Taille du marché de l’exploitation minière du cuivre, part et analyse de l’industrie, par processus (exploitation minière à ciel ouvert et minière souterraine), par qualité (inférieure à 0,5 %, 0,5 %-1,0 %, 1,0 %-1,5 % et supérieure à 1,5 %) et prévisions régionales , 2024-2032

La taille du marché mondial de l’extraction du cuivre était évaluée à 8,87 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,26 milliards USD en 2024 à 11,86 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,13 % au cours de la période de prévision. Le marché de l’extraction du cuivre aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 780,68 millions de dollars d’ici 2032, stimulé par la demande croissante de minéraux et de métaux comme matières premières dans la construction, l’électronique et les biens de consommation.

Le cuivre est généralement extrait sous forme de minerai composite, connu sous le nom de minerai d’oxyde de cuivre et de sulfure de cuivre. Les concentrés de sulfures sont fondus dans des fours pour produire de la matte, qui doit être transformée et raffinée pour produire du cuivre anodique. Enfin, le produit fini est fabriqué grâce au processus de raffinage par électrolyse. Le cuivre est un composant nécessaire dans de nombreux produits, et la quantité de cuivre que nous consommons est un bon indicateur de l'économie d'un pays. La consommation de cuivre augmente avec l'économie du pays.

Les minerais de cuivre passent par diverses étapes de séparation et processus pour produire du cuivre pur. De plus, sur la base de la technique d'extraction, l'extraction du cuivre se fait généralement à ciel ouvert, où une série de gradins sont creusés de plus en plus profondément dans la terre. Ensuite, des machines émoussées sont utilisées pour percer des trous dans la roche dure, et des explosifs sont insérés dans les trous de forage pour faire sauter et fracturer la roche afin d'en extraire le minerai. L'exploitation souterraine est utilisée lorsque le minerai de cuivre n'est pas proche de la surface de la terre. Pour ce faire, les mineurs creusent un puits dans le gisement de minerai verticalement ou dans un tunnel horizontal.

La pandémie de COVID-19 a ralenti la croissance du marché et les projets miniers en cours ont également été retardés en raison des réglementations gouvernementales. Pour le contexte, la construction de nouvelles infrastructures, telles que les réseaux 5G et bornes de recharge pour véhicules électriques , ont été reportés en raison du COVID-19. De plus, la demande de cuivre a été peu affectée car les industries devenaient économiquement faibles en raison de l'arrêt de l'activité commerciale, ce qui a entravé la croissance du marché de l'extraction du cuivre. Par exemple, le COVID-19 a été découvert en Chine, le plus grand consommateur mondial de cuivre, ce qui a perturbé la demande et la chaîne d'approvisionnement en raison de l'imposition de l'arrêt mondial des importations et des exportations.

En 2022, les prix des matériaux technologiques, de l’énergie, des carburants et des services ont considérablement augmenté, influençant le niveau des coûts générés par les entreprises. D'autre part, l'incertitude quant à la future situation économique mondiale a entraîné un affaiblissement du dollar et une augmentation des prix du cuivre libellés en dollars américains, ce qui s'est traduit par une augmentation des revenus provenant des ventes.

Tendances du marché des mines de cuivre

Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures et les énergies renouvelables créeront des opportunités de marché

Les politiques gouvernementales, les réglementations et les cadres fiscaux peuvent avoir un impact significatif sur l’industrie minière. La stabilité politique, les cadres juridiques, les codes miniers et les politiques fiscales affectent l’attractivité des investissements et les processus d’octroi de licences et de permis.

Le cuivre est essentiel à la construction de projets d'infrastructure tels que des bâtiments, des ponts et des systèmes électriques. Par conséquent, les initiatives et politiques gouvernementales favorisant le développement des infrastructures peuvent stimuler considérablement le marché.

L’industrie minière, principalement celle du cuivre, connaîtra probablement une croissance significative en raison de l’augmentation des investissements dans la construction et dans les projets de construction. Par exemple, plus de 100 projets de villes intelligentes sont en cours dans le monde, créant d’énormes opportunités pour le secteur de la construction. L’urbanisation rapide dans les économies émergentes et les projets de construction en cours dans le monde entier entraînent une augmentation de la consommation de cuivre.

En outre, le cuivre est également largement utilisé dans énergie renouvelable Les infrastructures et les véhicules électriques pour construire des câbles électriques, des transformateurs, des batteries et des infrastructures de recharge, ainsi que la réglementation relative à l'adoption des énergies renouvelables et des véhicules électriques stimuleront également la demande d'extraction de cuivre.

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Facteurs de croissance du marché des mines de cuivre

La demande de cuivre due à la croissance économique et aux progrès technologiques est susceptible de stimuler le marché

Le principal moteur de cette industrie est la demande de cuivre comme matière première dans divers secteurs, notamment la construction, le développement des infrastructures, l’électricité et l’électronique, les transports et la fabrication. En outre, la croissance démographique, l’urbanisation et l’industrialisation dans les pays en développement ont accru la demande de cuivre.

L’économie globale des pays et des régions a un impact significatif sur l’industrie minière, car les besoins en cuivre sont plus élevés dans les projets d’infrastructure, la production d’électricité et les activités manufacturières. Par ailleurs, le développement de projets d'infrastructures tels que les réseaux électriques, télécommunications les réseaux, les systèmes de transport et le développement urbain dépendent du cuivre pour le câblage électrique, la plomberie et diverses qualités de construction, ce qui stimulera probablement la croissance du marché.

La production mondiale de cuivre raffiné a augmenté de 1 %, passant de 24,5 millions de tonnes (20,7 millions de tonnes provenant de sources primaires et 3,8 % de sources secondaires) en 2020 à 24,9 millions de tonnes de cuivre raffiné (20,8 millions de tonnes de sources primaires et 4,1 millions de tonnes de sources secondaires) en 2021.

Focus sur la décarbonisation et l’énergie propre pour stimuler la croissance du marché

Sans technologies vertes comme les éoliennes, les véhicules électriques, les panneaux solaires et les systèmes de stockage d’énergie, l’évolution vers une économie à faibles émissions de carbone pour atténuer le changement climatique ne serait pas possible. Néanmoins, ces technologies s'appuient sur  différents minéraux et métaux , notamment le cuivre, le cobalt, le nickel et l’aluminium, dont la production doit augmenter considérablement pour répondre à la demande.

Pour réduire les émissions liées à la production d’énergie à forte intensité de carbone, l’entreprise devrait remplacer les combustibles fossiles et l’électricité produite par des biocarburants durables, des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert. Par exemple, l’élimination de l’utilisation du diesel dans les équipements miniers peut éliminer jusqu’à 40 % des émissions d’un site minier.

En outre, les décideurs politiques peuvent soutenir une évolution vers une exploitation minière nette zéro en établissant des lignes directrices plus strictes et plus claires pour les opérations minières et en subventionnant l’énergie verte. De tels changements positifs stimuleront le marché de l’extraction du cuivre directement et indirectement, grâce à une décarbonation active.

FACTEURS DE RETENUE

L’impact environnemental associé aux problèmes liés à la main-d’œuvre est susceptible d’entraver la croissance du marché

Les opérations minières de cuivre peuvent avoir des impacts sociaux et environnementaux, en particulier lorsqu'elles sont situées dans ou à proximité de zones peuplées. Les communautés locales peuvent connaître des perturbations telles que des déplacements, la perte de leurs moyens de subsistance ou des conflits concernant les droits fonciers et les droits aux ressources. En outre, les problèmes de main-d’œuvre et les effets sur la sécurité des expositions professionnelles à des substances dangereuses et des accidents qui provoquent des blessures, des maladies et la mort des travailleurs entravent la croissance du marché. De plus, l’extraction et le traitement des minerais de cuivre peuvent avoir des impacts environnementaux importants, tels que l’érosion des sols, la déforestation, la destruction des habitats et la pollution de l’eau. De plus, l’extraction du cuivre a souvent lieu dans des régions aux ressources en eau limitées, ce qui peut mettre à rude épreuve les approvisionnements en eau locaux et avoir un impact sur les écosystèmes environnants, car l’extraction et le traitement du cuivre nécessitent des quantités d’eau importantes.

Par conséquent, l’accent est de plus en plus mis sur les pratiques minières durables et les réglementations environnementales auxquelles les sociétés minières doivent se conformer. Les sociétés minières et les intervenants de l'industrie s'efforcent continuellement de surmonter ces contraintes grâce aux progrès technologiques, à l'amélioration des pratiques de durabilité, à l'engagement communautaire et à la planification stratégique. Cependant, surmonter ces défis nécessite une collaboration entre l’industrie, les gouvernements et les communautés locales pour garantir des pratiques minières responsables et durables.

Analyse de la segmentation du marché des mines de cuivre

Par analyse de processus

L’exploitation minière à ciel ouvert a dominé le marché en raison de sa rentabilité pour l’extraction de cuivre à plus grande échelle

Le marché est segmenté en exploitation minière à ciel ouvert et minière souterraine en fonction du processus. L'exploitation minière à ciel ouvert, également connue sous le nom d'exploitation minière à ciel ouvert, est le type d'exploitation minière le plus répandu, qui consiste à enlever la couche supérieure du sol pour accéder aux minéraux situés en dessous. L’extraction du cuivre se fait généralement à ciel ouvert, où une série de gradins sont creusés de plus en plus profondément dans la terre. Ensuite, des machines émoussées sont utilisées pour percer des trous dans la roche dure, et des explosifs sont insérés dans les trous de forage pour faire sauter et fracturer la roche afin d'en extraire le minerai.

En outre, l’exploitation minière souterraine est une autre méthode/processus dans l’industrie minière généralement utilisé pour extraire les minerais et les matériaux miniers en profondeur sous l’exploitation minière à ciel ouvert. L'exploitation souterraine est utilisée lorsque le minerai de cuivre n'est pas proche de la surface de la terre. Pour ce faire, les mineurs creusent un puits dans le gisement de minerai verticalement ou dans un tunnel horizontal.

Analyse par niveau

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La demande croissante de matériaux à base de cuivre de la part du secteur de la construction en pleine croissance est susceptible de stimuler la croissance du marché

Le marché est segmenté en fonction de la qualité inférieure à 0,5 %, 0,5 % à 1,0 %, 1,0 % à 1,5 % et supérieure à 1,5 %. Le segment 1,0 % à 1,5 % détient une part de marché dominante à l'échelle mondiale en raison de son adoption d'équipements et d'outils de support à base de cuivre, tels que des fils et des câbles. En outre, la demande d’extraction de cuivre est susceptible de croître en raison de la demande croissante de fils et câbles du secteur de la construction. Le cuivre de la plus haute qualité, pur à 99,9 %, est utilisé dans les qualités électriques où une conductivité élevée est requise. De tels facteurs créent une demande pour la meilleure qualité de cuivre dans des secteurs particuliers.

En novembre 2022, Adventus Mining Corporation a sélectionné STRACON-RIPCONCIV, un entrepreneur minier péruvien bien établi pour un accord d'exploitation minière à ciel ouvert de projet de cuivre-or en Équateur.

APERÇU RÉGIONAL

Ce marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Amérique latine connaît une croissance de l'industrie en raison d'une combinaison de facteurs géologiques, tels que la demande croissante de cuivre, des conditions d'investissement favorables et les progrès de l'exploitation minière.

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L’Amérique latine représentait la part de marché la plus élevée de l’exploitation minière du cuivre, en raison de la large présence de mines de cuivre. Par exemple, le Chili dans la région représentait le plus grand producteur et exportateur de cuivre au monde. Le Pérou est un autre producteur majeur de cuivre dans la région. Les mines d'Antamina, Tocquepala et Las Bambas contribuent de manière significative à la production de cuivre du pays. De plus, diverses stratégies de collaboration entre les entreprises stimulent également les activités de production dans la région. Par exemple, en août 2023, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) et Anglo American ont collaboré pour augmenter leur production dans la région.

En outre, l’industrie minière joue un rôle crucial dans la définition du PIB de divers pays de la région Asie-Pacifique. Par exemple, l'industrie minière australienne représente environ 75 % des exportations du pays et contribue de manière significative à la main-d'œuvre et à l'économie florissante du pays. En Australie, il existe plus de 300 mines réparties dans tous les États. Le secteur des ressources est très important pour l'activité économique et représente environ 9 % du PIB et 60 % des exportations.

Liste des entreprises clés du marché de l’extraction du cuivre

Le marché mondial est considérablement fragmenté, avec divers acteurs opérant aux niveaux national, régional et mondial. Les acteurs du marché se concentrent considérablement sur le développement de hautes performances avec des caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur présence dans l'industrie.

La production du géant minier chilien Codelco, la plus grande société minière de cuivre au monde, a diminué de 10 % sur un an pour atteindre 1 553 milliers de tonnes en 2022. La production de la société a été affectée par la baisse de la teneur et la récupération du cuivre à la mine Ministro Hales et dans les divisions Chuquicamata et El Teniente.

Parmi les autres acteurs clés du secteur figurent Freeport-McMoRan Inc., BHP Billiton Ltd., Glencore International AG, Southern Copper Corp et de nombreux autres acteurs petits, moyens et grands. Ces organisations se concentrent continuellement sur l’expansion de leur offre de produits/services et sur leur portée sur le marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Codelco (Chili)


• Freeport-McMoRan Inc. (NOUS)


• BHP Billiton Ltée. (Australie)


• Glencore International AG (Suisse)


• Southern Copper Corp (États-Unis)


• Zijin (Chine)


• Premier Quantique (Canada)


• KGHM (Pologne)


• Rio Tinto (ROYAUME-UNI.)


• Anglo American (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 – Glencore a annoncé la signature d'un accord contraignant avec Norsk Hydro ASA, l'un des leaders mondiaux de l'aluminium à faible émission de carbone, pour acquérir une participation de 30 % dans Alunorte S.A. et une participation de 45 % dans Mineracão Rio do Norte S.A. À l'issue de cette transaction , la société rejoindra la coentreprise Alunorte avec Hydro et les autres actionnaires minoritaires.


• avril 2023 - Rio Tinto, une société australienne d'Angelo, a acquis le projet Platina Scandium auprès de Platina Resources Limited pour 14 milliards de dollars, une ressource de scandium à haute teneur en Australie (NSW). Le projet, près de Condobolin, dans le centre de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), comprend une ressource évolutive à longue durée de vie et à haute teneur qui pourrait produire jusqu'à 40 tonnes par an d'oxyde de scandium pendant une période estimée à 30 ans.


• avril 2023 - KGHM a annoncé qu'elle restait à la première place de la liste des plus grandes mines d'argent du monde dans le World Silver Survey 2023. Depuis de nombreuses années, KGHM est l'un des plus grands producteurs d'argent au monde, dont 16 % des revenus de l'entreprise proviennent de l'argent. ventes.


• Mars 2023 - First Quantum Minerals Ltd. a convenu avec Rio Tinto de faire progresser la prochaine phase du projet de cuivre de La Granja au Pérou. La Granja est l'une des plus grandes ressources de cuivre non exploitées au monde, avec une ressource minérale présumée publiée de 4,32 milliards de tonnes à 0,51 pour cent de cuivre et un potentiel d'expansion substantielle.


• Février 2023 - Anglo American a accepté d'acquérir une participation minoritaire de 9,9 % dans Canada Nickel Company Inc., propriétaire du projet Crawford Nickel en Ontario, au Canada. La société fournira également une expertise technologique au projet Crawford et aura le droit exclusif d'acheter jusqu'à 10 % des récupérations de concentré de nickel, de fer et de chrome contenues dans les concentrés de magnétite et tous les crédits de carbone correspondants du projet Crawford.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’exploitation minière du cuivre fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les processus de produits/services et les principales qualités. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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