Taille, part et analyse de l’industrie du marché des camions connectés, par type de communication (véhicule à véhicule (V2V), véhicule à cloud (V2C), véhicule à infrastructure (V2I)), par type de véhicule (véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd) et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des camions connectés s’élevait à 26,39 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 30,53 milliards USD en 2024 à 115,30 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,1 % au cours de la période projetée.

Un camion connecté est équipé de divers capteurs et technologies modernes, comme un système de gestion de flotte (FMS) et un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) , qui affichent les améliorations du véhicule, les systèmes d'aide à la conduite, la gestion du carburant et d'autres informations à l'écran. La connectivité facilite le pilotage de leurs flottes et réduit les temps d'arrêt des véhicules. L’une des principales causes de la demande est la préférence croissante pour des services de transport efficaces dans le monde entier. La technologie des camions connectés et l’électrification sont deux des tendances les plus importantes qui transforment l’industrie du camionnage. La numérisation croissante et l’intégration de technologies avancées dans l’industrie du camionnage devraient alimenter la demande de camions intelligents au cours de la période de prévision.

Grâce à la connectivité Internet, les camions intelligents interagissent et partagent des données avec d'autres véhicules, augmentant ainsi la sécurité routière et la productivité. De plus, ces camions peuvent être facilement suivis, avec accès à des informations en temps réel sur leur état de fonctionnement, permettant au propriétaire de gérer efficacement les activités de logistique et de transport. En outre, l'évolution des normes gouvernementales en matière de sécurité routière augmente la demande de camions intelligents dans les secteurs de la logistique et du transport. Par exemple, l’Union européenne a adopté de nouvelles normes et réglementations en mars 2019 pour mettre en œuvre des systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) sur les routes européennes. Le déploiement des C-ITS permettra aux véhicules de communiquer avec d'autres véhicules, les infrastructures routières et d'autres usagers de la route pour un transport routier plus sûr.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché mondial des camions connectés en accélérant l’adoption des technologies numériques et des solutions de connectivité à distance. Les mesures de confinement et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont mis en évidence l'importance de la surveillance en temps réel et de l'analyse des données pour la gestion de la flotte. En conséquence, il existe une demande accrue de solutions de camions connectés qui permettent aux opérateurs de flotte d’optimiser la logistique, d’améliorer la sécurité des conducteurs et d’améliorer l’efficacité opérationnelle dans la phase de reprise post-pandémique.

Tendances du marché des camions connectés

Croissance Demande et Utiliser de Télématique dans Le marché des véhicules commerciaux pour favoriser le développement du marché

La télématique joue un rôle essentiel dans le développement de solutions uniques pour une logistique efficace de la chaîne d'approvisionnement et une gestion de flotte. La télématique offre transparence et données en temps réel pour optimiser les procédures et les processus, maintenir l'intégrité des produits, optimiser la durée de conservation et réduire les pertes et les risques d'assurance tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La télématique devient un élément essentiel de la logistique des entreprises et des chaînes d'approvisionnement, car elle répond aux défis vitaux de la sécurité et de la conformité réglementaire, de la surveillance des conducteurs, de l'assurance et des infrastructures.

Les mises à jour du trafic en direct, l'itinéraire et le suivi intelligents, l'assistance routière rapide en cas d'accident ou de panne, les transactions de péage automatisées et la télématique d'assurance sont autant d'exemples de solutions télématiques . En conséquence, ils sont essentiels pour améliorer les indicateurs clés de performance d’exploitation de la flotte, notamment la réduction des coûts de carburant, l’optimisation des ressources et la connectivité en temps réel. Les entreprises investissent des sommes considérables dans l’amélioration de la technologie télématique. Par exemple, Tech Mahindra a déjà développé une solution au cours des dernières années avec un écosystème convaincant de partenaires Machine-to-Machine (M2M), une expérience significative dans les secteurs verticaux de l'industrie, d'excellentes capacités techniques et des plates-formes réutilisables utilisées pour le déploiement dans la logistique, l'automobile. , suivi des actifs et autres industries. De même, en juin 2020, Ford Commercial Solutions a lancé Ford Telematics, une plate-forme logicielle Web et un service d'abonnement qui permettent aux gestionnaires de flotte d'accéder aux données des véhicules connectés. L’implication active de ces acteurs dans la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des camions connectés

Faibles coûts opérationnels et demande croissante de technologies avancées pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

Les flottes qui utilisent la télématique ont connu une augmentation de leur productivité. Les flottes sans accès aux données télématiques pour améliorer l'efficacité pourraient dépenser jusqu'à 12 % de plus en main d'œuvre. Basé sur les données d'utilisation des véhicules, un système télématique intelligent fournit une étude approfondie de la productivité de l'ensemble de la flotte, permettant aux gestionnaires de déterminer si les employés utilisent leur temps efficacement ou non. Les dépenses en carburant représentent une part importante du budget de l’entreprise. Même si l’entreprise ne contrôle pas le prix du carburant, elle peut optimiser les itinéraires des conducteurs pour réduire la consommation de carburant en adoptant la surveillance GPS ou les données d’utilisation du moteur. De plus, en juin 2021, IVECO a dévoilé l'IVECO S-Way, un véhicule 100 % connecté principalement conçu pour accroître l'efficacité et la valeur exceptionnelle pour les propriétaires de flotte.

Le marché des camions connectés est stimulé par une demande croissante de systèmes technologiquement avancés pour les poids lourds. Le système d'assistance au maintien de la voie (LKAS), la détection des angles morts (BSD), l'avertissement de sortie de voie LDW et l'assistance au freinage d'urgence (EBA) font partie des éléments du camion intelligent qui garantissent la sécurité des conducteurs, des piétons et des autres véhicules. Cela crée une demande pour ce type de camions. Le marché est également stimulé par les réglementations gouvernementales concernant les préoccupations mondiales en matière de sécurité des poids lourds. véhicules utilitaires . En conséquence, ce marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Réseau limité Infrastructure avec un manque de sécurité et de confidentialité des données pour entraver la croissance du marché   

La prolifération des appareils connectés et des plateformes numériques au sein de l’industrie du camionnage a soulevé des inquiétudes quant à la vulnérabilité des données sensibles aux cybermenaces et aux accès non autorisés. Selon les rapports sur la cybersécurité, il y a eu une augmentation significative des cyberattaques ciblant les véhicules connectés et les systèmes de gestion de flotte, avec des tactiques sophistiquées, telles que les attaques de ransomwares et les violations de données, devenant de plus en plus répandues.

Les conséquences potentielles d'un cyberincident dans le secteur du camionnage connecté sont profondes, allant des pertes financières et des perturbations opérationnelles à la sécurité compromise des conducteurs et à l'atteinte à la réputation des entreprises de camionnage. De plus, des réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et le California Consumer Privacy Act (CCPA) aux États-Unis, imposent des exigences de conformité supplémentaires et des sanctions aux organisations traitant des données personnelles.

Relever ces défis nécessite des mesures de cybersécurité complètes, notamment des protocoles de cryptage robustes, des systèmes de détection d'intrusion et des audits de sécurité réguliers pour protéger les systèmes de camionnage connectés et les actifs de données. L’incapacité à répondre de manière adéquate aux risques liés à la cybersécurité pourrait entraver l’adoption généralisée de solutions de camions connectés et compromettre les avantages potentiels de la transformation numérique dans le secteur du camionnage.  

Analyse de la segmentation du marché des camions connectés

Par analyse du type de communication

Le segment véhicule à véhicule (V2V) dominera le marché alors que la technologie aide les véhicules à créer des réseaux sans fil en déplacement

Selon le type de communication, le marché est divisé en véhicule à véhicule (V2V), véhicule à cloud (V2C) et véhicule à infrastructure (V2I).

Le segment V2V a dominé le marché en 2023. Cette technologie permet aux véhicules de créer des réseaux sans fil ad hoc en déplacement et de transférer des données via un réseau maillé ad hoc. Grâce à la communication V2V, chaque véhicule transmet les conditions de circulation et de route, la position et la vitesse du véhicule, la direction de l'itinéraire, ainsi que la perte de stabilité et de freinage. Plusieurs entreprises, dont Tesla, Toyota et d’autres, ont réalisé des investissements importants dans la recherche et le développement de communications de véhicule à véhicule. Selon une étude de Toyota, la technologie V2V peut minimiser les accidents de 70 à 80 %. De plus, cette technologie influence considérablement les embouteillages et les émissions de carbone.

Le segment V2C devrait occuper la deuxième position du marché au cours de la période projetée. Le besoin croissant de technologies avancées infodivertissement Les systèmes et le besoin de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de télématique et de réseautage embarqué devraient stimuler l'utilisation des services V2C.

En 2023, la demande pour le V2I était modérée ; cependant, il devrait prendre de l’ampleur et augmenter au TCAC le plus rapide tout au long de la période de projection. Ce segment présenterait prochainement des opportunités lucratives en raison des dépenses gouvernementales consacrées au développement de l'infrastructure routière numérique et des règles gouvernementales strictes liées à la sécurité routière. Cela contribuera donc à dynamiser le segment V2I.

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Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules utilitaires légers représente la part de marché la plus élevée en raison de la production élevée de camions et de véhicules utilitaires légers dans la logistique et le transport

Le marché est classé en type de véhicule, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd, par type de véhicule.

Le segment des véhicules utilitaires légers a contribué à la plus grande part de marché des camions connectés sur le marché mondial. Les véhicules utilitaires légers connaissent une croissance TCAC considérable. Le segment dominera le marché au cours de la période projetée en raison de la demande accrue pour ces véhicules sur les marchés en développement. La demande des utilisateurs finaux en matière de sécurité et de confort a augmenté parallèlement à l'augmentation de la production de véhicules utilitaires légers. Selon l'Association des constructeurs de l'Union européenne, les immatriculations de véhicules utilitaires légers dotés de technologies connectées ont augmenté de 8,2 % dans la région. De même, la fabrication de ces véhicules est en expansion partout en Amérique du Nord. En outre, les pays en développement comme la Chine et l’Inde ont connu une croissance économique substantielle, augmentant ainsi la demande de véhicules commerciaux équipés d’appareils connectés pour améliorer la sécurité de leur flotte et réduire les coûts d’exploitation.

Le segment des camions commerciaux lourds a connu une forte croissance et une faible pénétration en 2023. Le segment des camions commerciaux lourds se développera au cours de la période de prévision, en raison du renforcement de la réglementation gouvernementale sur les normes de confort et de sécurité pour les camions commerciaux lourds.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain représentait 11,18 milliards de dollars en 2023. La région est sur le point de devenir le leader sur le marché mondial des camions intelligents. Ce marché est dû au taux d’adoption plus élevé de camions intelligents dans les pays développés d’Amérique du Nord, comme les États-Unis, le Canada et d’autres, associé à une infrastructure avancée, qui est le principal facteur déterminant de la croissance du marché dans la région. En outre, les progrès technologiques et les préoccupations croissantes de la population en matière de sécurité routière devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période prévue. De plus, la demande croissante de services de logistique et de transport efficaces en raison de l’expansion du secteur commercial créera des opportunités lucratives de croissance des revenus.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative. L'augmentation des ventes de camions connectés et l'adoption précoce des fonctionnalités ADAS sont attribuées à la forte adoption des camions intelligents en Europe. De plus, des normes gouvernementales strictes liées à sécurité routière et le confort propulseront la demande de camions intelligents dans cette région.

La transformation de l’industrie automobile dans la région APAC et la prise de conscience croissante des avantages des camions intelligents, notamment le suivi en temps réel, la sécurité routière, etc., stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, l’industrie manufacturière bien établie dans la région APAC alimente la demande de services de logistique et de transport, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Le reste du monde a contribué à une part considérable du marché total en raison du nombre moindre de constructeurs automobiles, de l’adoption moindre de technologies et de la moindre présence de tous types de véhicules. Toutefois, il est prévu qu’elle augmente à l’avenir. De plus, le Moyen-Orient et l’Afrique offriront des opportunités lucratives pour développer la télématique connectée des camions.

Liste des entreprises clés du marché des camions connectés

Un partenariat entre des acteurs de premier plan et un portefeuille solide opérant sur le marché pour améliorer ses perspectives de marché

Le marché est concentré en raison de ses gammes de produits robustes, de l'important réseau de distribution d'une grande entreprise dans les pays développés et émergents et des partenariats stratégiques avec des acteurs importants.

Les principaux acteurs du marché concentrent leurs efforts sur la R&D et les stratégies au niveau des produits. Par exemple, en septembre 2021, Volvo Autonomous Solutions et Aurora ont dévoilé leur prototype de camion autonome sur route développé conjointement aux États-Unis, modèle VNL long-courrier, intégré à la technologie Aurora Driver. Volvo est considéré comme une étape importante pour lancer des camions de classe 8 commerciaux et autonomes entièrement connectés en Amérique du Nord.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Daimler AG (Allemagne)


• Volvo AB (Suède)


• Delphi Technologies (Royaume-Uni)


• Denso Corporation (Japon)


• HARMAN International (États-Unis)


• Sierra Wireless, Inc. (Canada)


• Magna International Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Geotab, le leader mondial du transport connecté, et Daimler Truck North America (DTNA) se sont associés pour simplifier la gestion de flotte. Cette intégration contribue à simplifier la gestion de flotte mixte, en rendant toutes les données de divers constructeurs OEM et des appareils GO de Geotab disponibles sur une seule plateforme unifiée.


• Février 2024 : Tata Motors a lancé sa gamme Ultra de camions intelligents connectés en Afrique du Sud par l'intermédiaire de son distributeur, Tata Africa Holdings Limited. Les modèles Ultra T.9 et T.14 offrent une polyvalence pour diverses applications, notamment la boulangerie, les produits de grande consommation, la construction et l'agriculture. Ces camions sont équipés de moteurs diesel hautes performances, d'une suspension parabolique et du système de véhicule connecté Fleet Edge de Tata Motors pour une gestion améliorée de la flotte.


• Novembre 2023 : Continental a étendu sa capacité de fabrication de technologies connectées en Inde.


• Octobre 2023 : Volvo Trucks North America a lancé un nouveau portail de gestion de flotte, Volo Connect. Il visait à permettre aux opérations de camionnage de surveiller plus facilement la santé et les performances de leurs véhicules et de leurs conducteurs grâce à la technologie des véhicules connectés.


• Mai 2023 : Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino et Toyota Motor Corporation concluent un protocole d'accord sur l'accélération du développement de technologies avancées, telles que les camions autonomes/automatisés connectés, la batterie électrique à hydrogène partagée BEV HEV PHEV CJPT, la neutralité carbone du carburant et la fusion de Mitsubishi Fuso et Hino Motors.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché des camions connectés et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Connected Truck Market

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