Taille du marché de la location d’équipement de construction, part et analyse de l’industrie, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention, équipement de béton et de construction de routes, et autres), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la location d’équipements de construction était évaluée à 120,86 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 126,15 milliards USD en 2024 à 200,85 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.

La location de matériel de construction est un service qui conclut un contrat avec des conditions d'utilisation et loue du matériel de construction à l'utilisateur final pour une certaine période. Les engins de construction sont principalement utilisés pour faciliter les travaux pénibles sur les chantiers de construction minière. Selon la Construction Equipment Rental Association, les locations de matériel de construction ont considérablement augmenté et devraient connaître une augmentation substantielle dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et le Mexique.

La demande du secteur de la location d’équipement a été impactée par la pandémie de COVID-19. Après l’apparition de la pandémie de COVID-19 dans les économies clés, la plupart des principaux acteurs du marché ont enregistré une baisse significative de leur génération de revenus et de leurs marges bénéficiaires. En outre, la fermeture soudaine des installations de fabrication, affectant le taux de production quotidien des installations de production, a joué un rôle central dans la chute des ventes de ces acteurs du marché.

Cependant, le marché a connu une croissance substantielle en 2021, de nombreuses entreprises de location ayant profité de l’incertitude provoquée par la pandémie. L’activité mondiale de la construction évoluait à un rythme irrégulier à chaque fois qu’une vague de COVID-19 frappait, incitant les petites et moyennes entreprises de construction à louer plutôt qu’à acheter du matériel. L'incertitude dans le secteur de la construction devrait être exacerbée par la hausse des prix des matières premières, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les taux d'intérêt élevés pour les entreprises de construction.

Les petites entreprises locales et régionales peuvent préférer les entreprises de services de location pour bénéficier de flexibilité et générer des revenus à partir de leur clientèle d'entrepreneurs locaux et régionaux. En outre, les marchés où ces services de location ont commencé à émerger ont connu une croissance significative de la location de matériel de construction, avec des résultats similaires aux États-Unis et en Italie.

Tendances du marché de la location d’équipement de construction

Progrès technologique dans la machinerie lourde pour accélérer la croissance du marché

Les progrès technologiques dans les secteurs de l’équipement lourd et de l’automobile ont apporté un certain nombre de nouvelles tendances sur le marché. Matériel de chantier les fabricants s'efforcent d'assimiler des aspects de sécurité de pointe tels que des vues de caméra à 360 degrés, une assistance au levage et des phares de travail auxiliaires pour améliorer la productivité de leurs opérations et réduire les besoins de maintenance.

Les progrès technologiques croissants dans les secteurs de l’automobile et des engins de construction augmentent l’efficacité et les performances des engins de construction. Les principaux acteurs du marché des équipements se concentrent principalement sur le développement de machines plus intelligentes grâce à l’intégration de systèmes technologiques propriétaires. Les systèmes télématiques fournissent des informations simples sur l'emplacement et le niveau de performance des équipements et véhicules de construction. Les données envoyées via le système incluent la localisation GPS, la consommation de carburant et le temps d'inactivité du moteur.

Cependant, ce système nécessite un investissement énorme, ce qui le rend inabordable pour de nombreux petits constructeurs et entrepreneurs. Le service de location d’équipement a résolu le problème en éliminant le coût total et en proposant des options de location. Ainsi, les facteurs susmentionnés augmentent encore la croissance du marché des équipements de construction à travers le monde.

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Facteurs de croissance du marché de la location d’équipement de construction

Adoption croissante d’équipements de location dans diverses industries pour soutenir la croissance du marché

La location de matériel de construction offre une multitude d’avantages, notamment à la lumière de la nature cyclique du secteur de la construction et des conditions économiques actuelles. Dans un contexte d’incertitude économique croissante et de prévisions d’une potentielle récession, de nombreuses entreprises de construction, entrepreneurs et industries se tournent de plus en plus vers les options de location. Notamment, des plateformes telles que BigRentz signalent un changement significatif de l’achat pur et simple d’équipement vers des modèles de location parmi les entrepreneurs et les constructeurs. Ce changement indique une tendance croissante vers des solutions rentables et flexibles en réponse aux fluctuations économiques.

Alors que les inquiétudes concernant la volatilité économique et la maîtrise des coûts persistent, les entreprises de construction deviennent plus exigeantes quant à leurs dépenses. La nécessité d'optimiser l'utilité des achats d'équipement pour maximiser la valeur a suscité un regain d'intérêt pour la location d'équipement comme alternative viable. Par conséquent, cette tendance joue un rôle central dans la croissance du marché de la location d’équipements de construction, alors que les entreprises cherchent à atténuer les risques financiers et à tirer parti des avantages d’un modèle de location dans un environnement économique incertain.

FACTEURS DE RETENUE

Le ralentissement économique dans le secteur de la location d’équipement de construction entravera la croissance du marché

Le secteur de la construction est réputé pour sa vulnérabilité aux crises et aux récessions, reflétant souvent les fluctuations de la conjoncture économique plus large. Le marché de la location de matériel de construction, étroitement lié au secteur de la construction, subit de multiples cycles économiques tout au long de son cycle de vie, subissant les flux et reflux d’économies avec différents niveaux d’activité économique. Pendant les périodes de ralentissement économique, telles que les récessions, le secteur de la construction peut subir le plus gros de la baisse de la demande des consommateurs, ce qui entraîne une baisse des niveaux de production finale.

Par conséquent, ce ralentissement de l’activité de construction se répercute inévitablement sur l’ensemble du marché de la location d’équipement, les entreprises de construction réduisant leurs activités et retardant leurs investissements dans de nouveaux équipements. En outre, des facteurs tels que la fluctuation des taux d’intérêt, les changements réglementaires et les modifications des dépenses publiques consacrées aux projets d’infrastructure peuvent également influencer la performance du marché de la location de matériel de construction. Malgré ces défis, la résilience du secteur de la construction et la capacité d’adaptation des sociétés de crédit-bail de matériel leur permettent souvent de traverser les récessions économiques et de sortir plus fortes des périodes de reprise.

Analyse de la segmentation du marché de la location d’équipement de construction

Analyse par type d’équipement

Les équipements de terrassement devraient détenir une part importante en raison de la demande croissante 

En fonction du type d'équipement, le marché est classé en matériel de terrassement , matériel de manutention, matériel de béton et routier, et autres.

Les équipements de terrassement comprennent les excavatrices, les chargeuses sur pneus, les bulldozers et les trancheuses. Ce segment devrait détenir la part de marché la plus élevée, car les fabricants voient des opportunités notables en raison de l’augmentation de la construction de ponts, de gratte-ciel et de routes.

De plus, le segment du béton et des équipements routiers devrait connaître une croissance progressive au cours de la période de prévision. Étant donné que la connectivité routière a le potentiel de définir l’économie future du pays, une infrastructure établie joue un rôle important dans le renforcement des activités commerciales. En novembre 2021, le gouvernement fédéral américain a adopté un accord bipartisan sur les infrastructures (Jobs and Infrastructure Investment Act), autorisant un investissement de 110 milliards de dollars pour reconstruire les routes, les ponts et les infrastructures similaires sur cinq ans.

Par ailleurs, le matériel de manutention Le segment devrait connaître une croissance importante en raison d’une industrialisation rapide et de la demande croissante d’équipements de construction destinés à des applications industrielles. En mettant davantage l’accent sur la maximisation de la production, les industries cherchent à minimiser les dépenses en capital, dont une grande partie est consacrée à l’achat de machines de manutention. Bénéficier du même avantage locatif permet aux grandes entreprises d’augmenter leurs marges bénéficiaires.

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Par analyse d'application

Le segment commercial connaîtra une croissance significative en raison de la demande croissante dans les activités d'infrastructure

En fonction des applications, le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel.

Le segment commercial devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’équipements de construction. Les propriétés commerciales génèrent des opportunités rentables pour les fabricants d'équipements afin d'améliorer leurs activités en termes de services de location et de vente de produits. En outre, avec le plan d'infrastructure intégré par les gouvernements de divers pays des économies en développement, la croissance du marché de la location d'équipements lourds serait de plus en plus stable à mesure que les programmes gouvernementaux choisiront les services de location.

De plus, le segment industriel devrait connaître une croissance substantielle en raison de la hausse des investissements et de l’industrialisation rapide des principales économies. Par exemple, on constate une augmentation de la construction de maisons multifamiliales (avec une tendance croissante aux familles nucléaires) et une augmentation des investissements dans la construction d'autoroutes, de ponts, de métros et de métros. villes intelligentes en raison de la croissance démographique et de l’urbanisation. En outre, la tendance à la hausse vers l’automatisation devrait stimuler la croissance du marché.

Le segment résidentiel devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. La demande d'équipements de construction dans ce secteur augmentera considérablement en raison de l'augmentation de la construction de bâtiments résidentiels. En outre, les facteurs macroéconomiques sont également très favorables aux acheteurs de maison, car ils contribuent à réduire les taux hypothécaires et à créer davantage d’emplois. Cela devrait stimuler la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le rapport couvre cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine.

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L’Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part du marché et devrait connaître sa croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. La région est l’un des plus grands marchés qui a connu un boom du développement et de la construction d’infrastructures alors que les gouvernements se concentrent de plus en plus sur le développement des infrastructures pour une économie en croissance. La région a connu une croissance remarquable du nombre de zones économiques spéciales (ZES), de projets hydroélectriques, de barrages, de construction d'autoroutes, de métros et d'aéroports pour soutenir le niveau élevé d'activité industrielle, la demande croissante d'énergie et une meilleure connectivité. En conséquence, de nombreuses entreprises internationales ont commencé à investir et à établir des centres de distribution et des installations de production dans la région pour répondre à la demande croissante et conquérir le marché régional.

En outre, la Chine connaît une croissance phénoménale dans le secteur de la location d’équipements de construction. On estime que ce pays détient la part de marché la plus élevée en raison d'énormes opportunités pour les fabricants d'équipements de location, car le gouvernement investit de manière significative dans les infrastructures publiques et les projets et développements de construction résidentielle alors que la population en Chine augmente rapidement. Cela augmente également la part de marché à travers le monde.

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Après l’Asie-Pacifique, la part de marché de l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. La forte présence des principaux fabricants mondiaux contribue à la croissance du marché. De plus, on observe que les entreprises de construction de toute l’Amérique du Nord hésitent à investir dans de nouveaux équipements dans ces conditions économiques. Par conséquent, il existe d’importantes opportunités pour le marché de progresser au cours de la période de prévision. Ces facteurs stimulent le potentiel de croissance de l'Amérique du Nord et continuent d'accroître la part de marché à l'échelle mondiale.

Le marché européen devrait enregistrer une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’augmentation de la demande de nouveaux bâtiments résidentiels. De plus, l'Allemagne possède un grand nombre d'usines de fabrication, en particulier dans le secteur automobile, ainsi que les machines et équipements les plus performants de toute l'Europe, ce qui accélère encore la croissance du marché.

Selon l'Association européenne de la location (ERA), la durabilité des entreprises peut être améliorée par des services plutôt que par leur achat. Par ailleurs, l’expansion de la flotte dans ces pays soutient également la croissance du marché européen.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision. Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) détient la part de marché la plus élevée dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, en raison de l’application massive de l’automatisation et des techniques de fabrication modernisées dans les pays développés du Golfe.

L’Amérique latine connaîtra probablement une croissance modeste en raison des opportunités de niche pour le développement des industries manufacturières et de la présence limitée des acteurs du marché mondial. Un autre facteur expliquant la croissance lente de la région est le canal de distribution sous-développé du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les fabricants se concentrent sur les avancées technologiques dans leur stratégie de location pour renforcer leur position dans l’industrie

Le marché de la location de matériel de construction est identifié comme très compétitif avec la présence de multiples acteurs opérant dans certaines régions ainsi qu'au niveau mondial. Le développement de la flotte est la tendance majeure observée sur le marché de la location construction. De nombreuses entreprises leaders telles que Herc, Sunbelt et United Rentals se concentrent sur l’expansion de leurs flottes et investissent dans la même direction. Cela est principalement dû à la demande croissante d’une large gamme d’équipements de construction dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. De plus, ces entreprises étendent désormais leurs services au-delà de leur configuration conventionnelle pour apporter de la valeur aux consommateurs tout au long du cycle de vie de leurs produits en proposant des solutions numériques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION :

• United Rentals, Inc. (NOUS.)


• Loxam (France)


• Ceinture solaire (NOUS.)


• Taiyokenki Rental Co., Ltd. (Japon)


• AKTIO Corporation (Japon)


• Location Herc Inc. (NOUS.)


• Locations Ahern. (NOUS.)


• H&E Equipment Services, Inc. (États-Unis)


• Nikken Corporation (Japon)


• Nishio Rent All Co. Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 : H&E Equipment Services Inc. (H&E) a inauguré son 22e site de location au Texas avec l'ouverture d'une nouvelle succursale à Houston Sud, répondant à divers besoins en matière de construction et d'équipement industriel général.


• avril 2023 : Boels Rental a acquis BAS Maskinutleie, une société norvégienne, élargissant ainsi sa filiale nordique Cramo et étendant ses services de location dans la région nordique.


• décembre 2022 : United Mobility Technology AG (UMT), une entreprise technologique allemande, a lancé Smart Rental, un marché de location en ligne accessible via une application pour téléphone mobile. Cette plateforme permet aux clients de louer du matériel de construction tel que des pelles, des plaques vibrantes et des chargeuses en utilisant le concept « Car-2-Go », offrant une proximité avec leurs sites, une disponibilité à tout moment et des transactions sans contact.


• octobre 2022 : H&E Equipment Services Inc. a finalisé l'acquisition de One Source Equipment Rentals Inc., lui permettant d'élargir ses services de location au Midwest et de renforcer sa présence dans le sud des États-Unis, facilitant ainsi une implication accrue dans la construction non résidentielle et les marchés finaux industriels.


• Juin 2022 - Sunbelt Rentals a annoncé son partenariat avec Britishvolt, pour soutenir le développement de la première Gigaplant de batteries à grande échelle basée à Cambois. Cet accord à long terme verra également les entreprises travailler en étroite collaboration pour favoriser le développement de solutions de batteries pour les centrales électriques et les équipements lourds afin de contribuer à décarboner le secteur de la construction et de la location d'équipements.


• mars 2022 : Herc Holdings a acquis Cloverdale Equipment Company pour améliorer son offre de solutions de location d'équipements généraux et spécialisés et de services associés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur la location d’équipements de construction fournit une analyse détaillée du type et de l’application du produit. Il fournit des informations sur les principales entreprises et leur aperçu de leurs activités, leurs types et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Construction Equipment Rental Market

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