Taille, part et analyse de l’industrie de la logistique connectée, par composant (matériel, solutions, services), par mode de transport (route, chemin de fer, voie aérienne, voie maritime), par secteur vertical (fabrication, automobile, alimentation et boissons, biens de consommation et vente au détail, pétrole) & gaz, voyages et hôtellerie, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial de la logistique connectée était évaluée à 14,49 milliards de dollars en 2018 et devrait croître de 423,64 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 23,7 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la logistique connectée avec une part de marché de 32,50 % en 2018.

La logistique connectée est un ensemble de plates-formes ou de logiciels et de matériels qui permettent d'obtenir des informations en temps réel sur les marchandises expédiées via divers modes de transport, notamment les routes, les chemins de fer, les voies aériennes et les voies maritimes. Il partage des données pertinentes et des informations logistiques avec tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour faciliter le processus de transport. Ces solutions aident les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle, leur accès en temps réel et à améliorer leur productivité en intégrant plusieurs plates-formes connectées. Il aide à la gestion et à l'acheminement du trafic de marchandises, ainsi qu'à la gestion de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Il aide également à planifier la résilience aux risques, en suivant l’emplacement de chaque véhicule de la flotte et en optimisant les performances.

TENDANCES DU MARCHÉ

La disponibilité croissante de solutions logistiques connectées dotées d’un haut niveau de fonctionnalités d’interopérabilité, de sécurité et d’accessibilité alimente la demande pour ces solutions. De plus, la nécessité de réduire les coûts associés aux services d’entreposage et d’expédition stimule la croissance du marché. Le marché élargi des solutions de transport intelligentes devrait accélérer la croissance du marché.

L’émergence de la logistique 4.0 et la recherche et le développement en cours de camions logistiques autonomes devraient créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la baisse du coût des capteurs IoT alimente la croissance du marché. Cependant, les problèmes croissants de sécurité et de sûreté dans le secteur de la logistique sont l’un des facteurs entravant la croissance du marché. 

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FACTEURS DU MARCHÉ

Adoption croissante des appareils connectés compatibles IoT pour soutenir la croissance du marché

Le coût croissant des carburants et les problèmes environnementaux associés tels que les émissions de carbone et la pollution encouragent le passage des méthodes de transport traditionnelles aux solutions logistiques connectées basées sur l'IoT. Ils exploitent des capteurs, la technologie cloud et la connectivité IoT pour gérer, surveiller et contrôler à distance les opérations de la chaîne d'approvisionnement. L'adoption de IdO a amélioré l'efficacité de la plate-forme de chaîne d'approvisionnement pour l'industrie de la logistique et du transport. Il offre une visibilité complète et une détection plus rapide des problèmes de réseau, ce qui facilite une prise de décision efficace et rapide. En outre, une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement entraîne des économies de coûts à long terme. Ainsi, la demande de solutions basées sur l’IoT se développe dans divers secteurs industriels, notamment la fabrication, les transports et l’automobile.

L'émergence de véhicules de haute technologie pour stimuler la croissance du marché

  Les camions et véhicules autonomes présentent de nombreux avantages dans diverses industries qui sont aux prises avec la demande de délais de livraison plus courts. Ainsi, le besoin croissant de ces véhicules dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les soins de santé, les produits pharmaceutiques et l’industrie manufacturière, pour le mouvement des marchandises, alimente la demande de technologies logistiques connectées. La demande croissante de mobilité a mis l’accent sur des défis tels que la volatilité des prix du pétrole, les investissements massifs et la gestion des émissions. Ainsi, des acteurs clés sont impliqués dans le développement de véhicules de haute technologie capables de répondre aux besoins futurs de l’économie et de la société. Les véhicules de haute technologie utilisés dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique contribuent à améliorer à la fois l'efficacité et la sécurité des transports, tout en améliorant la durabilité environnementale. De plus, la disponibilité croissante des drones connectés entraîne cette demande vers un nombre croissant de véhicules de haute technologie.    

RESTRICTION DU MARCHÉ

Manque de standardisation logistique

  La normalisation de la logistique pourrait poser divers défis en raison des différences marquées dans les coutumes commerciales, les infrastructures, la culture et les politiques gouvernementales. De plus, pour maintenir un niveau élevé de compétitivité mondiale, les pays doivent réduire leurs coûts logistiques grâce à une normalisation logistique comparable aux normes mondiales telles que les normes de l’Union européenne (UE) et les normes ISO. Par exemple, comparé aux États-Unis et aux pays de l’Union européenne, le degré de normalisation logistique en Chine et en Corée est limité.  Cela est dû au manque de mesures de promotion et d’application de la part des gouvernements chinois et coréens ainsi qu’à l’absence d’organisations régionales capables de lancer et d’unifier activement les efforts multinationaux de normalisation de la logistique. Ces efforts comprennent l’élaboration et la mise en œuvre de normes nationales et internationales associées aux équipements, outils, emballages, stockage, transport, chargement/déchargement et TIC logistiques qui sont compatibles avec les normes logistiques internationales largement utilisées telles que les normes ISO. Ainsi, le manque de standardisation logistique augmente le coût associé à l’ensemble du processus de la chaîne d’approvisionnement, ce qui entrave la croissance du marché de la logistique connectée.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le segment Solutions devrait augmenter le marché de la logistique connectée au cours de la période de prévision

En fonction du composant, le marché est classé en matériel, solutions et services. Parmi ceux-ci, le segment des solutions détenait la plus grande part de marché en 2018 et devrait se maintenir au cours de la période de prévision. Cette croissance croissante du marché est principalement due au besoin croissant de mobilité et de gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement.

Le segment des solutions est divisé en gestion d'entrepôt, gestion du fret, gestion de flotte, suivi et gestion des actifs, gestion des appareils, gestion de la connectivité, etc. Parmi ceux-ci, le segment du suivi et de la gestion des actifs détenait la plus grande part de marché en 2018 en raison de l’adoption croissante de solutions de suivi des actifs pour le positionnement GPS et la gestion des actifs en temps réel.

Le segment matériel est ensuite divisé en passerelle, étiquettes RFID et nœud de capteur. Parmi ceux-ci, le segment des nœuds de capteurs détenait la plus grande part de marché en 2018, en raison du besoin croissant de surveiller l’emplacement et la vitesse des objets expédiés. De plus, la technologie de détection connectée basée sur l'IoT aide à maintenir la stabilité de la température et à minimiser le gaspillage de produits périssables, améliorant ainsi la visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

Le segment des services du marché devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Parallèlement aux solutions, les acteurs clés s'engagent également à fournir des services professionnels et gérés. Parmi ceux-ci, les services professionnels détiennent la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de services numériques, d’analyse et de R&D parmi les organisations afin d’acquérir un avantage concurrentiel.

Par analyse des modes de transport

Le segment des routes représente la plus grande part de marché

En fonction du mode de transport, le marché est segmenté en routes, chemins de fer, voies aériennes et maritimes. Parmi ceux-ci, le segment routier détenait la plus grande part de marché en 2018 et devrait continuer au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d'organiser et de gérer les flux de marchandises liés à l'achat, à la production, à l'entreposage, à la distribution, à la réutilisation et à l'échange de produits, ainsi qu'à la fourniture de services à valeur ajoutée, augmente la demande dans le segment routier. De plus, le besoin croissant de suivre la localisation en temps réel pour résoudre le problème des transports alimente la demande.

Le segment Seaways devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial du transport intelligent en raison du besoin croissant de solutions de fret maritime pour le transport de marchandises réfrigérées et congelées d'un endroit à un autre.

Par analyse verticale

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Le segment manufacturier représente la plus grande part de marché

Par verticalité, le marché s'est diversifié dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation et de la vente au détail, du pétrole et du gaz, des voyages et de l'hôtellerie, de la santé et des produits pharmaceutiques, entre autres. Le segment manufacturier détenait la plus grande part en 2018 en raison du besoin croissant d'améliorer le suivi des palettes et des colis pendant le transport.

Le secteur des biens de consommation et de la vente au détail a affiché le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante du transport maritime urgent et du fret routier à température contrôlée.

ANALYSE RÉGIONALE

Le rapport couvre et analyse le marché dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ces régions sont ensuite classées dans leurs pays respectifs.

L’Amérique du Nord devrait augmenter le marché au cours de la période de prévision. En 2018, l'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 4,71 milliards USD et devrait atteindre 23,97 milliards USD d'ici 2026. Cette croissance lucrative en Amérique du Nord est principalement due à l'adoption de solutions logistiques connectées qui exploitent des technologies avancées, notamment apprentissage automatique , IoT, cloud computing, big data, analyse de données, apprentissage profond et intelligence artificielle (IA) . Les industries de cette région mettent en œuvre des technologies logistiques connectées pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. En Amérique du Nord, les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs de premier plan.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. La demande augmente en Europe en raison de la croissance rapide du secteur de la logistique. De plus, l’augmentation des investissements du gouvernement et du secteur privé dans le secteur des transports alimente la croissance du marché dans la région.

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L’Asie-Pacifique est positionnée pour être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la logistique connectée en termes de TCAC. Les fournisseurs de solutions de cette région s’efforcent de développer des solutions basées sur l’IoT pour une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement, stimulant ainsi la croissance du marché. 

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître un taux de croissance constant du marché. La demande croissante de solutions plus économes en énergie et en termes de coûts et la tendance à réduire les dépenses opérationnelles contribueront à la croissance du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés tels que HCL Technologies Limited, Zebra Technologies Corp. et Cisco Systems, Inc. vont renforcer leur position sur le marché grâce à d'importants investissements et développements sur le marché de la logistique connectée

HCL Technologies Limited propose une variété de solutions logistiques connectées, notamment iMRO, Digital Crew, Digital Airport, Logitrack, Smart Warehouse, Smart Postbox, SalesWorkx, Single View of Customer et iHMS. HCL Logitrack, une solution de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, facilite le suivi et la traçabilité en temps réel ainsi que la surveillance de l'état des expéditions. Elle s'engage également à fournir divers types de services, notamment des services numériques et analytiques, des services d'application, des services de gestion d'infrastructure, des services d'ingénierie et de R&D.

Zebra Technologies Corp. propose différents types de matériel, de logiciels et de services pour la gestion des stocks et des matériaux, la préparation de commandes multimodale et à commande vocale, le rangement et le réapprovisionnement, l'emballage et la préparation, ainsi que la logistique inverse. Les solutions d'inventaire d'entrepôt mobile de Zebra gèrent les stocks de l'organisation en temps réel, en gardant un décompte et un suivi précis des marchandises. L'entreprise fournit également des services de planification stratégique et de conseil à l'organisation pour sélectionner des solutions d'entrepôt appropriées en fonction des besoins actuels et futurs.

Cisco Systems, Inc. fournit activement des solutions pour différents modes de transport, notamment le transport maritime, les transports en commun, l'aviation, les chemins de fer et les routes. Pour le secteur maritime connecté, la société propose une gamme de solutions, notamment les commutateurs Cisco IE 2000 et 3000, le routeur à services intégrés Cisco 819, les points d'accès Cisco Aironet 3500, les caméras IP de vidéosurveillance Cisco 6000, les commutateurs Catalyst 3850 et Cisco Connected. Expériences mobiles. Elle propose des solutions maritimes connectées qui contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle grâce au suivi et à la surveillance des marchandises.

Liste des principales entreprises profilées :

• Propriété intellectuelle d'AT&T


• Robert Bosch GmbH


• Cisco Systems, Inc.


• Freightgate Inc.


• HCL Technologies Limitée


• Honeywell International Inc.


• Société IBM


• Infosys Limitée


• Société Intel


• Société NEC


• Entreprises en réseau unique


• ORBCOMM


• SAP SE


• SIGFOX


• Zebra Technologies Corp.

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ :

• janvier 2020 – Trimble a signé un accord pour acquérir Kuebix, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion des transports (TMS), afin de regrouper son réseau de flotte privée et de transporteur commercial avec ses clients. Cette acquisition augmentera le portefeuille complet de technologies de transport de la première.


• décembre 2018 – Intel Corporation a présenté la plateforme logistique connectée Intel, une solution IoT rentable, pour permettre aux utilisateurs de surveiller l'emplacement et l'état des actifs dans n'importe quel environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Connected Logistics Market

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Le rapport propose une analyse détaillée de nombreux facteurs affectant le marché mondial de la logistique connectée. Ceux-ci incluent les opportunités, les moteurs de croissance, les menaces, les développements clés et les contraintes. En plus de cela, il aide en outre à analyser, segmenter et définir le marché en fonction de différents segments tels que les composants, le mode de transport et les secteurs verticaux. Il analyse stratégiquement plusieurs stratégies telles que les innovations de produits, les fusions, les alliances, les coentreprises et les acquisitions adoptées par les acteurs de l'industrie.

Portée et segmentation du rapport