce qui représente près d'un quart des cas dans le monde. Ce chiffre représente une multiplication par 10 de la prévalence au cours des trois à quatre dernières décennies dans le pays.

L'Amérique du Nord détenait une part importante du marché mondial des tomodensitomètres (TDM) en 2023. Le nombre croissant de patients subissant des procédures d'imagerie diagnostique dans la région et l'introduction croissante de systèmes technologiquement avancés dans les établissements de santé américains ont propulsé le marché. croissance dans cette région.

• En septembre 2022, la Fondation Mayo pour l'éducation et la recherche médicales (MFMER) a installé un nouveau scanner TEP/CT Biograph Vision Quadra pour améliorer la qualité et la rapidité de l'imagerie pour les patients, en particulier pour le diagnostic et le traitement du cancer. Il s'agissait du premier système approuvé pour une utilisation clinique en Amérique du Nord.

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L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à une prise de conscience croissante du diagnostic précoce des maladies au sein de la population et à des établissements de santé bien établis dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. En outre, l’intérêt croissant des acteurs du marché pour l’expansion géographique dans la région devrait encore stimuler la croissance régionale.

• Par exemple, en 2023, GE HealthCare a annoncé la création d'une nouvelle ligne de production de CT à son siège européen de Buc, en France. L'entreprise a investi environ 1,1 million de dollars pour achever l'établissement d'ici 2024.

Le marché latino-américain des tomodensitomètres (CT) devrait détenir une part substantielle au cours de la période de prévision en raison des dépenses de santé élevées de la région.

 La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance à un TCAC considérable entre 2024 et 2032, en raison d’une infrastructure de soins de santé en pleine croissance et de nouveaux investissements des organisations gouvernementales dans les industries de l’imagerie médicale.

Liste des entreprises clés sur le marché des scanners CT

Les principaux acteurs dominent grâce à leur vaste réseau de distribution et à leurs solides portefeuilles d'imagerie médicale

Le paysage concurrentiel du marché mondial est consolidé avec quelques acteurs dominants tels que Siemens Healthineers AG, GE Healthcare, Canon Medical Systems Corporation et Koninklijke Philips N.V. Des portefeuilles d'imagerie médicale robustes, des lancements de nouveaux produits et la présence d'un vaste réseau de distribution dans toutes les zones géographiques. sont principalement responsables de la domination de ces acteurs sur le marché mondial des scanners CT. De plus, l’accent croissant mis par des acteurs importants sur les acquisitions et les collaborations pour l’expansion des portefeuilles de produits existants dans les pays en développement a encore augmenté leur part de marché.

• En décembre 2023, GE HealthCare a présenté un nouveau scanner CT, le scanner Revolution Ascend d'applications logicielles d'IA, à McCormick Place pour la Radiological Society of North America (RSNA) 2023.


• En décembre 2023, Canon Medical Systems Corporation a lancé deux des quatre nouveaux scanners de tomodensitométrie basés sur l'intelligence artificielle lors de la réunion 2023 de la Radiological Society of North America (RSNA).

D'autres acteurs clés, tels que Hitachi, Ltd., Neusoft Medical Systems Co., Ltd. et Carestream Health, se concentrent désormais sur les avancées technologiques de leurs systèmes d'imagerie à l'échelle mondiale pour fournir des soins de santé de haute qualité à la population de patients, propulsant ainsi davantage le marché mondial. croissance du marché.

• En janvier 2023, Carestream Health a annoncé avoir obtenu 20 nouveaux brevets en 2022 pour les avancées mondiales en matière d'intelligence artificielle (IA), de qualité d'image et d'imagerie mobile. Cette innovation alimentera les objectifs de Carestream consistant à fournir des technologies de pointe qui informent les prestataires de soins de santé et contribuent à enrichir les soins aux patients.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SCANNERS CT :

• GE Santé (NOUS.)


• Hitachi, Ltd. (Japon)


• Siemens Healthineers SA (Allemagne)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Neusoft Medical Systems (Chine)


• Société de systèmes médicaux Canon (Japon)


• Carestream Health (États-Unis)


• Planmeca Oy (Finlande)


• Fujifilm Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 - Siemens Healthineers AG a lancé un nouveau système de tomodensitométrie (CT) à double source, « Somatom Pro.Pulse », avec scanner simplifié de caméra 3D intégré. L'appareil consomme 20,0 % d'énergie en moins et est plus accessible aux établissements plus petits et ruraux et aux centres de diagnostic ambulatoires.


• octobre 2023 - La Harley Street Clinic, qui fait partie de HCA International Limited (HCA UK), a investi 5,6 millions de dollars pour étendre ses capacités de numérisation avec l'acquisition de deux nouveaux tomodensitomètres, dont le tomodensitomètre SOMATOM X.ceed de Siemens Healthineers.


• Mai 2023 : GE HealthCare a annoncé sa plus grande collaboration CT, d'un montant de 30,0 millions de dollars, avec le réseau de santé de l'université de St. Luke pour installer 21 des systèmes CT alimentés par l'IA de GE HealthCare.


• novembre 2022 - Fujifilm Healthcare Americas Corporation, l'un des principaux fournisseurs de solutions de diagnostic et d'imagerie, a annoncé le lancement aux États-Unis du système de tomodensitométrie (CT) avec vue de scénario et focus, un scanner haut de gamme doté d'une fonction avancée de correction du mouvement cardiaque appelée cardio-photo fixe.


• En novembre 2021- GE Healthcare a collaboré avec Karolinska Institutet et MedTechLabs dans le but d'évaluer cliniquement son système CT breveté de comptage de photons à base de silicium. Ce développement représente l’accent mis par l’entreprise sur l’innovation continue pour apporter de nouvelles technologies au marché des scanners CT.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché des scanners de tomodensitométrie (CT) et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de technologies et les principales applications de produits. Il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance et à l’avancement du marché au cours des dernières années.

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