Taille du marché de la radiographie panoramique dentaire, part et analyse de l’industrie, par type (analogique et numérique), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la radiographie panoramique dentaire était évaluée à 292,29 millions USD en 2025. Le marché devrait passer de 303,82 millions USD en 2026 à 430,42 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la radiographie panoramique dentaire avec une part de marché de 38,14 % en 2025.

La radiographie panoramique dentaire, communément appelée radiographie panoramique ou panorex, fournit un aperçu complet de l'ensemble de la zone buccale en une seule image. Cette technique d'imagerie capture une vue grand angle des dents, des mâchoires et des structures environnantes, facilitant ainsi le diagnostic et le traitement de diverses affections dentaires, telles que les dents incluses et les troubles de la mâchoire. Contrairement aux rayons X intra-oraux, ces systèmes de radiographie dentaire nécessitent une coopération minimale du patient et réduisent son exposition aux rayonnements. Il s’agit d’un outil précieux pour les dentistes en termes de planification de traitement, d’évaluation orthodontique et d’identification d’anomalies qui ne sont pas facilement détectées par le seul examen clinique.

La croissance du marché mondial de la radiographie panoramique dentaire est tirée par divers facteurs, tels que la prévalence croissante des troubles dentaires. De plus, les progrès de la technologie d’imagerie, tels que le développement de la radiographie panoramique numérique, amélioreront la précision du diagnostic et l’efficacité du flux de travail. De plus, la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de la santé à l’importance de la détection précoce des troubles bucco-dentaires et des soins dentaires préventifs contribuera à la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de la radiographie panoramique dans diverses spécialités dentaires, notamment l’orthodontie, la chirurgie buccale et l’endodontie, stimulera davantage l’expansion du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les ventes de systèmes de radiographie panoramique dentaire en raison des confinements et de diverses autres restrictions. Au cours de cette période, de nombreux cabinets dentaires ont temporairement fermé ou réduit leurs services, entraînant une baisse des rendez-vous dentaires de routine et des procédures de diagnostic. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la diminution des visites de patients ont entraîné un ralentissement des achats et des mises à niveau d’équipements. Cependant, comme leservices dentairesAprès avoir progressivement repris et que les mesures de contrôle des infections se sont standardisées, le marché s'est redressé avec un accent renouvelé sur les solutions numériques et la sécurité des patients. De plus, la sensibilisation croissante aux mesures de contrôle des infections buccales a encore alimenté la demande pour ces produits, stimulant la croissance du marché au milieu de la pandémie. La lutte contre les infections a stimulé la demande de radiographies dentaires panoramiques en minimisant le contact du patient avec l’équipement d’imagerie et en réduisant le besoin d’expositions multiples. Cela a amélioré l’hygiène et la sécurité globales dans les établissements dentaires.

Aperçu et faits saillants du marché mondial de la radiographie panoramique dentaire

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 292,29 millions de dollars
• Taille du marché 2026 : 303,82 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 430,42 millions de dollars
• TCAC : 4,50 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché, représentant une part de 38,14 % en 2025. Cela est dû à une infrastructure de santé bien établie, des taux d'adoption élevés de technologies dentaires avancées, des politiques de remboursement favorables et une forte présence d'acteurs clés du marché.
• Par type : Le segment numérique détenait la part de marché dominante. Son leadership est attribué à de nombreux avantages par rapport aux systèmes de film traditionnels, notamment la visualisation instantanée des images, une efficacité diagnostique améliorée, des outils avancés de manipulation d'images et des doses de rayonnement plus faibles pour les patients.

Faits saillants du pays :

• Japon : la demande est motivée par un niveau élevé de sensibilisation du public et de participation aux soins dentaires préventifs, avec un pourcentage important de la population recherchant des examens bucco-dentaires réguliers, qui incluent souvent une imagerie diagnostique.
• États-Unis : Faisant partie du marché nord-américain dominant, la croissance est alimentée par l’adoption massive de technologies dentaires avancées, l’accent mis sur les soins préventifs et la présence de fabricants de premier plan qui stimulent l’innovation.
• Chine : le marché est en expansion en raison de la croissance rapide des dépenses de santé et des améliorations significatives de l'infrastructure médicale, qui soutiennent l'adoption d'équipements de diagnostic avancés dans les cabinets dentaires.
• Europe : le marché est propulsé par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption des avancées technologiques en dentisterie, une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et une population gériatrique croissante nécessitant des diagnostics dentaires complets.

Tendances du marché de la radiographie panoramique dentaire

Passage à la radiographie panoramique dentaire numérique pour une efficacité améliorée du flux de travail de diagnostic

Ces dernières années, le marché a connu une évolution vers la radiographie panoramique numérique, motivée par la recherche d'une amélioration de l'efficacité du flux de travail de diagnostic dans les cabinets dentaires. La radiographie panoramique numérique offre plusieurs avantages par rapport aux systèmes traditionnels sur film, ce qui la rend de plus en plus attrayante pour les praticiens dentaires. Ces produits numériques peuvent offrir divers avantages, tels que la possibilité de produire des images de haute qualité pouvant être instantanément visualisées et manipulées sur les écrans d’ordinateur. Cela facilite l’acquisition et l’interprétation rapides des images, la rationalisation du processus de diagnostic et la réduction des temps d’attente des patients. De plus, les images numériques peuvent être facilement stockées, archivées et partagées électroniquement, éliminant ainsi le besoin de systèmes physiques de stockage et de récupération de films.

De plus, la radiographie panoramique dentaire numérique intègre souvent des fonctionnalités avancées, telles que des outils d'amélioration de l'image, des capacités de mesure et des diagnostics assistés par ordinateur. Ces fonctionnalités permettent aux dentistes d'effectuer des analyses plus détaillées et de poser des diagnostics plus précis, conduisant ainsi à de meilleurs résultats en matière de soins aux patients.

Par exemple, le Planmeca ProMax 2D de PLANMECA OY est très apprécié pour sa qualité d'image nette et son interface conviviale. Il fournit une imagerie diagnostique fiable avec des modes avancés et des paramètres réglables, ce qui en fait un choix privilégié parmi les professionnels dentaires pour les radiographies panoramiques. De plus, les systèmes de radiographie panoramique numérique nécessitent généralement des doses de rayonnement plus faibles que les systèmes sur film, améliorant ainsi la sécurité des patients sans compromettre la qualité de l'image. Cela correspond à l’importance croissante accordée à la minimisation de l’exposition aux rayonnements dansimagerie médicalepratiques. Par conséquent, cette transition vers les systèmes numériques est identifiée comme une tendance clé du marché mondial de la radiographie panoramique dentaire.

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Facteurs de croissance du marché de la radiographie panoramique dentaire

Sensibilisation croissante à la détection précoce et aux soins dentaires préventifs pour propulser la croissance du marché

La prise de conscience croissante de la détection précoce de diverses maladies bucco-dentaires et des mesures préventivesdentaireles soins sont des moteurs importants de la croissance du marché. Ces derniers temps, les individus sont mieux informés sur l’importance de maintenir une bonne santé bucco-dentaire et de consulter régulièrement leur dentiste. L’accent est mis de plus en plus sur la détection précoce des problèmes dentaires afin d’éviter leur aggravation.

• Par exemple, selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2022 publiée par le gouvernement du Canada, près des deux tiers (65 %) des Canadiens auraient consulté un professionnel des soins dentaires au cours de la dernière année.

La radiographie panoramique dentaire joue dans ce contexte un rôle crucial en offrant une vue d'ensemble complète de l'ensemble de la cavité buccale, permettant ainsi aux dentistes d'identifier à un stade précoce les problèmes potentiels. L'utilisation de ces appareils pour détecter des problèmes tels que les caries, les maladies parodontales et les lésions buccales est de plus en plus utilisée afin d'éviter qu'ils ne deviennent symptomatiques ou n'atteignent un stade avancé. Cette forme de radiographie permet une intervention et un traitement rapides, prévenant ainsi les complications et préservant efficacement la santé bucco-dentaire.

De plus, l’importance croissante accordée aux soins dentaires préventifs a encouragé les individus à se soumettre à des examens dentaires de routine, notamment une radiographie panoramique, dans le cadre de leur régime de soins de santé préventifs. Cette demande accrue de procédures de diagnostic contribuera à l’expansion du marché.

En outre, diverses avancées technologiques dans les technologies de radiographie panoramique, telles que l’imagerie numérique et le diagnostic assisté par ordinateur, améliorent la précision et l’efficacité de ces examens dentaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

Les cas croissants de troubles dentaires font augmenter la demande d’équipements de radiographie panoramique

La prévalence croissante de troubles dentaires, tels que les caries dentaires, les maladies parodontales et les traumatismes dentaires, a entraîné une demande croissante d'outils de diagnostic efficaces pour faciliter leur détection précoce et la planification de leur traitement. La radiographie panoramique dentaire, grâce à sa capacité à fournir une vue complète de l’ensemble de la cavité buccale en une seule image, joue un rôle crucial dans le diagnostic de ces problèmes dentaires.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, 1 milliard de personnes ont été touchées par une maladie parodontale grave et environ 2,5 milliards de personnes n’ont pas été traitées pour la carie dentaire. On s’attend à ce qu’une population aussi nombreuse souffrant de maladies bucco-dentaires graves augmente la demande d’appareils à rayons X panoramiques.

Le vieillissement de la population et l’évolution des modes de vie entraînent également une incidence plus élevée de problèmes dentaires. Il y a également une augmentation correspondante du besoin de contrôles dentaires réguliers et de procédures de diagnostic ultérieures. La radiographie panoramique offre un moyen non invasif et efficace d’évaluer la santé dentaire d’un patient, permettant aux dentistes d’identifier avec une plus grande précision les problèmes tels que les dents incluses, les anomalies osseuses et les pathologies buccales.

De plus, les progrès des technologies de radiographie panoramique, notamment l'imagerie numérique et les améliorations logicielles, amélioreront encore ses capacités de diagnostic et l'efficacité du flux de travail. Cela fait de la radiographie panoramique un outil indispensable dans les cabinets dentaires modernes, favorisant son adoption dans divers contextes dentaires. Dans l’ensemble, la prévalence croissante des troubles dentaires, ainsi que l’importance croissante de la radiographie panoramique dans l’amélioration des soins et des résultats pour les patients, alimentent l’utilisation des systèmes de radiographie panoramique dentaire.

FACTEURS DE RETENUE

La concurrence des instruments à rayons X alternatifs pourrait limiter la croissance du marché

La disponibilité de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), des systèmes de radiographie intra-oraux et des scanners intra-oraux pour le diagnostic des maladies bucco-dentaires dans les cliniques dentaires et les hôpitaux est l’une des principales contraintes du marché. Les systèmes CBCT offrent des capacités d'imagerie tridimensionnelle, fournissant des informations anatomiques détaillées utiles dans les procédures dentaires complexes, telles que la pose d'implants et les chirurgies orthognathiques. De même, les appareils de radiographie intra-orale permettent l’imagerie haute résolution de dents ou de zones buccales spécifiques, offrant des vues détaillées essentielles au diagnostic et à la planification du traitement en dentisterie restauratrice.

Ces instruments à rayons X alternatifs rivalisent avec la radiographie panoramique dentaire en fournissant des solutions d'imagerie plus spécialisées adaptées à des applications dentaires spécifiques. De plus, les progrès de la technologie CBCT ont conduit à une meilleure qualité d’image et à une réduction des doses de rayonnement, renforçant ainsi son attrait auprès des praticiens dentaires. En conséquence, le marché de la radiographie panoramique dentaire est confronté à des défis dans sa croissance.

Analyse de la segmentation du marché de la radiographie panoramique dentaire

Analyse par type

Le segment numérique détenait une part de marché dominante en raison de ses hautes performances et de sa fiabilité

En fonction du type, le marché est segmenté en analogique et numérique.

Le segment numérique a dominé la part de marché de la radiographie panoramique dentaire de 95,68 % en 2026 et devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment s’explique par les nombreux avantages de ce type d’appareil de radiographie par rapport aux systèmes traditionnels à film. Les images de ces appareils peuvent être instantanément visualisées, manipulées et partagées électroniquement, améliorant ainsi l'efficacité du diagnostic et les flux de travail. De plus, les systèmes numériques peuvent souvent intégrer des fonctionnalités avancées, telles que des outils d'amélioration d'image et des diagnostics assistés par ordinateur, permettant des analyses plus précises. De plus, les systèmes de radiographie panoramique numérique nécessitent généralement des doses de rayonnement plus faibles, ce qui contribue encore davantage à leur adoption généralisée et à leur domination sur le marché.

Le segment analogique détient une part considérable du marché mondial. La croissance du segment est due à la rentabilité de ces systèmes et à la familiarité des praticiens dentaires, en particulier dans les pays en développement. De plus, dans les régions où l’accès à l’infrastructure numérique est limité ou où les systèmes numériques sont coûteux, les systèmes analogiques restent une option viable. De plus, certains cabinets dentaires peuvent continuer à utiliser des systèmes analogiques pour des applications spécifiques ou comme solutions de secours, garantissant ainsi la pertinence continue de ce segment.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les pratiques en solo continueront de dominer en raison de l'augmentation des services d'examen dentaire dans ces établissements

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

En 2024, le segment des cabinets individuels détenait la part la plus élevée de 52,83 % en 2026. Le segment est en croissance car de nombreux praticiens dentaires indépendants préfèrent la radiographie panoramique en raison de sa polyvalence et de sa capacité à fournir des informations diagnostiques complètes dans une seule image. De plus, les cabinets en solo privilégient souvent leur rentabilité et leur simplicité, ce qui devrait accroître la demande pour ces systèmes à rayons X. De plus, le nombre croissant de cabinets dentaires, ainsi que le nombre croissant de visites dans ces cliniques pour des examens bucco-dentaires, devraient accroître la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon une étude publiée par l'International Dental Journal en décembre 2023, 18,6 % de la population japonaise se rendait à des visites de soins dentaires préventifs.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les organismes de services dentaires (DSO) et les cabinets de groupe ont souvent plusieurs emplacements et un volume de patients plus élevé, ce qui entraîne une demande accrue d'équipements d'imagerie diagnostique, tels que les appareils de radiographie panoramique. De plus, les DSO et les cabinets de groupe ont tendance à donner la priorité à l'efficacité et à la standardisation dans leurs installations, ce qui fait des systèmes de radiographie panoramique numérique un choix attrayant en raison de leur flux de travail rationalisé et de leur facilité d'intégration avecDossiers de santé électroniques (DSE)systèmes.

Les autres segments comprennent les hôpitaux, les hôpitaux militaires, les établissements de soins de longue durée et les instituts de recherche universitaires.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 111,47 millions de dollars en 2025 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La région bénéficie d’une infrastructure de soins de santé bien établie, de taux d’adoption élevés de technologies dentaires avancées et d’une forte présence d’acteurs clés du marché. De plus, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire, la prévalence croissante des troubles dentaires et les politiques de remboursement favorables contribueront à la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 106,86 milliards de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, selon les données publiées par le gouvernement du Canada, en 2023, le Régime canadien de soins dentaires devrait être accessible aux Canadiens non assurés de moins de 18 ans et aux personnes handicapées. De plus, d’ici 2025, le Régime canadien de soins dentaires sera pleinement mis en œuvre pour couvrir tous les Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 USD.

Europe

L’Europe détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2024 et devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la présence d’une infrastructure de santé avancée et à un taux élevé d’adoption des avancées technologiques. De plus, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et la population gériatrique croissante contribueront à l’expansion du marché. Le marché britannique devrait atteindre 13,62 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 25,94 milliards de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé et à l’amélioration des infrastructures médicales dans des pays comme la Chine et l’Inde. De plus, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et l’essor du tourisme dentaire sont des facteurs contribuant à la croissance du marché. Le marché japonais devrait atteindre 16,11 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 18,78 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 8,47 milliards USD d'ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance à un TCAC relativement inférieur au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’amélioration des infrastructures de santé, à l’augmentation des revenus disponibles et à la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

VATECH et Dentsply Sirona vont lancer des machines avancées pour maintenir leur position sur le marché

Le marché est consolidé grâce à la présence d'acteurs de premier plan, tels que VATECH et Dentsply Sirona, qui détiennent des parts de marché significatives. Ces sociétés proposent une gamme complète de radiographies extra-orales pour l’industrie dentaire qui ont de vastes applications. En outre, ils s’efforcent continuellement d’accroître leur présence géographique avec des canaux de distribution solides, contribuant ainsi à leur domination sur le marché. VATECH est l'un des principaux acteurs du marché grâce à sa technologie d'imagerie avancée, qui offre des images détaillées et haute résolution pour un diagnostic et une planification de traitement précis. Leurs systèmes sont réputés pour combiner innovation et interfaces conviviales, répondant efficacement aux besoins des cabinets dentaires modernes à la recherche de solutions d’imagerie fiables et efficaces.

D'autres sociétés, telles qu'Acteon, Trident, Dental Imaging Technologies Corporation et d'autres détenaient des parts de marché substantielles en raison de la forte demande pour leurs produits dans leur pays d'origine. En outre, la concentration de ces entreprises sur l’augmentation de leur présence dans les pays développés avec des produits rentables devrait accroître leur part de marché.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE RADIOGRAPHIE DENTAIRE PANORAMIQUE :

• Actéon (Royaume-Uni)
• VATECH (Corée du Sud)
• Trident (Italie)
• PLANMECA OY (Finlande)
• Dentsply Sirona(NOUS.)
• Société de technologies d'imagerie dentaire (Australie)
• DÜRR DENTAL SE(Allemagne)
• Radiologie Owandy(France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 - Denti.AI a reçu l'autorisation FDA 510(k) pour Denti.AI Detect, une solution d'imagerie révolutionnaire basée sur l'IA qui amplifie les capacités de détection de maladies des rayons X panoramiques ainsi que d'autres rayons X.
• septembre 2021 –PLANMECA OY a annoncé l'acquisition de l'activité KaVo Treatment Unit & Instrument auprès d'Envista Holdings Corporation.
• Mai 2021 -KaVo Dental a annoncé une collaboration avec A-dec, Inc. pour fournir des produits et services de premier ordre aux professionnels dentaires du monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur la dynamique du marché. Les différentes informations clés fournies dans le rapport sont les lancements de produits et les développements clés du secteur, tels que les partenariats, les fusions et les acquisitions. En outre, il inclut également le nombre de praticiens dentaires dans les pays clés ainsi que la prévalence des principales maladies bucco-dentaires dans ces pays. De plus, il comprend un profil de produit détaillé des appareils clés par les entreprises opérant sur le marché. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe l’impact du COVID-19 sur le marché.

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Portée et segmentation du rapport