Taille du marché du carton ondulé, part et analyse de l’industrie, par type de paroi (simple paroi, double paroi et triple paroi), par type de produit (carton à fentes, carton pliant, carton télescope et carton découpé), par industrie d’utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, commerce électronique, produits chimiques, bâtiment et construction, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du carton ondulé était évaluée à 178,22 milliards USD en 2025 et devrait passer de 185,45 milliards USD en 2026 à 259,96 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,31 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du carton ondulé avec une part de marché de 40,37 % en 2025.

En outre, le marché du carton ondulé aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 41,43 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de l'essor du commerce électronique et des achats en ligne à des fins d'expédition et de livraison.

Les cartons ondulés sont généralement constitués de deux à trois couches de doublures pour créer une structure globale robuste. Ces cartons sont légers, résistants à la déchirure et offrent une résistance exceptionnelle aux produits, ce qui les rend adaptés au transport des marchandises. Ces facteurs contribuent à une croissance florissante du marché. La demande croissante d'emballages durables et renouvelables a accru la demande d'emballages en carton ondulé, tels que les cartons et les boîtes, en raison de leur avantage écologique consistant à être fabriqués à partir d'un pourcentage élevé de papier recyclé, renforçant ainsi la croissance du marché.

Points clés du marché mondial du carton ondulé

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 178,22 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 185,45 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 259,96 milliards de dollars
• TCAC : 4,31 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du carton ondulé avec une part de 40,37 % en 2025, stimulée par la hausse de l'activité du commerce électronique, la demande croissante des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie, et l'industrialisation rapide de pays comme la Chine et l'Inde.
• Par type de paroi, le segment à paroi simple devrait conserver la plus grande part de marché en 2025, soutenu par la forte demande des entreprises en ligne pour des solutions d'emballage légères, rentables et protectrices.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 41,43 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de l'essor du commerce électronique et des achats en ligne, en particulier pour les besoins d'emballage pour les livraisons du dernier kilomètre.
• Chine : La croissance rapide des secteurs du commerce électronique et de la livraison de nourriture, ainsi que la forte activité manufacturière, entraînent une demande accrue de carton ondulé.
• Inde : La forte croissance des secteurs des produits pharmaceutiques et des aliments emballés, associée à la pénétration croissante d’Internet, propulse la demande d’emballages en carton ondulé.
• Allemagne : les réglementations en matière de développement durable et l'interdiction du plastique à usage unique stimulent la demande de solutions d'emballage en carton ondulé recyclables.

TENDANCES DU MARCHÉ DU CARTON ONDULÉ

Incorporation de l'emballage intelligent dans le carton ondulé va devenir une tendance clé

L'emballage joue un rôle crucial dans la manutention des marchandises pendant le transport jusqu'à ce qu'elles atteignent le client final. L'intégration de technologies telles que les codes QR, la RFID et les capteurs dans les cartons ondulés fournit des informations sur le produit aux consommateurs et garantit la sécurité du produit. L'emballage intelligent offre une fonctionnalité d'emballage améliorée qui se traduit par des avantages pour les clients et les fabricants. L'intégration de ces technologies peut aider à contrôler la température de l'emballage et à fournir des informations sur l'environnement interne des produits, prolongeant ainsi leur durée de conservation. De plus, ces technologies contribuent à fournir au produit et au fabricant des informations sur la localisation des produits pendant le transport. Ces caractéristiques augmentent la demande d’intégration d’emballages intelligents dans les cartons ondulés et représentent une tendance importante sur le marché. L’Asie-Pacifique a connu une croissance de 71,96 milliards USD en 2025 à 75,24 milliards USD en 2026.

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IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance rapide des industries pharmaceutiques a stimulé la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19

L’épidémie inattendue de COVID-19 a touché toutes les industries et économies du monde. L’industrie de l’emballage a été durement touchée par la récession provoquée par l’apparition de la pandémie. Les gouvernements ont imposé des réglementations strictes sur toutes les activités sociales et mis en place des confinements. Cela a conduit à la fermeture d’unités de production et à une pénurie de main-d’œuvre et de matières premières, impactant ainsi négativement la croissance industrielle, tandis que la fluctuation de la demande a observé une positivité sur le marché.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché. Au cours de la période initiale, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont été observées en raison des confinements stricts imposés. Toutefois, l’exonération sur les produits essentiels, notamment les produits pharmaceutiques et de santé, a moins d’impact sur la croissance globale du marché. L’augmentation soudaine du nombre de cartons ondulés est due à l’augmentation des activités de R&D pour la fabrication de nouveaux médicaments et vaccins pour lutter contre le COVID-19. Des organisations internationales, telles que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ont également soutenu la croissance du marché. Les fabricants ont suivi les directives fournies par ces organisations pour garantir que les produits continuent d'être commercialisés. En raison de l'augmentationessais cliniquesÀ l’échelle mondiale, l’industrie devrait connaître une croissance importante dans l’ère post-pandémique.

FACTEURS MOTEURS

L’accélération de la demande dans le secteur du commerce électronique alimente la croissance du marché

Les cartons ondulés constituent le principal pilier de la logistique du secteur du commerce électronique. Grâce à des services en ligne, elle prend en charge le transport en toute sécurité de presque tous les produits de différents secteurs, tels que l'alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques. Les cartons sont légers, très résistants et disposent de plus d'espace, ce qui augmente la valeur de l'emballage. De plus, la facilité d’impression et de personnalisation des cartons aide les fabricants à différencier leurs emballages et à les rendre plus attrayants, stimulant ainsi la croissance du marché.

L’évolution des préférences des gens vers les aliments emballés et le nombre croissant de points de vente de produits alimentaires en ligne sont l’une des principales raisons qui accélèrent la croissance du secteur du commerce électronique. Les cartons utilisés dans l’emballage des aliments et des boissons sont robustes, pliables et biodégradables, ce qui en fait le meilleur choix pour les fabricants. De plus, la demande croissante du secteur de l'alimentation et des boissons conduit à la production de cartons qui assurent une isolation thermique et régulent la température en minimisant la quantité de chaleur. De plus, la possibilité de personnaliser facilement ces cartons en fonction de la demande des clients et des restaurateurs contribue à accroître l’image de la marque et à attirer davantage de clients, renforçant ainsi la croissance du marché.

La recyclabilité des emballages en carton ondulé par rapport à leurs alternatives stimule la croissance du marché

Le plastique est un problème majeur à l’échelle mondiale car il n’est pas dégradable. Les emballages en carton ondulé sont durables et facilement dégradables. L'emballage en carton ondulé offre divers avantages en matière de durabilité et de réduction de l'empreinte carbone. Il est principalement composé de journaux, de papiers et de cartons recyclés, ce qui le rend facilement recyclable. Contrairement à d’autres matériaux, il est fabriqué sans utiliser d’agents de blanchiment ni de colorants, garantissant ainsi un processus plus durable et jetable. La composition d'emballage en carton ondulé permet un recyclage approprié, une conservation des ressources et une réduction des déchets. Ces facteurs accélèrent la croissance du marché.

• Par exemple, selon l’American Forest & Paper Association, 91,4 % du carton ondulé a été recyclé aux États-Unis en 2021, et environ 35 millions de tonnes de carton ont été récupérées pour être recyclées. Près de 12,1 % du papier recyclé est utilisé dans la fabrication du carton plat, 7,1 % dans les mouchoirs, 5,9 % dans les journaux et près de 41 % dans la fabrication de cartons-caisses, qui sont ensuite utilisés dans la production de boîtes et de cartons d'emballage.

Ils sont facilement personnalisables, éliminant le gaspillage par rapport à leurs alternatives, et sont entièrement réutilisables. Ils sont conçus pour s’effondrer facilement et être réutilisés à d’autres fins, ce qui réduit leur coût, les rendant très économiques, favorisant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix de la pâte de bois entravera la croissance de ce marché

Les cartons ondulés sont utilisés pour emballer des appareils électroménagers, des articles électroniques, des produits électriques et des articles de commerce électronique. Ces cartons sont généralement fabriqués à partir de pâte de bois, et la volatilité des prix de la pâte de bois affecte la croissance du marché. Les fabricants de carton sont inquiets car le prix du papier kraft a déjà augmenté d'au moins 70 pour cent depuis janvier 2020.

De nombreuses raisons expliquent cette hausse des prix, notamment la reprise de la demande après le ralentissement dû à la pandémie, les temps d’arrêt inattendus et les restrictions d’expédition affectant les approvisionnements, les stocks plus serrés qu’en 2020 et la hausse générale des prix des matières premières après l’assouplissement du confinement. La hausse des coûts et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont un impact négatif sur l’industrie de l’emballage en carton ondulé et entraînent une baisse des revenus.

SEGMENTATION

Par analyse du type de mur

Le segment à paroi unique domine en raison de l'augmentation du nombre d'entreprises en ligne

En fonction du type de mur, le marché est segmenté en paroi simple, double paroi et triple paroi. Le segment du type à simple paroi détient la plus grande part de marché du carton ondulé, soit 43,98 % en 2026. Le segment du type à simple paroi atteindra une croissance vitale au cours de la période de prévision. Un carton à paroi simple est développé avec une doublure intérieure et extérieure qui entoure une couche de cannelures. Ces cartons conviennent parfaitement aux produits légers et sont principalement préférés par les entreprises en ligne. De plus, comme les cartons ondulés à simple paroi sont rentables, légers et sûrs pendant le transport, ils suscitent une énorme demande de la part de plusieurs industries d'utilisation finale.

Le type à double paroi est le deuxième segment dominant et devrait connaître une excellente croissance dans un avenir proche. La demande croissante pour ces produits est due à leur plus grande rigidité, ce qui les rend idéaux pour le stockage empilable à long terme ainsi que pour le déménagement ou l'archivage.

Analyse par type de produit

Le segment des cartons à fentes oriente la croissance en raison de sa durabilité et de sa préférence élevée

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en carton à fentes,carton pliant, carton télescope et carton découpé. Le carton à fentes est le segment de type de produit dominant avec une part de marché de 39,57 % en 2026. Les cartons à fentes sont devenus le principal choix d’emballage pour presque toutes les expéditions de produits dans le monde. Leurs rabats solides et leur structure stable les rendent plus durables, grâce à quoi plusieurs entreprises et clients les utilisent comme emballage principal pour l'expédition de produits. La croissance rapide des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et du commerce électronique ainsi que la demande croissante des consommateurs en matière d'emballages durables favorisent également la croissance de ce segment.

Les cartons pliants constituent le deuxième segment de produit dominant sur le marché mondial. La croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante d’aliments surgelés/réfrigérés, d’aliments prêts à consommer, d’aliments secs et de cigarettes, en particulier dans les pays développés.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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Le segment de l’alimentation et des boissons prospère grâce à la forte demande d’emballages durables de la part de l’industrie agroalimentaire

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, commerce électronique, produits chimiques, bâtiment et construction, etc. Le segment de l’industrie de l’utilisation finale des aliments et des boissons représentait la plus grande part et dominait le marché. Il est prévu qu’il connaisse une croissance notable au cours des années à venir. La durabilité n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années et devient une préoccupation majeure des consommateurs. Pour cette raison, de nombreux fabricants utilisent ces cartons pour emballer des aliments et des boissons. Désormais, l'utilisation croissante de ces cartons et la croissance massive des ventes d'aliments et de boissons stimulent la croissance du segment.

• Le segment de l’alimentation et des boissons devrait détenir une part de 30,29 % en 2026.

Le commerce électronique est le deuxième secteur d’utilisation finale dominant. La pénétration croissante d’Internet et les tendances des achats en ligne encouragent les fabricants du secteur du commerce électronique à utiliser des cartons ondulés pour l’expédition, stimulant ainsi la croissance du segment. 

MARCHÉ DU CARTON ONDULÉAPERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La croissance du marché mondial du carton ondulé devrait être stimulée dans les années à venir en raison de l’utilisation croissante de ces cartons dans plusieurs industries d’utilisation finale. Parmi ces régions, l’Asie-Pacifique domine le marché et devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique est une région économique émergente et la croissance continue des secteurs pharmaceutique, chimique et agroalimentaire encourage les fabricants à produire des cartons ondulés. L'Asie-Pacifique a connu une croissance de 71,96 milliards USD en 2025 à 75,24 milliards USD en 2026. L'augmentation des ventes du commerce électronique etemballage de commerce électroniqueen raison de la propension des consommateurs à faire des achats en ligne et de la facilité de disponibilité des produits, cela contribue également à l'utilisation de cartons ondulés. Ces facteurs conduisent à une croissance rapide du marché dans la région Asie-Pacifique et devraient offrir des opportunités rentables à l’avenir. Le marché japonais devrait atteindre 17,7 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 26,25 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 12,12 milliards de dollars d'ici 2026.

Europe

L’Europe est la deuxième région en importance et devrait connaître une croissance étonnante. L’interdiction du plastique à usage unique est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché européen. Plusieurs grands fabricants d’emballages en Europe élargissent de manière intéressante leur portefeuille de produits en introduisant des produits en papier et en carton. La tendance croissante en matière de durabilité dans la région augmente la demande de cartons ondulés, propulsant ainsi la croissance du marché. Le marché britannique devrait atteindre 4,56 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 11,65 milliards de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la troisième région en importance et devrait connaître une croissance remarquable. Les tendances croissantes en matière d’aliments et de boissons dans la région, comme les aliments prêts à manger, à emporter et emballés et transformés, favorisent grandement la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 33,44 milliards de dollars d’ici 2026.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés en pleine croissance se concentrent sur des offres d’emballage innovantes pour favoriser la croissance du marché

Le marché mondial est très fragmenté et compétitif. Concernant les parts de marché, les quelques acteurs majeurs dominent le marché en proposant des emballages innovants dans l’industrie de l’emballage. Ces acteurs majeurs du marché se concentrent constamment sur l’élargissement de leur clientèle à travers les régions et sur l’innovation.

Les principaux acteurs du marché comprennent Rengo Co., Ltd., Mondi Group, DS Smith, Smurfit Kappa, International Paper, WestRock Company, Cascades, Georgia-Pacific, LLC, Kapco Packaging, Stora Enso et d'autres. De nombreux autres acteurs du secteur s’efforcent de fournir des solutions d’emballage avancées pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Rengo Co., Ltd.(Japon)
• Groupe Mondi (Royaume-Uni)
• Schtroumpf Kappa(Irlande)
• Papier international(NOUS.)
• Société WestRock(NOUS.)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Cascades (Canada)
• Georgia-Pacific, LLC (États-Unis)
• Kapco Packaging (Inde)
• Stora Enso (Finlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023- Apex Packaging, le principal fournisseur de solutions d'emballage d'Oman, a ouvert une nouvelle usine de boîtes en carton ondulé dans la ville industrielle de Samail. Les produits sont rentables, respectueux de l'environnement et entièrement recyclables, reflétant l'engagement environnemental de l'entreprise. Apex Packaging est la première entreprise omanaise à fabriquer et à innover de nouveaux produits en utilisant du carton ondulé de la plus haute qualité. La nouvelle usine est essentielle pour répondre à la demande du marché en cartons et autres matériaux et produits d'emballage.
• juillet 2022- Menasha Packaging a acquis Color-Box, un fournisseur de solutions d'emballage, de carton-caisse, de boîtes en carton ondulé et de feuilles. L'acquisition vise à étendre la présence géographique de Menasha Packaging et à offrir des options d'emballage supplémentaires à ses clients, notamment les secteurs des produits de consommation, de l'alimentation et des boissons, de l'industrie et de l'automobile, de la pharmacie et de l'électronique.
• septembre 2021- WestRock s'est joint à Lumi, l'un des principaux marchés américains de produits d'emballage et d'impression, pour proposer la fabrication de produits pliés et ondulés dans toute l'Amérique du Nord. Les membres Lumi peuvent désormais accéder aux prix d'usine de WestRock en Amérique du Nord. Le service de Lumi est innovant et gagnant-gagnant pour WestRock et ses clients.
• août 2021- Mondi a déployé sa gamme de solutions durables en carton ondulé pour les services croissants de livraison de courses en ligne en Europe centrale. Mondi a lancé sept solutions d'emballage qui répondent à la demande croissante de services de livraison d'épicerie en ligne. L'emballage est doté de designs innovants, entièrement recyclables et d'options pratiques. L'entreprise a créé de nouvelles solutions pour les besoins variés des détaillants en alimentation qui peuvent désormais transporter diverses marchandises, des denrées périssables auxvinbouteilles, dans un emballage adapté à l'usage.
• juillet 2020- Sabert Corporation, un fabricant mondial d'emballages alimentaires innovants, a lancé une nouvelle gamme de produits, la Kraft Collection. La collection kraft de l'entreprise se compose d'une gamme de solutions d'emballage alimentaire en carton et en carton ondulé fabriquées avec des matériaux recyclables. La forte demande de restauration hors site et le désir de minimiser l’impact environnemental ont rendu nécessaire des solutions d’emballage durables. La collection kraft équilibre performance, durabilité et polyvalence pour aider les opérateurs à laisser des impressions durables et positives aux clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur le carton ondulé fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il se concentre sur des aspects clés tels que les acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, la segmentation du marché, l’analyse des cinq forces de Porter et les principales applications du produit. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.