Taille, part du marché des systèmes de démagnétisation et analyse de l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, par composant (alimentations électriques, bobines de démagnétisation, unités de contrôle, systèmes de surveillance et autres), par solution (démagnétisation, déperming et télémétrie), par type de navire (navires amphibies , destroyers, frégates, péniches de débarquement, navires de patrouille offshore (OPV), guerre des mines/contre-mesures, sous-marins et autres), par utilisateur final (OEM, marché secondaire et services) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de démagnétisation était évaluée à 0,90 milliard USD en 2023 et devrait passer de 0,93 milliard USD en 2024 à 1,46 milliard USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de démagnétisation avec une part de marché de 46,67 % en 2023.

Les structures et les machines utilisées dans les navires et les sous-marins sont constituées de matériaux ferromagnétiques qui provoquent des anomalies magnétiques (indiscrétion magnétique) dues au champ magnétique terrestre. Ces anomalies peuvent être détectées par des capteurs installés sur les mines sous-marines le long des côtes et des ports, ainsi que par des capteurs intégrés aux avions de patrouille. Les systèmes de démagnétisation protègent les plates-formes navales en réduisant considérablement les signatures magnétiques qui les rendent vulnérables à la détection et aux attaques. La démagnétisation aide à éliminer le magnétisme longitudinal, vertical et transversal permanent et induit dans les navires de guerre en disposant les bobines et les magnétomètres en conséquence.

Lors de la démagnétisation d'un récipient, la structure est entourée dans les trois dimensions de bobines de cuivre qui transportent un courant continu bidirectionnel. L'amplificateur du système fournit à chaque bobine un courant calculé par l'unité centrale. Cela produit un champ magnétique opposé à celui produit par un navire ou un sous-marin lors de son déplacement dans son environnement (localisation géographique, cap, roulis, tangage). La menace croissante des mines navales devrait stimuler la croissance de la taille du marché mondial de 2023 à 2030.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

En raison de la menace accrue pesant sur les mines navales, la guerre russo-ukrainienne a eu un impact positif sur la croissance du marché

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a modifié le paysage géopolitique. À la suite du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les pays riverains de la mer Noire et d’autres zones maritimes sensibles ont accordé une grande priorité à la sécurité navale. Cela inclut une attention renouvelée sur la menace des mines magnétiques et, plus largement, sur les équipements de démagnétisation. La demande croissante pour ces systèmes dans les régions touchées par des conflits, comme la mer Noire et la mer Baltique, modifie la situation du marché.

En réponse à l’évolution du paysage des menaces, les agences de défense proposent des solutions innovantes de gestion des signatures magnétiques. Cet élan propulsera les efforts de recherche et de développement qui pourraient conduire à des percées dans la technologie de démagnétisation. L’Europe est une région où les conflits favorisent indirectement le progrès technologique. Les pays ayant des intérêts maritimes réévaluent leurs capacités navales, ce qui conduit à des efforts d’expansion et de modernisation de leur flotte. Les équipements de démagnétisation constituent un élément essentiel de cette modernisation, et le conflit accélère les efforts dans des endroits inattendus, comme les pays nordiques, qui renforcent leurs forces navales.

Tendances du marché des systèmes de démagnétisation

Les navires de surface et sous-marins sans pilote USUV sont des tendances majeures sur le marché des systèmes de démagnétisation

Les opérations maritimes sont révolutionnées grâce au déploiement de navires de surface et sous-marins sans pilote (USUV). Leur capacité et leur furtivité ont conduit à une utilisation accrue de ces navires indépendants. L’utilisation de navires de surface et de sous-marins sans pilote devrait augmenter au cours de la période de prévision à mesure que la technologie maritime progresse. Cela augmentera les capacités de surveillance, de reconnaissance et de mesures de défense supplémentaires. Les innovations en matière de technologie de démagnétisation sur ces plates-formes ouvrent une nouvelle façon de fonctionner avec des signatures magnétiques réduites.

Par exemple, en avril 2023, American Superconductor Corporation (AMSC), une société américaine de technologie énergétique, a annoncé avoir signé un contrat d'une valeur de 8 millions de dollars avec Textron Systems pour un supraconducteur à haute température (HTS) de pré-production à influence magnétique. Système de charge utile de lutte contre les mines.

Textron Systems, en tant que maître d'œuvre, a obtenu un contrat initial d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, avec une allocation de 8 millions de dollars pour AMSC. La conception, le développement et l'intégration d'un système de dragueur de mines de nouvelle génération pour la plate-forme commune de navire sans pilote SurfaceCUSV sont couverts par ce contrat de l'US Navy. Le programme MAGNUSS (Magnetic and Acoustic Generation Next Unmanned Superconducting Sweep) reçoit le soutien de l'Office of Naval Research (ONR) dans le cadre de son portefeuille Future Naval Capabilities pour remplacer les anciens systèmes de déminage remorqués traditionnels.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de démagnétisation

La croissance du marché devrait être stimulée par la demande croissante de systèmes de démagnétisation avancés

Les mines magnétiques constituent un danger potentiel pour les navires militaires, car elles sont destinées à détecter et à apposer la signature magnétique du navire. Les systèmes de démagnétisation améliorés ont un effet significatif sur la réduction de la signature magnétique du navire, le rendant ainsi moins vulnérable à ces mines mortelles. La capacité de survie des navires militaires et le taux de réussite des missions seront grandement améliorés grâce à cette technologie. La défense navale a considérablement évolué au fil des années, avec un accent croissant sur la guerre électronique et l’utilisation de mines magnétiques par les adversaires. Par conséquent, la demande de systèmes de démagnétisation avancés pour contrer ces menaces devient de plus en plus importante dans les marines modernes du monde entier.

Par exemple, en janvier 2022, d'ici 2023, la marine américaine a l'intention d'équiper tous les destroyers de systèmes de démagnétisation de pointe. La loi sur l'autorisation de la défense nationale de l'exercice 2022 appelle la Marine à intégrer des systèmes de démagnétisation modernes qui permettent aux destroyers de la classe Arleigh Burke du vol III de désactiver leurs champs électromagnétiques. L'industrie des systèmes de démagnétisation bénéficie également de la fourniture de services de maintenance et de modernisation des navires militaires dans le cadre du développement de nouveaux systèmes. Cet aspect de l’industrie soutient sa croissance durable.

Les efforts du gouvernement pour établir une flotte mondiale de navires ne feront qu’exacerber la croissance du marché.

Les forces navales s’intéressent de plus en plus à l’expansion de leurs flottes navales à l’échelle mondiale. Les pays équipent ces navires des dernières technologies de démagnétisation alors qu’ils investissent dans l’expansion et la modernisation de leurs flottes navales. De plus, la croissance du marché est renforcée par la modernisation des navires existants avec de nouvelles technologies.

Thyssenkrupp Marine Systems (TMS), une importante entreprise allemande, a signé un protocole d'accord (MoU) avec Mazagon Docks and Shipbuilders Limited (MDL) pour le projet. Le groupe Thyssenkrupp assure la conception et le conseil des sous-marins, tandis que MDL s'occupera de la construction en mettant l'accent sur le contenu local.

En juin 2023, l'augmentation de la sécurité maritime et de l'influence stratégique dans la région de l'océan Indien, du fait de la présence navale croissante de la Chine, est devenue la principale priorité de la marine indienne. Pour résoudre ce problème, la marine indienne a lancé un projet appelé Projet 75 I visant à construire six sous-marins de pointe destinés à remplacer sa flotte de sous-marins vieillissants.

Les sous-marins seront dotés d'un profil furtif, d'un équipement de démagnétisation, d'un revêtement de coque insonorisant, d'une forme optimisée pour une détection réduite, de tubes lance-torpilles, d'un stockage d'armes de réserve flexible, d'un verrou vertical polyvalent et d'un véhicule de livraison de nageur (SDV) pour les opérations des forces spéciales. .

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux et les dépenses de maintenance élevés pourraient entraver la croissance du marché     

Les systèmes de démagnétisation ou de démagnétisation sont conçus pour réduire la signature magnétique d'un navire et le protéger des mines magnétiques. Ces systèmes sont essentiels dans la guerre navale moderne, mais l’investissement initial important requis pour ces systèmes est prohibitif pour de nombreuses défenses navales. Les coûts associés incluent non seulement l'achat du système lui-même, mais également le coût élevé de l'installation, de la personnalisation, de la formation et du respect de normes et réglementations strictes.

Ces dépenses pèsent lourdement sur le budget de la défense et constituent un frein important à la modernisation et à la protection de la flotte navale. De plus, la maintenance préventive des systèmes de démagnétisation automatique est étendue. Les panneaux de démagnétisation et les panneaux de commande à distance sont sensibles à la chaleur et à la saleté, qui nécessitent un nettoyage et une inspection fréquents. La maintenance et l'entretien de ces systèmes nécessitent une expertise technique particulière. Embaucher ou engager du personnel qualifié pour effectuer ces tâches peut s'avérer coûteux, en particulier dans les pays où l'accès à des professionnels qualifiés est limité. Ces facteurs devraient affecter négativement la croissance du marché des systèmes de démagnétisation.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de démagnétisation

Analyse par type de composant

Le segment des bobines de démagnétisation domine en raison de la demande croissante de maintenance et de modernisation des navires de guerre

Par type de composant, le segment est classé en alimentations électriques, bobines de démagnétisation, unités de contrôle, systèmes de surveillance et autres.

Les bobines de démagnétisation, également appelées câbles de démagnétisation ou bobines de démagnétisation, sont un composant essentiel d'un système. Le fil de cuivre isolé qui a été enroulé selon une configuration spécifique est généralement utilisé pour ces bobines. Le courant électrique provenant de l’alimentation électrique entre et sort de ces bobines, générant un champ magnétique. Avec une demande croissante en matière de maintenance, de réparation et de modernisation des navires, ce segment devrait être le plus important en termes de part de marché au cours de la période de prévision.

L'énergie électrique nécessaire à la génération du champ magnétique nécessaire pour effectuer la démagnétisation est fournie par les alimentations électriques d'un dispositif de démagnétisation. Afin d'éliminer le magnétisme résiduel dans la coque du navire ou dans les équipements électroniques, ces alimentations sont normalement générées en contrôlant le courant qui circule sur les lignes de démagnétisation. Ce segment devrait croître en raison de la demande croissante de petits amplificateurs.

Par analyse de solution

Demande croissante de systèmes de démagnétisation embarqués pour stimuler la croissance du segment de la démagnétisation

Par solution, le marché est divisé en démagnétisation, déperming et télémétrie.

La démagnétisation garantit que le navire maintient sa neutralité magnétique, permettant une navigation précise et réduisant le risque de détection par des capteurs magnétiques ou des mines. Ce segment est dominant et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de systèmes de démagnétisation embarqués.

La plage de démagnétisation évalue l'efficacité de l'équipement de démagnétisation du navire. Le navire subit ce test de portée pour l'étalonnage et pour vérifier sa signature. Chaque nouveau navire doit effectuer le test de plage de démagnétisation à des fins d'étalonnage, qui établit la signature initiale du navire et les paramètres des courants de bobine de démagnétisation. Le segment de la télémétrie devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de fiabilité et de précision prolongées des systèmes.

Analyse par type de navire

Le segment des navires de patrouille offshore (OPV) domine le marché en raison de la demande croissante de sécurité maritime et de contrôle des frontières

Par type de navire, le marché est segmenté en navires amphibies, destroyers, frégates, péniches de débarquement, navires de patrouille offshore (OPV), guerre des mines/contre-mesures, sous-marins et autres.

Un navire de patrouille offshore (OPV) est un navire de surface compact spécialement conçu à des fins de défense côtière. Ces navires sont destinés à accomplir diverses tâches, notamment la lutte contre la contrebande, la lutte contre le terrorisme, les secours en cas de catastrophe, etc. Ce segment domine le marché et devrait enregistrer une croissance significative en raison de la demande croissante en matière de sécurité maritime et de contrôle des frontières.

La mission des frégates modernes est de protéger les autres navires des flottes, les navires marchands, les forces expéditionnaires amphibies et autres contre les menaces émanant de la mer, notamment les sous-marins. Il est donc équipé de divers capteurs et armes. Les frégates modernes disposent également de capacités furtives. Le segment des frégates devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de navires de combat de surface dotés de capacités avancées.

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Par analyse de l'utilisateur final

En raison de la demande croissante d’étalonnage et de maintenance, le segment du marché secondaire domine le marché

Par utilisateur final, le marché est divisé en OEM, marché secondaire et services. Les services comprennent la réduction de la magnétisation permanente et le retour de tous les navires de la même classe aux conditions standard. Cela se fait généralement une fois par an ou si des changements structurels majeurs sont apportés lors d'une rénovation. Ce segment est dominant et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de techniques de démagnétisation avancées.

Le marché secondaire s'occupe de la vente de composants, de pièces, de services de maintenance, de mises à niveau et d'assistance pour les systèmes de silencieux magnétiques après leur installation ou leur livraison initiale. Ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d’étalonnage et de maintenance pour déterminer les configurations des systèmes.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L'Asie-Pacifique dominait le marché et était évalué à 436,2 millions de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée à la présence d'une flotte importante dans cette région. Par exemple, en juillet 2021, la Royal Australian Navy a annoncé son intention de construire une installation de traitement magnétique innovante au large des côtes de l’Australie occidentale. L'installation est conçue pour accélérer le processus méticuleux tout en réduisant la signature magnétique des navires qui passent. L'installation de traitement magnétique naval SEA 1350 Phase 2 devrait être opérationnelle en 2023. Le projet devrait coûter entre 50 et 100 millions de dollars et remplacera l'installation d'écorçage existante à la base de la flotte ouest.

L’Europe a conquis la deuxième plus grande part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée aux menaces croissantes pour la sécurité maritime. Par exemple, en mars 2023, l’Union européenne organisera des exercices navals conjoints dans le cadre de plans visant à intensifier les efforts visant à protéger les infrastructures maritimes critiques. Une attaque contre le gazoduc Nord Stream en septembre, qui a déversé du gaz naturel dans la mer Baltique, a accru les inquiétudes quant aux menaces pesant sur les infrastructures maritimes européennes. L'UE mettra à jour sa stratégie de sécurité maritime, organisera des exercices navals annuels à partir de 2024 et les efforts nationaux des États membres pour protéger les gazoducs, les câbles de données sous-marins, les parcs éoliens offshore et d'autres infrastructures maritimes critiques ont présenté des plans pour ajuster la

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et détenait une part importante en 2022. Cette croissance est due à l’expansion des capacités de défense navale. Les dépenses de défense ont augmenté au cours des six dernières années à mesure que l’armée américaine reconstruit et réorganise son armée pour rivaliser avec les autres grandes puissances. En avril 2022, le plan de construction navale 2022 de la marine américaine, pour les exercices 2023 à 2052, appelle à une marine plus grande, plus moderne, plus durable et plus meurtrière. De plus, la modernisation et la modernisation de la flotte navale renforce également la croissance du marché dans cette région.

Le reste du monde, qui comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. La surveillance maritime émergente et les initiatives gouvernementales croissantes devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de démagnétisation

Les innovations de produits, les marchés émergents et les contrats à long terme sont au cœur des préoccupations des principaux acteurs

La part de marché mondiale des systèmes de démagnétisation est concentrée auprès d’acteurs clés tels que Wärtsilä Corporation, Larsen & Toubro Limited, Ultra Electronics Holdings plc, L3 Harris Technologies, Inc., American Superconductor Corporation (AMSC) et d’autres. Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation de produits, les progrès technologiques et les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en janvier 2021, l’American Superconductor Corporation (AMSC) a reçu un contrat de 14,94 millions de dollars du Naval Surface Warfare Center des États-Unis pour fournir des équipements et des services pour un système de démagnétisation de supraconducteur à haute température (HTS). Le système HTS sera installé sur les navires de l'USN et sur le quai de la plate-forme d'atterrissage de l'USMC.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Wärtsilä (Finlande)


• Larsen & Toubro Limited (Inde)


• Ultra Electronics Holdings plc (Royaume-Uni)


• L3 Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Société américaine de supraconducteurs (NOUS.)


• Polyamp AB (Suède)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Groupe Gorgé (France)


• STL Systems AG (Suisse)


• Hensoldt AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Le ministère américain de la Défense a annoncé que la filiale américaine de Fincantieri, Marinette Marine (FMM), avait remporté un contrat de 526 millions de dollars pour la construction du quatrième destroyer de classe Constellation pour la marine américaine. Le contrat pour le destroyer principal et neuf navires optionnels, signé en 2020, a une valeur cumulée de 5,5 milliards de dollars, comprenant le soutien à la préparation après livraison et la formation de l'équipage.


• décembre 2022 - American Superconductor Corporation (AMSC), une société américaine de technologie énergétique, a annoncé avoir conclu un accord de fourniture avec Huntington Ingalls Industries par l'intermédiaire de sa division Ingalls Shipbuilding pour des systèmes de protection des navires basés sur des supraconducteurs à haute température (HTS). Ils prévoient de déployer ces systèmes à bord du navire de transport amphibie LPD-32 de classe San Antonio.


• novembre 2022 - BAE Systems, une société aérospatiale et de défense basée au Royaume-Uni, a annoncé avoir signé un accord avec le ministère de la Défense d'une valeur de 5 milliards de dollars pour la fourniture de cinq frégates de guerre anti-sous-marine pour la marine royale britannique.


• Août 2022 - La marine américaine a signé un contrat avec Bollinger Shipyards pour concevoir et construire un navire de surface sans pilote capable d'effectuer des opérations de déminage et de chasse aux mines. Le contrat initial couvre trois navires, avec des options pour jusqu'à 27 navires supplémentaires. Bollinger est une société privée qui conçoit et fabrique des navires militaires et commerciaux.


• Février 2022 - Le Royaume-Uni a chargé le fabricant de technologies marines ATLAS ELEKTRONIK UK de fournir à la Royal Navy un autre dragueur de mines autonome. Véhicules de surface sans pilote pour la lutte contre les mines peut détecter et éliminer les mines terrestres de manière autonome. Le navire sera équipé d'une autonomie avancée de « détection et d'évitement », d'un sonar à balayage latéral remorqué et de systèmes de lancement et de récupération.

Una representación infográfica de Degaussing System Market

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur les statistiques du marché du système de démagnétisation fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, le rapport d’étude et d’analyse de marché offre un aperçu des prévisions de l’industrie, de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, de la dynamique du marché, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel de diverses entreprises profilées avec la concurrence sur le marché et met principalement en évidence les développements clés de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial au cours des dernières années.

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