Taille du marché de la cyclohexanone, part et analyse d’impact du COVID-19, par application (caprolactame, acide adipique, solvants, autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de la cyclohexanone était de 7 690,4 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 10 462,4 millions de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la cyclohexanone avec une part de marché de 62,35 % en 2019.

La cyclohexanone, connue sous le nom d'oxocyclohexane, ou cétone pimélique, ou cyclohexylcétone, est un liquide huileux clair avec une teinte incolore ou jaune pâle et une odeur âcre. La demande en est principalement due à son utilisation pour la production de caprolactame et d’acide adipique. Le caprolactame est largement utilisé dans la fabrication du nylon et est également utilisé dans divers secteurs d'utilisation finale tels que la fabrication, l'automobile, les biens de consommation et l'électronique. La forte demande de pesticides due à l’essor du secteur agricole est susceptible de créer des opportunités de marché lucratives.

La production de cyclohexanone impactée par le COVID-19  

L’industrie chimique a été touchée par les effets généralisés de la pandémie de COVID-19. La perturbation des chaînes d’approvisionnement dans les principales régions et l’incertitude de la demande ont eu un impact négatif sur le marché. De plus, les restrictions gouvernementales sur la circulation des personnes et la suspension des activités de fabrication en raison du risque d’infection parmi la main-d’œuvre sont susceptibles d’entraver la croissance du marché.

La guerre des prix du pétrole brut qui se déroule au milieu de la pandémie a plongé le pétrochimique prix à des niveaux sans précédent. La Chine, l'un des principaux producteurs de cyclohexanone, a connu une hausse de prix triplée par rapport aux années précédentes. La fermeture d'entreprises en raison des réglementations régionales et de la pénurie de main-d'œuvre devrait entraîner un déclin du commerce de la cétone pimélique.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA CYCLOHEXANONE

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Demande croissante de solvants pour aider le marché

La cyclohexanone est utilisée comme solvant et diluant pour les laques, notamment celles contenant nitrocellulose ou des résines polymères et copolymères de chlorure de vinyle, y compris le chlorure de polyvinyle. Les dernières tendances dans les industries des peintures et des revêtements, telles que les revêtements PVC, les revêtements anticorrosion et autres revêtements à base de polymères, auront un impact positif sur le marché. Des recherches importantes ont été menées sur le développement de solvants de boues pour la lubrification des avions à piston à l'essence. La cyclohexanone est un solvant potentiel des boues qui peut être utilisé dans de telles applications. La demande croissante pour un solvant aussi polyvalent est susceptible de soutenir le taux de croissance du marché.

La cétone pimélique a un fort pouvoir solvant dans les hydrocarbures et les solvants chimiques, ce qui signifie qu'elle peut être bien mélangée et miscible dans la plupart des solvants organiques. De plus, il s’agit d’un solvant chimique important utilisé dans diverses industries telles que la peinture et l’imprimerie. Ingrédient essentiel dans la production d'herbicides, les cétones piméliques sont des antihistaminiques et un catalyseur pour les résines polyester et silicone. De plus, ils sont utilisés comme additif dans les laques et peintures pour éviter le rougissement et comme solvant pour les encres d’imprimerie PVC. Ainsi, la demande croissante de solvants de la part de diverses industries d'utilisation finale telles que peintures et revêtements , l’agriculture et d’autres devraient alimenter la croissance du marché.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DE LA CYCLOHEXANONE

Demande croissante de nylon de la part de divers secteurs d’utilisateurs finaux pour favoriser la croissance du marché

Le cyclohexanol et la cyclohexanone sont des composés oxygénés formés par oxydation du cyclohexane. Ces matériaux d'oxydation sont très importants dans la fabrication de l'acide adipique, du caprolactame ou d'autres matériaux tels que le nylon-6 et le nylon-66 dans l'industrie chimique. Le nylon est l’un des polymères les plus utilisés comme tissu. Le nylon 6 est composé de caprolactame et le nylon 6,6 est composé d'acide adipique. Environ 24 % du nylon 6 est utilisé dans les résines techniques et le reste dans les fibres de nylon. Le nylon 6 est utilisé dans la fabrication de tapis, de textiles et d'autres fils industriels.

Le nylon 6,6 est une qualité de nylon extrudé à usage général qui est robuste, possède d'excellentes propriétés d'isolation électrique, ainsi que des propriétés d'amortissement du bruit. Les résines de nylon sont réputées pour leurs propriétés de performance telles qu'une excellente abrasion, une résistance élevée à la traction, une résistance chimique et thermique et un faible coefficient de frottement. Par conséquent, ils sont utilisés dans les plastiques techniques pour plusieurs applications industrielles telles que l'automobile, l'électronique, les composants industriels et les films pour emballage alimentaire , moquettes, vêtements, vêtements de sport et équipements de loisirs.

En Europe, la demande de résines techniques a connu une demande importante, tandis que l'industrie des fibres de nylon est en croissance dans la région. Aux États-Unis, l'industrie automobile constitue un débouché important pour le nylon, en particulier pour les applications à capuchon et les airbags, ainsi que pour les tapis, les textiles, les fils industriels, le revêtement de câbles, les films et l'électronique. En Amérique du Nord, plus de la moitié du nylon 6,6 est utilisé pour produire nylon , séparé en fibres et résines techniques. Certains clients du nylon choisissent le nylon 6,6 en raison de ses propriétés de résistance à la chaleur et aux produits chimiques et de sa formabilité. Les constructeurs automobiles affirment qu'il offre de meilleures caractéristiques pour les collecteurs d'admission, les carénages de ventilateur, les réservoirs de vapeur de carburant, les filtres à air et les dissipateurs thermiques.

FACTEURS DE RETENUE

Demande croissante de substituts biosourcés pour entraver la croissance du marché

Les entreprises fabriquent un substitut biologique à la cyclohexanone. Par exemple, Vertec BioSolvents a introduit le solvant VertecBio ELSOL CXR, qui est une alternative biologique à la cyclohexanone. Ce solvant de nettoyage ne laisse aucun résidu et constitue un excellent solvant pour les formulations de peinture, de revêtement et d’encre. De plus, le solvant est 20 à 30 % plus efficace pour réduire la viscosité que la cétone pimélique. Les solvants d'origine biologique ont une faible pression de vapeur et une capacité de charge élevée et sont 100 % biodégradables en dioxyde de carbone et en eau, car ils proviennent de ressources renouvelables.

Les solvants d’origine biologique ne contribuent pas au réchauffement climatique et ne contiennent aucun produit chimique appauvrissant la couche d’ozone (ODC). De plus, ils ne contiennent pas d’autres ingrédients nocifs pour l’environnement tels que les polluants atmosphériques dangereux (PAD). Par conséquent, l’utilisation croissante de substituts d’origine biologique est susceptible d’entraver le marché au cours de la période de prévision.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CYCLOHEXANONE

Par analyse d'application

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Le caprolactame détiendra la première part du marché

Sur la base des applications, les segments de marché comprennent le caprolactame, l’acide adipique, les solvants et autres.

Le segment du caprolactame détenait une part importante du marché en 2019. Caprolactame est utilisé dans la fabrication du nylon 6 pour traiter les fibres et la résine, où il est utilisé comme thermoplastique technique, en particulier dans les industries automobile, électrique et électronique. En outre, il est utilisé pour l’extrusion de produits tels que les monofilaments et les films, susceptibles de stimuler la croissance du segment.

La demande de polymères techniques dans des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et d’autres devrait stimuler la demande d’acide adipique. L'acide adipique est utilisé comme précurseur dans la fabrication du nylon 66, un composant couramment utilisé dans les articles de fabrication spécialisés utilisés dans les industries de la construction, de l'automobile, de la chaussure, du meuble ainsi que de l'électricité et de l'électronique. Cela est susceptible de favoriser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

La cyclohexanone est utilisée comme solvant haut de gamme avec une excellente efficacité dans plusieurs applications industrielles telles que les encres, les revêtements, les produits pharmaceutiques, les adhésifs, les matériaux photosensibles, les pesticides et d'autres industries.  C'est aussi un élément important solvant industriel pour les peintures, en particulier celles contenant de la nitrocellulose, des polymères de chlorure de vinyle et leurs copolymères ou des peintures polymères de méthacrylate.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DE LA CYCLOHEXANONE

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La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 4 794,7 millions de dollars en 2019. La croissance de l'industrie automobile devrait être un facteur clé dans la croissance du marché mondial. La région offre un potentiel considérable aux fabricants d’acide adipique pour développer une base dans la région en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée à faible coût et du financement gouvernemental pour la croissance industrielle. L’industrialisation rapide qui conduit à la création de plusieurs usines de fabrication d’automobiles et d’appareils électroménagers, notamment en Inde et en Chine, est susceptible d’avoir un impact positif sur la croissance du caprolactame. La demande croissante d’acide adipique et de caprolactame stimulera probablement le marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord est l’un des principaux centres d’approvisionnement en polymères techniques, ce qui en fait une source possible de disponibilité d’acide adipique. L’adoption croissante de l’acide adipique dans la région en raison de la forte demande des constructeurs automobiles devrait stimuler la demande sur le marché régional. L'acide adipique est couramment utilisé dans la fabrication de composites à partir de nylon et est utilisé dans l'industrie automobile.

La demande croissante de matériaux légers en Europe devrait influencer positivement la demande de caprolactame. Dans l’industrie automobile, les métaux sont remplacés par des plastiques techniques en raison de leurs propriétés bénéfiques telles qu’une faible capacité d’absorption de l’humidité et une résistance mécanique élevée.

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La demande pour le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait augmenter, alimentée par les nouveaux utilisateurs finaux de copeaux/résines et fibres de nylon 66. La demande de nylon a augmenté en raison des investissements à grande échelle dans l'industrie automobile, qui sont largement adoptés. Le Moyen-Orient a connu une augmentation de la demande de voitures de luxe en raison du pouvoir d’achat croissant des clients, conduisant à une consommation élevée de cyclohexanone.

Le marché d’Amérique latine devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du revenu disponible par habitant. La demande croissante de nylon de la part de l’industrie automobile de la région devrait stimuler le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Planification stratégique adoptée par les entreprises pour renforcer leur part de marché

Plusieurs petits et grands fabricants sont présents sur le marché. Les principales entreprises présentes sur le marché sont BASF SE, Asahi Kasei Corporation, Domo Chemicals, UBE INDUSTRIES, LTD. et TPCC. Certains des principaux acteurs se concentrent activement sur l’expansion du processus de fabrication du cyclohexane, de la cétone pimélique, du caprolactame et de l’acide adipique.

BASF SE et Asahi Kasei Corporation dominent le marché en raison de leur vaste portée régionale à travers le monde. Ces entreprises disposent déjà d’une large clientèle, d’une large gamme de produits et d’une intégration tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En outre, les grandes entreprises disposent encore d’un immense potentiel d’investissement en R&D et en marketing, permettant une chaîne d’approvisionnement bien établie.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DE LA CYCLOHEXANONE :

• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• Produits chimiques Domo (Gand-Zwijnaarde, Belgique)


• OSTCHEM (région de Donetsk, Ukraine)


• Fibrant (Urmond, Pays-Bas)


• UBE INDUSTRIES, LTD. (Tokyo, Japon)


• TPCC (ville de Taipei, Taïwan)


• Qingdao Hisea Chem Co., Ltd (Qingdao, Chine)


• SOLVANTS ET PRODUITS CHIMIQUES ARIHANT (Tamil Nadu, Inde)


• JIGCHEM UNIVERSAL (Maharashtra, Inde)


• Shreeji Chemical (Thane, Inde)


• GROUPE LUXI (New York, États-Unis)


• Honeywell International Inc (Caroline du Nord, États-Unis)


• Shandong Haili Chemical Co., Ltd. (province du Shandong, Chine)


• Shandong Hualu-Hengsheng (province du Shandong, Chine)


• Asahi Kasei Corporation (Tokyo, Japon)


• Gujarat State Fertilisants et Produits Chimiques Ltd (GSFC) (Gujarat, Inde)


• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2020 – DOMO Chemicals a finalisé l’acquisition de l’activité Polyamides de Performance de Solvay en Europe. Cette acquisition constitue une étape majeure dans l'amélioration des activités de matériaux techniques à base de nylon de DOMO Chemicals.


• Août 2019 – Sinochem Group a annoncé que Sinochem Investment Development Co., Ltd. a acquis 39 % des capitaux propres de Luxi Group sous Sinochem Group et que SINOCHEM est devenu l'actionnaire important de Luxi Group.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur la cyclohexanone fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l’industrie mondiale. Une méthodologie de recherche telle qu’une approche ascendante et descendante est utilisée dans l’étude. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport comprend une analyse approfondie qui a contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport