Taille du marché orthobiologique dentaire, analyse de la part et de l'industrie, par type de produit (allogreffe, facteurs de croissance osseuse, substitut de greffe osseuse synthétique, matrice osseuse déminéralisée, allogreffes cellulaires et autres), par forme (pâte, granules, pute et autres), par Utilisateur final (pratiques solo, pratiques DSO / groupes et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des produits orthobiologiques dentaires était évaluée à 955,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1 000,2 millions de dollars en 2025 à 1 433,6 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des produits orthobiologiques dentaires avec une part de marché de 48,8 % en 2024.

Les orthobiologiques dentaires font référence aux matériaux organiques et synthétiques utilisés pour la régénération ou la cicatrisation des os, du cartilage et des tissus mous. L'utilisation de produits orthobiologiques et l'incorporation des principes de la biologie et de la biochimie dans la gestion des lésions des os dentaires et des tissus mous suscitent un intérêt croissant. Ces produits comprennent des allogreffes, des facteurs de croissance osseuse, des substituts osseux synthétiques, une matrice osseuse déminéralisée, des allogreffes cellulaires et d'autres produits biologiques destinés aux applications dentaires.

Le marché mondial devrait croître considérablement au cours des prochaines années, tirés par des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies dentaires telles que l'édenté et la perte osseuse dentaire. Cela augmente les implants et les procédures de greffe osseuse qui augmentent l'adoption de substituts de greffe osseuse et les facteurs de croissance pour la cicatrisation et la régénération des os dentaires. De plus, des progrès tels que l'introduction de greffes osseuses synthétiques et imprimées en 3D changent la tendance du marché.

D'autres facteurs stimulant la croissance du marché comprennent la sensibilisation croissante des cliniciens aux produits avancés. De plus, les lancements de nouveaux produits et le nombre croissant de collaborations et d'acquisitions de distribution sur le marché devraient alimenter la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2021, Dentsply Sirona a acquis Datum Dental, Ltd. avec son solide portefeuille de biomatériaux OSSIX. Le portefeuille de produits comprend divers produits régénérateurs, notamment des éponges de collagène minéralisées ossifiantes. Ce portefeuille de produits avancés permet à l'entreprise de se développer sur le marché.

Le marché a connu une diminution en termes de revenus en 2020 à la suite de la pandémie Covid-19, de nombreux bureaux dentaires, soit de fermeture ou de restriction des opérations dans des cas urgents uniquement. Cela a entraîné une diminution de la demande de ces produits. Les restrictions mondiales de verrouillage et de voyage ont encore ajouté aux défis du marché. Cependant, en 2021, le marché a commencé à se rétablir à mesure que les pratiques dentaires ont rouvert et qu'il y a eu une augmentation de l'utilisation de la télénommage et d'autres outils numériques. L'adoption accrue de la chirurgie des implants et des procédures de greffe osseuse en 2021 a conduit à une croissance substantielle du marché, qui devrait se poursuivre au cours des années à venir.

Tendances du marché orthobiologique dentaire

Augmentation significative des procédures d’implantation dentaire pour stimuler la croissance du marché

L'utilisation de substituts de greffe osseuse augmente rapidement en raison des divers avantages qui leur sont associés, tels que la réduction des complications liées aux procédures traditionnelles de greffe osseuse. L'augmentation du nombre de procédures d'implant dentaire devrait être l'un des principaux moteurs de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces substituts de greffe osseuse sont utilisés dans les procédures d'implant lorsqu'il n'y a pas de volume osseux adéquat pour soutenir l'implant.

De plus, les progrès de l'implantologie dentaire augmentent encore la complexité de ces procédures, et les substituts de greffe osseuse sont de plus en plus utilisés dans les procédures d'implant dentaire pour renforcer la stabilité de l'implant. En outre, ces substituts sont également bénéfiques en améliorant la hauteur et l’épaisseur de l’os de la mâchoire, permettant à l’implant dentaire d’obtenir une stabilité primaire et une croissance osseuse autour de la zone de l’implant.

• Par exemple, selon un article de Dental Tribune International de juin 2021, il y a eu une augmentation significative du nombre de patients optant pour des procédures implantaires, ce qui devrait augmenter le nombre de substituts de greffe osseuse adoptés.

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Facteurs de croissance du marché des orthobiologiques dentaires

Prévalence croissante des troubles osseux dentaires pour développer le marché

La prévalence croissante des maladies buccales telles que les maladies parodontales, l'atrophie de la mâchoire et l'édenté entraînent la demande d'un large éventail de procédures dentaires. Ces procédures, telles que l'implantation dentaire, l'extraction des dents et la restauration de la densité osseuse due aux maladies des gencives parodontales, nécessitent des substituts de greffe osseuse pour faciliter la régénération osseuse.

• Selon le rapport sur la santé orale de l'OMS en mars 2023, les maladies bucco-dentaires affectent près de 3,5 millions de personnes à travers le monde, et le même rapport indiquait que l'édentulisme a une prévalence mondiale plus élevée d'environ 23%. Cela augmente la demande d'orthobiologiques dentaires dans le monde.

En outre, plusieurs études ont démontré que les substituts de greffe osseuse peuvent inverser efficacement la perte osseuse dentaire en favorisant la régénération osseuse. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de produits innovants qui offrent une meilleure ostéoinduction et une meilleure biocompatibilité. De tels facteurs devraient alimenter la croissance du marché. Dans l'ensemble, la combinaison de taux de prévalence élevés des maladies dentaires, associés à l'introduction de nouveaux produits, devrait alimenter la croissance du marché mondial de l'orthobiologie dentaire.

Utilisation croissante des substituts osseux synthétiques pour alimenter la croissance du marché

L'utilisation de substituts osseux synthétiques dans les applications dentaires devient de plus en plus courante en raison de leurs divers avantages par rapport aux autres types d'orthobiologiques dentaires. L’un des principaux avantages des substituts synthétiques de greffe osseuse est leur biocompatibilité, qui réduit le risque d’effets indésirables ou de rejet par l’organisme. Cela peut conduire à de meilleurs résultats de guérison et à une réduction des complications postopératoires pour les patients. De plus, la composition et la structure peuvent conduire à des résultats plus prévisibles en termes de régénération et de reconstruction osseuse. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les procédures dentaires complexes telles que la pose d’implants.

De plus, les substituts de greffe osseuse synthétique sont généralement plus rentables par rapport aux allogreffes traditionnelles. De plus, l'inclusion de technologies 3D pour créer des greffes synthétiques précises et hautement personnalisables qui imitent la composition osseuse naturelle et la microarchitecture devraient conduire le marché dans les années à venir.

Facteurs de contenus

Les limites cliniques de ces produits peuvent limiter la croissance du marché

Malgré les différentes progrès réalisés par les principaux acteurs de l'industrie, les limites cliniques des orthobiologiques dentaires limitent la croissance du marché dans une certaine mesure. L'utilisation des orthobiologiques est associée à divers effets secondaires, y compris les réactions tissulaires indésirables, et le manque de formation incomplète ou de formation osseuse devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les problèmes associés aux protéines morphogénétiques osseux et les limites cliniques de plusieurs orthobiologiques dentaires sont sur le point de gêner la croissance du marché. De plus, le risque de transmission et d'immunogénicité de la maladie, de mauvaise résorption, de mauvaise résistance mécanique et de manque de propriétés ostéoinductives pourrait potentiellement entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon l'article publié dans le Journal of the Indian Society of Periodontology en septembre 2019, les xénogreffes osto-os bovins ont été associées à des complications telles que les pathologies osseuses du sinus et le déplacement maxillaire, le déplacement des matériaux de greffe et l'inflammation chronique. Le rapport indiquait que la matrice osseuse déminéralisée peut également conduire à des temps chirurgicaux et d'anesthésie plus longs pour les patients et une formation osseuse incomplète. Ces risques pourraient entraîner une mauvaise adoption des produits et entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des produits orthobiologiques dentaires

Par analyse du type de produit

Le segment des facteurs de croissance osseuse dominés en raison de la demande croissante d'implants dentaires

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en allogreffes, substituts de greffe osseuse synthétique, matrice osseuse déminéralisée, allogreffes cellulaires, facteurs de croissance osseuse et autres.

Le segment des facteurs de croissance osseuse a dominé le marché en 2023. La croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante d'implants dentaires qui nécessitent des facteurs de croissance osseux pour l'amélioration de la régénération osseuse pour augmenter la stabilité osseuse de la mâchoire et la croissance de la prévalence des troubles dentaires comme la perte osseuse alvéolaire. De plus, les lancements de produits avancés devraient en outre stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment des substituts synthétiques aux greffes osseuses devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à des avantages tels que la biocompatibilité et l'ostéoconductivité qui soutiennent la croissance osseuse directe. De plus, la facilité de disponibilité et le faible coût de production entraînent une évolution vers des substituts de greffe osseuse synthétique pour les applications dentaires. De plus, la collaboration croissante entre les acteurs du marché pour renforcer le réseau de distribution devrait propulser la croissance du segment. Par exemple, en mars 2022, CGbio, société spécialisée dans la médecine régénérative, a collaboré avec Kerunxi Medical pour exporter Bongros Dental, un matériau de greffe osseuse comprenant des greffons osseux synthétiques. Cela peut accroître l’adoption de greffes osseuses synthétiques, ce qui devrait stimuler la croissance segmentaire.

Le segment des autres comprend du xénogreffe. La croissance du segment est attribuée aux progrès de la technologie de traitement, à l’amélioration de la stérilité, à l’amélioration du risque d’infection, etc.

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Par analyse de forme

Le segment de la pâte occupait une position de leader motivée par la montée des grandes entreprises sur la recherche et le développement

Par forme, le marché est divisé en pâte, granules, mastic et autres.

Le segment de la pâte a dominé la part de marché mondiale de l'orthobiologie dentaire en 2024. L'objectif croissant des acteurs clés sur la recherche et le développement des formes de pâte d'orthobiologiques dentaires devrait augmenter la croissance segmentaire. De plus, l'utilisation élevée des facteurs de croissance osseuse sous la forme de la pâte augmente la croissance du marché.

Le segment des granules devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Les substituts de greffe osseuse granule sont très préférés en raison de leurs avantages dans les procédures de greffage. La texture de surface du granule augmente considérablement la surface de l'attachement des ostéoblastes et stimule l'ostéogenèse. De plus, ils ne nécessitent pas de conditions de stockage spécifiques. Ce sont les facteurs clés qui augmentent l'adoption des granules. De plus, les lancements de nouveaux produits soutiennent davantage la croissance du segment. Par exemple, en janvier 2023, Envista a lancé la syntogaine Creos, un substitut de greffe osseuse biomimétique dans deux tailles de granules (0,2-1,0 et 1,0-2,0 mm). Ces lancements de produits devraient stimuler la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des pratiques en solo a dominé en raison d'un grand nombre de patients subissant des procédures dentaires

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des pratiques solo domine le marché en raison d'une préférence élevée des patients. L'expansion de ce segment peut en outre être attribuée à la présence d'un nombre important de cliniques dentaires avec des praticiens en solo et un pool de patients croissant pour les procédures dentaires telles que la greffe osseuse et l'implantation à travers le monde.

D’un autre côté, le segment des cabinets DSO/groupe devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision, alimenté par une évolution vers l’affiliation DSO dans les pays développés. Les acquisitions stratégiques des sociétés DSO devraient accroître la croissance du segment et augmenter le volume des procédures, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2020, Smile Brands Inc. a acquis Midwest Dental, qui devrait développer le volume de procédures dans les DSO et stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

Le segment des autres comprend les hôpitaux et les instituts de recherche, qui devraient assister à une croissance considérable au cours de la période d'étude. L'augmentation du nombre de chirurgies orales dans ces contextes devrait stimuler l'adoption des produits.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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En 2024, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, avec un revenu de 466,5 millions USD. La prévalence croissante et les incidents des déformations osseuses dentaires et la forte implantation dentaire et les volumes de greffe osseuse alvéolaire sont les principaux facteurs qui stimulent l'adoption de orthobiologiques Produits pour la régénération et la guérisation de l'os dentaire. De plus, le nombre croissant de lancements de produits avancés dans la région devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en avril 2023, ZimVie Inc. a lancé RegenerOss CC Allograft et RegenerOss Bone Graft Plug en Amérique du Nord, qui doivent être utilisés dans diverses applications dentaires. Cela peut augmenter la disponibilité des produits, et leur adoption devrait se développer dans un avenir proche. 

L'Europe est estimée être le deuxième plus grand marché régional. La présence de certains des principaux acteurs, comme Institut Straumann AG et Geistlich Pharma AG, contribue à la croissance de la région. En outre, le nombre croissant de cliniques dentaires et l'augmentation des initiatives de R&D dans la région pour le développement de produits avancés devraient stimuler la croissance du marché.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles osseux dentaires dans la région. En outre, la sensibilisation croissante du public à la santé bucco-dentaire et l'augmentation des dépenses consacrées aux procédures dentaires devraient stimuler de manière significative la croissance de la région. En outre, la pénétration croissante des produits avancés au Japon et en Corée du Sud devrait propulser la croissance du marché dans la région. De plus, la présence d’acteurs majeurs et la collaboration croissante entre les acteurs régionaux devraient accroître la pénétration des produits orthobiologiques dentaires dans la région.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance significative au cours de la période d'étude en raison de la forte prévalence des maladies dentaires, de la sensibilisation croissante des professionnels dentaires et des investissements en hausse des soins de santé. En outre, l'expansion du marché dans ces régions devrait être motivée par des investissements par des sociétés clés dans l'acquisition de filiales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Zimvie Inc., Medtronic et Geistlich Pharma AG ont représenté une part substantielle en raison du fort portefeuille de produits

Le marché mondial de l’orthobiologie dentaire est partiellement consolidé en raison des parts importantes détenues par les principaux acteurs. ZimVie Inc., Medtronic et Geistlich Pharma AG détenaient des parts de revenus substantielles sur le marché en 2024 en raison de leur solide portefeuille de produits de substituts de greffe osseuse. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur des stratégies telles que les acquisitions et les fusions avec d’autres acteurs du marché pour accroître leur présence sur le marché. De plus, l’accent constant des entreprises clés sur l’introduction des produits orthobiologiques dentaires devrait renforcer leur part de marché au cours de la période de prévision.

D'autres sociétés, dont Envista, Biohorizons, Novabone et d'autres petits et moyens acteurs du marché, se concentrent constamment sur les extensions géographiques et les lancements de nouveaux produits avec des fonctionnalités avancées. De plus, la hausse des approbations de produits garanties par ces sociétés devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Liste des meilleures sociétés dentaires orthobiologiques:

• Zimvie Inc. (NOUS.)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• Envista (États-Unis)


• DENTSPLY SIRONA. (NOUS.)


• Henry Schein, Inc. (États-Unis)


• Medtronic (Irlande)


• BioHorizons (États-Unis)


• NovaBone (Halma) (Royaume-Uni)


• Geistlich Pharma AG (Suisse)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2024: Geistlich Pharma AG a acquis Bionnovation biomédical au Brésil pour étendre ses activités en Amérique latine.


• Juin 2023: Geistlich Pharma AG a lancé un gel de traitement non chirurgical de la parodontite. C'est une combinaison d'acide hyaluronique et d'un agent de comblement thermosensible pour favoriser la cicatrisation.


• Octobre 2022: Geistlich Pharma AG a acquis Lynch Biologics, LLC. Lynch Biologics, LLC. est une entreprise basée aux États-Unis opérant dans le segment de régénération osseuse, notamment dentaire substituts de greffe osseuse et facteurs de croissance dentaires.


• Octobre 2021 : Corebone a reçu un fonds de 3,7 millions USD du Guangzhou Sino-Israel Biotech Investment Fund ("GIBF"). La société est spécialisée dans l'apport des technologies médicales israéliennes sur le marché chinois et propose un matériau de greffe osseuse bioactive utilisé dans les traitements orthopédiques et dentaires.


• Avril 2019: Zimmer Biomet & RTI Surgical a collaboré avec l'American Academy of Implant Dentistry Foundation (AAIDF) pour donner des implants d'allogreffe pour un accès accru aux soins dentaires pour les anciens combattants.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des produits orthobiologiques dentaires. Il se concentre sur la segmentation du marché, par exemple par type de produit, forme, utilisateur final et région. En outre, il propose des prévisions du marché de l’orthobiologie dentaire par rapport à la dynamique actuelle du marché, à l’impact de la pandémie de COVID-19 et aux dernières statistiques du marché. En outre, le rapport met en évidence la part de marché de divers segments et les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport mentionne également les principaux acteurs opérant sur le marché, leur analyse SWOT et le paysage concurrentiel du marché au niveau mondial. De plus, le rapport fournit des informations clés sur les progrès technologiques, la prévalence des troubles dentaires et les principaux développements de l’industrie.

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