Taille du marché de l’orthobiologie dentaire, part et analyse de l’industrie, par type de produit (allogreffe, facteurs de croissance osseuse, substitut de greffe osseuse synthétique, matrice osseuse déminéralisée, allogreffes cellulaires et autres), par forme (pâte, granules, mastic et autres), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des produits orthobiologiques dentaires était évaluée à 1 000,19 millions USD en 2025. Le marché devrait passer de 1 048,06 millions USD en 2026 à 1 612,59 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits orthobiologiques dentaires avec une part de marché de 48,73 % en 2025.

Les orthobiologiques dentaires font référence aux matériaux organiques et synthétiques utilisés pour la régénération ou la cicatrisation des os, du cartilage et des tissus mous. L'utilisation de produits orthobiologiques et l'incorporation des principes de la biologie et de la biochimie dans la gestion des lésions des os dentaires et des tissus mous suscitent un intérêt croissant. Ces produits comprennent des allogreffes, des facteurs de croissance osseuse, des substituts osseux synthétiques, une matrice osseuse déminéralisée, des allogreffes cellulaires et d'autres produits biologiques destinés aux applications dentaires.

Le marché mondial devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, sous l’effet de facteurs tels que la prévalence croissante de maladies dentaires telles que l’édentement et la perte osseuse dentaire. Cela augmente le nombre d'implants et de procédures de greffe osseuse qui accélèrent l'adoption desubstituts de greffe osseuseet des facteurs de croissance pour la cicatrisation et la régénération des os dentaires. De plus, des progrès tels que l’introduction de greffes osseuses synthétiques et imprimées en 3D modifient la tendance du marché.

Parmi les autres facteurs qui stimulent la croissance du marché, citons la sensibilisation croissante des cliniciens aux produits avancés. En outre, les lancements de nouveaux produits et le nombre croissant de collaborations et d’acquisitions de distribution sur le marché devraient alimenter la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2021, Dentsply Sirona a acquis Datum Dental, Ltd. avec son solide portefeuille de biomatériaux OSSIX. Le portefeuille de produits comprend divers produits régénérateurs, notamment des éponges de collagène minéralisées ossifiantes. Ce portefeuille de produits avancés permet à l'entreprise de se développer sur le marché.

Le marché a connu une diminution en termes de revenus en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux cabinets dentaires fermant ou limitant leurs opérations aux seuls cas urgents. Cela a entraîné une diminution de la demande pour ces produits. Le confinement mondial et les restrictions de voyage ont encore aggravé les défis du marché. Cependant, en 2021, le marché a commencé à se redresser avec la réouverture des cabinets dentaires et une augmentation de l’utilisation de la télédentisterie et d’autres outils numériques. L’adoption croissante de procédures de chirurgie implantaire et de greffe osseuse en 2021 a conduit à une croissance substantielle du marché, qui devrait se poursuivre au cours des années à venir.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des produits orthobiologiques dentaires

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 1 000,19 millions de dollars
• Taille du marché 2026 : 1 048,06 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 1 612,59 millions de dollars
• TCAC : 5,50 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 48,73 % en 2025. Cela est dû à la forte prévalence des déformations osseuses dentaires, au grand volume de procédures d'implantation dentaire et au lancement continu de produits avancés par les principaux acteurs de la région.
• Par type de produit : Le segment des facteurs de croissance osseuse détenait la plus grande part de marché. Sa domination est attribuée à la demande croissante d’implants dentaires, qui nécessitent des facteurs de croissance osseuse pour améliorer la régénération osseuse et assurer la stabilité de l’os de la mâchoire, en particulier avec la forte prévalence de perte osseuse alvéolaire.

Faits saillants du pays :

• Japon : la croissance du marché est stimulée par la pénétration et l’adoption croissantes de produits orthobiologiques avancés. Les collaborations stratégiques croissantes entre les acteurs régionaux contribuent également à accroître la disponibilité de ces produits sur le marché japonais.
• États-Unis : le marché est tiré par un volume élevé de procédures dentaires et par le lancement fréquent de nouveaux produits par de grandes sociétés basées aux États-Unis. Par exemple, le lancement récent de nouveaux produits d'allogreffe par ZimVie Inc. augmente la disponibilité et l'adoption des produits.
• Chine : La croissance est soutenue par des investissements et des collaborations croissants visant à introduire de nouvelles technologies sur le marché. Une tendance clé est la multiplication des partenariats d’exportation et de distribution, tels que les collaborations visant à introduire des matériaux de greffe osseuse synthétique dans le pays.
• Europe : Le marché se caractérise par la forte présence d'acteurs mondiaux majeurs comme l'Institut Straumann AG et Geistlich Pharma AG. La croissance est alimentée par la multiplication des initiatives de R&D pour le développement de produits avancés et par un nombre croissant de cliniques dentaires dans la région.

Tendances du marché des orthobiologiques dentaires

Augmentation significative des procédures d’implantation dentaire pour stimuler la croissance du marché

L’utilisation de substituts de greffe osseuse connaît une croissance rapide en raison des divers avantages qui leur sont associés, comme la réduction des complications liées aux procédures traditionnelles de greffe osseuse. L’augmentation du nombre de procédures d’implants dentaires devrait être l’un des principaux moteurs de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces substituts de greffe osseuse sont utilisés dans les procédures d'implantation lorsqu'il n'y a pas de volume osseux suffisant pour soutenir l'implant.

De plus, les progrès de l'implantologie dentaire augmentent encore la complexité de ces procédures, et les substituts de greffe osseuse sont de plus en plus utilisés dans les procédures d'implant dentaire pour renforcer la stabilité de l'implant. En outre, ces substituts sont également bénéfiques en améliorant la hauteur et l’épaisseur de l’os de la mâchoire, permettant à l’implant dentaire d’obtenir une stabilité primaire et une croissance osseuse autour de la zone de l’implant.

• Par exemple, selon un article de Dental Tribune International de juin 2021, il y a eu une augmentation significative du nombre de patients optant pour des procédures implantaires, ce qui devrait augmenter le nombre de substituts de greffe osseuse adoptés.

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Facteurs de croissance du marché des orthobiologiques dentaires

Prévalence croissante des troubles osseux dentaires pour développer le marché

La prévalence croissante de maladies bucco-dentaires telles que les maladies parodontales, l’atrophie de la mâchoire et l’édentement entraîne la demande d’un large éventail de procédures dentaires. Ces procédures, telles que l'implantation dentaire, l'extraction dentaire et la restauration de la densité osseuse en raison de maladies parodontales des gencives, nécessitent des substituts de greffe osseuse pour favoriser la régénération osseuse.

• Selon le rapport de l'OMS sur la santé bucco-dentaire de mars 2023, les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,5 millions de personnes dans le monde, et le même rapport indique que l'édentement a une prévalence mondiale plus élevée, d'environ 23 %. Cela augmente la demande de produits orthobiologiques dentaires dans le monde entier.

En outre, plusieurs études ont démontré que les substituts de greffe osseuse peuvent efficacement inverser la perte osseuse dentaire en favorisant la régénération osseuse. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de produits innovants offrant une meilleure ostéoinduction et biocompatibilité. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché. Dans l’ensemble, la combinaison de taux de prévalence élevés de maladies dentaires, associée à l’introduction de nouveaux produits, devrait alimenter la croissance du marché mondial des orthobiologiques dentaires.

Utilisation croissante de substituts osseux synthétiques pour alimenter la croissance du marché

L'utilisation de substituts osseux synthétiques dans les applications dentaires devient de plus en plus courante en raison de leurs divers avantages par rapport aux autres types d'orthobiologiques dentaires. L’un des principaux avantages des substituts synthétiques de greffe osseuse est leur biocompatibilité, qui réduit le risque d’effets indésirables ou de rejet par l’organisme. Cela peut conduire à de meilleurs résultats de guérison et à une réduction des complications postopératoires pour les patients. De plus, la composition et la structure peuvent conduire à des résultats plus prévisibles en termes de régénération et de reconstruction osseuse. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les procédures dentaires complexes telles que la pose d’implants.

De plus, les substituts de greffe osseuse synthétique sont généralement plus rentables que les allogreffes traditionnelles. De plus, l’inclusion de technologies 3D pour créer des greffons synthétiques précis et hautement personnalisables qui imitent la composition osseuse naturelle et la microarchitecture devrait stimuler le marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Les limites cliniques de ces produits peuvent limiter la croissance du marché

Malgré les nombreux progrès réalisés par les principaux acteurs de l’industrie, les limites cliniques des orthobiologiques dentaires limitent dans une certaine mesure la croissance du marché. L’utilisation d’orthobiologiques est associée à divers effets secondaires, notamment des réactions tissulaires indésirables, et la formation osseuse incomplète ou inexistante devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, les problèmes associés aux protéines morphogénétiques osseuses et aux limites cliniques de plusieurs produits orthobiologiques dentaires sont sur le point d’entraver la croissance du marché. En outre, le risque de transmission de maladies et d’immunogénicité, une mauvaise résorption, une mauvaise résistance mécanique et le manque de propriétés ostéoinductives pourraient potentiellement entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon l’article publié dans le Journal of the Indian Society of Periodontology en septembre 2019, les xénogreffes osseuses bovines ont été associées à des complications telles que des pathologies des sinus et des os maxillaires, le déplacement des matériaux de greffe et une inflammation chronique. Le rapport indique que la matrice osseuse déminéralisée peut également entraîner des durées chirurgicales et d'anesthésie plus longues pour les patients et une formation osseuse incomplète. Ces risques pourraient entraîner une mauvaise adoption des produits et entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des produits orthobiologiques dentaires

Analyse par type de produit

Le segment des facteurs de croissance osseuse est dominé en raison de la demande croissante d’implants dentaires

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en allogreffes, substituts de greffe osseuse synthétique, matrice osseuse déminéralisée, allogreffes cellulaires, facteurs de croissance osseuse et autres.

Le segment des facteurs de croissance osseuse a dominé la part de marché de 41,31 % en 2026. La croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante d'implants dentaires qui nécessitent des facteurs de croissance osseuse pour améliorer la régénération osseuse afin d'augmenter la stabilité de l'os de la mâchoire et à l'augmentation de la prévalence de troubles dentaires tels que la perte osseuse alvéolaire. De plus, les lancements de produits avancés devraient en outre stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment des substituts de greffe osseuse synthétique devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à des avantages tels que la biocompatibilité et l'ostéoconductivité qui soutiennent la croissance osseuse directe. De plus, la facilité de disponibilité et le faible coût de production entraînent une évolution vers des substituts de greffe osseuse synthétique pour les applications dentaires. De plus, la collaboration croissante entre les acteurs du marché pour renforcer le réseau de distribution devrait propulser la croissance du segment. Par exemple, en mars 2022, CGbio, société spécialisée dans la médecine régénérative, a collaboré avec Kerunxi Medical pour exporter Bongros Dental, un matériau de greffe osseuse comprenant des greffons osseux synthétiques. Cela peut accroître l’adoption de greffes osseuses synthétiques, ce qui devrait stimuler la croissance segmentaire.

Le segment autres comprend les xénogreffes. La croissance du segment est attribuée aux progrès de la technologie de traitement, à l’amélioration de la stérilité, à l’amélioration du risque d’infection, etc.

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Par analyse de formulaire

Le segment des pâtes occupe une position de leader grâce à l'intérêt croissant des grandes entreprises pour la recherche et le développement

Par forme, le marché est divisé en pâtes, granulés, mastics et autres.

Le segment des pâtes a dominé la part de marché mondiale des produits orthobiologiques dentaires de 45,35 % en 2026. L'attention croissante des principaux acteurs sur la recherche et le développement de formes pâteuses d'orthobiologiques dentaires devrait stimuler la croissance du segment. De plus, l’utilisation intensive de facteurs de croissance osseuse sous forme de pâte stimule la croissance du marché.

Le segment des granulés devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Les substituts de greffe osseuse en granules sont hautement préférés en raison de leurs avantages dans les procédures de greffe. La texture de surface du granule augmente considérablement la surface de fixation des ostéoblastes et stimule l'ostéogenèse. De plus, ils ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières. Ce sont les facteurs clés qui augmentent l’adoption des granulés. De plus, les lancements de nouveaux produits soutiennent encore la croissance du segment. Par exemple, en janvier 2023, Envista a lancé creos syntogain, un substitut de greffe osseuse biomimétique en deux tailles de granules (0,2-1,0 et 1,0-2,0 mm). De tels lancements de produits devraient stimuler la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des pratiques en solo est dominé en raison du grand nombre de patients subissant des interventions dentaires

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des pratiques en solo domine la part de marché de 60,49 % en 2026 en raison de la préférence élevée des patients. L'expansion de ce segment peut en outre être attribuée à la présence d'un nombre important de cliniques dentaires avec des praticiens solo et à un bassin croissant de patients pour des procédures dentaires telles que la greffe osseuse et l'implantation à travers le monde.

D’un autre côté, le segment des cabinets DSO/groupe devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision, alimenté par une évolution vers l’affiliation DSO dans les pays développés. Les acquisitions stratégiques des sociétés DSO devraient accroître la croissance du segment et augmenter le volume des procédures, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2020, Smile Brands Inc. a acquis Midwest Dental, qui devrait développer le volume de procédures dans les DSO et stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

Le segment autres comprend les hôpitaux et les instituts de recherche, qui devraient connaître une croissance considérable au cours de la période étudiée. Le nombre croissant de chirurgies buccales dans ces contextes devrait stimuler l’adoption des produits.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Amérique du Nord

En 2024, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 466,5 millions de dollars. La prévalence et l’incidence croissantes des déformations osseuses dentaires ainsi que les volumes élevés d’implantation dentaire et de greffes osseuses alvéolaires sont les principaux facteurs qui motivent l’adoption de orthobiologieproduits pour la régénération et la cicatrisation des os dentaires. De plus, le nombre croissant de lancements de produits avancés dans la région devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché américain devrait atteindre 462,17 milliards de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, en avril 2023, ZimVie Inc. a lancé RegenerOss CC Allograft et RegenerOss Bone Graft Plug en Amérique du Nord, qui doivent être utilisés dans diverses applications dentaires. Cela peut augmenter la disponibilité des produits, et leur adoption devrait se développer dans un avenir proche. 

Europe

L’Europe est considérée comme le deuxième plus grand marché régional. La présence de certains acteurs majeurs, tels que l’Institut Straumann AG et Geistlich Pharma AG, contribue à la croissance de la région. En outre, le nombre croissant de cliniques dentaires et les initiatives croissantes de R&D dans la région pour le développement de produits avancés devraient stimuler la croissance du marché. Le marché britannique devrait atteindre 43,23 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 65,25 milliards de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles osseux dentaires dans la région. En outre, la sensibilisation croissante du public à la santé bucco-dentaire et l'augmentation des dépenses consacrées aux procédures dentaires devraient stimuler de manière significative la croissance de la région. En outre, la pénétration croissante des produits avancés au Japon et en Corée du Sud devrait propulser la croissance du marché dans la région. De plus, la présence d’acteurs majeurs et la collaboration croissante entre les acteurs régionaux devraient accroître la pénétration des produits orthobiologiques dentaires dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 28,64 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 61,99 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 67,29 milliards USD d'ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative au cours de la période d’étude en raison de la forte prévalence des maladies dentaires, de la sensibilisation croissante des professionnels dentaires et de l’augmentation des investissements dans les soins de santé. En outre, l'expansion du marché dans ces régions devrait être stimulée par les investissements d'entreprises clés dans l'acquisition de filiales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

ZimVie Inc., Medtronic et Geistlich Pharma AG représentaient une part substantielle en raison de leur solide portefeuille de produits

Le marché mondial de l’orthobiologie dentaire est partiellement consolidé en raison des parts importantes détenues par les principaux acteurs. ZimVie Inc., Medtronic et Geistlich Pharma AG détenaient des parts de revenus substantielles sur le marché en 2024 en raison de leur solide portefeuille de produits de substituts de greffe osseuse. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur des stratégies telles que les acquisitions et les fusions avec d’autres acteurs du marché pour accroître leur présence sur le marché. De plus, l’accent constant des entreprises clés sur l’introduction des produits orthobiologiques dentaires devrait renforcer leur part de marché au cours de la période de prévision.

D'autres sociétés, notamment Envista, BioHorizons, NovaBone et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille, se concentrent constamment sur l'expansion géographique et le lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées. De plus, le nombre croissant d’approbations de produits obtenues par ces sociétés devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ORTHOBIOLOGIE DENTAIRE :

• ZimVie Inc.(NOUS.)
• Institut Straumann AG(Suisse)
• Envista (États-Unis)
• Dentsply Sirona. (NOUS.)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• Medtronic(Irlande)
• BioHorizons (États-Unis)
• NovaBone (Halma) (Royaume-Uni)
• Geistlich Pharma SA (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2024 :Geistlich Pharma AG a acquis Bionnovation Biomedical au Brésil pour développer ses activités en Amérique latine.
• Juin 2023 :Geistlich Pharma AG a lancé un gel de traitement non chirurgical de la parodontite. C'est une combinaison d'acide hyaluronique et d'un agent de comblement thermosensible pour favoriser la cicatrisation.
• Octobre 2022 :Geistlich Pharma AG a acquis Lynch Biologics, LLC. Lynch Biologics, LLC. est une société basée aux États-Unis qui opère dans le segment de la régénération osseuse, notammentdentairesubstituts de greffe osseuse et facteurs de croissance dentaire.
• Octobre 2021 :CoreBone a reçu un fonds de 3,7 millions de dollars du Guangzhou Sino-Israel Biotech Investment Fund (« GIBF »). La société est spécialisée dans l’introduction de technologies médicales israéliennes sur le marché chinois et propose des greffes osseuses bioactives utilisées dans les traitements orthopédiques et dentaires.
• Avril 2019 :Zimmer Biomet & RTI Surgical ont collaboré avec l'American Academy of Implant Dentistry Foundation (AAIDF) pour faire don d'implants d'allogreffe afin d'améliorer l'accès aux soins dentaires pour les anciens combattants.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des produits orthobiologiques dentaires. Il se concentre sur la segmentation du marché, par exemple par type de produit, forme, utilisateur final et région. En outre, il propose des prévisions du marché de l’orthobiologie dentaire par rapport à la dynamique actuelle du marché, à l’impact de la pandémie de COVID-19 et aux dernières statistiques du marché. En outre, le rapport met en évidence la part de marché de divers segments et les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport mentionne également les principaux acteurs opérant sur le marché, leur analyse SWOT et le paysage concurrentiel du marché au niveau mondial. De plus, le rapport fournit des informations clés sur les progrès technologiques, la prévalence des troubles dentaires et les principaux développements de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport