Taille du marché des dépenses informatiques de la défense, part et analyse de l\'impact du COVID-19, par type (services, matériel et logiciels), par application (infrastructure informatique, cybersécurité, cloud computing de défense, analyse de données, application informatique, logistique et gestion des actifs, et autres ) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des dépenses informatiques de défense était de 81,28 milliards de dollars en 2019 et devrait passer de 82,12 milliards de dollars en 2020 à 145,97 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 5,00 % au cours de la période 2020-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché des dépenses informatiques de défense avec une part de marché de 37,11 % en 2019.

L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les dépenses informatiques de défense ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une croissance inférieure de 1,1 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2016 à 2018.

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1 017 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation d’environ 3,6 % par rapport à 2018. Les dépenses militaires américaines ont augmenté de 5,3 % pour atteindre 732 milliards de dollars. De même, la Chine et l’Inde ont connu une croissance respectivement de 5,1 % et 6,8 % par rapport à 2018. Cela a encouragé le gouvernement à augmenter considérablement les dépenses informatiques de défense en raison du nombre de cyberattaques dans ces pays.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les programmes de modernisation de la défense

Au cours des deux dernières années, des sociétés informatiques de défense clés telles que Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture et d'autres ont conclu des contrats à long terme avec les gouvernements de divers pays pour moderniser les systèmes informatiques de défense. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19, l’incertitude quant à l’approvisionnement en matériel et services a retardé ou annulé les contrats établis entre les entreprises et les gouvernements. Par exemple, le secteur des services en Chine a estimé avoir subi une perte de 114 milliards de dollars chaque semaine au premier trimestre 2020. Cela a largement impacté le domaine des services informatiques de défense chinois. Cela a conduit à reporter ses programmes d’approvisionnement militaire et à développer des technologies informatiques navales avancées telles que le canon sur rail, la catapulte électromagnétique, les technologies liées aux sous-marins et la propulsion entièrement électrique.

Selon notre analyse du rapport de marché, en 2020, les dépenses publiques mondiales en informatique sont passées de 128,3 milliards de dollars en janvier à 125,8 milliards de dollars en avril. Pendant la pandémie, une baisse importante des dépenses informatiques a été observée dans le domaine du matériel en raison de l’approvisionnement irrégulier en matériel pour les applications de l’industrie de défense. Cependant, le marché devrait se redresser à un rythme de croissance plus rapide après 2020 en raison de l’évolution des préférences des militaires en faveur de l’adoption de technologies numériques rentables par rapport aux technologies logicielles informatiques de défense conventionnelles.

MARCHÉ DES DÉPENSES INFORMATIQUE DE DÉFENSE DERNIÈRES TENDANCES

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L’avènement de la numérisation dans l’industrie de la défense est une tendance marquante

La nature changeante de la guerre exige une plus grande connaissance de la situation et une plus grande adaptabilité des armes et du personnel actif en service. La mise en œuvre d’armes et de systèmes technologiques avancés dans les techniques de guerre aide le personnel militaire à prendre les décisions stratégiques requises lors d’opérations critiques sur le champ de bataille. La numérisation des équipements militaires traditionnels joue un rôle essentiel lors des opérations sur le champ de bataille. Les gouvernements de divers pays envisagent de se concentrer sur l'allocation de budgets distincts pour la mise à niveau de ces équipements afin d'améliorer la sécurité des pays.

La proportion croissante des dépenses informatiques de défense dans de nouvelles catégories telles que réalité augmentée , les robots/drones activés par l'intelligence artificielle (IA), les logiciels informatiques basés sur la technologie Internet des objets (IoT) et les plates-formes d'analyse de données en temps réel permettent de réaliser des économies et de donner un avantage concurrentiel aux domaines de l'armée, de la marine et de l'espace. Des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde participent activement à la mise à niveau des systèmes informatiques de l’industrie de défense.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante pour améliorer l’efficacité des opérations de combat afin de stimuler la croissance du marché

L'adoption de la sécurité des systèmes informatiques dans la guerre moderne, tels que les avions militaires de combat, les hélicoptères, les sous-marins, les navires autonomes et les véhicules de transport terrestres, renforce les capacités militaires de divers pays. En outre, les systèmes et services informatiques sont largement utilisés dans les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d’informatique, de système de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR). Le Système C5ISR renforce les plates-formes aéroportées, navales et terrestres en les connectant efficacement aux systèmes basés sur l'IA et l'IoT. Cela permet une connaissance élevée de la situation et des systèmes prêts au combat pour affronter les opérations militaires.

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans les pays ont poussé les gouvernements à se concentrer sur des programmes de modernisation militaire dotés d'équipements militaires basés sur des technologies avancées. Cela devrait stimuler la croissance du marché des dépenses informatiques de défense dans les années à venir.

Les dépenses mondiales du budget de la défense devraient augmenter de 3 % d’ici 2023 et atteindre 2 100 milliards de dollars d’ici 2023. Cette croissance peut être attribuée à l’attention accrue des gouvernements des pays à renforcer leurs capacités militaires au cours des prochaines années. Les pays ayant des dépenses de défense élevées, comme les États-Unis, la Chine, l’Arabie saoudite, l’Inde et la Russie, sont des pays clés dans les dépenses consacrées à la modernisation de la sécurité des systèmes de défense. Ainsi, ces facteurs faciliteront la croissance du marché.

Préférence croissante pour les systèmes de communication sécurisés dans le secteur de la défense afin de propulser la croissance du marché

La mise en œuvre croissante de services et de systèmes informatiques dans les plates-formes de défense améliore l'efficacité opérationnelle globale avec des avantages rentables. Cependant, cela accroît également les inquiétudes liées aux cybermenaces. Ainsi, divers pays se concentrent sur le renforcement de leurs systèmes de communication de défense pour surmonter les menaces liées au volume de données classifiées générées par diverses applications finales.

Récemment, en janvier 2020, le ministère américain de la Défense a mis en œuvre la certification du modèle de maturité de la cybersécurité (CMMC) pour normaliser les normes de cybersécurité dans l'ensemble de la base industrielle de défense (DIB) du gouvernement fédéral. Selon la CMMC, il est obligatoire pour tous les sous-traitants de la défense de faire appel à des tiers. cybersécurité certification. Cependant, on estime que seulement 1 % des entreprises de l’industrie de défense ont mis en œuvre des contrôles par 110 instituts nationaux de normes et de technologie (NIST). Ces contrôles NIST constituent le facteur principal et le fondement de la conformité CMMC. Ainsi, de nombreuses entreprises attendent avec impatience de mettre en œuvre les normes et certifications décrites par les lignes directrices de la CMMC.

Ainsi, le changement de normes facilitera la mise en œuvre de systèmes de communication améliorés et sécurisés dans le secteur de la défense.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de sensibilisation à la certification parmi les entreprises peut limiter la croissance du marché

Les petites entreprises du secteur de la défense manquent de standardisation du processus et ne disposent donc pas des certifications de qualité requises. Ces entreprises ne parviennent pas à établir des partenariats solides avec des entreprises clés de la défense en raison du manque de certifications de qualité standardisées. Cela peut également entraver les contrats à long terme avec les gouvernements et les pays. De plus, les petites entreprises subissent des pertes financières en raison du changement des normes et réglementations gouvernementales strictes, car les nouvelles normes pourraient devoir modifier les processus opérationnels. Les entreprises informatiques de défense sont confrontées à des défis liés aux armes intelligentes existantes et à la modernisation des plates-formes de défense existantes, ce qui freine à son tour la croissance du marché.

Le réseau limité de la chaîne d’approvisionnement et la présence limitée des entreprises américaines dans les pays asiatiques freinent encore davantage la croissance du marché. Cela a un impact sur l’écosystème global du marché.

MARCHÉ DES DÉPENSES INFORMATIQUE DE DÉFENSE SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment des logiciels connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé en raison de l'adoption croissante de technologies avancées dans plusieurs applications de défense

En fonction du type, le marché est classé en services, matériel et logiciels.

Le segment des logiciels devrait croître au TCAC le plus élevé de 4,71 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment des logiciels est due à l’adoption croissante de la technologie de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) dans différentes applications informatiques de défense. De plus, la popularité croissante des logiciels de gestion d’entreprise destinés à rationaliser les opérations devrait propulser la croissance du segment des logiciels.

Le segment du matériel devrait dominer le marché des dépenses informatiques de défense en 2019. La croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante d'infrastructures de cloud computing de la part des ministères de la Défense de plusieurs pays. Par exemple, en octobre 2019, Microsoft Corporation a remporté un contrat de 10 milliards de dollars sur dix ans auprès du ministère américain de la Défense. Dans le cadre de ce contrat, la société fournira le projet de cloud computing Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) au ministère américain de la Défense.

La demande croissante de services informatiques en tant que service et de conseil informatique devrait augmenter la croissance du segment des services. Par exemple, en décembre 2020, Accenture a remporté un contrat de cinq ans d'une valeur de 38 millions de dollars auprès du Département américain de la Marine (DON) pour fournir des services de conseil en informatique et en gestion au DON et au Corps des Marines des États-Unis.

Par analyse d'application

Le segment de la cybersécurité connaîtra la croissance la plus rapide, propulsé par l'augmentation des investissements des principaux gouvernements et entreprises dans les systèmes de sécurité

En fonction de l’application, le marché est segmenté en infrastructure informatique, applications informatiques de cybersécurité, cloud computing de défense, analyse de données, applications informatiques, logistique et gestion d’actifs, etc.

On estime que le segment de l’infrastructure informatique détient la majeure partie du marché, car les coûts d’approvisionnement et d’installation sont élevés par rapport à toutes les autres applications. De plus, de nombreux pays comme les États-Unis, la Chine, l’Inde et la Russie participent à la modernisation de l’infrastructure de défense conventionnelle vers des systèmes compatibles légers.

Le segment de la cybersécurité devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des investissements des grandes entreprises et des gouvernements du monde entier. Dans le budget de l’exercice 2021, les États-Unis ont dépensé environ 5,4 milliards de dollars pour la cybersécurité de la défense. En janvier 2020, les lignes directrices du ministère américain de la Défense ont été mises en œuvre par le biais de la certification du modèle de maturité de la cybersécurité (CMMC) pour tous les sous-traitants du secteur de la défense. Cela est susceptible de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment du cloud computing de défense devrait afficher un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Ce segment comprend les logiciels et services de cloud computing basés sur la défense. De plus, cela implique des logiciels et des services détaillés basés sur le cloud pour les systèmes exploités aéroportés, navals, spatiaux et au sol.

Le segment de l'analyse de données devrait connaître une croissance significative en raison de l'émergence de l'IA et de l'IoT dans plusieurs plates-formes de défense telles que les avions de combat, véhicules blindés , des véhicules aériens sans pilote et terrestres, entre autres. L’augmentation du volume de données classifiées collectées par ces plateformes soutient la croissance du segment de l’analyse de données.

Les segments des applications informatiques, de la logistique et de la gestion d’actifs devraient croître au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des armes intelligentes, à la gestion du champ de bataille centrée sur le réseau et au système de combat de surveillance en temps réel.

Le segment autres comprend des domaines tels que la technologie 5G, la numérisation et l’automatisation de la défense.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2019. La valeur de la région s’élevait à 30,16 milliards de dollars en 2019. La croissance est attribuée aux investissements élevés du département américain de la Défense dans les programmes de modernisation informatique. En janvier 2020, le ministère américain de la Défense a attribué un contrat à Science Applications International Corp. (SAIC) d'une valeur de 727 millions de dollars pour convertir 800 applications de l'armée américaine et de l'armée de l'air américaine en un seul cloud.

La présence d'acteurs clés en Europe tels que SAP, Atos SE et BAE Systems PLC devrait stimuler le marché des dépenses informatiques de défense dans la région. L'Allemagne devrait être le pays à la croissance la plus rapide d'Europe, la croissance devrait augmenter en raison de l'augmentation des dépenses de défense du gouvernement allemand.

En octobre 2019, le ministère britannique de la Défense (MOD) a attribué un contrat d'une valeur de 31,3 millions de dollars à Atos SE dans le cadre du programme CORTISONE du MOD. Selon ce contrat, Atos SE fournissait un soutien au MOD pour assurer la transformation numérique de la prestation de soins de santé au sein des services informatiques de la Défense du Royaume-Uni.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’investissement croissant dans les services de cybersécurité de défense par des pays vulnérables aux cyberattaques comme le Japon, la Corée du Sud et l’Australie devrait augmenter la croissance du marché.

Le marché indien des dépenses informatiques de défense devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'achat croissant d'avions de combat avancés intégrant des guerre électronique systèmes et armes avancées.

Le marché du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l’augmentation des dépenses de défense de pays tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et Israël. La croissance du marché en Amérique latine est attribuée à l’augmentation des dépenses en infrastructure informatique militaire dans des pays comme le Brésil et l’Argentine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Microsoft Corporation est un acteur de premier plan proposant des solutions informatiques de défense basées sur le cloud

Microsoft Corporation est un leader dans la fourniture de solutions informatiques basées sur le cloud. L'entreprise dispose d'une large gamme de portefeuilles de produits. Le département américain de la Défense est le client clé de l’entreprise, garantissant ainsi une position stable sur le marché. L'entreprise investit dans la recherche et le développement et dans les activités d'innovation de nouveaux produits. De plus, l’entreprise se concentre sur les fusions, les accords et les contrats pour maintenir sa position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES DÉPENSES INFORMATIQUES DE DÉFENSE :

• Leidos Holding Inc. (États-Unis)


• Accenture (Irlande)


• IBM Corporation (États-Unis)


• Société Dynamique Générale (Les États-Unis)


• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)


• DXC Technology Company (États-Unis)


• Dell Inc. (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Société Unisys


• Atos SE (France)


• Capgemini SE (France)


• Fujitsu Limitée (Japon)


• Oracle Corporation (États-Unis)


• SAP SE (Allemagne)


• Microsoft Corporation (États-Unis)


• Amazon, Inc. (États-Unis)


• Propriété intellectuelle d'AT&T (Canada)


• CACI International Inc. (États-Unis)


• Atkins (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2021 - Atos SE et IBM Corporation ont annoncé conjointement la mise en place d'une infrastructure numérique technologiquement avancée pour le ministère néerlandais de la Défense, dans le but de parvenir à une modernisation militaire.


• juin 2021 - Atos SE a annoncé la livraison réussie du système de commandement et de contrôle SICS (Système d'information du combat Scorpion) dans le cadre du programme SCORPION de la Direction générale de l'armement française visant à renforcer les capacités de combat rapproché des forces armées.


• juillet 2021 - Le ministère de la Défense a annoncé l'abandon officiel du contrat controversé d'infrastructure de défense de la Joint Enterprise, d'une valeur de 19 milliards de dollars. Le contrat JEDI renouvelé sera un programme multi-cloud multi-fournisseurs permettant aux soumissionnaires compétitifs de relancer leur offre.


• janvier 2021 - Leidos Holding Inc. a annoncé l'acquisition de 1901 Group, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de services informatiques gérés et de solutions cloud pour les marchés public et privé. La société fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de Leidos.

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, les types et les applications basées sur les plates-formes aériennes, navales et terrestres. De plus, le rapport offre des informations sur le marché parent, les tendances du marché mondial des dépenses informatiques de défense, le paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la taille du marché mondial au cours des dernières années.

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