Taille du marché du bois lamellé-croisé, part et analyse de l’industrie, par technologie de collage (collage adhésif et fixation mécanique), par application (bâtiments résidentiels, bâtiments non résidentiels et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du bois lamellé-croisé était de 1 024,4 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 174,1 millions de dollars en 2024 à 3 537,9 millions de dollars en 2032, à un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Europe a dominé le marché du bois lamellé-croisé avec une part de marché de 57,64 % en 2023.

Le bois lamellé-croisé, également appelé CLT ou XLam, est un produit de bois d'ingénierie pré-assemblé composé de plus de deux couches de bois composite massif ou structurel. Les couches sont posées de manière à ce que les couches adjacentes soient orientées transversalement et soient liées avec un adhésif ou une fixation mécanique pour former un élément en bois massif. Il a été développé dans les pays alpins d'Europe au début des années 1990 et constitue désormais un matériau de construction bien établi en Europe et gagne en popularité en Amérique du Nord et dans les pays d'Asie-Pacifique. Il est principalement utilisé dans la construction de structures de bâtiments préfabriquées ou pour construire des bâtiments sur site en peu de temps. Structurlam estime l'installation d'un bâtiment allant jusqu'à 14 000 pieds carrés. par jour avec une équipe de 6 techniciens, alors que les activités de construction d'une ampleur similaire utilisant des produits conventionnels peuvent avoir un délai de plusieurs semaines avec une quantité de main d'œuvre nettement plus élevée. Il offre des avantages tels qu’une flexibilité de conception et de bonnes performances sismiques. Il présente également de bonnes performances acoustiques et thermiques isolation performance et est un matériau écologiquement durable. Ces facteurs ont conduit à l’adoption de ce matériau dans la construction de nombreux bâtiments en Europe et en Amérique du Nord.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la chaîne d’approvisionnement en affectant l’approvisionnement en bois et en réduisant la demande du secteur de la construction, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Au contraire, la pandémie a encore stimulé la demande de matériaux de construction durables. Il est désormais prévu que la demande de matériaux augmentera à un rythme plus rapide à moyen et long terme.

Tendances du marché du bois lamellé-croisé

Disponibilité du bois régional comme matière première pour attirer les fabricants pour la R&D de nouvelles variantes

Traditionnellement, le bois lamellé-croisé était fabriqué à partir de matières premières locales, du bois dur provenant de conifères, disponible dans la région alpine. Mais, avec une popularité croissante dans d’autres régions du monde, les entreprises expérimentent des essences de bois tendres et tempérées pour la fabrication de ce matériau. En Amérique du Nord, le bois résineux est disponible en abondance et le remplacement du bois dur conventionnel est donc inévitable dans la région. La Chine, quant à elle, étudie l’utilisation de bambou dans les couches alternées pour augmenter la part de matière première locale utilisée dans le produit. De tels nouveaux développements pourraient conduire à une amélioration des performances du matériau et devraient accroître l'adoption du CLT par rapport aux matériaux de construction conventionnels dans ces régions.

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Facteurs de croissance du marché du bois lamellé-croisé

La demande croissante de matériaux de construction respectueux de l’environnement pour stimuler la croissance de l’industrie

La demande croissante de bois lamellé-croisé, un matériau de construction écologiquement durable, est due à la sensibilisation croissante des consommateurs aux dommages causés à l'environnement lors du processus de fabrication du ciment et des briques. Ainsi, les consommateurs et les techniciens se concentrent désormais sur l’utilisation de matériaux durables tels que le bois dans la construction de bâtiments et d’autres infrastructures. Comme le CLT est fabriqué à partir de bois, de nombreux gouvernements soutiennent également son utilisation dans la construction et offrent des avantages monétaires et de liberté d'espace à l'utilisateur. Par exemple, en 2020, le ministère indien des Travaux publics a levé l’interdiction d’utiliser du bois dans la construction de bâtiments et de projets d’habitat afin de stimuler l’économie locale. En outre, le bois présente également une meilleure isolation thermique et acoustique par rapport aux matériaux de construction conventionnels et réduit ainsi l'utilisation de matériaux nocifs tels que la laine de verre et la mousse. plastiques pour l'isolation des bâtiments. Ainsi, les avantages environnementaux apportés par ce matériau ont été une raison essentielle pour son adoption dans l’industrie de la construction.

La croissance du secteur de la construction pour stimuler la croissance du marché

La croissance du secteur de la construction peut stimuler de manière significative le marché du bois lamellé-croisé de plusieurs manières. À mesure que l'activité de construction augmente, il existe une demande croissante de matériaux de construction durables tels que le bois lamellé-croisé en raison de ses propriétés respectueuses de l'environnement et de sa polyvalence. Les caractéristiques légères et solides du CLT en font une alternative intéressante aux matériaux traditionnels tels que le béton et l’acier, en particulier dans les projets où la rapidité et l’efficacité sont cruciales.

De plus, à mesure que les réglementations mettent de plus en plus l’accent sur les pratiques et les matériaux de construction respectueux de l’environnement, la demande de produits est susceptible d’augmenter. Cette demande est en outre alimentée par la prise de conscience croissante de la nécessité de réduire les émissions de carbone associées aux activités de construction.

De plus, les progrès technologiques et l'innovation dans les processus de fabrication du CLT ont rendu le produit plus rentable et plus évolutif, ce qui en fait une option viable pour les projets de construction à grande échelle. En conséquence, la croissance du secteur de la construction stimule la demande de produits et stimule également les investissements dans la recherche et le développement, renforçant ainsi le potentiel du marché. Dans l’ensemble, la relation symbiotique entre l’industrie de la construction et le marché met en évidence le rôle crucial que joue la stimulation de la demande de matériaux de construction durables dans la croissance du marché du bois lamellé-croisé.

FACTEURS DE RETENUE

Une résistance médiocre au feu et à l’humidité empêche l’adoption du bois lamellé-croisé

Le bois lamellé-croisé étant un matériau à base de bois, il présente des inconvénients similaires, comme des performances médiocres contre le feu et l'humidité. Alors que de nombreuses entreprises affirment que le bois peut brûler jusqu’à 2 heures en cas d’incendie, démontrant ainsi une bonne capacité de résistance au feu, il n’atteint pas les performances des matériaux de construction conventionnels. De plus, le matériau à base de bois est sensible aux dommages causés par l'humidité. L’accumulation d’eau dans les murs, les sols et les bâtiments peut entraîner la formation de moisissures et de bactéries, ce qui peut s’avérer préjudiciable aux infrastructures. Ces facteurs sont donc essentiels au ralentissement de la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du bois lamellé-croisé

Par analyse de la technologie de liaison

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Le CLT à liant adhésif détiendra une part de marché dominante en raison de son coût considérablement inférieur

Sur la base de la technologie de collage, le marché est classé en collage et fixation mécanique. Le segment du bois lamellé-croisé détenait une part dominante du marché du bois lamellé-croisé en 2023. La résistance du matériau à base de bois dépend de la solidité de la fixation des couches adjacentes. Étant donné que les adhésifs offrent une force de liaison plus élevée et sont moins affectés par les conditions environnementales que les fixations mécaniques, les matériaux liés par adhésif sont utilisés à une échelle dominante sur le marché. Une autre raison essentielle de la domination du segment du CLT collé sur le marché est que les adhésifs coûtent nettement moins cher que les fixations mécaniques, ce qui réduit le coût de fabrication du CLT collé par rapport au matériau en bois fixé mécaniquement.

Malgré tous les inconvénients mentionnés ci-dessus, le segment des fixations mécaniques gagne des parts de marché en raison des préoccupations environnementales liées à l'utilisation d'adhésifs fabriqués à partir de produits pétrochimiques et autres matériaux nocifs. De plus, le bois fixé mécaniquement est plus facile à personnaliser, ce qui ouvre une nouvelle voie à sa croissance sur le marché mondial.

Par analyse d'application

Adoption massive du CLT dans la construction commerciale, élargissant la part de marché du segment des bâtiments non résidentiels

En termes d’application, le marché est segmenté en bâtiments résidentiels, bâtiments non résidentiels et autres. L'application aux bâtiments non résidentiels détient la plus grande part en raison de l'application à grande échelle du CLT dans la construction d'immeubles de bureaux en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. L'utilisation du CLT dans la construction commerciale en Europe est également en expansion, ce qui entraîne une croissance supplémentaire du segment des bâtiments non résidentiels.

D’un autre côté, le segment des bâtiments résidentiels devrait donner lieu à une forte concurrence au segment non résidentiel en raison de la consommation à grande échelle de ce type de bois pour la construction de bâtiments multifamiliaux dans les régions en développement. De plus, en Europe, le CLT est principalement utilisé dans les bâtiments résidentiels car il offre d'excellentes performances d'isolation thermique, ce qui a entraîné la croissance du segment résidentiel sur le marché mondial.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Europe s'élevait à 590,5 millions de dollars en 2023. L'Europe devrait dominer le marché en raison de l'adoption massive de ce matériau dans la construction de petites et moyennes maisons dans la région. L'Europe représente 65 % de la production mondiale de matériaux à base de bois et la majorité du produit est utilisée localement car Xlam offre de meilleures performances d'isolation contre les températures froides habituellement présentes dans la région.

D’un autre côté, le marché nord-américain est régi par l’adoption du CLT dans la construction de bâtiments hybrides qui utilisent une combinaison de bois et de matériaux conventionnels pour créer une conception artistique pour les espaces de bureaux.

Le marché de la région Asie-Pacifique sera dominé par la demande du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, où il est utilisé pour la construction de bâtiments en bois présentant des caractéristiques de performance sismique améliorées. Le marché chinois devrait se développer grâce aux recherches menées pour inclure le bambou cultivé localement dans la fabrication du produit, ce qui réduira le coût du produit, le rendant abordable, comparable aux matériaux de construction conventionnels.

Le marché du reste du monde en est encore à ses balbutiements et devrait donc gagner des parts de marché dans un avenir proche à mesure que l'adoption du bois augmente dans la région.

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Liste des entreprises clés du marché du bois lamellé-croisé

Les principaux acteurs du marché s’efforcent d’améliorer leurs capacités de production

Le paysage concurrentiel de ce marché dépeint un marché hautement consolidé, les 5 plus grandes entreprises représentant une part majoritaire du marché. Les principaux acteurs du marché investissent un grand nombre de ressources dans la recherche et le développement de nuances et d'applications de CLT. Les entreprises mènent des recherches pour développer Xlam à partir de bois obtenu à partir d'arbres et de plantes telles que le bambou, tout en améliorant leurs performances contre les fluctuations de température et les variations acoustiques afin de gagner des parts de marché.

De plus, les principaux acteurs opérant sur le marché ont adopté la stratégie d’expansion de capacité pour améliorer leurs délais d’exécution et servir leurs clients plus rapidement. Cette tendance devrait avoir un impact positif sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Stora Enso (Finlande)


• Mayr Melnhof Holz Holding AG (Autriche)


• Binderholz GmbH (Autriche)


• Xlam Ltd. (Australie et Nouvelle-Zélande)


• Société Sterling (États-Unis)


• Schilliger Holz AG (Suisse)


• KLH Massivholz GmbH (Autriche)


• B&K Structures (Royaume-Uni)


• Eugen Decker Holzindustrie KG (Allemagne)


• Société de bois de masse Structurlam (Canada)


• Smartlam NA (États-Unis)


• Freres Lumber Co. Inc. (États-Unis)


• Katerra (États-Unis et Inde)


• IB EWP Inc. (Canada)


• Structures nordiques (Canada)


• StructureCraft Builders Inc. (Canada)


• Mercer Mass Timber (Canada)


• PFS Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2023 : Mercer Mass Timber, une filiale de Mercer International Inc., a annoncé l'acquisition de Structurlam Mass Timber Corporation et de ses filiales par Mercer International Inc. Cette décision devrait augmenter considérablement la capacité de production de Mercer Mass Timber et renforcer sa position en tant que fournisseur leader. de produits en bois massif.


• Novembre 2020 : Stora Enso, l'un des principaux fabricants de bois en Europe, a reçu l'approbation pour la production et la livraison de panneaux CLT aux États-Unis qui sont conformes au Code international du bâtiment, à la norme nord-américaine CLT, ANSI/APA PRG 320-2019, Standard for Performance-Rated cross lamellé. bois. Les modifications apportées à l'édition 2021 du code autorisent la construction de bâtiments allant jusqu'à 18 étages, ouvrant la voie aux produits de l'entreprise dans le secteur de la construction de bâtiments de taille moyenne.


• Janvier 2020– Mayr Melnhof Holz Holding AG a annoncé un investissement d'environ 145 millions de dollars pour construire une usine de fabrication moderne de CLT à Leoben, en Autriche. La nouvelle usine devrait répondre à la stratégie de croissance définie par l'entreprise pour renforcer ses progrès d'intégration et consolider sa position dans l'industrie européenne du bois.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Cross-laminated timber (CLT) Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur le bois lamellé-croisé fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les technologies de collage des stratifiés et les principales applications du lamellé-croisé. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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