Taille du marché des substituts de greffe osseuse dentaire, part et analyse de l’industrie, par type de produit (allogreffe, substituts osseux synthétiques, matrice osseuse déminéralisée et xénogreffe), par forme (granules, mastic et autres), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire était évaluée à 328,14 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 350,25 millions de dollars en 2026 à 612,03 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des substituts de greffe osseuse dentaire avec une part de marché de 47,93 % en 2025.

Un substitut de greffe osseuse dentaire est une substance, naturelle ou synthétique, utilisée pour remplacer ou réparer un tissu osseux endommagé ou manquant. Ces substituts sont souvent constitués d'une matrice osseuse minéralisée dépourvue de cellules viables. Ils sont conçus pour imiter la structure et la fonction d’un os naturel, permettant ainsi la régénération et la guérison du tissu osseux. Ces produits sont classés en allogreffes, substituts osseux synthétiques, matrice osseuse déminéralisée et xénogreffes.

Le marché des substituts de greffe osseuse dentaire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'incidence croissante des maladies parodontales,implants dentaires, et les fractures dentaires stimulent la demande de procédures de greffe osseuse et de produits de substitution de greffe osseuse dentaire. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 514 millions d’enfants dans le monde souffrent de caries primaires, tandis que 2 millions d’adultes souffrent de caries permanentes.

De plus, l’introduction de nouveaux substituts de greffe osseuse dentaire et la prise de conscience croissante de la disponibilité de produits avancés devraient stimuler la croissance du marché. De plus, la croissance des investissements en R&D peut accroître le lancement de produits innovants. De plus, un nombre croissant de collaborations et d’acquisitions sur le marché devraient alimenter la croissance du marché.

Le marché a connu une baisse de ses revenus en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, car de nombreuses cliniques dentaires ont été fermées ou ont limité leurs opérations aux seuls cas d’urgence. Cela s'est traduit par une baisse de la demande dedentaireproduits. La mise en œuvre de mesures de confinement et de restrictions de voyage à l’échelle mondiale a encore aggravé les défis auxquels le marché mondial est confronté. Cependant, en 2021, le marché a commencé à se redresser avec la réouverture des cabinets dentaires et l’utilisation croissante de la télédentisterie et des outils numériques. La même année, l’adoption croissante des chirurgies implantaires et des procédures de greffe osseuse a contribué à une croissance significative du marché, qui devrait se poursuivre à l’avenir.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 328,1 millions de dollars
• Taille du marché en 2026 : 350,25 millions de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 612,03 millions de dollars
• TCAC : 7,23 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 47,93 % en 2025. Cela est dû à un nombre croissant de patients souffrant de lésions osseuses, à un nombre croissant de procédures d'implants dentaires et à un volume élevé de lancements de nouveaux produits dans la région.
• Par type de produit : Le segment des matrices osseuses déminéralisées détenait la plus grande part de marché en 2025. La croissance du segment est tirée par la demande croissante d'implants dentaires nécessitant des greffes osseuses pour améliorer la stabilité de la mâchoire et contrer la perte osseuse alvéolaire, associée au lancement de produits avancés.

Faits saillants du pays :

• Japon : pays clé de la région Asie-Pacifique à la croissance la plus rapide, le marché est tiré par une population gériatrique croissante qui nécessite un traitement pour la régénération de l'os alvéolaire dentaire et l'épaississement de l'os de la mâchoire.
• États-Unis : la croissance du marché est soutenue par une forte concentration sur l’innovation, notamment l’approbation par la FDA américaine de produits avancés tels que les greffes osseuses régénératives imprimées en 3D. Le marché est également alimenté par des partenariats stratégiques visant à accroître l’accès aux soins dentaires pour les anciens combattants.
• Chine : le marché se développe avec une augmentation des investissements et des financements dans les nouvelles technologies. Par exemple, un important cycle de financement a été obtenu pour introduire sur le marché chinois des matériaux de greffe osseuse bioactifs avancés utilisés dans les traitements dentaires.
• Europe : le marché progresse grâce à un nombre croissant d'acquisitions stratégiques, telles que l'acquisition par Geistlich Pharma AG d'une société américaine de régénération osseuse, et des collaborations visant à étendre la distribution de produits et la formation des cliniciens sur la régénération des tissus buccaux.

Tendances du marché des substituts de greffe osseuse dentaire

L’utilisation de greffes osseuses synthétiques imprimées en 3D deviendra une tendance clé du marché

Les greffes osseuses synthétiques imprimées en 3D deviennent de plus en plus populaires sur le marché des substituts de greffe osseuse dentaire. Ces greffons innovants sont conçus pour imiter fidèlement les propriétés de l'os naturel, permettant une meilleure intégration et un succès à long terme dans les procédures dentaires. Les avancées technologiques, telles queimpression 3Dpermettre la création de greffes osseuses hautement personnalisées qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient. On s’attend à ce que la tendance à utiliser ces greffes osseuses continue de croître à mesure que davantage de recherches et de progrès sont réalisés dans ce domaine. De plus, les approbations de la FDA américaine et un nombre croissant de procédures utilisant les produits de greffe osseuse régénératrice imprimés en 3D devraient avoir un impact positif sur le marché. Par conséquent, cela est identifié comme une tendance mondiale importante du marché des substituts de greffe osseuse dentaire.

• Par exemple, en décembre 2022, Desktop Metal, Inc. a reçu l’approbation de la FDA américaine pour son produit de greffe osseuse régénératrice imprimé en 3D CMFlex destiné à être utilisé dans des applications dentaires.

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Facteurs de croissance du marché des substituts de greffe osseuse dentaire

Introduction de substituts avancés de greffe osseuse pour propulser la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies dentaires a créé une demande de substituts osseux innovants, tels que les greffes osseuses synthétiques et les allogreffes. De plus, le nombre croissant d’implants dentaires utilisant des substituts de greffe osseuse va stimuler la demande pour ces produits. Cela a incité les acteurs du marché à se concentrer sur le développement de substituts avancés aux greffes osseuses.

• Par exemple, en février 2024, Geistlich Pharma AG a introduit les granules vallos, une allogreffe déminéralisée utilisée pour diverses indications, notamment les procédures dentaires. De tels développements devraient alimenter la demande de substituts de greffe osseuse dentaire.

De plus, un nombre croissant d'essais cliniques et d'approbations des organismes de réglementation devraient stimuler le lancement de nouveaux produits et l'adoption de solutions dentaires.substituts de greffe osseusedans différentes régions et applications au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2023, RevBio, Inc. a reçu une subvention de phase II pour la recherche sur l'innovation dans les petites entreprises (SBIR) de 2 millions de dollars des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis pour faire progresser son produit d'échafaudage osseux adhésif dentaire vers le développement clinique. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Acquisitions et partenariats par des acteurs clés pour alimenter la croissance du marché

Le marché des substituts de greffe osseuse connaît une croissance significative en raison d’un nombre croissant d’acquisitions et de partenariats par les principaux acteurs du marché. Ces activités stratégiques leur permettent d'étendre leur portée et d'améliorer leur offre de produits. Par exemple, en juin 2023, la société britannique Biocomposites a acquis Artoss, une société allemande. Le portefeuille d'Artoss comprend des substituts de greffe osseuse utilisés dans diverses applications cliniques, telles que la dentisterie, l'orthopédie, la colonne vertébrale, le pied et la cheville. Cette acquisition a permis à l'entreprise de renforcer sa position dans le domaine des substituts de greffe osseuse dentaire.

De plus, les partenariats croissants entre les systèmes de santé et les fabricants devraient alimenter la croissance du marché. Par exemple, en avril 2019, Zimmer Biomet & RTI Surgical ont collaboré avec l’American Academy of Implant Dentistry Foundation (AAIDF) pour faire don d’implants d’allogreffe afin d’améliorer l’accès des anciens combattants aux soins dentaires. Ces acquisitions et partenariats devraient accroître l’adoption du produit et contribuer à la croissance du marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire.

FACTEURS DE RETENUE

Limites cliniques et Un remboursement limité peut entraver la croissance du marché

Le marché des substituts de greffe osseuse dentaire connaît divers développements et lancements de produits à travers le monde. Cependant, il existe certaines limites associées aux preuves cliniques de leur efficacité et au remboursement limité des procédures dentaires. Le marché peut être confronté à des défis en raison des effets secondaires potentiels de ces substituts, tels que des réactions tissulaires indésirables, une formation osseuse inadéquate et un manque d'efficacité. En outre, les préoccupations concernant la transmission des maladies, l’immunogénicité, les faibles taux de résorption, la faible résistance mécanique et les propriétés ostéoinductives insuffisantes peuvent restreindre la croissance du marché à l’avenir. En outre, les difficultés d'analyse des données in vivo etessai cliniqueLes résultats et la mise en œuvre de directives réglementaires strictes peuvent limiter la croissance du marché.

De plus, dans plusieurs pays, les substituts de greffe osseuse dentaire ne sont pas couverts par l’assurance ou ne sont pas suffisamment remboursés. Cela pourrait dissuader les patients de subir ces procédures en raison des coûts élevés, réduisant ainsi la demande pour ces produits.

Analyse de la segmentation du marché des substituts de greffe osseuse dentaire

Analyse par type de produit

Marché dominé par le segment de la matrice osseuse déminéralisée en raison des lancements de produits avancés

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en allogreffes, substituts de greffe osseuse synthétique, matrice osseuse déminéralisée et xénogreffe.

En 2024, le segment des matrices osseuses déminéralisées représentait la part majoritaire du marché. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante d’implants dentaires qui nécessitent des greffes osseuses pour améliorer la stabilité de l’os de la mâchoire et contrer la perte osseuse alvéolaire. La prévalence croissante des troubles dentaires a également contribué à l’augmentation de l’utilisation des allogreffes. En outre, le lancement de produits avancés devrait stimuler la croissance de ce segment à l’avenir.

Le segment des substituts synthétiques de greffe osseuse représentait la part majoritaire de 58,62 % en 2026. Cette croissance est principalement tirée par les avantages offerts par ces produits, tels qu'une biocompatibilité élevée et une ostéoconductivité, qui favorisent la croissance osseuse directe. Les substituts synthétiques sont également préférés en raison de leur large disponibilité et de leur rapport coût-efficacité, ce qui incite à une évolution vers ces substituts dans les applications dentaires. De plus, les collaborations et acquisitions entre les acteurs du marché, comme l’acquisition de NovaBone par Halma en janvier 2020, devraient stimuler l’adoption de substituts de greffe osseuse dentaire synthétique et alimenter la croissance du segment.

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Par analyse de formulaire

Marché dominé par le segment des granulés en raison de sa grande convivialité

Par forme, le marché est divisé en granulés, mastic et autres.

Le segment des granulés détenait une part de marché mondiale dominante des substituts de greffe osseuse dentaire de 62,00 % en 2026 en raison des nombreux avantages offerts par les substituts de greffe osseuse en granules dans les procédures de greffe. Ces granules ont une texture de surface unique qui augmente considérablement la surface de fixation des ostéoblastes et stimule l'ostéogenèse, ce qui les rend très appréciés des professionnels de la santé. De plus, leur facilité de stockage en fait une option pratique pour les professionnels dentaires. De plus, l’augmentation des lancements de produits et la disponibilité de substituts de greffe osseuse à base de granules devraient stimuler la croissance de ce segment à l’avenir.

Le segment autres devrait connaître un TCAC plus élevé dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à l’attention croissante des principaux acteurs du marché sur les efforts de recherche et de développement visant à améliorer et à introduire des bouchons osseux et des formes de blocage d’orthobiologiques dentaires.

Par analyse de l'utilisateur final

Marché dominé par le segment des pratiques en solo en raison de la forte préférence des patients

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des pratiques en solo a dominé le marché en 2026 avec une part de 60,18 %. La domination du segment est attribuée à la plus grande proportion de professionnels dentaires travaillant seuls et à la forte préférence des patients pour les cliniques solo en raison de leur capacité à offrir une expérience personnalisée.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de visites DSO pour des implants dentaires devrait contribuer à la demande de substituts de greffe osseuse. De plus, la transition des praticiens dentaires vers des cabinets de groupe dans les régions développées devrait augmenter la demande de substituts de greffe osseuse. De plus, les collaborations entre les GRD et les fabricants devraient stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2022, The Aspen Group, un DSO présent dans 45 États des États-Unis, a collaboré avec ACE Surgical Supply pour fournir des solutions de greffe osseuse à ses bureaux affiliés. Cette collaboration devrait accroître l’adoption du produit dans les cabinets de groupe.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 156,88 millions de dollars en 2025 et de 167,86 millions de dollars en 2026. Le nombre croissant de patients souffrant de lésions osseuses, associé au nombre croissant de procédures d’implants dentaires dans la région, devrait stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord. De plus, de nombreux lancements de produits devraient alimenter la croissance du marché dans la région. Le marché américain devrait atteindre 152,04 millions de dollars d'ici 2026.

L’Europe détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2024. Des investissements importants en R&D et l’attention croissante des acteurs du marché sur l’introduction de produits technologiquement avancés dans la région devraient augmenter la demande pour ces produits au cours de la période de prévision. De plus, un nombre croissant d'acquisitions stratégiques devraient accélérer la croissance du marché de la région. Le marché britannique devrait atteindre 12,99 millions de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 22,31 millions de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, en octobre 2022, Geistlich Pharma AG a acquis Lynch Biologics, LLC. Il s'agit d'une société basée aux États-Unis qui opère dans le domaine de la régénération osseuse, y compris les substituts de greffe osseuse dentaire.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé dans les années à venir. La croissance du marché régional est due à la prévalence croissante des troubles dentaires et à la croissance de la population gériatrique, qui nécessite un traitement pour la régénération de l’os alvéolaire dentaire et l’épaississement de l’os de la mâchoire. De plus, l’augmentation des investissements des acteurs du marché pour étendre leur présence dans la région devrait stimuler la croissance du marché. Le marché japonais devrait atteindre 20,11 millions de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 18,61 millions de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 8,57 millions de dollars d'ici 2026.

La croissance du marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à la prise de conscience croissante des substituts de greffe osseuse utilisés dans les procédures d'implant dentaire et à l'attention croissante portée à l'amélioration des infrastructures de soins de santé dans ces régions. De plus, la croissance du tourisme médical entrant devrait stimuler la croissance du marché dans les régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

ZimVie Inc., Medtronic et Geistlich Pharma AG représentent une part substantielle du marché mondial

Le marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire est partiellement consolidé. Les acteurs, dont ZimVie Inc., Medtronic et Geistlich Pharma AG, détenaient des parts de revenus substantielles sur le marché en 2024.

Ces sociétés disposent d’un solide portefeuille de substituts de greffe osseuse dentaire. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur des stratégies telles que des acquisitions et des fusions avec d’autres acteurs pour accroître leur présence sur le marché. De plus, l’accent constant mis par les entreprises clés sur l’introduction de nouveaux produits devrait renforcer leur part de marché au cours de la période de prévision. De plus, les principaux acteurs du marché investissent constamment dans la R&D et les avancées technologiques, ce qui devrait stimuler la croissance de ces entreprises.

Envista, BioHorizons, NovaBone, botiss biomaterials GmbH et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille se concentrent sur l'expansion géographique et le lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées.

• Par exemple, en août 2021, botiss biomaterials GmbH a lancé une nouvelle génération de substituts de greffe osseuse appelée gamme de produits NOVAMag. Ces produits contiennent du magnésium et sont entièrement biorésorbables. De tels lancements de produits futuristes devraient renforcer la position de ces entreprises sur le marché.

De plus, le nombre croissant d’approbations de produits devrait alimenter la croissance de ces entreprises dans les années à venir.

Liste des principales entreprises de substituts de greffe osseuse dentaire :

• ZimVie Inc.(NOUS.)
• Institut Straumann AG(Suisse)
• Envista (États-Unis)
• Dentsply Sirona. (NOUS.)
• Medtronic(Irlande)
• Curasan AG(Allemagne)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• BioHorizons (États-Unis)
• NovaBone (Halma) (Royaume-Uni)
• botiss biomaterials GmbH (Allemagne)
• Geistlich Pharma SA (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2024 :Geistlich Pharma AG a acquis Bionnovation Biomedical au Brésil afin d'étendre son activité de substituts de greffe osseuse en Amérique latine.
• Juin 2023 :Geistlich Pharma AG a lancé un gel de traitement non chirurgical de la parodontite. C'est une combinaison d'acide hyaluronique, un agent de comblement thermosensible pour favoriser la cicatrisation.
• Janvier 2023 :Envista a lancé creos syntogain, un substitut de greffe osseuse biomimétique en deux tailles de granules (0,2 à 1,0 mm et 1,0 à 2,0 mm).
• Juillet 2022 :botiss biomaterials GmbH et l'équipe internationale d'implantologie (ITI) ont collaboré pour proposer aux cliniciens une formation aux concepts de traitement dans le domaine de la régénération des tissus buccaux.
• Mars 2022 :CGbio, société spécialisée dans la médecine régénérative, a collaboré avec Kerunxi Medical pour exporter Bongros Dental, un matériau de greffe osseuse comprenant une greffe osseuse synthétique.
• Octobre 2021 :CoreBone a reçu un financement de 3,7 millions de dollars du Guangzhou Sino-Israel Biotech Investment Fund (« GIBF »), spécialisé dans l'introduction des technologies médicales israéliennes sur le marché chinois. CoreBone est une entreprise qui propose des matériaux de greffe osseuse bioactifs utilisés dans les traitements orthopédiques et dentaires.
• Janvier 2021 :Dentsply Sirona a acquis Datum Dental, Ltd. avec son solide portefeuille de biomatériaux OSSIX. Le portefeuille comprend divers produits régénératifs, notamment des substituts de greffe osseuse.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur la segmentation du marché, par exemple par type, type de produit, conception, vitesse, utilisateur final et région. En outre, il fournit des prévisions du marché des substituts de greffe osseuse par rapport à la dynamique actuelle du marché, à l’analyse des tendances, à l’impact du COVID-19 et aux dernières statistiques du marché. En outre, il comprend la part de marché de divers segments et les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Il fournit des informations sur les principaux acteurs opérant sur le marché, leur analyse SWOT et le paysage concurrentiel du marché au niveau mondial. De plus, le rapport offre des informations clés sur les progrès technologiques, la prévalence des troubles dentaires et les principaux développements de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport