Taille du marché des solutions de gestion du cycle de vie des contrats (CLM), part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (logiciels et services), par déploiement (sur site et basé sur le cloud), par type d’entreprise (grandes entreprises et PME), par secteur (Santé et sciences de la vie, banque, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement, énergie et services publics, informatique et télécommunications, droit et conformité, vente au détail, éducation et autres) et prévisions régionales, 2023-2030.

La taille du marché des solutions de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) était évaluée à 1,33 milliard USD en 2022 et devrait passer de 1,47 milliard USD en 2023 à 3,47 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 13,0 %. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 39,1 % en 2022.

La solution de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) répond principalement aux besoins du directeur juridique, chargé de garantir que les contrats sauvegardent et protègent les intérêts de leurs entreprises et des dirigeants de niveau C qui doivent transformer les accords en contrats. La solution aide les entreprises à créer et à gérer des contrats qui tendent à définir leurs relations avec leurs partenaires, consommateurs, fournisseurs et salariés. La complexité croissante des opérations commerciales et les investissements croissants du gouvernement dans les technologies juridiques devraient stimuler la croissance du marché.

Les contrats sont une partie importante de toute entreprise. Selon Gartner, 60 à 80 % de toutes les transactions interentreprises sont réglementées par des contrats. Les contrats ont augmenté dans tous les types d’entreprises. Avec l’augmentation des contrats, la gestion et le suivi de la conformité deviennent risqués et difficiles. Cela a accru la nécessité dans les organisations d'intégrer des technologies avancées telles que intelligence artificielle dans les outils de gestion du cycle de vie des contrats. Les solutions CLM automatisées devraient devenir nécessaires pour que les organisations utilisatrices finales souhaitent étendre leur présence.

L’adoption d’outils de signature électronique a en outre un impact positif sur la croissance du marché mondial des solutions de gestion du cycle de vie des contrats. De plus, l’adoption de CLM pour l’approbation des contrats après la signature et le nombre croissant de fournisseurs de logiciels de petite et moyenne taille sur le marché stimulent la croissance du marché. Cependant, le manque de professionnels contractuels qualifiés dans la situation actuelle devrait entraver la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a stimulé les investissements dans le secteur juridique, entraînant une croissance positive du marché

La pandémie de COVID-19 a contraint les entreprises à modifier leurs opérations et à accroître le travail à distance dans toutes les organisations. Selon Gartner, le principal impact de la pandémie sur leur fonction juridique a été une augmentation du travail à distance dans l'ensemble de l'entreprise (46 %), suivi par 39 % des personnes interrogées qui estiment que la crise a entraîné des changements juridiques et réglementaires. La crise a également encouragé l’adoption de technologies juridiques qui ont amélioré les systèmes existants de gestion du cycle de vie des contrats.

Selon l'État de la fonction juridique, la proportion des budgets juridiques consacrés aux technologies devrait augmenter considérablement d'ici 2025. L'étude montre que le budget des technologies juridiques dans le contexte de la crise a considérablement augmenté et prévoit qu'il augmentera à un rythme accéléré.

De plus, avant la pandémie, les entreprises utilisaient le logiciel CLM uniquement pour certaines parties de leurs processus contractuels ou ne l’utilisaient pas du tout. Les entreprises qui n'ont pas opté pour ces solutions s'appuyaient sur des processus manuels. Cependant, après la pandémie, les responsables juridiques qui utilisaient des processus manuels se sont retrouvés en danger et ont été contraints d’adopter des solutions CLM automatisées pour faire avancer leurs activités. Ainsi, la pandémie a eu un impact positif sur le taux de croissance du marché des solutions de gestion du cycle de vie des contrats.

DERNIÈRES TENDANCES

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Cibler les cadres dirigeants et les nouvelles parties prenantes pour rationaliser et maximiser l'adoption de logiciels dans les entreprises

La gestion du cycle de vie des contrats automatise et rationalise l'ensemble du cycle de vie des contrats à ses étapes clés. Le déploiement de ces solutions aide les entreprises à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts. Les cadres de niveau C constituent le personnel clé avec leurs objectifs et leurs domaines de responsabilité. Les PDG, directeurs financiers et autres cadres dirigeants consacrent 18 % de leur temps à gérer ces contrats. L'adoption d'un logiciel CLM automatisé pourrait réduire leur temps de gestion des contrats et les pousser à se concentrer sur les décisions critiques. Ces dirigeants reçoivent l’attention des informations provenant d’une solution de gestion de contrats bien intégrée. Auparavant, les entreprises négligeaient les risques associés aux processus de passation de marchés manuels. Le logiciel était simplement considéré comme une solution « agréable à avoir ». D'un autre côté, le logiciel a gagné en popularité au milieu de la crise et est devenu une solution « incontournable ».

Par conséquent, les éditeurs de logiciels de solutions CLM mettent à jour leurs solutions principalement dédiées à l'utilisation de cadres de niveau C. Par exemple, en juin 2022, Thomson a ajouté des capacités et des fonctionnalités à HighQ, notamment en matière de compétences en gestion de contrats. L'entreprise vise à aider les experts juridiques à connecter et à simplifier les flux de travail contractuels et à obtenir une visibilité complète sur les contrats.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter les investissements gouvernementaux dans les technologies juridiques pour stimuler la croissance du marché

Avant la crise pandémique, les entreprises envisageaient gestion des contrats solutions une solution « agréable à avoir ». Les organisations à grande échelle ont traité davantage de contrats ; au contraire, les petites entreprises traitaient de contrats plus petits. Les experts juridiques ont consacré beaucoup de temps à gérer et à rationaliser ces contrats. Parallèlement à cela, les risques associés aux processus manuels, tels que les erreurs humaines et autres, entraînaient de lourdes pertes pour l'entreprise. En outre, plusieurs organisations utilisaient le logiciel CLM uniquement pour certaines parties de leurs processus contractuels. Cependant, la crise pandémique a modifié le fonctionnement des entreprises et contraint les experts juridiques à adopter des solutions automatisées. Compte tenu de l’adoption croissante des solutions CLM, les investissements du gouvernement et du capital-risque ont augmenté rapidement.

Par exemple, l’enquête State of Legal Function indique que le budget des technologies juridiques devrait augmenter considérablement d’ici 2025. Ainsi, l’augmentation des investissements gouvernementaux et en capital-risque par les acteurs de la part de marché des solutions de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) promet une croissance saine.  

FACTEURS DE RETENUE

Les contraintes budgétaires constituent un obstacle majeur à l’adoption des technologies juridiques

Les investissements préliminaires et le coût de mise en œuvre du logiciel CLM pourraient freiner la croissance du marché. Selon une enquête de Legalease, 66 % des personnes interrogées conviennent que les contraintes budgétaires constituent un obstacle majeur à l'adoption des technologies juridiques. De plus, les entreprises souhaitant migrer vers d’autres solutions sont limitées par le coût de migration du logiciel.

Ainsi, le coût initial de pré-développement des solutions CLM, le coût de migration et le manque de connaissance du logiciel CLM parmi les régions développées pourraient freiner l’expansion du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le besoin de logiciels juridiques a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19

En fonction des composants, le marché est subdivisé en logiciels et services. Le segment des logiciels devrait enregistrer une croissance considérable au cours de la période d’étude.

Selon l'enquête mondiale auprès des clients sur le COVID-19, la plupart des personnes interrogées (52 %) sont tout à fait d'accord sur le fait qu'elles travailleront davantage à domicile, suivies par 62 % des personnes interrogées qui collaboreront de plus en plus à distance avec leurs collègues et des tiers. La même étude révèle que 56 % sont tout à fait d’accord avec leur besoin de solutions de gestion des contrats dans le contexte de la crise pandémique. Ce besoin croissant d'adoption de solutions CLM soutient la part plus élevée du segment des logiciels.

De plus, selon Aberdeen, 60 % des services juridiques ne disposent pas d’un logiciel automatisé de gestion des contrats. Cela crée une opportunité pour les acteurs de cibler les clients qui n’utilisent pas le logiciel, promettant ainsi un taux de croissance sain pour le marché dans les années à venir. Par rapport aux logiciels, le segment des services détient une part de marché plus faible. 

Par analyse de déploiement

Des solutions basées sur le cloud pour obtenir un avantage concurrentiel en raison des problèmes de sécurité croissants

Par déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. Le segment cloud domine le marché en raison du déplacement croissant des charges de travail vers le cloud. Selon le rapport Forbes, en 2020, environ 83 % des charges de travail des entreprises ont été transférées vers le cloud. En outre, environ 94 % des entreprises utilisent des services basés sur le cloud computing. Une telle augmentation de l’adoption du cloud parmi les entreprises de la région a propulsé la croissance du marché.

En outre, l’adoption croissante des services de cloud computing et le nombre croissant de startups numériques dans les pays en développement devraient propulser la taille globale du marché. D’un autre côté, selon le modèle de déploiement, le segment sur site devrait croître à un rythme soutenu.

Analyse par type d'entreprise

Les PME connaîtront une expansion appréciable en raison de la complexité croissante des entreprises

Selon le type d’entreprise, le marché est subdivisé en PME et grandes entreprises. On estime que le segment des PME générera un maximum de revenus au cours de la période de prévision. Les solutions de gestion du cycle de vie des contrats aident les petites entreprises à communiquer facilement avec les parties contractantes et facilitent l'administration des contrats. L'adoption d'une solution CLM aide les PME à réduire les frais administratifs, à réduire les coûts de conformité, à mieux atténuer les risques, à obtenir des résultats commerciaux favorables et à améliorer l'efficacité de l'entreprise.

Le segment des grandes entreprises avait une taille de marché plus élevée en 2022, en raison de la complexité croissante des entreprises. Le besoin de solutions de gestion des contrats minimise les risques associés aux processus contractuels manuels et réduit la responsabilité et les coûts.

Par analyse de l’industrie

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Les services juridiques et de conformité dominent le marché en raison des grands volumes de données complexes dans l'ensemble du secteur

Sur la base de l'industrie, le marché est fragmenté en soins de santé et sciences de la vie, BFSI, énergie et services publics, gouvernement, informatique et télécommunications, vente au détail, droit et conformité, éducation et autres. Le segment juridique et conformité détient la plus grande part parmi les autres secteurs industriels. De grands volumes de données sur le secteur juridique sont générés par le biais de processus tels que des mémorandums de recherche internes, des listes de clients, des informations sur les taux de facturation juridiques et d'autres procédures. Les solutions de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) dans le segment juridique et conformité permettent aux experts de visualiser, gérer et comparer sans effort les transactions, même jusqu'au niveau des clauses.

Dans le segment des soins de santé et des sciences de la vie, les contrats font partie intégrante de l'emploi, des licences technologiques, du transfert des soins, de la confidentialité, télésanté , et des traitements expérimentaux, entre autres. Traditionnellement, le secteur se concentrait principalement sur les disques partagés et les feuilles de calcul, qui sont non seulement très inefficaces, mais peuvent également mettre les organisations en danger. Pour cette raison, les organisations de soins de santé et des sciences de la vie ont commencé à adopter des solutions de gestion du cycle de vie des contrats. Le logiciel est utilisé par le secteur de la santé et des sciences de la vie pour permettre aux organisations de collaborer et de négocier des contrats en temps réel, en approuvant, en examinant, en annotant simultanément les documents et en les exécutant électroniquement. Assurer la conformité aux normes HITECH, HIPAA, JCAHO, Stark Medicare, Law et autres exigences réglementaires et de sécurité n'est pas une tâche facile, en particulier en ce qui concerne les accords juridiques. Le logiciel CLM dédié aux soins de santé aide les organisations à gérer toutes leurs exigences de conformité. Le segment des soins de santé devrait croître avec une part de marché plus élevée au cours de la période de prévision.

En outre, le gouvernement, la BFSI et les technologies de l'information et des télécommunications ont affiché un rythme constant de développement et de déploiement de solutions de gestion des contrats.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en générant un chiffre d’affaires maximal en 2022. Le principal facteur influençant la croissance est la présence d’acteurs régionaux clés. Les principaux acteurs de la région sont Icertis, Coupa, Apttus, Zycus, SAP SE et bien d'autres. Ces acteurs réalisent d’importants investissements en recherche et développement pour intégrer des fonctionnalités technologiques avancées dans leurs solutions afin d’offrir une meilleure expérience client. Ces acteurs ont connu une croissance de la consommation pour leur solution de gestion du cycle de vie des contrats. Par exemple, en avril 2022, Conga a enregistré une dynamique et une innovation accrues dans ses logiciels Conga Contract Intelligence et Conga. La solution intègre des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, le ML et autres.

En outre, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cela est dû à l’adoption de solutions CLM en Inde, en Chine et au Japon. Les PME de ces pays ont affiché une croissance plus élevée dans le déploiement de solutions basées sur le cloud pour améliorer les processus contractuels et réduire la complexité des entreprises. En outre, les réglementations gouvernementales soutenant l'infrastructure informatique ont stimulé la croissance du marché de la région. En outre, les initiatives croissantes de numérisation dans la région APAC ont stimulé la demande de logiciels CLM basés sur le cloud. Les organisations envisagent d’automatiser le processus du cycle de vie des contrats pour accroître leur avantage concurrentiel.

De plus, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique ont montré un rythme plus rapide d’adoption de technologies de pointe dans le contexte de la crise pandémique. Cette inclinaison des régions promet un avenir sain pour ce marché. Avec l'augmentation des investissements dans les technologies avancées, les régions sont susceptibles d'intégrer ces technologies dans leurs solutions CLM existantes et d'améliorer les capacités de ces solutions. Par conséquent, cela répond aux exigences changeantes des clients.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pertinents pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial s’engagent en permanence dans des fusions et acquisitions pertinentes pour acquérir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs. Les sociétés adoptent cette stratégie pour combiner le meilleur de leurs capacités avec l'expertise de l'entreprise acquise. Le produit généré par cette combinaison est bien développé et amélioré, répondant efficacement aux exigences changeantes des utilisateurs.

Par exemple, en février 2022, JAGGAER a acquis DocSkiff, une plateforme d'analyse de contrats basée sur l'IA, pour intégrer les capacités de DocSkiff dans la plateforme avancée de l'entreprise. Avec cette acquisition, la société espérait aider les entreprises à examiner, extraire et analyser intelligemment les informations contractuelles à l'aide de technologies avancées telles que apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

Liste des principales entreprises profilées :

• DocuSign, Inc. (NOUS.)


• SirionLabs (États-Unis)


• Icertis (NOUS.)


• Agiloft Inc. (États-Unis)


• Conga (États-Unis)


• Logiciel CobbleStone (États-Unis)


• Ironclad, Inc. (NOUS.)


• JAGGAER (États-Unis)


• GEP (NOUS.)


• Oracle (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 - Icertis a présenté Contract Intelligence Solution, principalement dédiée aux secteurs des services bancaires et financiers. La solution répond aux besoins des banques et des marchés de capitaux avec une suite de documents, d'attributs, de clauses, de gestion des obligations, de reporting et de modèles associés.


• novembre 2022 - SirionLabs a acquis Zendoc, une société d'automatisation des contrats basée à Seattle. Avec cette acquisition, la société espère renforcer sa position de leader en améliorant la solution existante avec des capacités d'IA. L'entreprise développe un centre d'excellence (CoE) à Nice, en France.


• Mai 2022 – Icertis a lancé Icertis Matter Management, construit sur la plateforme Icertis Contract Intelligence (ICI).


• avril 2022 – DocuSign a lancé une version plus récente de son produit de gestion du cycle de vie des contrats, DocuSign CLM Essentials. La société vise à cibler les petites entreprises et départements en croissance avec ce lancement.


• Janvier 2021 - Agiloft a lancé son logiciel de gestion de contrats basé sur l'IA sur Salesforce AppExchange. Ce lancement permet d'améliorer la synchronisation des données entre les entreprises afin d'accélérer et de rationaliser les processus commerciaux entourant les contrats.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Contract Lifecycle Management (CLM) Solution Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse méticuleuse du marché et se concentre principalement sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, le paysage concurrentiel, les types de solutions/services et les intégrations avec les technologies, les investissements dans le secteur juridique, les processus contractuels post-signature et les principales applications. du produit. En outre, le rapport offre un aperçu de l'évaluation des fournisseurs qui reflète la comparaison des leaders du marché sur la présence sur le marché, la stratégie produit, l'expertise technologique, les avis des clients, les types de contrats pris en charge, les tendances du marché, les moteurs et les opportunités et met en évidence les développements importants du secteur. .

En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport intègre les investissements gouvernementaux, les investissements en capital-risque, la croissance globale du budget du secteur et plusieurs autres facteurs connexes qui promettent la feuille de route ou le développement du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport