Taille du marché de l’huile de maïs, part et analyse de l’industrie, par type (comestible et non comestible), par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, aliments pour animaux, industriel et biodiesel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’huile de maïs était évaluée à 6,17 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,52 milliards USD en 2024 à 11,80 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,69 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’huile de maïs avec une part de marché de 53,48 % en 2023. De plus, la taille du marché de l’huile de maïs aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 3,67 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de la demande croissante de cholestérol. huiles gratuites et hypocaloriques dans l’industrie agroalimentaire. En outre, l’application croissante du produit dans les matières premières accélère également la croissance de la taille du marché dans le pays.

Le maïs ou huile de maïs est une huile végétale extraite des germes de maïs. Le produit est traditionnellement utilisé comme huile de cuisson car il possède plusieurs propriétés fonctionnelles telles qu’un point de fumée élevé, des acides gras anti-inflammatoires et insaturés. De plus, le produit a des applications diversifiées dans plusieurs industries, notamment pharmaceutiques, produits de beauté et les aliments pour animaux. Le produit est l’une des principales matières premières utilisées pour fabriquer de l’éthanol. La croissance de la demande est alimentée par la consommation du produit pour des applications alimentaires, pétrolières et industrielles.

L'huile de maïs a été largement utilisée dans les applications agroalimentaires au cours des dernières années. Il contribue à améliorer la saveur des plats, est favorisé par les consommateurs qui expérimentent de nouveaux plats et peut offrir une exposition culinaire complète.  L'huile présente plusieurs avantages pour la santé, tels qu'une meilleure santé oculaire et une meilleure gestion du cholestérol. C'est une bonne source de vitamine E, riche en acides gras essentiels et convient à une alimentation équilibrée. De plus, c’est l’une des principales matières premières utilisées pour produire du biodiesel. La chaîne d’approvisionnement a été interrompue en grande partie en raison du confinement, de l’arrêt de la production et des conditions de quarantaine prolongées. Les usines ont réduit leur production et leur approvisionnement en minimisant le nombre d'employés dans les usines pour des raisons de sécurité. Cela a eu un impact négatif sur sa production et a interféré avec la disponibilité du produit sur le marché. Le manque de disponibilité du produit sur le marché a provoqué une hausse des prix. Par exemple, selon l’article d’analyse du marché mondial du Foreign Agricultural Service, aux États-Unis, son prix en 2019-2020 était de 870 USD la tonne métrique et a augmenté pour atteindre 1 193 USD la tonne en 2020-2021. Par conséquent, le marché mondial a connu une croissance positive en termes de valeur marchande pendant la période COVID-19.

Tendances du marché de l’huile de maïs

Demande croissante de produits sans OGM et enrichis pour propulser la croissance du marché

La préférence pour les ingrédients alimentaires et de boissons perçus comme « propres » augmente à l’échelle mondiale. Alors que les consommateurs recherchent des aliments propres et peu transformés, les fabricants demandent de plus en plus d’alternatives plus saines aux huiles. Par exemple, en octobre 2018, Healthy Ingrédients alimentaires , une entreprise américaine, a introduit sur le marché des variantes de produits sans OGM. Selon l'entreprise, ce produit est naturellement raffiné, blanchi et désodorisé. En outre, l'entreprise a augmenté sa capacité de production pour garantir l'approvisionnement. Il a une excellente qualité de friture, un goût agréable et des niveaux élevés de graisses polyinsaturées. Il est idéal pour de nombreuses applications, notamment les snacks, la pâtisserie, la restauration et l'embouteillage au détail. Ainsi, la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires sains et nutritifs augmente la demande pour ce produit sur le marché.

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Facteurs de croissance du marché de l’huile de maïs

Utilisation diversifiée de l'huile de maïs dans diverses industries pour propulser la demande de produits

Au fil du temps, le produit a été de plus en plus utilisé dans plusieurs industries d'utilisation finale, notamment pharmaceutique, cosmétique, industrielle et agroalimentaire. Il est utilisé comme support de molécules médicamenteuses dans les médicaments. Il agit comme un désintégrant, ce qui permet aux gélules ou aux comprimés de se décomposer en petits fragments pour se dissoudre facilement et être absorbés par le corps. Il contribue à la production de savons, de préparations de soins capillaires et de poudres pour le visage et le corps. Les gens l’utilisent principalement comme huile de cuisson car elle est composée d’acides gras saturés, d’acides gras monoinsaturés et d’acides gras polyinsaturés tels que l’acide linolénique, l’acide linoléique et l’acide oléique. Ces acides aident à contrôler l’inflammation et l’excès de cholestérol et à réduire la tension artérielle, offrant de multiples avantages. Il est utilisé en petites quantités pour fabriquer des encres, des textiles, des savons, des inhibiteurs de rouille, des substituts du caoutchouc et des insecticides. Il est également utilisé dans le soins de la peau d'animaux de compagnie; masser de l'huile dans les poils du chien donne au pelage une apparence plus saine et est donné aux chevaux pour traiter les problèmes de pelage terne. Ainsi, les diverses applications du produit contribuent à propulser la croissance du marché mondial.

Les dernières innovations en matière d’extraction optimale de l’huile de maïs auront un impact positif sur la croissance globale du marché

L'éthanol est un carburant alternatif produit localement à partir d'huile dérivée du maïs. L'huile de maïs de distillerie (DCO) est un coproduit du processus de transformation des grains de maïs en éthanol. Il est également principalement commercialisé comme matière première pour le biodiesel. Dans une installation d'éthanol de maïs, l'huile peut être récupérée à partir de flux liquides par des moyens mécaniques fonctionnant sous l'effet de la force centrifuge. Cependant, il faut d'abord le libérer du germe par broyage ou écrasement. Ainsi, une extraction optimale pour les producteurs d’éthanol devient une tâche cruciale. C’est pourquoi les acteurs de l’industrie développent des technologies innovantes pour améliorer l’efficacité de la production. Par exemple, en juin 2019, DuPont Nutrition & Biosciences (DuPont), une société de solutions innovantes et durables dans les secteurs de l'alimentation, de la santé, de la pharmacie et de la biotechnologie, a lancé DuPont OPTIMASH DCO+. Le produit est une protéase thermostable en instance de brevet qui aide à libérer l'huile de la matrice fibreuse du grain de maïs et des protéines. Le produit aide les producteurs d’éthanol à augmenter le rendement sans affecter la qualité des drêches de distillerie.

FACTEURS DE RETENUE

Présence d’huiles de substitution pour entraver la croissance du marché 

Il existe plusieurs substituts disponibles sur le marché, tels que l'huile de canola, de son de riz, d'olive et d'arachide, qui ont des quantités de calories et des valeurs nutritionnelles similaires. De plus, certaines études ont affirmé qu’une consommation excessive d’huile de maïs peut provoquer une inflammation et un déséquilibre du rapport oméga-6/oméga-3. En outre, l’évolution des préférences des consommateurs lors du choix des huiles comestibles a contraint plusieurs entreprises à opter pour un positionnement compétitif pour se maintenir sur le marché. Cela entraîne des impacts sur les prix qui entravent la croissance du marché. De plus, l’augmentation constante du prix des produits peut ralentir la croissance du marché. L'huile de maïs est dérivée de la transformation du maïs. Ainsi, toute variation dans la production de maïs peut avoir un impact sur la production d’huile de maïs et entraîner une incertitude sur ses prix. Les conditions météorologiques inégales, qui affectent la production agricole à l’échelle mondiale, sont un facteur majeur qui peut entraver la disponibilité des matières premières et avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’huile de maïs

Analyse par type

Le segment comestible détiendra une part importante du marché de l’huile de maïs en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les huiles de cuisson saines

Sur la base du type, le marché est divisé en comestibles et non comestibles. Le segment comestible devrait être en tête du segment car le produit possède diverses propriétés thérapeutiques, ce qui en fait l'une des huiles comestibles préférables en cuisine, en particulier pour la friture. L'huile offre divers avantages pour la santé, tels que l'amélioration de la santé cardiaque, la réduction du cholestérol, la diminution de la tension artérielle, le fait d'être un émollient pour la peau, etc. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, le produit contient des tocophérols alpha et gamma élevés (vitamine E), qui empêchent l'huile de rancir. Cette propriété du produit le rend efficace à utiliser dans les salades et huiles de cuisson . Les personnes souffrant de problèmes alimentaires tels que des brûlures d'estomac et des ballonnements préfèrent ce produit car il est hautement digestible et fournit de l'énergie et des acides gras essentiels (AGE). Les consommateurs soucieux de mener une vie saine optent pour le produit, augmentant ainsi sa demande dans le segment des produits comestibles.

Par analyse d'application

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Le segment de l'alimentation et des boissons détiendra une part de marché importante en raison de l'utilisation accrue du produit

En fonction des applications, le marché est divisé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, aliments pour animaux, produits industriels et biodiesel. Le segment de l’alimentation et des boissons devrait être en tête du segment.

Le produit joue un rôle essentiel dans la préparation des aliments en rehaussant la saveur des aliments, en ajoutant de la texture aux aliments, en rendant les produits de boulangerie plus croustillants et en aidant à conduire la chaleur pendant la cuisson. Le produit est de plus en plus utilisé dans les cuisines commerciales en raison de son point de fumée plus élevé que ses substituts tels que l'huile de canola et l'huile de soja. Son point de fumée est de 450°. Ainsi, elle est considérée comme l’une des huiles idéales pour la friture ou la friture peu profonde dans une poêle et a plus de saveur que les autres huiles végétales.

Le produit est utilisé comme matière première pour la production de biodiesel et comme complément à l’alimentation animale. Plusieurs acteurs ont installé des systèmes d’extraction de pétrole dans les usines d’éthanol existantes pour augmenter l’efficacité énergétique des installations de production et la quantité totale de carburant produite par tonne de maïs transformée. Par exemple, en décembre 2021, Alto Ingredients, Inc., un producteur d'alcools de spécialité et d'ingrédients essentiels, a annoncé avoir redémarré sa production d'éthanol dans son usine de Magic Valley, dans l'Idaho. L'entreprise a également installé plusieurs types de machines et de systèmes pour améliorer la rentabilité et la durabilité de l'installation. Le système augmenterait les rendements d'environ 50 %, soit près de 9 millions de livres par an. Ainsi, l’augmentation de la production mondiale de biodiesel augmentera la taille du marché mondial.

APERÇU RÉGIONAL

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché de l’huile de maïs en raison des applications croissantes de ce produit dans les industries alimentaires et de matières premières. La consommation de biodiesel a augmenté au cours de la décennie comme alternative pour contribuer à réduire la pollution de l’environnement. Biodiesel a connu une croissance significative en raison de la demande croissante de carburants verts dans l’industrie aéronautique en Amérique du Nord. Cela fera augmenter la demande de produits dans l’industrie du biodiesel. Il existe également une prévalence croissante de l’obésité au sein de la population américaine. C’est pourquoi les fabricants de produits alimentaires déploient des efforts importants pour promouvoir la consommation d’huiles faibles en calories et sans cholestérol, qui contribuent à réduire les maladies cardiovasculaires et les taux de cholestérol sanguin et à améliorer la digestion et le métabolisme. Des recherches ont montré que les phytostérols réduisent le cholestérol sanguin en inhibant son absorption par les intestins. Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), le produit contient 968 milligrammes de phytostérols pour 100 grammes d'huile et est la seule huile contenant un mélange naturel de phytostérol libre, d'esters de phytostérol et d'esters de phytostarol. Ainsi, la prise de conscience croissante de l’importance d’un mode de vie sain accélère la croissance du marché de l’huile de maïs.

L’Europe devrait être l’un des principaux marchés apportant des revenus considérables au marché mondial. La demande de produits dans la région est principalement tirée par l’Allemagne et l’Italie, qui représentent la part la plus élevée de la production de matières premières parmi les pays européens. C'est l'une des matières premières les plus courantes en Europe pour la production de biodiesel.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Il est largement utilisé pour fabriquer plusieurs produits alimentaires, notamment des savons, des encres et des lotions. Les politiques gouvernementales visant à réduire l’empreinte carbone dans les pays asiatiques, notamment en Chine, en Inde, en Malaisie et en Indonésie, stimulent la consommation de biodiesel, ce qui a un impact direct sur la demande. En 2020, la Chine a cherché à mettre en œuvre une utilisation de 10 % de biocarburants. Cette mise en œuvre a été avancée par l'Administration nationale de l'énergie (NEA), la Commission nationale de développement et de réforme (NDRC) et d'autres ministères dans le cadre du programme « Plan de mise en œuvre concernant l'expansion de la production d'éthanol et la promotion des carburants de transport ».

De plus, la production chinoise de biodiesel augmente d’année en année. Selon l'Administration nationale de l'énergie (NEA), la production de biodiesel a atteint 1,7 milliard de litres en 2021, soit une augmentation de plus de 54 % par rapport à 2020. Les initiatives gouvernementales visant à encourager la consommation de biocarburants et à augmenter la production de biocarburants contribueront positivement à la croissance du marché.

L'Amérique du Sud devrait connaître une croissance à un rythme crucial en raison de l'augmentation de la production de maïs au Brésil et en Argentine. Le Brésil est l’un des plus grands pays producteurs de biodiesel au monde. Selon le ministère américain de l'Agriculture, la production d'éthanol au Brésil a atteint 31,35 milliards de litres en 2022. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le Brésil et les États-Unis détiennent près de 84 % de la production mondiale de biodiesel. La production croissante de biodiesel dans les pays d’Amérique du Sud propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision. 

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait gagner énormément de terrain. La population des Émirats arabes unis est composée d'individus urbains, plus jeunes et instruits, et leur richesse complétée par leur conscience de leur santé les incite à choisir des huiles à faible teneur en cholestérol et en acides gras saturés. Le produit est un excellent antioxydant en raison de sa teneur élevée en vitamine E, en oméga 6 et en graisses essentielles, ce qui alimente considérablement la demande sur le marché. Plusieurs acteurs veillent à rester compétitifs sur le marché et appliquent des stratégies pour augmenter le portefeuille de produits. Par exemple, en 2019, Sime Darby Oils et Abu Dhabi Vegetal Oil Company ont conclu un partenariat stratégique pour commercialiser des huiles et des graisses dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MENA), où les deux sociétés fonctionneraient comme une seule équipe de vente et de marketing.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’huile de maïs

Consolidation du marché et concurrence féroce entre les grandes entreprises pour avoir un impact sur la croissance du marché

L'industrie mondiale est de plus en plus consolidée en raison des lancements de nouveaux produits, de la fidélité à la marque, d'une large gamme d'offres de produits et d'une forte présence dans les canaux de distribution d'entreprises de premier plan dans les économies développées et en développement. En outre, l’industrie connaît une forte arrivée de nouveaux acteurs proposant une gamme de produits innovants, en particulier dans les pays en développement. Par exemple, en août 2019, Benson Hill Biosystems, une société de biotechnologie américaine, a conclu un partenariat avec Brownseed Genetics, une entreprise familiale de semences qui proposait de nouveaux hybrides de maïs plus riches en huile et en acides aminés essentiels. La nouvelle race de maïs Brownseed Genetics a produit environ 9 % d’huile, soit près du triple de la production moyenne. L'entreprise a également ciblé l'industrie de la transformation du maïs en éthanol avec son hybride E+, qui produisait de l'huile comme sous-produit et était principalement utilisée pour la cuisine et le biodiesel.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société d'huile végétale d'Abu Dhabi LLC. (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Compagnie Archer-Daniels-Midland (NOUS.)


• Associated British Foods (Royaume-Uni)


• Bluecraft Agro (Inde)


• Cargill Inc. (NOUS.)


• Grain Processing Corporation (États-Unis)


• Alcools de spécialité Greenfield (Canada)


• Ingredion Incorporated (États-Unis)


• Richardson International (Canada)


• Roquette Frères. (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 : La société canadienne d’huile de cuisson Mazola a lancé de nouveaux produits à base d’huile végétale. L'entreprise a lancé quatre variétés d'huile : l'huile végétale, l'huile de maïs, le mélange d'huile d'olive de canola et l'huile de canola. Ces produits sont disponibles dans plusieurs points de vente à travers le Canada.  


• Août 2022 : I.C.M. Inc, une industrie américaine de biocarburants, a signé un contrat avec Impacto Energia S/A et sa société sœur, Impacto Bioenergia, une société énergétique basée au Brésil. Dans l'accord, les deux sociétés ont convenu de construire une nouvelle usine de production d'éthanol sec à Bahia et au Brésil, avec une date de début estimée au premier trimestre de l'année 2025. La nouvelle usine est conçue pour une capacité de broyage quotidienne de 1 700 tonnes métriques de maïs et est équipée du système Tricanter de base exclusif d'ICM, de la technologie de broyage sélectif et de la technologie de séparation des fibres. La bioraffinerie serait capable de récupérer 9 000 tonnes d'huile de maïs.


• Juin 2022 : La sécurité alimentaire et l'Autorité indienne des normes (FSSAI) a publié une ordonnance pour l'opérationnalisation des normes relatives à l'huile de maïs brute dans le Règlement de 2011 sur les normes des produits alimentaires et les additifs alimentaires (F.S.S.). (Normes de produits alimentaires et additifs alimentaires) Amendement Règlement 2022 et serait opérationnalisé immédiatement. Le règlement proposé fixe des normes pour l'huile : % d'humidité en poids à 0,25 maximum, indice de réfraction de 1,4637 à 1,4675 à 40 degrés, et autres.


• Avril 2022 : Green Plains Inc, une société américaine de production de carburant à l'éthanol, a annoncé que ses efforts d'innovation en matière de produits et de technologies ont conduit à la production de concentrations de protéines supérieures à 60 % avec des rendements allant jusqu'à 4 livres par boisseau dans sa bioraffinerie de Wood River, Nebraska, en utilisant le procédé breveté Système MSC Fluid Quip Technologies. Les modifications apportées à l'essai ont abouti à des rendements records en huile de maïs renouvelable à faible teneur en carbone, pouvant atteindre 1,4 livre par boisseau. Cela a encore accru la capacité de l’entreprise à fournir une matière première stratégique au marché en croissance rapide du diesel renouvelable.


• Mars 2022 : Minnedosa Ethanol Plant (MEP), une usine d'éthanol située à Minnedosa, au Canada, a commencé à produire de l'huile de maïs utilisée pour fabriquer du diesel renouvelable. Le nouveau produit met en évidence l’engagement de l’entreprise en faveur de l’ingéniosité, du travail d’équipe et de l’innovation pour répondre à la demande énergétique mondiale en constante évolution. L'entreprise produisait autrefois du carburant éthanol et les drêches de distillerie séchées avec solubles (DDGS), qui étaient des coproduits précieux du maïs pour le marché de l'alimentation animale. En raison de la volatilité des matières premières et des prix des produits, l'entreprise a commencé à produire de l'huile de maïs de distillerie (D.C.O.).


• Septembre 2021 : Nestlé, une multinationale suisse de l'industrie alimentaire et des boissons, a accepté d'acquérir 100 % d'Agri Trading, un acteur majeur dans le commerce des déchets de graisse animale, des huiles de cuisson usagées, de l'huile de maïs technique et d'autres huiles végétales. L'accord soutient la stratégie de croissance renouvelable des deux sociétés et renforce encore leur approvisionnement mondial en matières premières renouvelables et leur empreinte aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Corn Oil Market

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