Taille du marché de la logistique contractuelle, part et analyse de l’industrie, par type (internalisation et externalisation), par service (entreposage, transport, distribution, marché secondaire et autres), par utilisation finale (automobile, aérospatiale et défense, haute technologie, soins de santé, commerce électronique, industrie, vente au détail et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la logistique contractuelle était évaluée à 486,42 milliards USD en 2025. Le marché devrait valoir 520,93 milliards USD en 2026 et atteindre 936,08 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la logistique contractuelle avec une part de marché de 33,88 % en 2025. De plus, le marché de l'emballage logistique contractuel aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 121,15 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la croissance du secteur manufacturier associée à la nécessité de chaînes d'approvisionnement rentables et technologiquement intégrées.

La logistique contractuelle comprend l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise vers une entreprise tierce. Les entreprises fournissant de tels services logistiques sont spécialisées dans la conception d'installations, l'entreposage, la planification et la création de chaînes d'approvisionnement, le transport et la distribution de produits, la gestion des stocks, le traitement des commandes et la collecte des paiements, ainsi que la gestion de la logistique du marché secondaire. La demande croissante des principales industries d’utilisation finale en services d’entreposage et de distribution améliore la croissance du marché mondial. Par ailleurs, la recrudescence de la demande d'externalisation desservices logistiquespar les entreprises augmente la part de marché.

La pandémie de COVID-19 a déclenché un changement considérable et sans précédent dans le secteur de la logistique. La fermeture des entreprises, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’indisponibilité de la main-d’œuvre et des matières premières ainsi que l’arrêt des activités de transport ont lourdement affecté le marché de la logistique contractuelle. Cependant, la croissance du marché a prospéré avec la croissance du secteur du commerce électronique.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 486,42 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 520,93 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 936,08 milliards USD
• TCAC : 7,60 % (2026-2034)

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique était en tête en 2025 avec une part de 33,88 %, tirée par la croissance du commerce électronique.
• Par type, l'externalisation dominait en termes d'économies de coûts et d'expertise.
• En termes d'utilisation finale, l'automobile détenait la plus grande part, soutenue par des besoins logistiques complexes.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 121,15 milliards de dollars d’ici 2032, soutenu par la croissance du secteur manufacturier et des chaînes d’approvisionnement axées sur la technologie.
• Europe : Croissance rapide tirée par les secteurs de la santé et de la vente au détail.
• Asie-Pacifique : plus forte croissance du commerce électronique et du commerce transfrontalier.

Tendances du marché de la logistique contractuelle

L’essor du secteur du commerce électronique apparaît comme une tendance clé du marché

La logistique contractuelle joue un rôle majeur dans le secteur du commerce électronique. Il permet d'externaliser plusieurs fonctions logistiques vers un prestataire de services particulier, permettant ainsi aux entreprises de moderniser leurs opérations de chaîne d'approvisionnement et de se concentrer sur leurs compétences de base. Un partenariat avec le prestataire logistique sur une base contractuelle aide les entreprises de commerce électronique à optimiser leurs activités de chaîne d'approvisionnement et à améliorer leur efficacité globale. De plus, comme ces fournisseurs apportent une expertise, des connaissances, des outils et des ressources supplémentaires pour faire face aux complexités logistiques, l’exécution des commandes dans les délais et en douceur est obtenue. La croissance massive du secteur du commerce électronique à l’échelle mondiale et la demande croissante de ces services émanant de ce secteur apparaissent collectivement comme une tendance clé du marché. La gestion efficace des stocks, le traitement et l'exécution des commandes, la facilité du processus d'expédition et une meilleure gestion de la logistique du marché secondaire stimulent la demande dans le secteur du commerce électronique, stimulant ainsi la croissance du marché mondial. L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché de la logistique contractuelle, passant de 141,22 milliards USD en 2023 à 152,42 milliards USD en 2024.

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Facteurs de croissance du marché de la logistique contractuelle

L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la logistique contractuelle renforce la croissance du marché

Le secteur de la logistique implique l'ensemble du processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement, tel que l'approvisionnement en matières premières, leur stockage, leur transport et leur distribution. Cependant, l'incorporation croissante deIntelligence artificielle (IA)dans l'industrie a réduit les coûts opérationnels et considérablement amélioré la productivité et les opérations transparentes. L’utilisation croissante de l’IA par les principaux fabricants du secteur de la logistique contractuelle stimule la croissance du marché. L’évolution des demandes des consommateurs a également renforcé la numérisation des processus, ce qui permet des opérations logistiques fluides.

La gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA est également essentielle pour combler les lacunes et accélérer une gestion de la chaîne d'approvisionnement sans erreur. Les capacités de l’IA ont également permis aux organisations et aux entreprises d’utiliser des données en temps réel dans leurs efforts de prévision. Les méthodes de prévision de la demande basées sur l'IA ont considérablement réduit les taux d'erreur par rapport aux méthodes de prévision traditionnelles. La croissance massive du secteur manufacturier, associée à la nécessité de chaînes d’approvisionnement rentables et technologiquement intégrées, stimule ainsi la croissance du marché mondial de la logistique contractuelle.

Les avantages remarquables offerts par les services de logistique contractuelle facilitent la croissance du marché

La logistique contractuelle est de plus en plus répandue dans diverses industries d'utilisation finale, car elles reconnaissent les avantages de tirer parti de l'expertise et de l'infrastructure de partenaires logistiques externes. Le service est essentiel dans le processus d'exécution des commandes, qui comprend la réception des commandes des clients, leur emballage et leur expédition. L’infrastructure et l’expertise considérables nécessaires pour gérer la préparation des commandes, l’étiquetage, l’emballage et la préparation des expéditions pour la livraison profitent aux entreprises du monde entier, stimulant ainsi la croissance du marché mondial.

Elle propose également des solutions d'entreposage à proximité des centres de consommation qui permettent une livraison plus rapide et des temps de transit réduits. Le secteur de la santé a des besoins logistiques uniques, tels qu'un stockage à température contrôlée, un respect strict des directives et une livraison rapide des fournitures essentielles, c'est pourquoi il opte pour ces services. Le principal avantage de ce service réside dans les économies de ressources, qui, à leur tour, ont généré une demande énorme de la part de plusieurs industries d'utilisation finale dans le monde entier. De plus, l’expansion de la clientèle, le coût unitaire de production élevé, la mise à niveau des opérations d’entrepôt et plusieurs avantages potentiels encouragent la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts logistiques élevés et le manque de contrôle total entravent la croissance du marché

La solution offre une rentabilité, une fiabilité et plusieurs autres avantages importants. Cependant, certains facteurs, tels que des coûts logistiques plus élevés et une infrastructure logistique médiocre, sont analysés comme entravant la croissance du marché. Le service nécessite également des coûts initiaux plus élevés pour gérer toutes les tâches, de l'entreposage à l'expédition et à la logistique du marché secondaire. Les coûts initiaux plus élevés entravent ainsi la croissance du marché. La gestion des bases de données logistiques est également problématique en raison de la multiplication des idées fausses conduisant à des analyses inexactes des faits et des données. De plus, l’entreposage sous contrat ne permet pas aux fabricants d’avoir un contrôle total sur l’installation ; ainsi, le manque de contrôle total semble être un inconvénient potentiel du service.

Analyse de la segmentation du marché de la logistique contractuelle

Analyse par type

Les avantages importants de l’externalisation de la logistique stimulent la croissance segmentaire

En fonction du type, le marché est segmenté en externalisation et externalisation. L'externalisation devrait dominer par type, représentant 94,31 % de part de marché en 2026. L'externalisation de la logistique permet aux organisations d'éviter de lourdes dépenses en capital. Cela offre également des avantages potentiels aux entreprises, tels qu’une réduction des coûts d’exploitation et une productivité plus élevée. De plus, les entreprises peuvent augmenter leur gestion de la chaîne d'approvisionnementcar ils ont accès à des outils et à des connaissances supplémentaires. De plus, la mise à jour des systèmes avec de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques entraîne des coûts supplémentaires pour les entreprises. Ces avantages importants de l’externalisation de la logistique contribuent à la croissance segmentaire.

L'internalisation est le deuxième segment de type dominant car elle offre plusieurs avantages, tels qu'un contrôle et une flexibilité améliorés, une diminution des coûts et une qualité améliorée lorsque les tâches sont exécutées en interne.

Par analyse de service

La demande croissante d’entreposage sous contrat parmi plusieurs secteurs stimule la croissance du segment

Sur la base du service, le marché est segmenté en entreposage, transport, distribution, marché secondaire et autres.

Les services d'entreposage devraient représenter 36,68 % de la part de marché totale en 2026.  Les prestataires de logistique contractuelle proposent des services répondant aux besoins des entreprises, tels que l'espace de stockage, la gestion efficace des stocks et la sécurité. De plus, les fournisseurs exploitent des systèmes avancés de gestion d'entrepôt et optimisent l'utilisation de l'espace, garantissent le bon déroulement des opérations et suivent les mouvements des stocks. La demande croissante d’entreposage de la part de la majorité des industries d’utilisation finale en raison de ces avantages potentiels stimule la croissance du segment.

La distribution est le deuxième segment de service dominant. Le service logistique sur une base contractuelle est efficace pour tous les secteurs car il réduit les coûts de transport, augmente l'efficacité et améliore le service client. Le segment de l’entreposage devrait détenir une part de 36,12 % en 2024.

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Par analyse d’utilisation finale

Services à valeur ajoutée offerts par les fournisseurs de solutions pour favoriser la croissance du segment automobile

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, haute technologie, soins de santé, commerce électronique, industrie, vente au détail et autres.

Le segment de l'utilisation finale de l'automobile devrait détenir 28,24 % de la part de marché totale en 2026. L'industrie automobile comprend des opérations logistiques complexes, telles que la manipulation ciblée des pièces automobiles, la livraison à temps et la distribution mondiale. Le service logistique sous contrat est essentiel pour cette industrie, car les fournisseurs disposent de l'expertise, de l'infrastructure et des réseaux mondiaux nécessaires pour soutenir les fournisseurs et les constructeurs automobiles. Les fournisseurs de solutions proposent également des services à valeur ajoutée tels que le séquençage, l'alimentation en ligne pour soutenir les lignes de production, la mise en kit et l'optimisation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur en expansion mondiale demande majoritairement de tels services logistiques, favorisant ainsi la croissance du segment.

La vente au détail est le deuxième segment d'utilisation finale et a fortement bénéficié du service logistique car il offre une exécution rapide et précise des commandes, une gestion efficace des stocks et des solutions de transport fiables.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région dominante du marché mondial, portée par la demande croissante de livraisons rapides et précises le jour même et par la croissance du secteur du commerce électronique dans la région. La présence de petites et moyennes entreprises qui transportent les principaux produits électroniques de la région depuis la Chine, la Corée et le Japon vers l’Allemagne ou le Royaume-Uni contribue également à la croissance régionale. Le marché japonais devrait atteindre 28,61 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 58,43 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 52,16 milliards USD d'ici 2026.

Europe

L’Europe est la deuxième région dominante et devrait connaître une croissance rapide du marché. Les secteurs de la santé et de la vente au détail bien établis de la région stimulent la demande de services logistiques contractuels tels que la distribution et le transport sécurisés, renforçant ainsi la croissance de la région. Le marché britannique devrait atteindre 23,39 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 34,51 milliards de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la troisième région du marché. L'économie bien développée, associée au secteur développé du commerce électronique, stimule la demande de services de transport sous contrat efficaces et fiables, en particulier pour les livraisons le jour même et le lendemain. En outre, la demande croissante d’entreposage sous contrat de la part du secteur automobile propulse la croissance régionale. Le marché américain devrait atteindre 80,37 milliards de dollars d’ici 2026.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance constante dans les années à venir. La demande accrue de services d'entreposage et de distribution sous contrat par le secteur de la vente au détail et de la fabrication pour une gestion efficace des ressources et des livraisons au kilomètre stimule la croissance régionale.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée dans les années à venir. Divers pays de la région offrent les coûts de création et d’exploitation les plus bas pour une entreprise de logistique, ce qui encourage davantage les entreprises à investir, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

Liste des entreprises clés sur le marché de la logistique contractuelle

Les principaux acteurs du marché seront témoins d'opportunités de croissance significatives avec le lancement de nouveaux produits

Le marché mondial est très fragmenté et compétitif, avec quelques acteurs importants qui dominent le marché en proposant des solutions d'emballage innovantes. Ces acteurs s’efforcent constamment d’élargir leur clientèle dans toutes les régions en innovant dans leur gamme de produits existante. Les principaux acteurs du secteur comprennent Nefab Group, DHL Supply Chain, GXO Logistics, Inc., Kuehne + Nagel, LOGISTEED Group, CEVA et d'autres. De nombreuses autres sociétés opérant sur le marché se concentrent sur des scénarios de marché et proposent des solutions d’emballage avancées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Nefab(Suède)
• Chaîne d'approvisionnement DHL (Allemagne)
• GXO Logistics, Inc. (États-Unis)
• Kuehne + Nagel(Suisse)
• Groupe LOGISTÉED(Japon)
• CEVA(France)
• Géodis (France)
• Ryder (États-Unis)
• Solutions de chaîne d'approvisionnement UPS (États-Unis)
• DB Schenker Logistics (États-Unis)
• Nippon Express (Japon)
• Broekman Logistics (Pays-Bas)
• IDENTIFIANT. Logistique (France)
• QI. Emballage et logistique Inc. (Philippines)
• GAC (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 –Bolloré Solutions Logistique, filiale de logistique contractuelle de Bolloré Logistics, annonce l'acquisition de STEF Logistique Santé (SLS). Cette acquisition vise principalement à développer son activité de logistique contractuelle et à renforcer son expertise dans le secteur pharmaceutique.
• octobre 2023 –Ryder a annoncé l'acquisition d'Impact Fulfilment Services pour ajouteremballage sous contratet capacités de fabrication à ses activités existantes. IFS se concentre sur l'emballage sous contrat, l'entreposage et la fabrication sous contrat pour certaines des marques grand public les plus importantes et les plus connues aux États-Unis.
• mars 2023 –Kuehne+Nagel Asie-Pacifique a annoncé le lancement d'un nouveau centre d'opérations de transport en Inde dans le cadre de son service de logistique contractuelle. Le nouveau centre simplifie une vue complète du réseau de chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pour améliorer l'efficacité, rationaliser les opérations et éliminer les coûts grâce à un processus de planification tactique.
• janvier 2023 –JAS a annoncé le changement de marque de Tigers et a lancé JAS Contract Logistics. Ce lancement a permis à JAS d'offrir à ses clients une gamme plus large de solutions pour répondre à leurs besoins en matière de chaîne d'approvisionnement et d'expédition.
• janvier 2022 –Röhlig Logistics, un prestataire logistique basé en Allemagne, a développé une coentreprise en partenariat avec Penske Logistics pour offrir des services logistiques contractuels dans la région européenne, en commençant par les Pays-Bas et l'Allemagne. L'entreprise offre également une échelle supplémentaire, des niveaux de service et des opportunités de croissance supplémentaires en Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects tels que les principaux acteurs, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, les segments et l’analyse des cinq forces de Porter. En plus de cela, il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l’intelligence et à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT