Taille, part et analyse de l’industrie du marché dentaire, par type (consommables dentaires {produits de restauration dentaire [implants dentaires et prothèses dentaires], orthodontie [alignements transparents et appareils orthodontiques conventionnels], endodontie et autres} et équipement dentaire {équipement de radiologie dentaire, lasers dentaires , systèmes de navigation chirurgicale dentaire, équipements CAO/FAO, fauteuils dentaires et autres}), par utilisateur final (pratiques en solo, DSO/pratiques de groupe et Autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché dentaire mondial était évaluée à 35,40 milliards USD en 2023 et le marché devrait passer de 38,95 milliards USD en 2024 à 95,37 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 38,81 % en 2023.

Le marché mondial comprend des instruments et des consommables qui aident au diagnostic, à la prévention et au traitement de diverses maladies bucco-dentaires, notamment la parodontite, les maladies des gencives, les malocclusions et les caries. De nombreux produits, tels que les prothèses, les implants, l’endodontie, la parodontie et le blanchiment, existent dans le monde. L’utilisation de l’endodontie et de la parodontie présente d’innombrables avantages, notamment des procédures pratiquement indolores et des coûts abordables. Ces avantages ont alimenté l’adoption de ces produits ces dernières années.

La prévalence croissante de la parodontite, de la carie dentaire et de la malocclusion influence principalement la croissance du marché dentaire mondial. La prévalence croissante de ces conditions stimule la demande de divers produits, stimulant ainsi la croissance du marché. De plus, la demande croissante de dentisterie esthétique et l’augmentation des lancements de produits par les grandes entreprises devraient renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2023, selon le NCBI, la prévalence de la parodontite chronique parmi la population adulte générale était comprise entre 5,0 % et 15,0 % à l’échelle mondiale.


• Par exemple, en octobre 2023, ZimVie Inc. a annoncé le lancement d'Azure Multi-Platform Product Solutions, une gamme complète de composants de restauration pour répondre efficacement au marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial en raison de la baisse de la demande de produits utilisés en dentisterie en raison de la baisse du nombre de patients. Les principaux acteurs du marché ont signalé une baisse notable de leurs revenus en raison de la pandémie. Par exemple, en 2020, Dentsply Sirona a enregistré un chiffre d'affaires de 3 342,0 millions de dollars, soit une baisse de 17,1 % par rapport à 2019. Cependant, en 2021 et 2022, le marché a repris de l'élan grâce à l'assouplissement des réglementations imposées par le gouvernement. Le volume de patients a rebondi aux États-Unis, ce qui a entraîné une demande accrue pour plusieurs produits après la pandémie.

Tendances du marché dentaire

Popularité croissante de l’orthodontie invisible pour alimenter la croissance du marché

Dans le traitement des malocclusions, orthodontie invisible offre de nombreux avantages par rapport aux appareils métalliques. Ces avantages incluent une moindre irritation des gencives et des joues, moins de visites chez le dentiste, une personnalisation en fonction des besoins du patient et un retrait facile. De tels avantages devraient stimuler l’adoption de l’orthodontie invisible dans le traitement des malocclusions. Cette adoption croissante de l’orthodontie invisible a incité les principaux acteurs du marché à augmenter la production d’aligneurs transparents.

• Par exemple, Align Technology, Inc. a signalé que le volume d’aligneurs transparents a augmenté de 54,8 % dans le monde en 2021 par rapport à 2020.


• Par exemple, en août 2020, la filiale de l’Institut Straumann AG, ClearCorrect LLC, a augmenté de 30 % sa capacité de production d’aligneurs orthodontiques.

Une telle adoption croissante de l’orthodontie invisible, ainsi que la concentration intense des acteurs clés sur l’expansion de la capacité de production, devraient stimuler la demande pour ces produits au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché dentaire

La demande croissante de dentisterie esthétique pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, la hausse des revenus disponibles et les normes de beauté croissantes ont alimenté la demande de soins dentaires esthétiques. Cette demande plus élevée a été constatée dans tous les groupes d’âge en raison du développement continu des produits esthétiques. Les individus optent fortement pour la dentisterie esthétique par rapport à la dentisterie conventionnelle, car elle offre un confort supérieur et une esthétique incroyable. Cela augmente la demande de procédures esthétiques, propulsant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2021, selon un article publié par West Hollywood Holistic Dental Care, près de 15,0 millions de personnes aux États-Unis ont subi des procédures de pose de ponts ou de couronnes en 2020.

De plus, l’augmentation du nombre de patients subissant une large gamme de procédures esthétiques contribue à la demande croissante de scanners intra-oraux précis. En conséquence, les professionnels de la santé optent de plus en plus pour des produits avancés tels que les scanners CAD/CAM et autres instruments connexes.

De plus, la plupart des jeunes, principalement des femmes, se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de leur apparence maxillo-faciale. Cette attention croissante conduit à une forte demande pour la dentisterie esthétique, stimulant plusieurs acteurs de premier plan à développer et à lancer des produits innovants ayant une application esthétique.

• Par exemple, en septembre 2023, Align Technology, Inc. a introduit le système d'expansion palatine Invisalign, destiné à l'expansion rapide et au maintien ultérieur du maxillaire étroit squelettique et dentaire chez les patients en croissance, y compris les patients adolescents.

Prévalence croissante des maladies dentaires pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies buccodentaires, telles que les maladies parodontales, les caries dentaires et les malocclusions, contribue de manière significative à l’adoption croissante et à la demande accrue d’une vaste gamme de prothèses, d’implants et de scanners intra-oraux, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2023, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on estimait que les maladies parodontales graves affectaient environ 19,0 % de la population adulte mondiale, représentant plus de 1,0 milliard de cas dans le monde.

En outre, la prévalence croissante entraîne une demande accrue de détection précoce des maladies, qui peut aider à planifier des mesures d’interception et de prévention, favorisant ainsi le développement de désalignements et d’autres déformations.

De plus, les entreprises se concentrent fortement sur le lancement de divers produits avancés pour traiter plusieurs maladies, ce qui devrait renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, Henry Schein, Inc., par l'intermédiaire de son activité d'orthodontie (Henry Schein Orthodontics), a lancé Studio Pro 4.0, un nouveau logiciel de planification de traitement basé sur le Web pour Reveal Clear Aligners, en décembre 2021. Le lancement de ces produits innovants augmentera la demande. parmi la main d’œuvre.

Une prévalence aussi élevée et des lancements de produits croissants devraient favoriser l’expansion du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé et le manque de remboursement adéquat des services dentaires entravent la croissance du marché

L’adoption de produits dentaires augmente considérablement à l’échelle mondiale en raison de plusieurs avancées réalisées par des acteurs clés. Cependant, le coût élevé des traitements et l'insuffisance des remboursements pourraient freiner considérablement la croissance du marché, notamment dans les pays émergents. Le coût élevé entraîne le retard et l'élimination des traitements, réduisant ainsi l'utilisation des consommables à une quantité limitée.

• Par exemple, selon l’Institut australien de la santé et du bien-être, en novembre 2023, près de 4 adultes sur 10 âgés de 15 ans et plus ont reporté ou évité de consulter un dentiste en raison des prix élevés.


• Par exemple, selon le Nuvia Dental Implant Center, le coût des implants unitaires varie de 3 500 USD à 5 000 USD en février 2024. En revanche, le coût des prothèses varie de 600 USD pour chaque arcade à 8 000 USD.


• Par exemple, en janvier 2023, selon le Blyss. Dentisterie esthétique et restauratrice : Le coût d'un seul implant dentaire et d'une couronne varie entre 3 000 et 7 000 USD aux États-Unis, ce qui est relativement élevé.

De plus, le remboursement de ces services bucco-dentaires est comparativement inférieur à celui des autres services de santé. La plupart du financement se fait par le biais de dépenses directes ou d’une assurance maladie privée. Des niveaux de remboursement aussi bas diminuent les visites et les traitements des patients en clinique, entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché dentaire

Analyse par type

Le segment des consommables dentaires est en tête de la part de marché, alimenté par la demande croissante d’orthodontie invisible

Par type, le marché est segmenté en consommables dentaires et équipement dentaire . Le segment des consommables dentaires est en outre sous-segmenté en produits de restauration dentaire (implants dentaires et prothèses dentaires), orthodontie (aligneurs transparents et appareils orthodontiques conventionnels), endodontie et autres. En revanche, le segment des équipements comprend également les équipements de radiologie dentaire, les lasers dentaires, les systèmes de navigation chirurgicale dentaire, les équipements de CAO/FAO, les fauteuils dentaires et autres.

Le segment des consommables dentaires représentait la plus grande part de marché dentaire en 2023 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des malocclusions, associée à la forte demande d’orthodontie invisible, le plus souvent chez les adolescents et les femmes, sont les principaux facteurs attribués à la part importante de ce segment. Une telle adoption accrue des aligneurs transparents encourage les principaux acteurs à lancer de nouveaux produits, augmentant ainsi la disponibilité et l’accessibilité et stimulant la croissance du marché. En outre, la forte demande de prothèses est due à l’incidence croissante de l’édentement et des caries, à l’adoption croissante d’appareils orthopédiques conventionnels en raison d’un mauvais alignement des mâchoires et à l’accent mis sur l’apparence esthétique, ce qui devrait également stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en février 2022, OraPharma, l’activité de soins de santé bucco-dentaire de Bausch Health Companies Inc., a annoncé le lancement aux États-Unis du système personnalisé OraFit. aligneur clair système pour corriger les malocclusions.

Le segment des équipements devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. Cette croissance segmentaire devrait être alimentée par les progrès technologiques croissants en matière d’équipement. En outre, des acteurs de premier plan du marché mettent en œuvre diverses stratégies pour élargir leur offre de produits dans le segment des équipements, contribuant ainsi à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2022, Benco Dental Supply Company s'est associée à Overjet pour proposer une plateforme d'intelligence dentaire artificielle approuvée par la FDA afin de fournir des informations cliniques précisément pour améliorer la qualité des performances du cabinet et des soins aux patients. Cette collaboration a permis l'accessibilité aux dentistes à travers les États-Unis.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des cabinets solo dominera le marché en raison du nombre croissant de dentistes dans le monde

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Parmi ces utilisateurs finaux, le segment des cabinets individuels détenait la plus grande part de marché dentaire en 2023 et devrait enregistrer un TCAC notable au cours de la période de prévision. Cette part importante est principalement attribuée au nombre croissant de dentistes, qui augmente le nombre de patients suivant un traitement dans ces contextes à travers le monde. De nombreux dentistes travaillant seuls en cabinet privé offrent le plus haut niveau d’indépendance possible en dentisterie, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

• Par exemple, selon le Health Policy Institute de l’American Dental Association, en 2021, 73 % des dentistes travaillaient dans des cabinets indépendants.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est fortement attribuée à l'accent accru mis par les dentistes indépendants sur la collaboration avec de grands cabinets de groupe et aux partenariats accrus des DSO avec des entreprises de premier plan pour répondre à la demande de scanners intra-oraux et d'autres produits. De plus, des risques minimisés, un meilleur support de remboursement et l’absence de frais généraux qualifiés pour les nouveaux dentistes dans les cabinets de groupe devraient alimenter la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2023, selon l’enquête du Health Policy Institute (HPI) de l’American Dental Association, environ 13,0 % des dentistes américains étaient affiliés à une organisation de services dentaires en 2022.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord représentait la plus grande taille de marché, avec 13,74 milliards de dollars sur le marché mondial en 2023. Cette domination est attribuée à l’adoption généralisée de produits, tels que les aligneurs transparents, et à la présence d’acteurs établis dans la région. En outre, l’augmentation des lancements de produits par les principaux acteurs devrait stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, de nombreuses personnes souffrant de parodontite et l’augmentation des visites de patients ont incité à l’adoption de ces produits, ce qui devrait propulser la croissance du marché régional. De plus, les dépenses croissantes en matière de santé bucco-dentaire aux États-Unis devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, selon les statistiques de Health Affairs, les dépenses en soins dentaires aux États-Unis devraient atteindre plus de 203,0 milliards de dollars d’ici 2027, contre 142,4 milliards de dollars en 2020.

L’Europe détenait une part de marché substantielle en 2023 et devrait connaître un taux de croissance notable au cours de la période de prévision. L'augmentation du nombre d'adolescents et d'adultes subissant un traitement orthodontique, ainsi que d'autres procédures régionales et une augmentation des dépenses en services de soins bucco-dentaires, devraient contribuer à la croissance du marché européen.

• Par exemple, en janvier 2023, selon une enquête du British Dental Journal, la demande de traitements orthodontiques a augmenté au sein de la population européenne, manifestation de l'effet « Zoom boom » de mai 2021.

On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus rapide entre 2024 et 2032. L’adoption croissante des implants et orthodontie influence principalement ce taux de croissance plus élevé de la région. En outre, l’augmentation des investissements des entreprises clés et la sensibilisation croissante du public à la santé bucco-dentaire dans la région devraient favoriser la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays d'Asie du Sud-Est à accélérer la mise en œuvre du nouveau Plan d'action de la région pour la santé bucco-dentaire 2022-2030, qui vise à confirmer que chaque individu de la région peut adorer le plus grand bien-être. état possible de la santé bucco-dentaire, en atteignant une couverture universelle pour la santé bucco-dentaire d’ici 2030.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance considérable en raison de l’incidence élevée de l’édentement, de l’augmentation des investissements dans les soins de santé et de l’introduction de produits technologiquement avancés associés à des partenariats stratégiques inorganiques entre d’importantes entreprises dans ces régions.

• Par exemple, en mars 2023, selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 44,0 % des individus de la région africaine souffraient de maladies bucco-dentaires. Au cours des trois dernières décennies, la région africaine a connu une augmentation de plus de 257,0 millions de maladies bucco-dentaires, notamment les maladies des gencives, les caries et la perte de dents.

Liste des principales entreprises clés du marché dentaire

Dentsply Sirona et Align Technology, Inc. avec une large gamme de produits avancés pour dominer le marché mondial

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG, ENVISTA HOLDINGS CORPORATION, Align Technology Inc. et Henry Schein, Inc. Ces sociétés dominent le marché mondial en raison de leur portefeuille diversifié et de leur forte présence mondiale. Ces acteurs clés lancent de nouveaux produits et étendent la portée de leurs solutions technologiquement avancées pour pénétrer de nouveaux marchés.

• Par exemple, en décembre 2023, Dentsply Sirona a annoncé le lancement d'OSSIX Agile, la membrane péricardique innovante optimisée par GLYMATRIX pour relever tous les défis de la régénération des os et des tissus mous. Ce lancement contribue à élargir le portefeuille de produits et la portée du marché de l’entreprise.


• Par exemple, en décembre 2023, Align Technology, Inc. a révélé que son système Invisalign Palatal Expander avait reçu une licence de dispositif médical mise à jour de Santé Canada. Cette licence mise à jour s’appliquera à un large bassin de patients, y compris des enfants, des adolescents et des adultes, ce qui contribuera à pénétrer le marché canadien.

En outre, 3M, Zimmer Biomet, VATEC, Shofu Inc., Argen Corporation, YENADENT, Coltene et BIOLASE, Inc. sont d'autres acteurs importants opérant sur le marché mondial. Ces acteurs mettent de plus en plus en œuvre des stratégies et des développements tels que des partenariats, des collaborations, des acquisitions et de nouveaux lancements. De plus, l’accent mis par ces acteurs sur l’expansion de leur présence sur des marchés inexploités devrait améliorer leur position sur le marché.

PRINCIPALES ENTREPRISES CLÉS SUR LE MARCHÉ DENTAIRE :

• 3M (NOUS.)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• Henry Schein, Inc. (États-Unis)


• Angelalign Technology Inc. (Chine)


• SHOFU INC. (Japon)


• Dentsply Sirona (États-Unis)


• Align Technology, Inc. (États-Unis)


• Zimmer Biomet (États-Unis)


• Coltène (Suisse)


• BIOLASE, Inc. (États-Unis)


• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (NOUS.)


• VATECH (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 : Dentsply Sirona a conclu un partenariat de quatre ans avec le Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire (iADH) pour accroître l'accès aux soins bucco-dentaires pour les personnes handicapées.


• janvier 2024 : Align Technology, Inc. a annoncé le lancement du scanner intra-oral iTero Lumina avec un champ de capture 3 fois plus large dans une baguette 50 % plus petite et 45 % plus légère pour offrir une vitesse de numérisation plus rapide, une visualisation supérieure, une plus grande précision et une expérience de numérisation plus confortable.


• avril 2023 : Henry Schein, Inc. a acquis une participation majoritaire dans Biotech Dental S.A.S pour ajouter une suite logicielle complète et intégrée de planification et de diagnostic à son portefeuille de solutions dentaires numériques.


• mars 2023 : L'Institut Straumann AG a annoncé le lancement d'une nouvelle solution logicielle pour son scanner intra-oral Virtuo Vivo afin d'améliorer la précision et la rapidité de la prise d'empreintes numériques.


• août 2022 : Envista Holdings Corporation a étendu son partenariat commercial avec DSO, Dentalcorp Holdings Ltd., pour accroître l'accès aux implants dentaires au Canada grâce à un solide réseau de Dentalcorp Holdings Ltd.


• janvier 2021 : Henry Schein a lancé Reveal Clear Aligners pour les personnes cherchant à améliorer l'esthétique de leur visage. Ce produit a été conçu dans un souci de confort et d’esthétique du patient.

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